Rediger abonnementer som faktureres i HubSpot

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan redigere et abonnement, blant annet:

• Redigere et abonnements varelinjer, inkludert pris, antall og rabatter
• Redigere forfallsdato for neste betaling for et abonnement
• Oppdatering av betalingsmåten som brukes for et abonnement
• Oppdatering av kontakten som er knyttet til et abonnement

Merk: Denne artikkelen handler ikke om å redigere HubSpot-abonnementet til kontoen din. Lær hvordan du administrerer produktene som er inkludert i HubSpot-abonnementet ditt.

Redigere et abonnements varelinjer

Enten kunden din ønsker å oppgradere eller nedgradere abonnementet sitt, kan det hende at du ønsker å endre detaljene i et abonnement uten å måtte kansellere det. I HubSpot kan du redigere alle aktive eller planlagte abonnementer fra sidepanelet for abonnementer.

Det kan du for eksempel gjøre:

• endre prisen på eksisterende varelinjer.
• legge til en ny linje som kjøperen har samtykket til å abonnere på.
• fjerne en eksisterende varelinje som kjøperen ikke lenger ønsker å abonnere på.
• øke eller redusere varelinjekvantumet en kjøper opprinnelig abonnerte på.
• legge til eller fjerne rabatter på varelinjer.

Når du redigerer et abonnement, kan du se begrensningene nedenfor.

Slik redigerer du et abonnement:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Salg > Betalinger > Abonnementer.
• Klikk på navnet på abonnementet fra abonnementets indeksside.
• Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter Rediger abonnement.
  
  

• Oppdater abonnementet i abonnementsredigeringsprogrammet:
  • Hvis du vil legge til nye varelinjer, klikker du på Legg til var elinje øverst til høyre og velger deretter Velg fra produktbiblioteket (kunProfessional eller Enterprise ) eller Opprett egendefinert varelinje. I høyre sidefelt angir du varelinjedetaljene, og klikker deretter på Lagre.

Merk: Eventuelle nye linjeelementer som legges til, faktureres basert på den frekvensen som allerede er angitt i abonnementet. Hvis et abonnement for eksempel gjentas månedlig, vil alle varelinjer du legger til, bli fakturert månedlig. Dette gjelder også hvis du legger til produkter fra produktbiblioteket ditt som er angitt til en annen frekvens. Nye varelinjer faktureres også for den gjenværende perioden av abonnementet. [oppdater dette notatet]

• • Hvis du vil fjerne et linjeelement, holder du musepekeren over linjeelementet, klikker på Handlinger og velger Slett.
  • Hvis du vil redigere en varelinjes pris, antall eller rabatt, bruker du kolonnene i varelinjeredigeringsprogrammet.
  • Hvis du vil redigere en varelinjes navn, SKU, beskrivelse eller enhetskostnad, klikker du på varelinjens navn. Rediger varelinjens detaljer i høyre panel, og klikk deretter på Lagre.

• Som standard vil endringene dine gjelde i løpet av neste faktureringssyklus. Hvis du vil at endringene skal gjelde umiddelbart og innkreve eller refundere det forholdsmessige beløpet automatisk når du lagrer, klikker du på for å slå på bryteren for forholdsmessige endringer. Finn ut mer om forholdsmessig beregning av abonnementsendringer.
• Når du har gjort endringene, klikker du på Lagre nederst til venstre for å lagre endringene. Endringene vil bli brukt på abonnementet i løpet av neste faktureringssyklus.
• I dialogboksen skriver du inn eventuelle interne notater du ønsker å legge igjen. Disse notatene blir lagt til i tidslinjene for de tilknyttede avtalene, kontaktene og selskapene. Du kan også få tilgang til disse notatene i andre verktøy, for eksempel lister, arbeidsflyter og rapporter, via egenskapen Siste endringsårsak. Når du er ferdig, klikker du på Oppdater abonnement.

Når endringene er lagret, skjer følgende

• En e-post vil bli sendt til kontakten som er knyttet til abonnementet, for å varsle dem om endringene. E-posten vil se ut som i eksemplet nedenfor:

• I HubSpot vil abonnementsoppføringen også oppdateres for å vise endringene:
  • Under Sist endret på-datoen vil det stå at det er gjort endringer i abonnementet som vil bli tatt i bruk etter neste betaling.
    
    
  • I seksjonen Varelinjer vises eventuelle endringer du har gjort i varelinjene. Du kan klikke på Se gjeldende faktureringssyklus for å se hva kjøperen betaler for for øyeblikket.
    
    
  • Når endringene trer i kraft, oppdateres også egenskapene Månedlig gjentakende inntekt og Årlig gjentakende inntekt slik at de samsvarer med endringene.

Begrensninger

Husk følgende når du redigerer et abonnement:

• Du kan bare redigere abonnementer med statusen Aktiv eller Planlagt.
• Du kan ikke redigere et abonnement innen to dager før neste betalingsforfall, slik at kjøperne får tilstrekkelig varsel før neste betalingsdato.
• Hvis du ikke skal dele opp endringene dine, kan du gjøre så mange endringer du trenger før neste faktureringssyklus. Den neste betalingen av abonnementet vil bli trukket basert på den sist lagrede endringen.
• Endring av et abonnement betalt av PAD-er kan ha konsekvenser for etterlevelse av regelverket. Ta kontakt med ditt juridiske team for mer informasjon.

Oppdater betalingsmåten som brukes for et abonnement

Hvis en kunde trenger å oppdatere betalingsmåten som brukes for et abonnement, kan du manuelt sende dem en lenke for å oppdatere betalingsmåten på deres side.

Slik sender du en lenke for oppdatering av betalingsmåten til en kunde:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Salg > Betalinger > Abonnementer.
• Klikk på navnet på abonnementet fra abonnementets indeksside.
• Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter Oppdater betalingsmåte.

• Gå gjennom innholdet i dialogboksen, og klikk deretter på Send lenke. Koblingen sendes til e-postadressen til den tilknyttede kontakten i abonnementet. Kunden vil motta lenken i en e-post som ligner på den nedenfor:

Når kjøperen klikker på Oppdater betalings måte i e-posten, blir han eller hun ført til en kasseside der han eller hun kan gå gjennom abonnementet sitt og angi en ny betalingsmåte. Når den nye betalingsmåten er oppdatert, vil den bli brukt for alle fremtidige automatiske betalinger av abonnementet.

Redigere neste forfallsdato for et abonnement

Du kan oppdatere et abonnements neste forfallsdato fra abonnementsoppføringen, noe som gir deg og kjøperne dine mer fleksibilitet for kommende betalinger. Etter at du har lagt om neste forfallsdato, vil kontakten som er tilknyttet betalingen, motta en bekreftelse via e-post, og abonnementsoppføringen vil gjenspeile den nye faktureringssyklusen i Egenskapene Neste for fallsdato og Sluttdato.

Merk: Ikke alle abonnementer er kvalifisert for oppdateringer av neste forfallsdato. Se avsnittet om begrensninger nedenfor for mer informasjon.

Slik redigerer du neste forfallsdato for et abonnement:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Salg > Betalinger > Abonnementer.
• Klikk på navnet på abonnementet fra abonnementets indeksside.
• Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter Rediger neste betalingsdato.
  
  
  
  
• Bruk datovelgeren til å velge neste betalingsdato.
• Som standard vil kunden ikke bli belastet eller refundert for den oppdaterte betalingsdatoen. Hvis du vil kreve inn eller refundere kunden for den oppdaterte faktureringssyklusen, merker du av i avmerkingsboksen Prorate changes. Du vil da se et sammendrag av det innkrevde eller refunderte beløpet sammen med betalingsmetoden som HubSpot vil belaste. Finn ut mer om forholdsmessig beregning av abonnementsendringer.
• Klikk på Oppdater.
  
  

Når neste betalingsdato er oppdatert, sender HubSpot en e-post til kjøperen som bekrefter den nye neste betalingsdatoen.

Abonnementsposten vil også gjenspeile den nye faktureringssyklusen i egenskapene Neste forfallsdato og Sluttdato, og en Sist endret-dato vil bli lagt til for å angi datoen da betalingsdatoen ble oppdatert.

Begrensninger

• Du kan bare endre neste forfallsdato for abonnementer med statusen aktiv eller planlagt. Finn ut hvordan du planlegger gjentatte betalinger på betalingskoblinger og tilbud.
• Du kan ikke utsette neste forfallsdato for et abonnement hvis en eller flere betalinger for abonnementene er under behandling.
• Du kan ikke endre betalingsdatoen samme dag som neste planlagte betalingsdato.
• Den nye betalingsdatoen kan ikke ligge mindre enn tre dager etter den siste innbetalingen, slik at kjøperne ikke blir belastet flere ganger etter hverandre.
• Den nye betalingsdatoen kan ikke ligge mindre enn to dager etter den nåværende datoen, slik at kjøperne får tilstrekkelig varsel før neste betaling.
• Endring av et abonnement betalt av PAD-er kan ha konsekvenser for samsvar. Ta kontakt med ditt juridiske team for mer informasjon.

Oppdater kontakten som er knyttet til et abonnement

Et abonnement kan bare knyttes til én kontakt om gangen. Hvis du trenger å oppdatere kontakten som er knyttet til et abonnement, kan du imidlertid gjøre det fra sidepanelet for abonnementet. I løpet av en kontrakts levetid kan det for eksempel være nødvendig å oppdatere hovedkontaktpunktet hvis den opprinnelige kjøperen har flyttet til et annet selskap.

Slik oppdaterer du kontakten som er knyttet til et abonnement:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Salg > Betalinger > Abonnementer.
• Klikk på navnet på abonnementet.
• Bla til Kontakter i høyre panel, og klikk deretter på + Erstatt.
  
  
• Søk etter og velg en eksisterende kontakt, eller klikk på fanen Opprett ny for å opprette en ny kontaktpost.
• Klikk på Neste.
• Du kan eventuelt klikke på Legg til tilknytningsetikett for å tilordne en egendefinert tilknytningsetikett til kontakten.
• Klikk på Lagre.

Oppdatering av den tilknyttede kontakten vil resultere i følgende:

• I fortsettelsen vil følgende varsler bli sendt til den nye kontakten:
  • Kvitteringer for vellykkede abonnementsbetalinger.
  • E-poster med oppdaterte betalingsmetoder for mislykkede betalinger.
  • Påminnelser om kommende abonnementsbetalinger, hvis dette er slått på.
  • Varsler om abonnementsendringer, inkludert oppgraderinger, nedgraderinger og oppdateringer av neste betalingsdato.
  • Brukerinitierte forespørsler om oppdatering av betalingsmåter.
  • Kansellering av abonnement.
• Alle betalingsposter som genereres etter oppdatering av kontakten, vil bli knyttet til den nye kontaktposten.

Proratering av abonnementsendringer

Når du oppdaterer et abonnements varelinjer eller neste forfallsdato, kan du aktivere proratering for automatisk å innkreve eller refundere det proraterte beløpet. Dette gjør at du og kjøperne dine ser faktureringsendringene umiddelbart, i stedet for å måtte vente til neste faktureringssyklus.

Når du bruker proratering på endringene du har gjort i et abonnements varelinjer:

• Hvis du oppgraderer abonnementet ved å legge til flere varelinjer eller øke prisene, vil HubSpot automatisk belaste den betalingsmåten som er registrert for det forholdsmessige beløpet.
• Hvis du nedgraderer et abonnement ved å fjerne varelinjer eller redusere prisene, vil HubSpot automatisk refundere den tidligere betalingsmåten for det forholdsmessige beløpet.

Etter at du har gjort endringene, vises belastningen eller refusjonen i Historikk-delen av betalingsoppføringen.