Administrer innstillingene for Salesforce-integrering

Etter installasjonen må du administrere integrasjonsinnstillingene for Salesforce. Dette inkluderer allokering av API-anrop, gjennomgang av synkroniseringsfeil og oppdatering av synkroniseringsinnstillinger.

Administrer bruk av API-kall og gjennomgå synkroniseringsfeil

Se antall API-anrop som er brukt av integrasjonen de siste 24 timene, samt alle synkroniseringsfeil som hindrer data i å synkroniseres mellom de to systemene. Grensen for API-anrop for HubSpot bør settes basert på grensen for API-anrop i Salesforce og den nåværende bruken av API-anrop i Salesforce.

Slik justerer du antallet Salesforce API-anrop som er allokert til HubSpot:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Salesforce.
3. Naviger til fanen Datasynkronisering.
4. I fanen Synkroniseringshelse , i delen Bruk av API-anrop, under Allokert til HubSpot, angir du antallet API-anrop som skal allokeres til integrasjonen, og klikker deretter på Lagre.
5. Tallet Begrenset av Sales force gjenspeiler Salesforce API-anropsgrensen som er angitt i Salesforce-kontoen din.
6. Avsnittet API-anrop brukt viser antall API-anrop som brukes av integrasjonen, og hvor mange som er igjen.

Synkroniseringsfeil-delen viser alle synkroniseringsfeil som hindrer data i å synkroniseres mellom de to systemene. Vis kort for hver feiltype, med antall aktuelle feil og berørte poster for hver type. Klikk på et[feiltype]-kort for å se detaljer om feilen i høyre panel. Finn ut mer om synkroniseringsfeil.

Oppdag funksjoner for Salesforce-integrering

Lær om de ulike Salesforce-funksjonene du kan bruke med HubSpot-verktøy.

De tilgjengelige funksjonene inkluderer:

• Synkronisering av egendefinerte objekter
• Importere objektoppføringer fra Salesforce til HubSpot
• Synkronisering av aktiviteter
• Arbeidsflyt-handlinger

Slik får du tilgang til Salesforce-funksjonene som er tilgjengelige med HubSpot-verktøy:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Salesforce.
3. Naviger til fanen Funksjonsoppdagelse.

Synkroniser kontakter mellom HubSpot og Salesforce

Salesforce-kundeemner og -kontakter synkroniseres toveis mellom HubSpot og Salesforce. Slik viser og redigerer du synkroniseringsinnstillinger for kontakter:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Salesforce.
3. Naviger til fanen Datasynkronisering.
4. Klikk på Kontakter > Synkroniseringsregler.
5. I delenOpprette og oppdatere kontakter:

• • Velg hva som skal skje i HubSpot når en Salesforce-kontakt eller -kundeemne oppdateres: Opprett eller oppdater kontakten eller Gjør ingenting.

Merk: Hvis nye Salesforce-kundeemner eller -kontakter er satt til å opprette HubSpot-kontakter, vil en tilsvarende kontakt opprettes eller deduplikeres i HubSpot når et Salesforce-kundeemne eller en kontakt opprettes, selv om HubSpot-kontakten ikke er i inkluderingssegmentet. Ytterligere oppdateringer av kontakten/leadet fra enten HubSpot eller Salesforce vil ikke synkroniseres til den andre plattformen.

• • Velg hva som skjer i Salesforce når en HubSpot-kontakt opprettes eller oppdateres: Opprett eller oppdater kontakten eller Opprett eller oppdater leadet.

Merk: Hvis du velger Opprett eller oppdater en kundeemne, anbefales det å slå av innstillingen for automatisk opprettelse og tilknytning av selskaper til kontakter i HubSpot. Salesforce-kundeemner har ikke kontoer, og Salesforce-integrasjonen bruker tilknyttede kontakter til å deduplikere selskaper, ikke domenet. Når en HubSpot-kontakt opprinnelig opprettes som Salesforce-kundeemne uten konto, vil det opprettes et duplikatselskap i HubSpot så snart du manuelt oppretter en konto eller konverterer kundeemnet til en kontakt i Salesforce.

Hvis du ønsker å slå på innstillingenfor automatisk opprettelse og tilknytning av selskaper til kontakter, anbefales det på det sterkeste å synkronisere HubSpot-kontakter til Salesforce som kontakter for å unngå at det opprettes duplikater.

6. I delen Slette kontakter:

• • Velg hva som skal skje i HubSpot når en Salesforce-kontakt eller -kundeemne slettes: Slett kontakten eller Gjør ingenting.
  • Når en HubSpot-kontakt slettes, slettes ikke kontakter og kundeemner i Salesforce.

7. I delen Justering av livssyklusstadium :

• • Velg hva som skjer i HubSpot når en Salesforce-kontakts mulighetsstadium oppdateres i Salesforce: Oppdater kontaktens livssyklusstadium i HubSpot eller Ikke gjør noe.

8. I delen Begrensning av hva som synkroniseres klikker du på rullegardinmenyen og velger et segment som et inkluderingssegment. Hvis du vil opprette et nytt segment, klikker du på + Opprett inkluderingsliste. Bare kontakter i inkluderingssegmentet vil synkroniseres til Salesforce fra HubSpot. Hvis det ikke er valgt noe inkluderingssegment, vil alle HubSpot-kontakter synkroniseres til Salesforce.

• • Hvis du velger et eksisterende aktivt segment, oppdateres innstillingen automatisk.
  • Hvis du klikker på + Opprett inkluderingsliste, blir du omdirigert til å opprette et nytt segment i segmentverktøyet.

9. I delen Matching state and country fields bestemmer du om standardverdiene for stat og land i HubSpot skal konverteres for å bestå validering for Salesforce' picklister for stat og land.

• • For Salesforce velger du ett av følgende alternativer:
    • Picklisten er deaktivert iSalesforce.
    • Picklisten er aktivert iSalesforce.
    • Picklisten er aktivert og tilpasset i Salesforce.
  • For HubSpot velger du ett av følgende alternativer:
    • Match standard Salesforce-verdier for stat/land ved synkronisering.
    • Synkroniser HubSpot-stat/land-verdier til Salesforce.

Hvis du vil se gjennom og redigere felttilordninger mellom HubSpot-kontaktegenskaper og Salesforce-felt, klikker du på Tilordninger for kontaktegenskaper.

Administrer synkroniseringsinnstillinger for objekter og aktiviteter

Slik administrerer du hvordan data for andre objekter synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Salesforce.
3. Naviger til fanen Datasynkronisering.
4. I menyen til venstre klikker du på fanen for det objektet du vil administrere innstillinger for (f.eks. fanen Selskaper ).
5. Klikk deretter på Synkroniseringsregler.
6. For å synkronisere det aktuelle objektet mellom HubSpot og Salesforce, klikker du på for å slå bryteren på.

Følgende oppførsel forventes når du synkroniserer kontakter, selskaper, avtaler og billetter:

• Kontakter: HubSpot-kontakter vil alltid synkroniseres med Salesforce lead- eller kontaktobjekter som standard når integrasjonen er slått på.
• Bedrifter: HubSpot-selskaper synkroniseres med Salesforce-kontoer. Lær mer omsynkronisering av Salesforce-kontoer.
• Avtaler: HubSpot-avtaler synkroniseres med Salesforce-muligheter. Finn ut mer om synkronisering av Salesforce-muligheter.
• Billetter: HubSpot-billetter synkroniseres med Salesforce-saker. Finn ut mer om synkronisering av Salesforce-saker.

HubSpot-engasjementer (f.eks. skjemainnleveringer, e-postinteraksjoner, møter osv.) kan synkroniseres med Salesforce-oppgaver. Klikk på fanen Aktiviteter for å synkronisere aktiviteter og oppgaver mellom HubSpot og Salesforce.

Du kan også synkronisere egendefinerte objekter mellom Salesforce og HubSpot.