Utløsere for synkronisering av Salesforce-integrasjon

Det er ulike handlinger og hendelser som utløser en synkronisering mellom HubSpot og Salesforce. HubSpot sjekker også om det er ny informasjon som må oppdateres på tvers av HubSpot- og Salesforce-kontoene hvert 15. minutt. En synkronisering utløses etter behov.

Automatisk synkronisering utløser

• Skjema sendes inn av en kontakt.
• Markedsførings-e-post sendes til/åpnes av/klikkes på av en kontakt (hvis synkronisering er aktivert for den aktiviteten).
• Salgs-e-post sendes til/åpnes av/klikkes på av en kontakt (hvis synkronisering er aktivert for den aktiviteten).
• Møte er planlagt med en kontakt (hvis synkronisering er aktivert for den aktiviteten).
• Detringes til en kontakt (hvis synkronisering er aktivert for den aktiviteten).
• Et notat opprettes i en kontaktoppføring (hvis synkronisering er aktivert for den aktiviteten).
• En kontakt ser på et salgsdokument (hvis synkronisering er aktivert for den aktiviteten).
• Oppgave opprettes på en kontaktpost (hvis synkronisering er aktivert for den aktiviteten).
• Verdien for kontakt/bedrift/avtale oppdateres i HubSpot (underlagt regler for oppdatering av felttilordning).
• Verdien for kundeemne/kontakt/konto/mulighet oppdateres i Salesforce (i henhold til regler for oppdatering av felttilordning), med mindre verdien er i et Salesforce-formelfelt.

Merk: Hvis du oppdaterer verdien i et tilordnet Salesforce-felt som er inkludert i formelen, vil oppdateringen utløse en synkronisering. Oppdateringer i et Salesforce-formelfelt vil imidlertid ikke utløse en synkronisering. Felt som er inkludert i formelen fra andre poster, vil ikke utløse en synkronisering for posten som formelfeltet er på.

• En ny Salesforce-kundeemne eller -kontakt opprettes (avhengig av integrasjonsinnstillingene for Salesforce).
• En ny HubSpot-kontakt opprettes (avhengig av integrasjonsinnstillingene for Salesforce). Hvis du bruker en Salesforce-inkluderingsliste, vil enhver HubSpot-kontakt (ny eller eksisterende) som legges til i inkluderingslisten, utløse en synkronisering.
• Legge til en kundeemne eller kontakt til en aktiv Salesforce-kampanje via et HubSpot-skjema.

Merk: Når et lead eller en kontakt fjernes fra en aktiv Salesforce-kampanje, vil dette ikke utløse en synkronisering.

• Endringer i eierskapet til potensielle kunder/kontakter i HubSpot eller Salesforce.
• Overganger i livssyklusstadier (hvis innstillingen Automatiske overganger i livssyklusstadier er aktivert).

Kontaktlister og individuelle kontakter, selskaper og avtaler kan synkroniseres manuelt til Salesforce.

Kontakter som ikke synkroniseres med Salesforce

Som en generell regel synkroniseres ikke kontakter med Salesforce hvis de

• ikke har en e-postadresse.
• ikke oppfyller kriteriene for inkluderingslisten i Salesforce.
• ikke oppfyller noen valideringsregler som du har satt opp i Salesforce.

Hvis en HubSpot-kontakt oppfyller synkroniseringskriteriene, kan du sjekke Salesforce Sync-kortet i kontaktoppføringen for å se etter feil.

1. Klikk på navnet til kontakten.
2. Salesforce Sync-kortet viser eventuelle feil som hindrer kontakten i å synkronisere med Salesforce. Klikk på Vis feildetaljer for å få mer informasjon om hva feilen er og hvordan du løser den. Finn ut mer om vanlige synkroniseringsfeil i Salesforce-integrasjonen.

Finn ut hvordan Salesforce-kontoer synkroniseres til HubSpot som selskaper, og hvordan Salesforce-avtaler synkroniseres til HubSpot som muligheter.