Forstå synkroniseringstriggere mellom HubSpot og Salesforce

For å overføre data mellom HubSpot og Salesforce, må poster utløses for å synkroniseres mellom de to plattformene. Ulike handlinger og hendelser kan utløse en synkronisering mellom HubSpot og Salesforce. HubSpot sjekker også om det er ny informasjon som må oppdateres på tvers av HubSpot- og Salesforce-kontoene hvert 15. minutt, og utløser en synkronisering hvis det er nødvendig.

Automatisk synkronisering utløser

• En kontakt sender inn et skjema.
• Markedsførings-e-post sendes til/åpnes av/klikkes på av en kontakt (hvis synkronisering er slått på for den aktiviteten).
• Salgs-e-post sendes til/åpnes av/klikkes på av en kontakt (hvis synkronisering er slått på for den aktiviteten).
• Møte er planlagt med en kontakt (hvis synkronisering er slått på for den aktiviteten).
• Detringes til en kontakt (hvis synkronisering er aktivert for den aktuelle aktiviteten).
• Et notat opprettes på en kontaktpost (hvis synkronisering er slått på for den aktiviteten).
• En kontakt ser på et salgsdokument (hvis synkronisering er slått på for den aktiviteten).
• Oppgave opprettes på en kontaktpost (hvis synkronisering er slått på for den aktiviteten).
• Verdien for kontakt/bedrift/avtale oppdateres i HubSpot (underlagt regler for oppdatering av felttilordning).
• Verdien for kundeemne/kontakt/konto/mulighet oppdateres i Salesforce (i henhold til regler for oppdatering av felttilordning), med mindre verdien er i et Salesforce-formelfelt.

Merk: Hvis du oppdaterer verdien i et tilordnet Salesforce-felt som er inkludert i formelen, vil oppdateringen utløse en synkronisering. Oppdateringer i et Salesforce-formelfelt vil imidlertid ikke utløse en synkronisering. Felt som er inkludert i formelen fra andre poster, vil ikke utløse en synkronisering for posten som formelfeltet er på.

• En ny Salesforce-kundeemne eller -kontakt opprettes (avhengig av integrasjonsinnstillingene for Salesforce).
• En ny HubSpot-kontakt opprettes (avhengig av integrasjonsinnstillingene for Salesforce). Hvis du bruker et Salesforce-inkluderingssegment, vil enhver HubSpot-kontakt (ny eller eksisterende) som legges til i inkluderingssegmentet, utløse en synkronisering.
• Legge til en kundeemne eller kontakt til en aktiv Salesforce-kampanje via et HubSpot-skjema.

Merk: Når et lead eller en kontakt fjernes fra en aktiv Salesforce-kampanje, vil dette ikke utløse en synkronisering.

• Endringer i eierskapet til potensielle kunder/kontakter i HubSpot eller Salesforce.
• Overganger i livssyklusstadier (hvis innstillingen Automatiske overganger i livssyklusstadier er slått på).

Kontaktsegmenter og individuelle kontakter, selskaper og avtaler kan synkroniseres manuelt til Salesforce.

Feilsøke feil ved kontaktsynkronisering med Salesforce

Som en generell regel synkroniseres ikke kontakter med Salesforce hvis de

• Ikke har en e-postadresse.
• Ikke oppfyller kriteriene for inkluderingssegmentet i Salesforce.
• Ikke oppfyller noen valideringsregler som du har satt opp i Salesforce.

Hvis en HubSpot-kontakt oppfyller synkroniseringskriteriene, kan du sjekke Salesforce Sync-kortet i kontaktoppføringen for å se etter feil.

1. Klikk på navnet til kontakten.
2. Salesforce Sync-kortet viser eventuelle feil som hindrer kontakten i å synkronisere med Salesforce. Klikk på Vis feildetaljer for å få mer informasjon om hva feilen er og hvordan du løser den. Finn ut mer om vanlige synkroniseringsfeil i Salesforce-integrasjonen.

Finn ut hvordan Salesforce-kontoer synkroniseres til HubSpot som selskaper, og hvordan Salesforce-muligheter synkroniseres til HubSpot som avtaler.