Redigere abonnementer som faktureres i HubSpot

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan redigere et abonnement, blant annet:

• Redigere et abonnements varelinjer, inkludert pris, antall og rabatter.
• Redigere neste forfallsdato for et abonnement
• Oppdatering av betalingsmåten som brukes for et abonnement
• Oppdatere kontakten som er knyttet til et abonnement

Merk: Denne artikkelen handler ikke om å redigere kontoens HubSpot-abonnement. Lær hvordan du administrerer produktene som inngår i HubSpot-abonnementet ditt.

Redigere et abonnements varelinjer

Enten kunden din ønsker å oppgradere eller nedgradere abonnementet sitt, kan det hende du ønsker å endre detaljene i et abonnement uten å måtte kansellere det. I HubSpot kan du redigere alle aktive eller planlagte abonnementer fra abonnementets sidepanel.

Det kan du for eksempel gjøre:

• endre prisen på eksisterende varelinjer.
• legge til en ny varelinje som kjøperen har avtalt å abonnere på.
• fjerne en eksisterende varelinje som kjøperen ikke lenger ønsker å abonnere på.
• øke eller redusere antall varelinjer som en kjøper opprinnelig abonnerte på.
• legge til eller fjerne varelinjerabatter.

Se begrensningene nedenfor når du redigerer et abonnement.

Slik redigerer du et abonnement:

• Gå til Salg > Betalinger > Abonnementer i HubSpot-kontoen din.
• Fra abonnementsindekssiden klikker du på navnet på abonnementet.
• Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter Rediger abonnement.
  
  

• Oppdater abonnementet i abonnementsredigeringsprogrammet:
  • Hvis du vil legge til nye varelinjer, klikker du på Legg til varelinje øverst til høyre og velger deretter Velg fra produktbiblioteket( kunProfessional eller Enterprise ) eller Opprett egendefinert varelinje. Angi detaljene for varelinjen i høyre sidefelt, og klikk deretter på Lagre.

Væroppmerksom på at alle nye varelinjer som legges til, faktureres basert på frekvensen som allerede er angitt i abonnementet. Hvis et abonnement for eksempel gjentas månedlig, vil alle varelinjer du legger til, faktureres månedlig. Dette gjelder også hvis du legger til produkter fra produktbiblioteket som har en annen frekvens. Nye varelinjer vil også bli fakturert for den gjenværende varigheten av abonnementet. [oppdater denne merknaden]

• • Hvis du vil fjerne en varelinje, holder du musepekeren over varelinjen, klikker på Handlinger og velger Slett.
  • Hvis du vil redigere en varelinjes pris, antall eller rabatt, bruker du kolonnene i varelinjeredigeringsprogrammet.
  • Hvis du vil redigere en varelinjes navn, SKU, beskrivelse eller enhetskostnad, klikker du på varelinjens navn. Rediger detaljene for varelinjen i panelet til høyre, og klikk deretter på Lagre.

• Som standard vil endringene gjelde i løpet av neste faktureringssyklus. Hvis du vil at endringene skal gjelde umiddelbart og innkreve eller refundere det forholdsmessige beløpet automatisk når du lagrer, klikker du for å slå på bryteren for forholdsmessige endringer. Finn ut mer om forholdsmessig beregning av abonnementsendringer.
• Når du har gjort endringene, klikker du på Lagre nederst til venstre for å lagre dem. Endringene vil bli lagt til abonnementet i løpet av neste faktureringssyklus.
• I dialogboksen skriver du inn eventuelle interne notater du vil legge igjen. Disse notatene legges til i tidslinjene for de tilknyttede avtalene, kontaktene og selskapene. Du kan også få tilgang til disse notatene i andre verktøy, for eksempel lister, arbeidsflyter og rapporter, via egenskapen Årsak til siste endring. Når du er ferdig, klikker du på Oppdater abonnement.

Når endringene er lagret, skjer følgende:

• Det sendes en e-post til kontaktpersonen som er tilknyttet abonnementet, for å varsle vedkommende om endringene. E-posten vil se ut som i følgende eksempel:

• I HubSpot oppdateres også abonnementsposten for å vise endringene:
  • Under Last modified on-datoen vil posten vise at det er gjort endringer i abonnementet som vil bli tatt i bruk etter neste betaling.
    
    
  • Under Postene vises eventuelle endringer du har gjort i postene. Du kan klikke på Se gjeldende faktureringssyklus for å se hva kjøperen betaler for.
    
    
  • Når endringene trer i kraft, oppdateres også egenskapene Månedlig tilbakevendende inntekt og Årlig tilbakevendende inntekt slik at de samsvarer med endringene.

Begrensninger

Husk følgende når du redigerer et abonnement:

• Du kan bare redigere abonnementer med statusen Aktiv eller Planlagt.
• Du kan ikke redigere et abonnement innen to dager før neste betalingsfrist, slik at kjøperne får tilstrekkelig varsel før neste betalingsfrist.
• Hvis du ikke foretar endringer, kan du gjøre så mange endringer du vil før neste faktureringssyklus. Neste betaling av abonnementet vil bli innkrevd basert på den sist lagrede endringen.

Oppdater betalingsmåten som brukes for et abonnement

Hvis en kunde trenger å oppdatere betalingsmåten som brukes for et abonnement, kan du manuelt sende kunden en lenke for å oppdatere betalingsmåten.

For å sende en kunde en lenke for oppdatering av betalingsmåte:

• Gå til Salg > Betalinger > Abonnementer i HubSpot-kontoen din.
• Fra siden med abonnementsindeksen klikker du på navnet på abonnementet.
• Klikk på Handlinger øverst til høyre i panelet, og velg deretter Oppdater betalingsmåte.

• Gå gjennom innholdet i dialogboksen, og klikk deretter på Send lenke. Lenken sendes til e-postadressen til den tilknyttede kontaktpersonen for abonnementet. Kunden vil motta lenken i en e-post som ligner på den nedenfor:

Når kjøperen klikker på Oppdater betalingsmåte i e-posten, kommer han/hun til en kasseside der han/hun kan gå gjennom abonnementet og angi en ny betalingsmåte. Når den nye betalingsmåten er oppdatert, vil den bli brukt for alle fremtidige automatiske betalinger av abonnementet.

Redigere neste forfallsdato for et abonnement

Du kan oppdatere neste forfallsdato for et abonnement fra abonnementsposten, noe som gir deg og innkjøperne større fleksibilitet for kommende betalinger. Når du har endret neste forfallsdato, vil kontakten som er knyttet til betalingen, motta en e-postbekreftelse, og abonnementsposten vil gjenspeile den nye faktureringssyklusen i egenskapene Neste forfallsdato og Sluttdato.

Væroppmerksom på at ikke alle abonnementer er kvalifisert for oppdatering av neste betalingsfrist. Se avsnittet om begrensninger nedenfor for mer informasjon.

Slik redigerer du neste forfallsdato for et abonnement:

• Gå til Salg > Betalinger > Abonnementer i HubSpot-kontoen din.
• Fra abonnementsindekssiden klikker du på navnet på abonnementet.
• I høyre panel klikker du på Handlinger øverst til høyre og velger deretter Rediger neste betalingsdato.
  
  
  
  
• Bruk datovelgeren til å velge neste betalingsdato.
• Som standard vil kunden ikke bli belastet eller refundert for den oppdaterte betalingsdatoen. Hvis du vil kreve inn eller refundere kunden for den oppdaterte faktureringssyklusen, merker du av for Prorate changes. Du vil da se en oppsummering av det innkrevde eller refunderte beløpet sammen med betalingsmåten som HubSpot vil belaste. Finn ut mer om å periodisere abonnementsendringer.
• Klikk på Oppdater.
  
  

Når forfallsdatoen for neste betaling er oppdatert, sender HubSpot kjøperen en e-post som bekrefter den nye neste betalingsdatoen.

Abonnementsposten vil også gjenspeile den nye faktureringssyklusen i egenskapene Neste forfallsdato og Sluttdato, og en Siste end ringsdato vil bli lagt til for å angi datoen da betalingsdatoen ble oppdatert.

Begrensninger

• Du kan bare endre forfallsdato for neste betaling for abonnementer med statusen aktiv eller planlagt. Finn ut hvordan du planlegger gjentatte betalinger på betalingskoblinger og tilbud.
• Du kan ikke utsette neste forfallsdato for et abonnement hvis en eller flere betalinger for abonnementene er under behandling.
• Du kan ikke endre betalingsdatoen samme dag som neste planlagte betalingsdato.
• Den nye betalingsdatoen kan ikke være mindre enn tre dager etter den siste innbetalingen, slik at kjøperne ikke belastes etter hverandre.
• Den nye betalingsdatoen kan ikke være mindre enn to dager etter gjeldende dato, slik at kjøperne får tilstrekkelig varsel før neste betaling.

Oppdater kontakten som er knyttet til et abonnement

Et abonnement kan bare knyttes til én kontakt om gangen. Hvis du har behov for å oppdatere kontakten som er knyttet til et abonnement, kan du imidlertid gjøre det fra abonnementets sidepanel. Det kan for eksempel være nødvendig å oppdatere hovedkontaktpersonen i løpet av abonnementets løpetid hvis den opprinnelige kjøperen har flyttet til et annet selskap.

Slik oppdaterer du kontakten som er knyttet til et abonnement:

• Gå til Salg > Betalinger > Abonnementer i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på abonnementet.
• Bla til Kontakter i høyre panel, og klikk deretter på + Erstatt.
  
  
• Søk etter og velg en eksisterende kontakt, eller klikk på fanen Opprett ny for å opprette en ny kontaktoppføring.
• Klikk på Neste.
• Klikk eventuelt på Legg til tilknytningsetikett for å tilordne en egendefinert tilknytningsetikett til kontakten.
• Klikk på Lagre.

Oppdatering av den tilknyttede kontakten vil resultere i følgende:

• Fremover vil følgende varsler bli sendt til den nye kontakten:
  • Kvitteringer for vellykkede abonnementsbetalinger.
  • E-post om oppdatering av betalingsmåte for mislykkede betalinger.
  • Påminnelser om kommende abonnementsbetalinger, hvis dette er slått på.
  • Varsler om abonnementsendringer, inkludert oppgraderinger, nedgraderinger og oppdateringer av neste betalingsdato.
  • Brukerinitierte forespørsler om oppdatering av betalingsmåte.
  • Oppsigelse av abonnement.
• Alle betalingsposter som genereres etter at kontakten er oppdatert, vil bli knyttet til den nye kontaktposten.

Proratering av abonnementsendringer

Når du oppdaterer et abonnements varelinjer eller neste forfallsdato, kan du aktivere proratering for automatisk innkreving eller refusjon av det proraterte beløpet. Dette gjør at du og kjøperne dine ser faktureringsendringene umiddelbart, i stedet for å måtte vente til neste faktureringssyklus.

Når du bruker proratering på endringene du har gjort i et abonnements forfallsdato:

• Hvis den nye betalingsdatoen er før den tidligere planlagte forfallsdatoen, vil HubSpot kreve inn en betaling fra kjøperen for den forlengede perioden. Denne betalingen vil bli innkrevd på den opprinnelig planlagte neste betalingsdatoen. Deretter belastes det ordinære abonnementsbeløpet på den nye planlagte betalingsdatoen.
• Hvis den nye betalingsdatoen er før den tidligere planlagte forfallsdatoen, vil HubSpot utstede en refusjon til kjøperen for den reduserte perioden. Refusjonen utstedes så snart du har lagret endringene.

Når du bruker proratering på endringene du har gjort i et abonnements varelinjer:

• Hvis du oppgraderer abonnementet ved å legge til flere varelinjer eller øke prisene, vil HubSpot automatisk belaste den registrerte betalingsmåten for det forholdsmessige beløpet.
• Hvis du nedgraderer et abonnement ved å fjerne varelinjer eller redusere prisene, vil HubSpot automatisk refundere den tidligere betalingen for det forholdsmessige beløpet.

Når du har gjort endringene, vises belastningen eller refusjonen i delen Historikk i betalingsoppføringen.