Tilpass den redesignede tavlevisningen

I en tavlevisning kan du administrere objektpostene i et kortoppsett. For oppføringer for tilbud, billett, administratoraktiverte og egendefinerte objekter, kan du filtrere etter rørledning. For kontakt- og selskapsstyrevisninger er rørledningen livssyklustrinn. Du kan tilpasse tavlekortene slik at de viser informasjonen som passer til bedriftens behov. Brukere kan også tilpasse kortene for å vise data som er relevante for dem. Som administrator kan du for eksempel konfigurere alle bordkort til å vise fire spesifikke egenskaper. Deretter kan en bruker endre rekkefølgen på de eksisterende fire og legge til to ekstra egenskaper som er relevante for deres rolle.

Rediger utseendet på bordkort i en rørledning

Du kan tilpasse informasjonen som vises i et tavlekort i en rørledning. Avhengig av objektet vil du se forskjellige inndelingsalternativer, inkludert: 

• Aktiviteter: viser den siste og neste aktiviteten (f.eks. Oppgave for 3 måneder siden). Du kan slå av og på denne skjermen, inaktivitet på kortet og konfigurere inaktivitetstidspunktet (f.eks. 14 dager uten aktivitet, merk kortet som inaktivt).

• Godkjenninger (Sales Hub Enterprise): viser godkjenningsprosessstatus og detaljer for tilbud. Denne delen vises bare for rørledninger der godkjenninger er slått på, og den kan ikke redigeres eller fjernes. 

• Tilknytninger: viser [object] -til-firma- og [object] -til-kontakt-tilknytninger. Du kan endre rekkefølgen på dem, filtrere etter tilknytningsetikett eller vise postbildet.
• Prioritet: viser viktige elementer for enkel prioritering. Du kan bytte fargekodede objektkoder eller etiketter og endre rekkefølgen på dem. (Kontoen din har f.eks. en rød avtalekode for avtaler med en sluttdatoverdi for mer enn én dag siden.)
• Egenskaper: viser egenskapsverdier for posten. Du kan endre rekkefølgen på dem og endre visningen av egenskapsnavnet og -verdien eller bare verdien. Som superadministrator kan du konfigurere fire egenskaper som skal vises for kontoen. Som bruker kan du legge til ytterligere to egenskaper som er relevante for dine behov.

Merk: Hvis en post ikke har en verdi for en valgt egenskap, vises ikke egenskapen på kortet for denne posten når du viser poster i tavlevisning.

Avhengig av objektet vil du også se forskjellige hurtighandlingsalternativer, inkludert:

• Forhåndsvisning: Vis en forhåndsvisning av posten.
• Sammendrag: generer et AI-sammendrag av posten. Lær mer om Breeze Copilot.
• Opprett en e-post: Åpne en dialogboks for å opprette en e-post som logger på posten.
• Opprett et notat: Åpne en dialogboks for å opprette et notat som logges til posten.
• Ring: Åpne HubSpot-anropsmenyen.
• Opprett en oppgave: Åpne en dialogboks for å opprette en oppgave som logges til posten.
• Planlegg et møte: Åpne en dialogboks for å planlegge et møte som logges til posten.

Slik redigerer du bordkortene:

1. Gå til pipelinevisningen du vil tilpasse.

2. Klikk på Tavlealternativer øverst til høyre på tavlen.
3. Velg Rediger kortoppsett for deg selv eller Rediger kortoppsett for alle brukere hvis du er superadministrator.
4. Klikk på Rediger i en seksjon.
5. Klikk på Lagre.
6. Klikk på Avslutt øverst til høyre for å gå tilbake til tavlevisningen på rørledningen.

Slik legger du til seksjoner eller raske handlinger på kortene:

1. Gå til forumredigereren.

2. Klikk på Legg til inndelinger, og velg deretter inndelingen du vil legge til. Finn ut mer om seksjonsalternativene.
3. Klikk på Legg til hurtighandlinger, og velg deretter hurtighandlingen du vil legge til. Finn ut mer om hurtighandlingsalternativene. 
4. Klikk på Lagre øverst til høyre.
5. Klikk på Avslutt øverst til høyre for å gå tilbake til kortvisningen av rørledningen.

Slik fjerner du seksjoner eller raske handlinger fra kortene:

1. Gå til forumredigereren.
2. Klikk på Skjul i delen eller hurtighandlingen. Du kan bare skjule følgende deler: Aktiviteter, Tilknytninger og Prioritet.
3. Klikk på Lagre øverst til høyre.
4. Klikk på Avslutt øverst til høyre for å gå tilbake til kortvisningen av rørledningen.