Administrer betalinger

Sammendrag

Når du mottar en betaling i HubSpot, oppretter HubSpot en betalingsoppføring for å lagre transaksjonsopplysningene. Fra hver betalingsoppføring kan du gjennomgå transaksjonsgebyrene, administrere autorisasjoner for bankdebitering, prøve på nytt med mislykkede betalinger og be en kontakt om en ny betalingsmåte. Du kan også laste ned betalings- og utbetalingsrapporter og eksportere betalingsdata. Bruk denne artikkelen for å lære hvordan du administrerer betalinger.

Utbetalinger fra nettbetalinger settes inn på bankkontoen din hver dag. Les mer om utbetalinger.

Ressurser for utviklere

Les mer om hvordan du utvikler tilpassede løsninger ved hjelp av Payments-programmeringsgrensesnittet.

Vis betalingsoppføringer

Når en betaling samles inn i HubSpot, lagres betalingsopplysningene i en betalingsoppføring. Se alle betalingene på oversiktssiden for betalinger.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Betalinger. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Betalinger.
2. Betalingsoppføringer vises i tabellen på indekssiden. I kolonnen «Status » kan du gjennomgå betalingsstatusen:
   • Behandling: Betalingen er fortsatt under behandling. Behandlingstiden for betalingen avhenger av hvilken betalingsmåte som brukes. Når betalingen er behandlet, endres statusen enten til Lyktes eller Mislyktes. Les mer om behandlingstider.
   • Lyktes: betalingen ble samlet inn på nettet eller manuelt. 
   • Mislyktes: betalingen ble ikke behandlet, og betalingsmåten ble ikke belastet. Denne statusen gjelder bare for betalinger via bankdebitering, for eksempel AOS, eller abonnement.
   • Betalt delvis tilbake: Kjøperen har fått tilbakebetalt et beløp som er mindre enn det de opprinnelig betalte.
   • Refundert: Beløpet av den opprinnelige betalingen ble refundert.
   • Behandler refusjon: En forespørsel om refusjon er sendt inn. Det kan ta fem til ti virkedager å behandle refusjoner for betalinger via bankdebitering, for eksempel AOS.
   • Tvist (krever handling): Det er reist en tvist knyttet til betalingen, og dette krever at du gjør noe.

   Merk: Betalinger som opprettes manuelt eller registreres på fakturaer, har som standard statusen«Gjennomført ». Du kan ikke redigere denne statusen... Hvis du trenger å spore statusen «ventende» eller «godkjent» for manuelle kontroller, anbefales det å opprette en egendefinert egenskap i stedet.

3. Bruk filtrene øverst til å segmentere betalingsoppføringene etter status eller betalingsdato. Klikk på + Mer for å vise flere filtre.
4. For å filtrere betalingsoppføringeretter bestemte egenskaper:
   
   • Klikk på Avanserte filtre over tabellen.
   • Klikk på + Legg til filter i høyre panel. Søk etter og velg egenskapen du vil filtrere etter, og angi deretter filterkriteriene. Hvis du vil legge til et nytt filter i filtergruppen, klikker du på + Legg til filter under og.
   • Hvis du vil legge til en ekstra filtergruppe, klikker du på + Legg til filtergruppe under eller .
   • Klikk på X øverst til høyre i panelet når du har konfigurert filteret. Finn ut mer om hvordan du setter opp filtre og lagrer visninger.
5. Hvis du vil se mer informasjon om betalingen, klikker du på beløpet i kolonnen Bruttobeløp for å åpne detaljene i høyre sidefelt.
   • Sidefeltet inneholder betalingsbeløp, betalingsdato, kjøper og betalingsmåte. 
   • I høyre sidefelt vises også kort for betalingsoppføring, linjeelementer, abonnementer og tilknytninger for oppføring. Klikk på et kort for å skjule eller utvide det.
6. Hvis du mottar betalinger i flere valutaer, vises de tilhørende gebyrene og nettobeløpet i avregningsvalutaen din når disse avviker fra betalingsvalutaen.
   • Hvis den tilknyttede bankkontoen din i Stripe for eksempel bruker amerikanske dollar og du mottar en betaling i euro, vises bruttobeløpet, gebyrene og nettobeløpet i euro. Gebyrene og nettobeløpet vises også i amerikanske dollar.
   • Valutakursen brukes av Stripe. Les mer om priser og gebyrer ved bruk av betalingstjenester.
     
     

Administrer betalinger

Når du har mottatt betalinger via HubSpot, kan du administrere betalingsrelaterte oppgaver fra oversiktssiden for betalinger.

Gjennomgå transaksjonsgebyrer, motta daglige utbetalinger, utstede refusjoner, sende kvitteringer, oppdatere varemerkeprofileringen for kvitteringer og refusjons-e-poster, hente dokumenter for autorisasjon av bankdebitering, prøve på nytt med mislykkede betalinger og be om oppdatert betalingsinformasjon fra kjøpere. 

Se transaksjonsgebyrer

Se transaksjonsgebyrene som er tilknyttet betalingen fra betalingens indeksside.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Betalinger. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Betalinger.
2. I kolonnen Bruttobeløp klikker du på betalingsbeløpet for en betalingsoppføring.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i sidepanelet, og velg deretter Se anvendte gebyrer.
   
   
4. Gebyrene som er påløpt (inkludert eventuelle internasjonale gebyrer), vises i dialogboksen. Beløpene vises i din oppgjørsvaluta.
   
   

Hent en kopi av autorisasjonen for bankdebiteringstransaksjonen

For å hente en kopi av en autoritet for en banktransaksjon, for eksempel en AOS-autogiro:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Betalinger. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Betalinger.
2. I kolonnen Bruttobeløp klikker du på betalingsbeløpet for betalingsoppføringen.
3. I høyre sidefelt, øverst til høyre, klikker du på «Handlinger» og velger deretter «Få kopi av autorisasjonen».
   
   
4. Klikk på Send i dialogboksen. Autoriteten vil bli sendt til deg via e-post.

Mislykkede betalinger

Prøv manuelt på nytt en mislykket betaling av abonnement

HubSpot sender e-postvarsler til kontoadministratorer når en abonnementsbetaling mislykkes. Du kan slå av disse varslene i varslingsinnstillingene dine.

• Hvis en transaksjon mislykkes, prøver HubSpot automatisk på nytt i henhold til en fastsatt tidsplan.

• Du kan prøve å gjennomføre betalingen på nytt manuelt før de planlagte nye forsøkene gjennomføres. Du kan prøve å gjennomføre betalingen på nytt opptil tre ganger. Noen betalinger kan ikke prøves på nytt på grunn av årsaken til avvisningen.

For å prøve manuelt på nytt å ta imot et mislykket abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Betalinger. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Betalinger.
2. Klikk på Status-filteret øverst i tabellen, og velg Mislyktes. 
3. I kolonnen Bruttobeløp klikker du på beløpet for den mislykkede betalingen.
4. I høyre sidemeny, øverst til høyre, klikker du på «Handlinger» og velger deretter «Prøv betalingen på nytt manuelt».
   
   
5. Klikk på Prøv betaling på nytt i dialogboksen.
6. I kolonnen «Bruttobeløp » klikker du på betalings beløpet .
7. I høyre sidefelt kan du gjennomgå «Historikk »-kortet for å se om det siste betalingsforsøket lyktes. Hvis betalingen ikke ble gjennomført, klikker du på Handlinger øverst til høyre og velger deretter Be om ny betalingsmåte. Finn ut mer om hvordan du ber om en ny betalingsmåte.

Be om en ny betalingsmetode

Be om en ny betalingsmåte hvis en betaling har mislyktes. Kjøperen vil motta en lenke for å oppdatere betalingsmåten sin.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Betalinger. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Betalinger.
2. Klikk på Status-filteret øverst i tabellen, og velg Mislyktes.
3. I kolonnen Bruttobeløp klikker du på beløpet for den mislykkede betalingen.
4. I høyre sidefelt, øverst til høyre, klikker du på «Handlinger» og velger deretter «Be om ny betalingsmåte».
5. I dialogboksen klikker du på «Send lenke».
   
   
   

Eksport av betalingsoppføringer

Eksport av betalingsoppføringer fra oversiktssiden for betalinger i CSV-, XLS- eller XLSX-format. Det er ikke mulig å eksportere til PDF. Du kan også laste ned rapporter om utbetalinger.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Betalinger. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Betalinger.
2. Klikk på Eksport øverst til høyre. I dialogboksen:
   • Skriv inn et navn på eksporten i feltet Navn på eksport.
   • Klikk på rullegardinmenyen Filformat , og velg et format.
   • Klikk på nedtrekksmenyen Språk for kolonneoverskrifter , og velg et språk.
   • Klikk for å utvide Tilpass-delen for å tilpasse eksporten ytterligere:
     • Under «Egenskaper som skal inkluderes i eksporten» velger du egenskapene som skal inkluderes i eksporten.
     • Under Tilknytninger inkludert i eksport merker du av for Inkluder tilknyttede postnavn for å inkludere tilknyttede postnavn (f.eks. fakturanavnet).
     • Under Tilknytninger inkludert i eksport velger du om du vil inkludere opptil 1 000 tilknyttede poster eller alle tilknyttede poster.
   • Klikk på Eksport.
3. Rapporten som eksporteres vil bli sendt til deg via e-post, og du vil bli varslet på HubSpot-kontoen din når den er klar. Finn ut mer om eksport av oppføringer.

Se utbetalinger og last ned betalingsrapporter

Merk: Hvis du har tilkoblet Stripe som betalingsbehandling, vil ikke fanen Utbetalinger vises på HubSpot-kontoen din. Last i stedet ned og administrer betalingsrapporter i Stripe.

Se utbetalinger og last ned rapporter om utbetalinger, utbetalinger og betalingsavstemming i CSV-, XLS- eller XLSX-format. Det er ikke mulig å laste ned rapporter til PDF. Du kan også eksportere betalingsoppføringer.

Vis utbetalinger

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Kontonummer i venstre sidemeny, og gå til Kontonummer for betalinger.
3. Klikk på fanen Utbetalinger øverst. Se utbetalingshistorikken din, inkludert enkeltstående utbetalinger og statusene deres.
4. For å se flere detaljer om en utbetaling, inkludert tilknyttede faktura-ID og transaksjonsgebyrer, klikker du påutbetalingsdatoen. Detaljene vises i panelet til høyre.

Last ned rapporter om betaling

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Kontonummer i venstre sidemeny, og gå til Kontonummer for betalinger.
3. Klikk på fanen Utbetalinger øverst.
4. Klikk øverst til høyre på download Last ned rapporter, og velg deretter en av følgende rapporttyper:
   • Avstemming av utbetalinger: Se en liste over utbetalinger med spesifiserte betalingsdetaljer. Rapporten lister transaksjonene som inngår i hver utbetaling, for eksempel betalinger, refusjoner og gebyrer, i synkende rekkefølge. Hver betaling i rapporten vil inneholde en ID, rapporteringskategori, kjøperens navn, kjøperens e-postadresse, betalings-ID, tilknyttede fakturanummer, utbetalings-ID og utbetalingsstatus.
   • Betalingsdetaljer: Se alle kjøpers transaksjoner, for eksempel engangsbetalinger og gjentatte betalinger, refusjoner, transaksjonsgebyrer og tvister. Rapporten inneholder transaksjons-ID for saldoen, rapporteringskategori, beskrivelse, kjøperens navn, kjøperens e-postadresse, betalings-ID og tilknyttede fakturanummer .
   • Utbetalingsdetaljer: Se alle kjøperbetalinger som inngår i det daglige beløpet for utbetalingen, inkludert utbetalings-ID, transaksjons-ID for saldoen og forventet ankomstdato for utbetalingen.
5. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Filformat , velger et format og klikker deretter på Eksport. Rapporten som eksporteres vil bli sendt til deg via e-post, og du vil bli varslet på HubSpot-kontoen din når den er klar.

Bruk betalingsopplysninger

Hvis du er Super Admin, kan du melde kontoen din på følgende betaversjoner:

• Opprett tilbud og analyser inntekter via Claude Connector beta

• Omsetningsdata i HubSpot Agent CLI -betaversjonen.

Du kan bruke betalingsdata med følgende verktøy:

HubSpot-tilkobling for Claude: Bruk HubSpot-tilkoblingen for Claude for å integrere betalingsinformasjon i Claude. Du kan for eksempel hente frem og analysere alle tilbakebetalte betalinger etter de vanligste årsakene til tilbakebetaling.

HubSpot Agent CLI: Hvis du utvikler en AI-agent eller arbeidsflyter via kommandolinjen, kan du hente betalingsoppføringer ved hjelp av HubSpot Agent CLI. Når man for eksempel oppretter en agent for å forberede seg til kundemøter, som oppsummerer kundens samlede historikk, anbefales det å ta med betalingshistorikken for å gi et mer fullstendig bilde av kunden.

Neste skritt

• Les mer om hvordan du mottar og utfører betalinger ved innkrevninger.

• Les mer om hvordan du utsteder kvitteringer og utfører refusjoner til kundene dine.
• Les mer om hvordan du administrerer utbetalinger.
• Les mer om hvordan du håndterer og reagerer på betalingskonflikter.
• Les mer om hvordan du bruker betalingsdata i andre HubSpot-verktøy.
• Les mer om hvordan du bruker Analytics suite til å analysere innbetalingene dine og følge med på viktige beregninger.