Samle inn gjentatte betalinger med abonnementer

Når du konfigurerer en betalingslenke eller et tilbud for å samle inn gjentatte betalinger, sporer HubSpot disse gjentatte betalingene gjennom en abonnementspost i CRM-systemet. Og fordi HubSpot automatisk fakturerer kjøperen basert på tidsplanen du angir i betalingslenken eller tilbudet, trenger du ikke å opprette separate betalingslenker for å samle inn regelmessige betalinger.

• Hvordan abonnementer fungerer
• Hvordan du kan vise, redigere eller kansellere abonnementer
• Hvordan du slår på e-poster med betalingspåminnelser
• Hvordan du jobber med abonnementer i andre HubSpot-verktøy.

Hvordan abonnementer fungerer

For å samle inn abonnementsbetalinger gjennom betalingslenker og tilbud, må du konfigurere en av følgende betalingsbehandlere:

• HubSpot-betalinger: Konfigurer HubSpot-betalinger, HubSpots innebygde betalingsbehandler, som er tilgjengelig for Starter-, Professional- og Enterprise-kontoer.
• Stripe-betalingsbehandling: Koble til din eksisterende Stripe-konto for å bruke Stripe til betalingsbehandling, som er tilgjengelig for alle abonnementer.

Merk: Når du har handlet med HubSpot Payments, er det for øyeblikket ikke mulig å flytte fra HubSpot Payments til Stripe-betalingsbehandling. På samme måte er det for øyeblikket ikke mulig å koble til en alternativ Stripe-konto eller sette opp HubSpot Payments når du har handlet med Stripe-betalingsbehandling med din tilkoblede Stripe-konto. Hvis du ikke har gjennomført transaksjoner og ønsker å bytte, kan du kontakte kundestøtte.

Når en kjøper bruker en betalingslenke eller et tilbud for å kjøpe en varelinje med en regelmessig faktureringsfrekvens (også kjent som en gjentakende varelinje), oppretter HubSpot et abonnement for automatisk å belaste kjøperen med den angitte frekvensen. Dette betyr at du ikke trenger å opprette flere betalingslenker for å belaste en kjøper for produkter eller tjenester som fornyes regelmessig.

Når en kjøper kjøper en gjentakende varelinje, skjer følgende:

• Du og kjøperen mottar et betalingsvarsel for den første abonnementsbetalingen.
  
  

  Kjøperens kvittering	Kvittering fra forhandler

• HubSpot oppretter en abonnementspost for å spore tilbakevendende betalinger. Abonnementsposten blir automatisk knyttet til kontakten som samsvarer med e-postadressen som ble oppgitt i kassen. Den blir også automatisk knyttet til kontaktens tilknyttede selskap, avtale og betalingspost.
  • Varelinjer med samme faktureringsfrekvens, faktureringsvilkår, faktureringsstartdato og antall betalinger spores på samme abonnementsoppføring, ettersom de kan faktureres sammen.
  • Varelinjer med ulike faktureringsfrekvenser, faktureringsvilkår, faktureringsstartdatoer og antall betalinger spores på separate abonnementsposter. Hvis en betalingslenke for eksempel inneholder to periodiske poster, én månedlig og én årlig, opprettes det to abonnementsposter. På samme måte opprettes det to abonnementsposter hvis en betalingslenke inneholder to periodiske poster med ulike faktureringsvilkår.
  • Hvis en gjentakende betaling gjøres via bankdebitering, for eksempel ACH, opprettes det en abonnementspost når betalingen er autorisert og sendt, selv om betalingen fortsatt ikke er gjennomført.

• Hvis du har valgt Forny automatisk til det sies opp i rullegardinmenyen Faktureringsvilkår for varelinjen, vil det ikke være noen sluttdato knyttet til abonnementet. Hvis du vil angi en sluttdato, velger du Fast antall betalinger i nedtrekksmenyen Faktureringsvilkår, og velger hvor mange betalinger abonnementet skal ha i nedtrekksmenyen Antall betalinger. HubSpot vil automatisk angi sluttdatoen basert på antallet betalinger som er angitt. Hvis betalingskoblingen for eksempel ble brukt 1. mars og rullegardinmenyen Antall betalinger var satt til 6, vil sluttdatoen automatisk bli satt til 1. september.

Merk: Hvis du bruker den eldre HubSpot-Stripe-integrasjonen for tilbud, vil ikke HubSpot opprette abonnementsposter for gjentakende varelinjer når Stripe er den valgte betalingsmetoden. Dette gjelder kun for den eldre integrasjonen. Hvis du i stedet har koblet til Stripe som betalingsbehandler, vil HubSpot opprette abonnementsposter for gjentakende varelinjer.

• Når neste forfallsdato kommer, belaster HubSpot automatisk kjøperen med den betalingsmåten de opprinnelig kjøpte med. Hvis kunden trenger å oppdatere denne betalingsmåten, kan du sende dem en lenke for å oppdatere den.
• For hver belastning sender HubSpot en kvittering til kjøperen via e-post, og egenskapene på abonnementsoppføringen i HubSpot blir oppdatert. Du kan også slå på påminnelses-e-poster for å varsle kjøperen 14 dager før neste abonnementsbetaling.
• HubSpot sender e-postvarsler til kontoadministratorene når en abonnementsbetaling er utført eller mislykkes. Du kan slå av disse varslene i varslingsinnstillingene.

Vis abonnementer

Du kan vise abonnementer enten fra abonnementets indeksside eller fra et abonnements tilknyttede kontakt-, firma-, avtale- og betalingsoppføringer. Du kan sjekke statusen til et abonnement, redigere abonnementet eller sende kjøperen en kobling for å oppdatere betalingsmåten.

Se abonnementer på siden med abonnementsindeksen

Bruk abonnementsindekssiden til å vise alle abonnementer, opprette og bruke lagrede visninger til å filtrere abonnementer etter bestemte kriterier. For å vise indekssiden går du til Salg > Betalinger > Abonnementer.

• Indekssiden for abonnementer inneholder to standardvisninger, som du får tilgang til ved å klikke på fanene Ubetalt og Planlagt over tabellen. Disse visningene filtrerer abonnementer basert på egenskapen Status. Finn ut mer om abonnementsstatus.
• Bruk nedtrekksmenyene Status og Neste forfallsdato for betaling for å raskt filtrere alle abonnementer etter disse attributtene. Du kan også klikke på Avanserte filtre for å sette opp flere filterkriterier.
• Klikk på Lagre-ikonet øverst til høyre i tabellen for å lagre en visning for fremtidig bruk.
• Klikk på abonnementsnavnet for å se alle detaljene for et abonnement eller redigere abonnementet.

Finn ut mer om visning og filtrering av poster på indekssiden.

Vis abonnementer på tilknyttede CRM-poster

Slik viser du et abonnement fra en av de tilknyttede postene:

• Naviger til postene dine:
  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Betalinger.
• Klikk på navnet på posten som er knyttet til abonnementet.
• I høyre sidefelt navigerer du tilAbonnementer-kortet for å vise abonnementsstatus og startdato.

• Hvis du vil ha mer informasjon, holder du musepekeren over abonnementet og klikker på Forhåndsvisning.

• I panelet til høyre kan du gå gjennom abonnementsdetaljene og redigere abonnementet etter behov.

Abonnementsstatus

Nedenfor finner du mer informasjon om hva hvert abonnement betyr:

• Aktivt: Alle planlagte betalinger har blitt behandlet.
• Ubetalt: Den planlagte betalingen for den gjeldende faktureringssyklusen mislyktes. En e-post vil bli sendt til kjøperen med en forespørsel om å oppdatere betalingsinformasjonen. Finn ut mer om hvordan du håndterer mislykkede abonnementsbetalinger.
• Kansellert: Abonnementet har blitt kansellert før utløpet. Kjøpere vil ikke bli belastet for kansellerte abonnementer.
• Utløpt: Kjøperen har blitt belastet i henhold til den opprinnelige faktureringsperioden, og det forventes ingen ytterligere belastninger. Kjøpere vil ikke bli belastet for abonnementer som er utløpt.
• Planlagt: Abonnementets fakturering har blitt utsatt til å starte i fremtiden, som vist i egenskapen Startdato.

Rediger et abonnement

Hvis du trenger å oppdatere et eksisterende abonnement, for eksempel varelinjer, neste forfallsdato, betalingsmåte og tilknyttet kontaktperson:

• Gå til Salg > Betalinger > Abonnementer i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på abonnementet på abonnementets indeksside.
• I høyre panel klikker du på Handlinger øverst til høyre, og velger deretter ett av følgende alternativer:
  • Rediger abonnement: rediger abonnementets listeelementer, inkludert pris, antall og rabatter.
  • Oppdater betalingsmåte: oppdater betalingsmåten som brukes til fakturering av abonnementet.
  • Rediger neste betalingsdato: Planlegg neste betalingsforfall til en annen dato.
    
    
  • Du kan også bla til Kontakter-delen av abonnementet, og deretter klikke på + Legg til for å oppdatere den tilknyttede kontakten.

Alternativt kan du få tilgang til sidepanelet for abonnementet fra hvilken som helst av de tilknyttede CRM-postene.

Avslutte et abonnement

Hvis en kjøper ber om å kansellere abonnementet sitt, kan du kansellere abonnementet via abonnementsoppføringen i HubSpot. Abonnementet vil bli kansellert umiddelbart, og kunden vil ikke lenger bli belastet. Du kan vente med å kansellere til slutten av faktureringsperioden, eller du kan kansellere abonnementet og utstede en refusjon for de ubrukte tjenestedagene. Hvis du kansellerer et abonnement som har en ventende bankdebitering, for eksempel ACH, vil den ventende betalingen ikke automatisk bli kansellert og refundert, så du må også utstede en refusjon for den ventende betalingen.

Merk: Hvis du ikke har retningslinjer for refusjon, anbefales det at du kansellerer nærmere faktureringsdatoen.

• Gå til Salg > Betalinger > Abonnementer i HubSpot-kontoen din.

• Klikk på navnet på abonnementet fra abonnementets indeksside.
• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre i panelet, og velg deretter Avbryt abonnement.
• I dialogboksen merker du av for Jeg forstår at kunden ikke vil bli belastet igjen .
• Klikk på Avbryt abonnement.

Kunden vil motta en e-post om kansellering av abonnementet.

Hvis du har kansellert abonnementet før faktureringsperioden er over, kan du lære hvordan du utsteder en refusjon fra betalingspanelet. Du kan også opprette en abonnementsbasert arbeidsflyt for å sende et varsel til teamet ditt når en kundes neste betaling forfaller, for å minne dem på å si opp abonnementet.

Slå på e-poster med betalingspåminnelser

Du kan sende en betalingspåminnelse til kjøperne 14 dager før neste abonnementsbetaling forfaller.

Merk: For abonnementer som krever inn betaling via SEPA-autogiro, sendes den kommende betalingspåminnelsen automatisk to dager før fakturadatoen av hensyn til samsvar.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Betalinger i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på fanen Varsler.
• Klikk for å slå på Kommende betaling spåminnelse.

• Klikk på Lagre.

Fremover vil en e-postpåminnelse bli sendt til kjøperen før neste betaling. Du kan også bruke arbeidsflyter til å sende varsler om en kommende abonnementsbetaling.

Bruke abonnementer i andre HubSpot-verktøy

Du kan bruke abonnementsdata i andre HubSpot-verktøy, inkludert arbeidsflyter, lister og rapporter.

• Opprett abonnementsbaserte arbeidsflyter for å automatisere handlinger basert på abonnementsinformasjon. Du kan for eksempel sende et internt varsel til teamet ditt når statusen til et abonnement er forfalt, eller automatisk oppdatere abonnementets eier. Finn ut mer om utløsere for abonnementsregistrering.
• Spor gjentakende inntekter i analyseverktøyet for abonnementer, eller opprett en egendefinert rapport basert på abonnementsdata. Når du oppretter en egendefinert rapport, må du sørge for å velge Abonnementer som datakilde, eller enkeltobjektet hvis du oppretter en egendefinert rapport for et enkeltobjekt.
  
• Segmenter kontaktene eller selskapene dine i lister basert på abonnementsegenskaper. Opprett for eksempel en liste over kontakter med en kjent sluttdato for abonnementet, og send deretter en e-post til listen over kontakter med en oppfordring om å fornye abonnementet.