Konfigurere automatisering av lead-pipeline

Du kan konfigurere automatisering av lead-prosessen for å tilpasse når et lead opprettes, når et lead flyttes til neste trinn, eller for å utløse handlinger når en avtale flyttes til et bestemt trinn.

Merk: Kontoen din kan bruke tilpassede navn på hvert objekt (f.eks. «konto» i stedet for «selskap»). I denne artikkelen refereres det til objektene ved hjelp av deres standardnavn i HubSpot.

Tilpass automatisering av potensielle kunder

Automatisering av lead-stadier vil kun flytte leads videre i standardpipeline. Det finnes to standardinnstilte forløp for lead-stadier som ikke kan endres:

• Flytt lead til «forsøk»: når en bruker fullfører en kontakt med en lead ved å sende eller registrere en e-post eller en samtale, eller ved å registrere en melding (SMS, LinkedIn eller WhatsApp).
• Flytt lead til «i kontakt»: når en lead tar kontakt med brukeren ved å svare på en e-post, avtale et møte og møteresultatet er satt til «Fullført», eller hvis brukeren registrerer et samtaleresultat som «I kontakt».

Merk: Hvis du manuelt flytter en lead til et tidligere trinn, vil den ikke automatisk oppdateres i fremtiden. Hvis automatiseringen for eksempel flytter en lead til «Koblet», og du deretter manuelt flytter leaden tilbake til «Ny», vil det å registrere en påfølgende «Koblet»-samtale ikke automatisk flytte leaden tilbake til «Koblet»-trinnet.

Når du konfigurerer automatiseringsinnstillingene, kan du automatisk:

• Opprette nye potensielle kunder når en kontakt flyttes til et livssyklus-trinn.
• Opprette en lead for oppfølging når en «Diskvalifiseringsårsak» velges.
• Flytte en lead til neste fase når en bruker fullfører en kontakt med en lead.
• Flytte potensielle kunder til neste fase når en potensiell kunde tar kontakt med brukeren.

Slik oppretter du automatisk en kundeemne basert på livssyklusfase:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Leads».
4. Klikk på fanen Pipelines.
5. Klikk på navnet på den pipelinen du vil justere. Du kan søke etter pipelinen i feltet «Søk etter pipeliner ».
6. Klikk på fanen «Automatisering ». Hvis delen «Malsbasert automatisering » er skjult, klikker du for å utvide den.
7. Slå på bryteren «Opprett en lead »
8. I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen «Velg leadtype» og velger leadtypen du ønsker å opprette.
9. Klikk på rullegardinmenyen «Velg livssyklusstadier» og velg livssyklusstadiet du ønsker skal utløse opprettelsen av en lead.
10. Klikk på «Lagre».

Merk: Denne automatiseringen oppretter ikke potensielle kunder når en kontakts livssyklusfase endres som følge av synkronisering av selskapets livssyklusfase.

Slik oppretter du automatisk en lead for oppfølging etter at en lead er blitt diskvalifisert:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Leads».
4. På fanen «Oppsett » navigerer du til delen «Opprette potensielle kunder ».
5. Slå på bryteren «Opprett en lead for oppfølging ».
   
   
6. I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen «Velg leadtype» og velger den leadtypen du ønsker å opprette.
7. Klikk på rullegardinmenyen «Velg grunner til diskvalifisering » og velg alle grunnene til diskvalifisering som skal utløse opprettelsen av en ny lead.
8. Klikk på «Lagre».
9. For å gjøre endringer, klikk på «Rediger».
   
   

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Potensielle kunder».
4. Klikk på fanen «Pipelines ».
5. Klikk på navnet på den pipelinen du vil justere. Du kan søke etter pipelinen i feltet «Søk etter pipeliner ».
6. Klikk på fanen «Automatisering ». Hvis delen «Malsbasert automatisering » er skjult, klikker du for å utvide den.
7. Slå på bryteren ved siden av Flytt potensielle kunder til neste trinn når en bruker fullfører kontakten med en potensiell kunde.
8. I det høyre panelet, i delen «Leaden vil automatisk flyttes fra», klikker du på rullegardinmenyen og velger livssyklusfasen som leaden skal flyttes fra.
9. I delen «Til: » klikker du på rullegardinmenyen og velger livssyklusfasen potensielle kunder skal flyttes til.
10. I delen «Velg hvilke hendelser som skal fremme leadet» merker du av i boksene ved siden av hendelsene du ønsker skal fremme et lead.
11. Klikk på «Lagre».
    
    

Slik flytter du automatisk en lead til neste fase når en lead tar kontakt med brukeren:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Potensielle kunder».
4. Klikk på fanen «Pipelines ».
5. Klikk på navnet på den pipelinen du vil justere. Du kan søke etter pipelinen i feltet «Søk etter pipeliner ».
6. Klikk på fanen «Automatisering ». Hvis delen «Malsbasert automatisering » er skjult, klikker du for å utvide den.
7. Slå på bryteren ved siden av Flytt potensielle kunder til neste trinn når en potensiell kunde tar kontakt med brukeren.
8. I det høyre panelet, i delen «Leaden vil automatisk flyttes fra», klikker du på rullegardinmenyen og velger livssyklusfasen som leaden skal flyttes fra.
9. I delen «Til: » klikker du på rullegardinmenyen og velger livssyklusfasen potensielle kunder skal flyttes til.
10. I delen «Velg hvilke hendelser som skal fremme potensielle kunder » merker du av i boksene ved siden av hendelsene du ønsker skal fremme en potensiell kunde.
11. Klikk på «Lagre».
    
    

Rediger automatisering for potensielle kunder

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Leads».
4. Klikk på fanen Pipelines.
5. Klikk på navnet på den pipelinen du vil justere. Du kan søke etter pipelinen i feltet «Søk etter pipeliner ».
6. Klikk på fanen «Automatisering ». Hvis delen «Malsbasert automatisering » er skjult, klikker du for å utvide den.
7. For å deaktivere noen av automatiseringsinnstillingene, slå av bryteren.
8. For å redigere innstillingene for automatiseringene dine, klikk på « edit »-redigeringsikonet.
9. Rediger automatiseringen i panelet til høyre.
10. Klikk på «Lagre».

Automatiser handlinger basert på lead-stadier

Du kan også konfigurere tilpasset automatisering basert på lead-stadier.

Slik utløser du handlinger når en lead når et nytt stadium:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Potensielle kunder».
4. Klikk på fanen «Pipelines ».
5. Klikk på navnet på den pipelinen du vil justere. Du kan søke etter pipelinen i feltet «Søk etter pipeliner ».
6. Klikk på fanen «Automatiser ». Hvis delen «Opprett arbeidsflyter fra bunnen av » er skjult, klikker du for å utvide den.
7. I delen Opprett arbeidsflyter fra bunnen av klikker du på -ikonet for å legge til en handling i et lead-trinn.
   • I venstre panel velger du arbeidsflythandlingen, inkludert oppretting av oppgaver, sending av e-post, forsinkelser, forgreninger, kommunikasjon, markedsføring, CRM og datahandlinger. Konfigurer handlingen, og klikk deretter på «Lagre».
8. For å redigere en eksisterende handling, klikk på handlingsboblen. Gjør endringer i venstre panel, og klikk deretter på «Lagre».
9. For å legge igjen en kommentar til andre brukere om en handling, hold musepekeren over handlingen og klikk deretter på kommentarikonet « comments ». Skriv inn meldingen din og klikk på «Kommenter».
10. For å slette en handling, hold musepekeren over handlingen og klikk deretter på « delete »-slettikonet.
    • Velg «Slett bare denne handlingen » for å slette kun den valgte handlingen.
    • Velg «Slett denne handlingen og alle påfølgende handlinger» for å slette den valgte handlingen og alle handlinger under den.
11. For å gå til arbeidsflytredigereren klikker du på «Åpne i arbeidsflyter» under trinnets handlinger. I arbeidsflytredigereren kan du legge til flere handlinger og redigere innstillingene for arbeidsflyten.
12. Bruk bryteren «Arbeidsflyten er [status] » for å slå arbeidsflyten på eller av.