Bruk grener i arbeidsflyter for å sende innmeldte objekter flere veier basert på spesifikke betingelser.
Typer av forgreningslogikk
I arbeidsflyter kan grener opprettes basert på følgende logikk:
- Én egenskap eller handlingsutgang (verdi er lik): Konfigurer automatisk flere grener basert på egenskaper eller statusen til en enkelthandling fra tidligere i arbeidsflyten. Denne typen forgrening kan ikke konfigureres med AND- og OR-kriterier . Hver forgreningshandling kan opprette opptil 250 unike forgreninger for én enkelt egenskap. For eksempel opprettes det automatisk en gren for hver eier i en arbeidsflyt for leadrotasjon.
- OG/ELLER-logikk (hvis/så): Konfigurer manuelt flere grener basert på egenskaper, aktiviteter og annet, avhengig av arbeidsflytstypen. Du kan konfigurere denne typen forgrening ved hjelp av AND- og OR-kriterier for å filtrere registrerte poster ytterligere. Det kan opprettes opptil 20 unike grener. Eksempler på bruksområder inkluderer:
- Forgrening av registrerte kontakter som har fylt ut et skjema.
- Forgrening av registrerte selskaper som er basert i Boston OG har mer enn tre åpne avtaler.
- Tilfeldig fordeling i prosent (tilfeldig oppdeling): Hvis du har en Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du bruke dette alternativet til å tilfeldig dele inn registrerte poster i like store grupper for arbeidsflyteksperimenter. Markedsførere som ønsker å oppmuntre potensielle kunder til å melde seg på et arrangement, kan for eksempel sende halvparten av de kvalifiserte deltakerne en e-post og halvparten av dem en SMS, for å se hvilken strategi som resulterer i flest påmeldinger.
Før du setter i gang
Før du setter opp arbeidsflytgrenene dine, bør du ta hensyn til følgende anbefalinger:
- Hvis forgreningskriteriene dine er basert på analyser, for eksempel sidevisninger, anbefales det at du legger til en forsinkelse på 80 minutter før forgreningen. Dette gir tilstrekkelig tid til at analysene kan oppdateres. Finn ut mer om hyppigheten av HubSpots analyseoppdateringer.
- Det anbefales også å legge til en forsinkelse på 5 minutter før forgreningen i følgende tilfeller:
- Hvis forgreningskriteriene er basert på engasjement med innhold i en tidligere handling i arbeidsflyten, for eksempel at kontakter åpner en markedsførings-e-post som er sendt i en tidligere handling. Hvis du legger til en forsinkelse før forgreningen, sikrer du at kontaktene har tid til å engasjere seg i innholdet ditt.
- Hvis forgreningskriteriene dine har avhengigheter, for eksempel en eiendomsoppdatering fra en skjemainnlevering. Ved å legge til en forsinkelse sikrer du at postene har tid til å oppdateres.
- Hvis du bruker en Value equals-gren med kriterier basert på en egenskap med flere avkrysningsbokser, og posten har mer enn én verdi, vil posten gå videre til None met-grenen, siden det ikke er et eksakt samsvar. I stedet kan du bruke en if/then-gren og velge is any of-kriteriet .
Legg til en gren i arbeidsflyten
Slik legger du til en forgreningshandling i en arbeidsflyt:
- Hvis du vil redigere en eksisterende arbeidsflyt, holder du musepekeren over arbeidsflyten og klikker på Rediger. Eller lær hvordan du oppretter en ny arbeidsflyt.
- Klikk på plussikonet for å legge til en ny handling.
- Velg Gren i panelet til venstre.
- Velg logikktypen for grenen din. Konfigurer deretter grenen basert på den valgte typen:
- Én egenskap eller handlingsutgang (verdi er lik)
- OG/ELLER-logikk (hvis/så)
- Tilfeldig prosentvis fordeling ( tilfeldig splitt) ( kun Marketing Hub Professional eller Enterprise )
Konfigurer en gren for én egenskap eller handlingsutgang
Når du oppretter en gren Basert på én egenskapsverdi, velger du kriterier slik at en post bare går videre gjennom grenen hvis den samsvarer med en bestemt verdi for en egenskap.
Som standard kan bare egenskaper for den registrerte postens objekttype brukes, og egenskaper fra andre
datakilder vises ikke. For eksempel vises bare avtaleegenskaper for avtalebaserte arbeidsflyter.
- I venstre panel klikker du på rullegardinmenyen Egenskap eller verdi å forgrene på, og velger deretter en egenskap.
- For egenskaper av typen avkrysningsboks og velg velger du avmerkingsboksen Opprett en separat gren for hver verdi i denne egenskapen for automatisk å opprette separate grener for hvert egenskapsalternativ.
- Klikk på Neste øverst til høyre i panelet.
Merk: Hvis avkrysningsboksen eller egenskapen av typen select har mer enn 250 alternativer, vil ikke funksjonen Opprett en separat gren for hver verdi i denne egenskapen fungere . I stedet må du legge til grener manuelt og velge grenalternativene.
- Sett opp grenene basert på verdiene til egenskapen eller handlingen:
- Klikk på + Legg til en gren for å legge til en gren.
- Velg en operator for hver gren, for eksempel er ikke lik. Skriv deretter inn eller velg grenverdien i verdifeltet.
- Hvis du vil fjerne en gren, klikker du på delete sletteikonet ved siden av verdien.
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre. Grenen vises i forhåndsvisningen av arbeidsflyten.
Konfigurere en logisk AND/OR-gren
Når du oppretter en gren Basert på samsvarende filterkriterier, kan du konfigurere filtre slik at postene går gjennom bestemte grener avhengig av grenkriteriene.
- Du kan legge til opptil 20 grener i en hvis/så-grenhandling.
- Registrerte poster evalueres mot hver gren i den rekkefølgen grenene er stablet. Hvis en kontakt for eksempel oppfyller kriteriene for den første grenen, går de videre nedover i den grenen. Kontakten vil ikke bli evaluert mot andre grener, selv om de oppfyller andre grenkriterier.
Slik konfigurerer du en hvis/så-grenhandling:
- Skriv inn et navn på grenen i feltet Grennavn i panelet til venstre.
- Klikk på + Legg til filter, og velg deretter en filtertype. Du kan for eksempel filtrere etter den registrerte kontaktens egenskaper eller listmedlemskap.
- Fortsett å konfigurere filtertypen. Hvis/så-grenkriterier fungerer på samme måte som alternativene for utløserkriterier for registrering.
- Hvis du vil legge til flere grener, klikker du nederst på Legg til en ny gren. Deretter setter du opp kriteriene for den nye grenen.
Konfigurer en tilfeldig fordeling etter prosentvis gren( kunMarketing Hub Professional eller Enterprise)
Når du oppretter en tilfeldig delt gren, velger du antall grener basert på antall segmenter du ønsker.
Hvis du legger til flere grener, fordeles delingen ytterligere. Hvis du for eksempel ønsker en 50/50-deling, velger du to grener. Alternativt, hvis du ønsker å dele objektene dine i tre, velger du en 33/33/33-deling.
Postene fordeles tilfeldig mellom grenene. For at fordelingen skal være tilnærmet jevn, trenger du en utvalgsstørrelse på minst 1 000 poster.
- I panelet til venstre velger du antall grener basert på antall segmenter du ønsker.
- Klikk på + Legg til en gren for å dele opp fordelingen av objektene ytterligere.
- Klikk på delete for å slette en gren.
Legg til handlinger etter grenen
Du kan teste alle arbeidsflythandlinger for å se hvordan en post vil gå gjennom grenene dine. Når du har konfigurert grenene, kan du legge til handlinger under hver gren:
- Klikk på + plussikonet for å legge til en handling under en JA-gren eller under NEIgrenen. I eksempelet nedenfor:
- Hvis en kontakt har fylt ut Kontakt oss-skjemaet , vil de gå ned til Innsendt skjema og motta en automatisert e-post med markedsføring.
- Hvis de ikke har fylt ut Kontakt oss-skjemaet, vil de gå ned i Ingen møtt-banen .
- Klikk på + plussikonet for å legge til flere handlinger om nødvendig. Registrerte poster fullfører arbeidsflyten etter den siste handlingen i grenen.
Rydd opp i grenene dine
Etter at du har lagt til grener, kan arbeidsflytverktøyet automatisk komme med forslag. Det kan for eksempel vises et varsel som forteller deg at det finnes alternative forgreningsalternativer.
Når du bruker denne oppryddingsfunksjonen, er det bare grenhandlingene som endres. Det gis anbefalinger for å optimalisere strukturen i grenene. Arbeidsflytens virkemåte vil imidlertid ikke bli endret.
For å se gjennom de foreslåtte forbedringene:
- Klikk på Rydd opp øverst til venstre.
- I panelet til høyre ser du gjennom de foreslåtte endringene i grenene dine.
- Klikk på Godta endringer for å godta de foreslåtte endringene.