Synkroniseringsutløsere for Salesforce-integrering

Det er ulike handlinger og hendelser som utløser en synkronisering mellom HubSpot og Salesforce. HubSpot ser også etter ny informasjon som må oppdateres på tvers av HubSpot- og Salesforce-kontoene dine hvert 15. minutt, og en synkronisering utløses ved behov .

Automatiske synkroniseringsutløsere

• En kontakt sender inn et skjema.
• Markedsførings-e-post sendes til/åpnes av/klikkes på av en kontakt (hvis synkronisering er aktivert for den aktiviteten).
• Salgs-e-post sendes til/åpnes av/klikkes på av en kontakt (hvis synkronisering er aktivert for den aktiviteten).
• Møte er planlagt med en kontakt (hvis synkronisering er aktivert for den aktiviteten).
• En kontakt bliroppringt (hvis synkronisering er aktivert for denne aktiviteten).
• Notat opprettes på en kontaktpost (hvis synkronisering er aktivert for den aktiviteten).
• Salgsdokument vises av en kontakt (hvis synkronisering er aktivert for den aktiviteten).
• Oppgave opprettes på en kontaktpost (hvis synkronisering er aktivert for den aktiviteten).
• Egenskapsverdien for kontakt/firma/avtale oppdateres i HubSpot (underlagt regler for oppdatering av felttilordning).
• Verdien for lead/kontakt/konto/mulighet oppdateres i Salesforce (i henhold til oppdateringsreglene for felttilordning), med mindre verdien er i et Salesforce-formelfelt.

  Merk: Hvis du oppdaterer verdien i et tilordnet Salesforce-felt som er inkludert i formelen, vil oppdateringen utløse en synkronisering. Oppdateringer i et Salesforce-formelfelt vil imidlertid ikke utløse en synkronisering. Felt som er inkludert i formelen fra andre poster, vil ikke utløse en synkronisering for posten som formelfeltet ligger i.

• Ny Salesforce-lead eller -kontakt opprettes (avhengig av Salesforce-integrasjonsinnstillingene).
• Ny HubSpot-kontakt opprettes (avhengig av Salesforce-integrasjonsinnstillingene). Hvis du bruker en Salesforce-inkluderingsliste, vil enhver HubSpot-kontakt (ny eller eksisterende) som legges til i inkluderingslisten, utløse en synkronisering.
• Legge til et lead eller en kontakt i en aktiv Salesforce-kampanje via et HubSpot-skjema.

Merk: Når et lead eller en kontakt fjernes fra en aktiv Salesforce-kampanje, vil dette ikke utløse en synkronisering.

• Endringer i eierskapet til leads/kontakter i HubSpot eller Salesforce.
• Livssyklusstadieoverganger (hvis innstillingenAutomatiske livssyklusstadieoverganger er aktivert).

Kontaktlister og individuelle kontakter, selskaper og avtaler kan synkroniseres manuelt med Salesforce.

Kontakter som ikke synkroniseres med Salesforce

Som en generell regel synkroniseres ikke kontakter med Salesforce hvis de:

• ikke har en e-postadresse
• ikke oppfyller kriteriene for inkluderingslisten i Salesforce
• ikke oppfyller noen av valideringsreglene du har satt opp i Salesforce.

Hvis en HubSpot-kontakt oppfyller synkroniseringskriteriene, kan du se om det er feil i Salesforce Sync-kortet i kontaktoppføringen.

• Klikk på navnet til kontakten.
• Salesforce Sync-kortet viser eventuelle feil som hindrer kontakten i å synkronisere med Salesforce. Klikk på Vis feildetaljer for mer informasjon om hva feilen er og hvordan du løser den. Finn ut mer om vanlige synkroniseringsfeil ved Salesforce-integrering.

Finn ut hvordan Salesforce-kontoer synkroniseres med HubSpot som selskaper og hvordan Salesforce-avtaler synkroniseres med HubSpot som muligheter.