Administrer innstillingene for Salesforce-integrering

Lær hvordan du administrerer Salesforce-integrasjonsinnstillingene etter installasjonen. Dette inkluderer tildeling av API-anrop, gjennomgang av synkroniseringsfeil og oppdatering av synkroniseringsinnstillinger.

Slik får du tilgang til Salesforce-integrasjonsinnstillingene:

• Klikk på Salesforce.

Administrere bruk av API-anrop og gjennomgå synkroniseringsfeil

På fanen Synkroniseringsstatus kan du se antall API-anrop som integrasjonen har brukt de siste 24 timene, samt alle synkroniseringsfeil som hindrer data i å synkroniseres mellom de to systemene. Grensen for API-anrop for HubSpot bør angis basert på grensen for Salesforce API -anrop og din nåværende bruk av Salesforce API-anrop.

Slik justerer du antall Salesforce API-anrop som er allokert til HubSpot:

• Under Allokert til HubSpot angir du antall API-anrop som skal allokeres til integrasjonen, og klikker deretter på Oppdater.
• Tallet Begrenset av Sales force gjenspeiler grensen for Salesforce API-anrop som er angitt i Salesforce-kontoen din.
• Delen API-anrop brukt viser hvor mange API-anrop integrasjonen har brukt og hvor mange som gjenstår.

Synkroniseringsfeil-delen viser alle synkroniseringsfeil som hindrer data i å synkroniseres mellom de to systemene. Vis kort for hver feiltype, med antall aktuelle feil og berørte poster for hver type. Klikk på et kort for en feiltype for å se detaljer om feilene i panelet til høyre. Finn ut mer om synkroniseringsfeil.

Oppdag funksjoner for Salesforce-integrering

På fanen Funksjonsoppdagelse kan du finne ut mer om de ulike Salesforce-funksjonene du kan bruke med HubSpot-verktøy. Blant de tilgjengelige funksjonene er

• Synkronisering av egendefinerte objekter
• Importere objektoppføringer fra Salesforce til HubSpot
• Synkronisering av aktiviteter
• Arbeidsflythandlinger

Synkronisering av kontakter mellom HubSpot og Salesforce

Salesforce-leads og -kontakter synkroniseres toveis mellom HubSpot og Salesforce. Klikk på fanen Kontakter for å se og redigere synkroniseringsinnstillinger for kontakter.

I delen Opprette og oppdatere kontakter:

• Velg hva som skal skje i HubSpot når en Salesforce-kontakt eller -lead oppdateres: Opprett eller oppdater kontakten eller Ikke gjør noe.

Merk: Hvis nye Salesforce-kontakter eller -leads er satt til å opprette HubSpot-kontakter, vil en tilsvarende kontakt opprettes eller deduplikeres i HubSpot når en Salesforce-kontakt eller -lead opprettes, selv om HubSpot-kontakten ikke er i inkluderingslisten. Ytterligere oppdateringer av kontakten/leadet fra enten HubSpot eller Salesforce synkroniseres ikke til den andre plattformen.

• Velg hva som skal skje i Salesforce når en HubSpot-kontakt opprettes eller oppdateres: Opprett eller oppdater kontakten eller Opprett eller oppdater leadet.

Merk: Hvis du velger Create or update a lead, anbefales det å slå av innstillingen for automatisk å opprette og knytte selskaper til kontakter i HubSpot. Salesforce-leads har ikke kontoer, og Salesforce-integrasjonen bruker tilknyttede kontakter til å deduplikere selskaper, ikke domenet. Når en HubSpot-kontakt først opprettes som et Salesforce-lead uten konto, vil det opprettes et duplisert selskap i HubSpot så snart du manuelt oppretter en konto eller konverterer leadet til en kontakt i Salesforce.

Hvis du slår på innstillingen for automatisk oppretting og tilknytning av selskaper til kontakter, anbefales det på det sterkeste å synkronisere HubSpot-kontakter til Salesforce som kontakter for å unngå at det opprettes duplikater.

I delen Slette kontakter:

• Velg hva som skal skje i HubSpot når en Salesforce-kontakt eller -lead slettes: Slett kontakten eller Ikke gjør noe.
• Når en HubSpot-kontakt slettes, slettes ikke kontakter og leads i Salesforce.

I delen Justere livssyklusstadium :

• Velg hva som skjer i HubSpot når en Salesforce-kontakts mulighetsfase oppdateres i Salesforce: Oppdater kontaktens livssyklusfase i HubSpot eller Ikke gjør noe.

I delen Begrense hva som synkroniseres klikker du på rullegardinmenyen og velger en aktiv liste som inkluderingsliste. Hvis du vil opprette en ny aktiv liste, klikker du på + Opprett inkluderingsliste. Bare kontaktene i inkluderingslisten synkroniseres til Salesforce fra HubSpot. Hvis du ikke velger noen inkluderingsliste, synkroniseres alle HubSpot-kontakter til Salesforce.

• Hvis du velger en eksisterende aktiv liste, oppdateres innstillingen automatisk.
• Hvis du klikker på + Opprett inkluderingsliste, blir du omdirigert til å opprette en ny liste i listeverktøyet.

I delen Matchende del stats- og landsfelt bestemmer du om standardverdiene for delstat og land i HubSpot skal konverteres for å godkjenne Salesforces picklister for delstat og land.

• For Salesforce velger du ett av følgende alternativer:
  • Picklisten er deaktivert i Salesforce.
  • Picklisten er aktivert i Salesforce.
  • Picklisten er aktivert og tilpasset i Salesforce.
• For HubSpot velger du ett av følgende alternativer:
  • Match standardverdier for stat/land i Salesforce ved synkronisering.
  • Synkroniser HubSpot-verdier for stat/land til Salesforce.

Hvis du vil se gjennom og redigere felttilordninger mellom HubSpot-kontaktegenskaper og Salesforce-felt, klikker du på Tilordninger for Kontaktegenskaper.

Administrere synkroniseringsinnstillinger for objekter og aktiviteter

Slik administrerer du hvordan et objekts data synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce:

• Klikk på fanen for objektet du vil administrere innstillingene for (f.eks. fanen Bedrifter).
• For å synkronisere dette objektet mellom HubSpot og Salesforce, klikker du for å slå på bryteren.
• Du kan også konfigurere felttilordninger mellom HubSpot og Salesforce for de respektive objektene i delen [Objekt]-felttilordninger.

Følgende oppførsel er forventet ved synkronisering av kontakter, selskaper, avtaler og billetter:

• Kontakter: HubSpot-kontakter synkroniseres alltid med Salesforce-lead- og/eller kontaktobjekter som standard når integrasjonen er aktivert.
• Bedrifter: HubSpot-selskaper synkroniseres med Salesforce-kontoer. Finn ut mer.
• Avtaler: HubSpot-avtaler synkroniseres med Salesforce-muligheter. Finn ut mer.
• Billetter: HubSpot-saker synkroniseres med Salesforce-saker. Finn ut mer.

HubSpot-engasjementer (f.eks. skjemainnleveringer, e-postinteraksjoner, møter osv.) kan synkroniseres med Salesforce-oppgaver. Klikk på fanen Aktiviteter for å synkronisere aktiviteter og oppgaver mellom HubSpot og Salesforce.

Du kan også synkronisere egendefinerte objekter fra Salesforce til HubSpot.