Tilpass tavlevisningen for objekter med rørledninger

Bruk tavlevisningen til å administrere postene dine i et kortoppsett. Tilpass tavleinnstillingene og kortinnholdet slik at informasjonen teamet ditt trenger vises, enten på konto- eller personlig nivå. Du kan for eksempel konfigurere en lagret tavlevisning gruppert etter avtaletype, der tilknytninger til kontakter, selskaper og egendefinerte objekter vises på kortene.

Kontoen din kan bruke tilpassede navn på hvert objekt (f.eks. «mulighet» i stedet for «avtale»). I denne artikkelen refereres det til objekter ved hjelp av deres standardnavn i HubSpot.

Konfigurer tavlevisningen

Rediger visningsinnstillingene for en eksisterende tavlevisning, eller opprett en ny.

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. Klikk på navnet på en lagret visningsfane som er konfigurert for tavlevisning (f.eks. Alle avtaler).
   
   
3. Klikk på -ikonet for tavlevisning øverst til høyre.
   
   
4. Klikk på rullegardinmenyen for pipelinen og velg en pipeline.
5. Klikk på konfigurasjonsikonet for visningen « settings », og velg deretter «Tavleinnstillinger».
6. Konfigurer følgende tavleinnstillinger:
   • Tavlegruppe: egenskapen som tavlen din er organisert etter.
     • Velg en oppregningsegenskap eller et pipeline-trinn.
     • Slå på bryteren «Ingen [egenskapsnavn]-bane» for å vise en bane for poster som ikke inneholder en verdi for den valgte egenskapen, hvis ønskelig.
     • I delen «Velg egenskapsverdier» klikker du på «Legg til» for å velge banene for egenskapsverdiene til tavlen. Klikk og dra for å endre rekkefølgen på verdiene som vises.
     • I delen «Velg egenskapsverdier» klikker du på X ved siden av en verdi for å fjerne den fra tavlen.
   • Banesammendrag (BETA): Hvis du har valgt å delta i betaversjonen av «CRM-visninger: Automatisk lagring og samarbeidsdeling», kan du vise postmetrikker samlet per bane.
     • Slå på bryteren Vis banesammendrag for å vise målingene. Slå den av for å skjule dem.
     • Klikk på «Legg til måling» for å legge til en standardmåling eller opprette en tilpasset måling. Du kan legge til opptil tre målinger. Klikk og dra for å endre rekkefølgen på målingene.
     • Klikk på X ved siden av en måling for å fjerne den.
     • Klikk på rullegardinmenyen «Plassering av sammendrag», og velg deretter et alternativ (f.eks. «nederst i banen»).
     • Slå på bryteren «Forkort valuta » for å vise valutamålingene som forkortelser i stedet for desimaler (f.eks. $2K).
7. Klikk på « left » for å gå tilbake til innstillingsikonet.
8. Klikk på «Kortinnstillinger», og konfigurer deretter følgende:
   • Kortvisning: hvordan innholdet på kortet vises.
     • Klikk på rullegardinmenyen «Vis egenskaper som», og velg deretter et alternativ. Dette endrer hvordan egenskapene vises på tavlekortene.
     • Slå på bryteren «Vis tomme egenskaper » for å vise egenskaper uten verdi, slik at du kan legge til egenskapsverdier direkte på et kort.
     • Slå av bryteren «Vis tomme egenskaper » for å skjule egenskaper uten verdi og redusere rot på kortet.
     • Slå bryteren «Kombiner tilknytninger » på eller av for å vise alle tilknytninger som er lagt til, på én linje eller flere linjer på kortet.
     • Slå bryteren Vis hurtighandlinger på eller av for å vise eller skjule handlingene Opprett oppgave og Opprett notat nederst til venstre på kortet.
     • Slå bryteren «Vis aktivitet » på eller av for å vise tidligere og kommende aktiviteter nederst til høyre på kortet.
   • Kortinnhold (BETA): Hvis du har valgt å delta i betaversjonen av CRM-visninger: Automatisk lagring og samarbeidsdeling, kan du redigere innholdet på et kort, for eksempel egenskaper, tilknytninger og andre seksjoner. Du kan legge til opptil 15 visningselementer totalt (f.eks. 9 egenskaper, 4 tilknytninger og 1 ekstra seksjon).
     • Klikk på «Legg til» for å legge til egenskaper, tilknytninger eller seksjoner.
     • Klikk på X ved siden av et visningselement for å fjerne det fra kortinnholdet.
     • Klikk og dra et element for å endre rekkefølgen i listen over kortinnhold.
     • For tilknytningselementer klikker du på rullegardinmenyen «Tilknytning» og velger deretter alle tilknytninger eller en bestemt tilknytningsetikett.
       
       
9. Klikk på «Lagre» nederst til høyre.

Administrer baner og farger på tavlen

Legg til eller rediger fargen på eiendoms- eller trinnnavnene som representerer banene på tavlen din. Endre rekkefølgen på og gi nye navn til pipeline-trinn eller tilpassede oppregningsegenskaper.

Slik administrerer du banene og fargene på tavlen:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. Klikk på navnet på en lagret visningsfane som er konfigurert for tavlevisning (f.eks. Alle avtaler).
   
   
3. Hold musepekeren over navnet på en bane, klikk deretter påikonet med tre vertikale prikker verticalMenuIcon og velg et alternativ:
   • Gi nytt navn til trinn/egenskap: endre navnet på den valgte banen.
   • Rediger farge på trinn/egenskap: endre fargen på det valgte trinnet/statusen. Hvis farge ikke er konfigurert, klikk på Aktiver egenskapsfarge.
4. Hold musepekeren over en bane, og klikk og dra for å endre rekkefølgen i visningen.
5. Hold musepekeren over en bane, og klikk deretter på ikonet « sidebarCollapse » for å minimere banen og skjule postene.