I kalenderinnstillingene kan du koble en Google-, Office 365- eller Exchange-kalender til møteverktøyet. En tilkoblet kalender lar deg:
En tilkoblet kalender kreves ikke for å vise, redigere eller opprette planleggingssider i møteverktøyet, men den kreves for å bestille møter. Hvis en kalender ikke er koblet til, vil planleggingssiden være i frakoblet modus, slik at møter kan forespørres, men ikke automatisk legges til i kalenderen.
For å koble til kalenderen din må du ha Personlig eposttilgang i innstillingene dine.
Merk: Hvis kontoen din ble opprettet før 13. mars 2023, kan du ha koblet til én konto for kalenderinnstillinger og én konto for møteinnstillinger. Du vil opprettholde disse tilkoblingene. Hvis du imidlertid kobler fra én av kontoene etter 13. mars 2023, kan du bare koble til én konto.
Du kan koble en kalender som er vert med Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) eller Office 365. Før du kobler til kalenderen, må du huske på følgende:
For å koble til en kalender:
Du vil bli omdirigert til møtekontrollpanelet, hvor du kan administrere kalenderinnstillingene dine.
Nødvendig avsløring: HubSpot har tilgang til både Google-kalenderen og alle andre kalendere du har tilgang til via Google, slik at du kan bruke møteverktøyet og knytte aktiviteter til kontakter i CRM-systemet. HubSpot kan opprette eller endre kalendere og oppdatere individuelle kalenderaktiviteter.
Husk følgende før du kobler til Exchange-kalenderen:
Informasjon (*påkrevd) | Eksempelverdier |
Epostadresse* | jdoe@hubspot.com |
Passord* | HubSpot123 |
Brukernavn | jdoe |
Utvekslings-URL | https://email.hubspot.com/ews/exchange.asmx |
Exchange-versjon | Exchange 2010 SP2 og nyere |
Merk: Hvis Exchange-kontoen din er konfigurert til å bruke tofaktorautentisering, må du angi et tredjepartsappassord. Se gjennom dokumentasjonen fra Microsoft for å finne ut hvordan du genererer et tredjeparts appassord.
Før du kobler til kalenderen, må du huske på følgende:
For å koble til en kalender:
Du vil bli omdirigert til møtekontrollpanelet, hvor du kan administrere kalenderinnstillingene dine.
Etter at du har koblet til kalenderen din, kan du:
For å administrere kalenderinnstillingene dine:
Som standard velges avmerkingsboksen Kalendersynkronisering når du kobler til Google Kalender eller Office 365-kalenderen . Når du oppretter en kalenderhendelse med en kontakt direkte i Google Kalender eller i Office 365 Kalender, synkroniseres aktiviteten med CRM som et møteengasjement.
Merk: Kalendersynkronisering synkroniserer ikke møter opprettet av integrasjoner.
Med kalendersynkronisering vil møter som opprettes direkte i en kontaktpost i CRM, sende kalenderhendelseinvitasjoner til kontakten. Uten kalendersynkronisering vil det opprettes et møteengasjement i posten uten at noen invitasjon til kalenderhendelse er sendt. Finn ut mer om planlegging av møter i HubSpot.
Hvis kalenderen er synkronisert og du har et betalt sete i Sales Hub eller Service Hub, kan du også synkronisere HubSpot-oppgavene til en delkalender, slik at HubSpot-oppgaver vises i Google- eller Office 365-kalenderen. Finn ut mer om synkronisering av HubSpot-oppgaver til kalenderen din.
Som standard velges avmerkingsboksen Møteplanleggingssider når du kobler synkroniseringen av Google Kalender eller Office 365-kalenderen til HubSpot. Når dette er valgt, vil du kunne opprette en personlig planleggingsside som lar folk bestille tilgjengelige tider direkte til kontoens hovedkalender. Deretter kan du koble flere kalendere til den integrerte kalenderen, slik at HubSpot sjekker tilgjengeligheten din i hver kalender før du presenterer tilgjengelige tider for potensielle kunder. Finn ut mer om hvordan du oppretter en møteplanleggingsside.
Merk: Hvis du bruker Gmail og har tillatelse til å vise kalenderen til en annen e-postadresse, må e-posten ha Gmail-tillatelsen View alle aktivitetsdetaljer for at kalenderen skal vises som et alternativ i HubSpot.
Du kan bare legge til kalendere i HubSpot-kontoen som e-postadressen din eier eller har tilgang til i den tilkoblede Gmail- eller Office 365-kontoen. Finn ut hvordan du konfigurerer og deler nye Google-kalendere og nye Office 365-kalendere. Når en kunde bestiller et møte med deg, vises møtehendelsen bare i den personlige standardkalenderen din, ikke i de andre integrerte kalenderne dine.
Hvis du mister tilgangen til en av kalenderne dine, vil ikke kontaktene kunne booke møter med deg, selv om du har andre integrerte kalendere. I stedet vil du motta en e-post som varsler deg om at noen prøver å booke et møte med deg. Du kan enten be kalendereieren om å gi deg tilgang igjen eller fjerne den inaktive kalenderen fra innstillingene dine.
Slik administrerer du inaktive kalendere:
I kalenderinnstillingene i HubSpot kan du endre nettadressen til planleggingssiden som brukes for hver planleggingsside du oppretter fremover. Du kan også endre standard planleggingsside som brukes når du setter inn møtelenker i salgsepostmaler.
Merk: Alle brukere kan være vert for planleggingssider på alle egendefinerte domener som er koblet til i domeneadministratoren.
Du kan bruke ditt eget egendefinerte domene for planleggingssidene dine for å gjenspeile merkevaren din og gjøre det mulig å forhåndsutfylle skjemafelt med informasjon fra tidligere innsendinger.
Når du har endret domenet, oppdateres alle møtekoblingene.
Hvis du vil hindre at søkemotorer indekserer planleggingssider på egendefinerte domener, kan du legge til «Disallow: /meetings*» i robots.txt-filen.
Merk: Hvis du bruker et egendefinert domene, må nettadressen fortsatt ha en annen slug enn den eksisterende planleggingssiden på andre domener.
For eksempel anses http://yourcustomname.com/meetings/example og http://app.hubspot.com/meetings/example som de samme, så du kan ikke bruke http://yourcustomname.com/meetings/example hvis http://app.hubspot.com/meetings/example allerede finnes.
Hvis du vil slå av alle planleggingssidene uten å slette dem:
Du kan inkludere en møtelink i chat-widgeten, slik at besøkende kan få tilgang til planleggingssiden og bestille tid med deg under en chat-samtale.
Når du er ferdig med å gjøre endringer i innstillingene for møteverktøyet, klikker du på Lagre. Finn ut hvordan du oppretter eller redigerer en planleggingsside og deretter deler den med kontaktene dine.