Tilpass tavlevisningen for objekter med rørledninger

I en tavlevisning kan du administrere postene dine i et kortoppsett. Tilpass tavlekortene slik at de viser den informasjonen som passer til virksomhetens behov, enten på bruker- eller konto-nivå. Superadministratorer kan for eksempel konfigurere alle tavlekortene til å vise fire bestemte egenskaper. Deretter kan en bruker endre rekkefølgen på de fire eksisterende egenskapene og legge til to ytterligere egenskaper som er relevante for vedkommendes rolle.

Administrer utseendet på tavlekortene i en pipeline

Kontoen din kan bruke tilpassede navn på hvert objekt (f.eks. «opportunity» i stedet for «deal»). I denne artikkelen refereres det til objektene ved hjelp av deres standardnavn i HubSpot.

Tilpass informasjonen som vises på et tavlekort i en pipeline. Avhengig av objektet vil du se ulike seksjonsalternativer, blant annet:

• Aktiviteter: viser den siste og neste aktiviteten (f.eks. «Oppgave for 3 måneder siden»). Du kan slå denne visningen av og på, velge om kortet skal vises som inaktivt, og konfigurere tidsrammen for inaktivitet (f.eks. «Marker kortet som inaktivt etter 14 dager uten aktivitet»). For avtaler, saker og potensielle kunder vises aktiviteter på poster i et åpent trinn i pipelinen.

• Godkjenninger: viser status og detaljer for godkjenningsprosessen for avtaler. Denne seksjonen vises kun for pipeliner der godkjenninger er aktivert, og den kan ikke redigeres eller fjernes.

• Tilknyttede tilbud: viser navn på et tilknyttet tilbud, kjøper og selskap på et avtalekort. Hvis flere tilbud er tilknyttet avtalen, kan du klikke på knappen Vis [antall] for å se alle tilbudene i panelet til høyre.
• Tilknytninger: viser tilknytninger mellom [objekt] og selskap samt mellom [objekt] og kontakt. Du kan endre rekkefølgen på dem, filtrere etter tilknytningsetikett eller vise postbildet.
• Prioritet: viser viktige elementer for enkel prioritering, for eksempel fargekodede objektmerker eller etiketter og avtalepoengsum (f.eks. «Kontoen din har et rødt avtalemerke for avtaler med en avslutningsdato som ligger mer enn én dag tilbake.»)
• Egenskaper: viser egenskapsverdiene for posten. Du kan endre rekkefølgen på dem og velge om du vil vise både egenskapsnavn og verdi eller bare verdien. Legg til to ekstra egenskaper som er relevante for dine behov.

Merk: Nårdu viser poster i tavlevisningen, vil en egenskap ikke vises på kortet for den aktuelle posten hvis posten ikke har en verdi for den valgte egenskapen.

Avhengig av objektet vil du også se ulike hurtighandlingsalternativer, blant annet:

• Forhåndsvisning: viser en forhåndsvisning av posten.
• Sammendrag: generer et sammendrag av posten ved hjelp av HubSpots AI.
• Opprett en e-post: Åpne en dialogboks for å opprette en e-post som loggføres i posten.
• Opprett en notat: Åpne en dialogboks for å opprette et notat som logges til posten.
• Ring: Åpne HubSpots ringemeny.
• Opprett en oppgave: Åpne en dialogboks for å opprette en oppgave som logges i posten.
• Planlegg et møte: Åpne en dialogboks for å planlegge et møte som logges i posten.

Slik redigerer du tavlekortene:

1. Naviger til fanen for pipeline-visningen du vil tilpasse (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. Klikk på konfigurasjonsikonet.
   
   
3. I panelet til høyre, i delen «Kortoppsett », klikker du på «Rediger » og velger «For meg selv » eller «For alle».
4. I konfigurasjonsveiviseren:
   • Klikk på «Rediger » i en seksjon.
   • Gjør de ønskede endringene.
   • Klikk på «Oppdater».
   • Gjenta for flere seksjoner.
   • Klikk på Lagre øverst til høyre for å gå tilbake til oversikten over rørledningen.

Legg til seksjoner eller hurtighandlinger

1. Gå til tavled itoren.
2. I konfigurasjonsveiviseren:
   • Klikk på Legg til seksjoner, og velg deretter seksjonen du vil legge til. Les mer om seksjonsalternativene.
   • Klikk på Legg til hurtighandlinger, og velg deretter hurtighandlingen du vil legge til. Les mer om alternativene for hurtighandlinger.
   • Klikk på «Lagre» øverst til høyre for å gå tilbake til tavlevisningen av pipelinen.

Fjern seksjoner eller hurtighandlinger

1. Gå til tavled itoren.
2. I konfigurasjonsveiviseren:
   • Klikk på Skjul i seksjonen eller hurtighandlingen. Du kan skjule følgende seksjoner: Aktiviteter, Tilknyttede tilbud, Tilknytninger og Prioritet.
   • Klikk på «Lagre» øverst til høyre for å gå tilbake til tavlevisningen av pipelinen.

Angi foretrukket valuta og valutaformatering

For å tilpasse visningen av avtalepipelineen din kan du velge hvordan beløpsverdiene for hvert trinn skal vises, samt angi din egen foretrukne valuta når du viser avtaler.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
2. Velg den pipelinen og visningsfanen du vil tilpasse.
3. Klikk på «Tavlealternativer» øverst til høyre.
4. Velg «Rediger oversikt».
5. I panelet til høyre:
   • Som standard er avtaleverdiene i pipeline-kolonnene forenklet, slik at «Total» og «Vektet» avrundes opp til nærmeste hele tall (f.eks. 210 $ i stedet for 209,75 $), og verdier over én million forkortes (f.eks. 1M i stedet for 1 000 000).
   • For å angi en foretrukket valuta for visning av avtaler, klikker du på rullegardinmenyen «Foretrukket valuta » og velger deretter en valuta. Hvis du velger å vise din foretrukne valuta på tavlen, vil beløpene for «Totalt» og «Vektet» for hvert avtaletrinn bli konvertert til den valgte valutaen.
   • Hvis du i stedet vil vise de eksakte avtalebeløpene, slår du av bryteren «Vis formaterte beløp på tavlen ».
   • Når du har oppdatert innstillingene, klikker du på «Lagre».

Les mer om håndtering av flere valutaer i HubSpot-kontoen din