Når du har installert
HubSpot Sales Chrome-utvidelsen, kan du slå på utvidelsen i innstillingene for bruk i Salesforce. Dette gjør at du kan bruke HubSpot-verktøy som samtaler, møter, sekvensregistreringer og mer direkte i Salesforce og på kontakt-, lead- og kontopostene dine i Salesforce.
Før du kommer i gang
Vær oppmerksom på følgende når du bruker HubSpot Sales Chrome-utvidelsen i Salesforce:
- Du må installere HubSpot Sales Chrome-utvidelsen i nettleseren din. Finn ut mer om hvordan du bruker HubSpot Sales Chrome-utvidelsen.
- For å kunne bruke HubSpot Chrome-utvidelsen med Salesforce-poster må Salesforce-brukere også være brukere i HubSpot og logget inn i sistnevnte system. Brukerne må ha rettighetene View records i HubSpot.
- For at Chrome-utvidelsen skal vise informasjon om en Salesforce-konto- eller -mulighetspost, må kontoen/muligheten synkroniseres med en HubSpot-bedrift/avtale, og denne bedriften/avtalen må ha en tilknyttet, synkroniserende kontakt.
Slå på HubSpot Sales Chrome-utvidelsen
Slik slår du på HubSpot Sales Chrome-utvidelsen i Salesforce:
- Gå til Generelt i menyen til venstre.
- Klikk på E-post-fanen øverst.
- Klikk for å utvide delen Utvidelsesinnstillinger .
- Klikk for å slå på Aktiver Chrome-utvidelsen i Salesforce .
- Klikk på Tillat i dialogboksen. Når utvidelsen er slått på, vises HubSpot-sidepanelet aktivert i Salesforce.
Slå av HubSpot Sales Chrome-utvidelsen
For øyeblikket er det ikke mulig å slå av utvidelsen fra kontoinnstillingene. Hvis du vil slå av HubSpot Sales Chrome-utvidelsen i Salesforce, fjerner du utvidelsens tillatelser i nettleserinnstillingene:
- Klikk på menyikonet øverst til høyre i nettleseren. Klikk deretter på Utvidelser > Administrer utvidelser.
- På siden for utvidelser søker du etter HubSpot Sales og klikker deretter på Detaljer.
- I delen Nettstedstilgang klikker du for å slå av alternativet Tillat automatisk tilgang til følgende nettsteder .
- Dette bør automatisk slå av tilgangen til *://*.force.com/* og fjerne utvidelsens funksjoner fra Salesforce-kontoen din. Hvis du vil fortsette å bruke utvidelsen i Gmail, anbefales det å slå på tilgang til andre domener.
- Hvis utvidelsen ikke slås av automatisk, klikker du på bryteren for å slå den av.
- Hvis du vil slå på utvidelsen i Salesforce igjen, kan du gjøre det fra HubSpot-kontoen din.
Bruke HubSpot Sales Chrome-utvidelsen med poster i Salesforce
Når du har slått på utvidelsen, vil brukerne kunne se HubSpot Sales-sidepanelet når de bruker Salesforce. Dette sidepanelet vil matche kontakt- og bedriftsprofiler i Salesforce med relaterte profiler i HubSpot.
- Fra en kontakt-, lead- eller kontoside i Salesforce klikker du på ikonet sprocket.
- Gå gjennom detaljene for den tilsvarende HubSpot-oppføringen i panelet til høyre. Brukerne kan også gjøre følgende:
- Brukere med et betalt Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sete vil også kunne:
Bruk HubSpot Sales Chrome-utvidelsen til å masseinnrullere kontakter eller leads.
Hvis du har et betalt
Sales Hub- eller
Service Hub Professional- eller
Enterprise-sete, kan du masseinnmelde kontakter eller leads direkte fra Salesforce til en HubSpot-sekvens:
- På Salesforce-sidene for kontakter og kundeemner merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene eller kundeemnene du ønsker å registrere i en sekvens.
- Klikk på Registrer i sekvens øverst til venstre.
- I dialogboksen kan du bruke søkefeltet til å søke etter en sekvens etter navn, eller klikke på rullegardinmenyen Eier og velge et filteralternativ.
- Kolonnen Sist brukt kl . er brukerspesifikk, så den viser de sekvensene du sendte sist. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere sekvensene.
- Hold markøren over en sekvens, og klikk på Velg.
- I det neste vinduet kan du tilpasse sekvensmalene og -innstillingene. Finn ut mer om hvordan du tilpasser innholdet i e-postsekvensene.
- Spesifiser e-postmalen du vil at sekvensen skal starte med, angi forsinkelser mellom trinnene i sekvensen og spesifiser tidspunktene du vil at hver sekvensmal skal sendes.
- Klikk deretter på Start sekvens.