Samle inn gjentatte betalinger med abonnementer

Når du konfigurerer en betalingskobling eller et tilbud for å samle inn gjentatte betalinger ved hjelp av HubSpot-betalinger, sporer HubSpot disse gjentatte betalingene gjennom en abonnementspost i CRM-systemet. Og siden HubSpot automatisk fakturerer kjøperen basert på tidsplanen du har angitt i betalingslenken eller tilbudet, trenger du ikke opprette separate betalingslenker for å kreve inn faste betalinger.

I denne artikkelen kan du lære mer om:

• Hvordan abonnementer fungerer
• Hvordan du kan se, redigere eller avbryte abonnementer
• Hvordan du aktiverer e-poster med betalingspåminnelser
• Arbeide med abonnementer i andre HubSpot-verktøy.

Slik fungerer abonnementer

Når en kjøper bruker en betalingskobling eller et tilbud til å kjøpe en varelinje med en fast faktureringsfrekvens (også kjent som en gjentakende varelinje), oppretter HubSpot et abonnement som automatisk belaster kjøperen med den angitte frekvensen. Det betyr at du ikke trenger å opprette flere betalingskoblinger for å belaste en kjøper for produkter eller tjenester som fornyes regelmessig.

Når en kjøper kjøper en gjentakende varelinje, skjer følgende:

• Du og kjøperen mottar et betalingsvarsel for den første abonnementsbetalingen.
  
  

  Kjøperens kvittering	Kvittering fra selger

• HubSpot oppretter en abonnementspost for å spore gjentatte betalinger. Abonnementsposten knyttes automatisk til kontakten som samsvarer med e-postadressen som ble oppgitt i kassen. Den blir også automatisk knyttet til kontaktens tilknyttede selskap, avtale og betalingspost.
  • Varelinjer med samme faktureringsfrekvens, faktureringsvilkår, startdato og antall betalinger spores på samme abonnementspost, ettersom de kan faktureres sammen.
  • Varelinjer med forskjellige faktureringsfrekvenser, faktureringsvilkår, startdatoer for fakturering og antall betalinger spores på separate abonnementsposter. Hvis en betalingskobling for eksempel inneholder to gjentatte faktureringslinjer, en månedlig og en årlig, opprettes det to abonnementsposter. På samme måte opprettes det to abonnementsposter hvis en betalingskobling inneholder to gjentagende poster med ulike faktureringsvilkår.
  • Hvis en tilbakevendende betaling utføres ved hjelp av ACH, opprettes en abonnementspost når ACH-betalingen er godkjent og sendt inn, selv om betalingen fortsatt er under behandling.

Merk: HubSpot oppretter ikke abonnementsoppføringer for tilbakevendende poster når Stripe er valgt som betalingsmetode.

• Når neste forfallsdato kommer, belaster HubSpot automatisk kjøperen med den betalingsmåten de opprinnelig kjøpte med. Hvis kunden har behov for å oppdatere betalingsmåten, kan du sende en lenke til kunden.
• For hver debitering sender HubSpot en kvittering til kjøperen via e-post, og egenskapene på abonnementsposten i HubSpot oppdateres. Du kan også aktivere e-postpåminnelser for å varsle kjøperen 14 dager før neste abonnementsbetaling.
• HubSpot sender e-postvarsler til kontoadministratorene når en abonnementsbetaling gjennomføres eller mislykkes. Du kan slå av disse varslene i varslingsinnstillingene.

Se abonnementer

Du kan se abonnementer enten fra abonnementsindekssiden eller fra et abonnements tilknyttede kontakt-, firma-, avtale- og betalingsposter. Fra begge steder kan du sjekke statusen til et abonnement, redigere abonnementet eller sende kjøperen en lenke for å oppdatere betalingsmåten.

Se abonnementer på siden med abonnementsindeks

På siden med abonnementsindeksen kan du se alle abonnementer, opprette og bruke lagrede visninger til å filtrere abonnementer etter bestemte kriterier. Gå til Salg > Betalinger > Abonnementer for å se indekssiden.

• Indekssiden for abonnementer inneholder to standardvisninger, som du får tilgang til ved å klikke på fanene Ubetalt og Planlagt over tabellen. Disse visningene filtrerer abonnementer basert på egenskapen Status. Finn ut mer om abonnementsstatuser.
• Bruk rullegardinmenyene Status og Neste forfallsdato for å raskt filtrere alle abonnementer etter disse attributtene. Du kan også klikke på Avanserte filtre for å angi flere filterkriterier.
• Hvis du vil lagre en visning for fremtidig bruk, klikker du på Lagre visning øverst til høyre i tabellen. Du kan opprette opptil 50 visninger.
• Klikk på abonnementsnavnet for å se alle detaljer om et abonnement eller redigere abonnementet.

Finn ut mer om visning og filtrering av poster på indekssiden.

Se abonnementer på tilknyttede CRM-poster

Slik viser du et abonnement fra en av de tilknyttede postene:

• Naviger til postene dine:
  • Naviger til Salg > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Naviger til Salg > Betalinger i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på posten som er knyttet til abonnementet.
• Gå tilkortet Abonnementer i høyre sidefeltfor å se abonnementsstatus og startdato.

• Hvis du vil ha mer informasjon, kan du holde musepekeren over abonnementet og klikke på Forhåndsvisning.

• I panelet til høyre kan du gå gjennom abonnementsdetaljene og redigere abonnement et etter behov.

Statuser for abonnementer

Nedenfor kan du lese mer om hva de ulike abonnementene betyr:

• Aktiv: Alle planlagte betalinger er behandlet.
• Ubetalt: Den planlagte betalingen for den gjeldende faktureringssyklusen mislyktes. Det sendes en e-post til kjøperen med en forespørsel om å oppdatere betalingsinformasjonen. Finn ut mer om hvordan du håndterer mislykkede abonnementsbetalinger.
• Kansellert: Abonnementet er kansellert før utløpet. Kjøpere vil ikke bli belastet for avbrutte abonnementer.
• Utløpt: kjøperen har blitt belastet i henhold til den opprinnelige faktureringsperioden, og det forventes ingen ytterligere belastninger. Kjøpere vil ikke bli belastet for utløpte abonnementer.
• Planlagt: Faktureringen av abonnementet er utsatt til å starte i fremtiden, som vist i egenskapen Startdato.

Redigere et abonnement

Hvis du trenger å oppdatere et eksisterende abonnement, for eksempel varelinjer, neste forfallsdato, betalingsmåte og tilknyttet kontaktperson:

• Gå til Salg > Betalinger > Abonnementer i HubSpot-kontoen din.
• Fra abonnementsindekssiden klikker du på navnet på abonnementet.
• I høyre panel klikker du på Handlinger øverst til høyre og velger deretter ett av følgende alternativer:
  • Rediger abonnement: rediger abonnementets listeelementer, inkludert pris, antall og rabatter.
  • Oppdater betalingsmåte: oppdater betalingsmåten som brukes til fakturering av abonnementet.
  • Rediger neste betalingsdato: planlegg neste forfallsdato for betaling til en annen dato.
    
    
  • Du kan også bla til delen Kontakter i abonnementet og deretter klikke på + Legg til for å oppdatere den tilknyttede kontakten.

Du kan også åpne sidepanelet for abonnementet fra hvilken som helst av de tilknyttede CRM-postene.

Avslutte et abonnement

Hvis en kjøper ber om å avslutte abonnementet, kan du avslutte abonnementet via abonnementsposten i HubSpot. Abonnementet avsluttes umiddelbart, og kunden vil ikke lenger bli belastet. Du kan vente med å si opp til slutten av faktureringsperioden, eller du kan si opp abonnementet og refundere de ubrukte tjenestedagene. Hvis du sier opp et abonnement som har en ventende ACH-betaling, blir ikke den ventende betalingen automatisk kansellert og refundert, så du må også utstede en refusjon for den ventende betalingen.

Merk: Hvis du ikke har retningslinjer for refusjon, anbefaler vi at du kansellerer nærmere faktureringsdatoen.

• Gå til Salg > Betalinger > Abonnementer i HubSpot-kontoen din.

• Fra abonnementsindekssiden klikker du på navnet på abonnementet.
• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre i panelet, og velg deretter Avbryt abonnement.
• I dialogboksen merker du av for Jeg forstår at kunden ikke vil bli belastet igjen .
• Klikk på Avbryt abonnement.

Kunden vil motta en e-post om oppsigelse av abonnementet.

Hvis du har sagt opp abonnementet før utløpet av faktureringsperioden, kan du se hvordan du utsteder en refusjon fra betalingsoversikten. Du kan også opprette en abonnementsbasert arbeidsflyt for å sende et varsel til teamet ditt når en kundes neste betaling forfaller, for å minne dem på å si opp abonnementet.

Slå på e-post med betalingspåminnelser

Du kan sende en e-post med betalingspåminnelse til kjøperne 14 dager før neste abonnementsbetaling forfaller.

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Betalinger i menyen til venstre.
• Klikk på Varsler-fanen.
• Klikk for å slå på bryteren for kommende betaling spåminnelse.

• Klikk på Lagre.

Fremover vil en e-postpåminnelse bli sendt til kjøperen før neste betaling. Du kan også bruke arbeidsflyter til å sende varsler om kommende abonnementsbetalinger.

Bruke abonnementer i andre HubSpot-verktøy

Du kan bruke abonnementsdata i andre HubSpot-verktøy, inkludert arbeidsflyter, lister og rapporter.

• Opprett abonnementsbaserte arbeidsflyter for å automatisere handlinger basert på abonnementsinformasjon. Du kan for eksempel sende et internt varsel til teamet ditt når et abonnements status er forfalt, eller automatisk oppdatere abonnementets eier. Finn ut mer om utløsere for abonnementspåmelding.
• Spor gjentatte inntekter i analyseverktøyet for abonnementer, eller opprett en tilpasset rapport basert på abonnementsdata. Når du oppretter en egendefinert rapport, må du velge Abonnementer som datakilde, eller enkeltobjektet hvis du oppretter en egendefinert rapport for ett enkelt objekt.
  
• Segmenter kontaktene eller selskapene i lister basert på abonnementsegenskaper. Opprett for eksempel en liste over kontakter med en kjent sluttdato for abonnementet, og send deretter en e-post til listen over kontakter med en oppfordring om å fornye abonnementet.