Zidentyfikuj możliwości uporządkowania i uporządkowania konta HubSpot za pomocą czyszczenia konta. Korzystaj z automatycznych i ręcznych narzędzi, aby wyczyścić nieużywane zasoby i utrzymać porządek na koncie.
Zanim zaczniesz
Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy wykonać z wyprzedzeniem.
Automatyczne czyszczenie
Zautomatyzowane narzędzia pomagają wyczyścić nieużywane zasoby, takie jak marketingowe wiadomości e-mail i listy.
Gdy automatyzacja czyszczenia jest włączona, kwalifikujące się zasoby zostaną automatycznie zarchiwizowane lub przeniesione do widoku Ostatnio usunięte, w zależności od narzędzia. Automatyzacja będzie uruchamiana raz w miesiącu, automatycznie porządkując wszystko, co kwalifikowało się w ciągu ostatniego miesiąca.
Automatyzacja czyszczenia nieużywanych marketingowych wiadomości e-mail
Cleanup przeanalizuje i znajdzie e-maile marketingowe, które nie były edytowane od ponad sześciu miesięcy i mają status Draft. Wiadomości marketingowe spełniające te kryteria zostaną zarchiwizowane (wiadomości marketingowe nigdy nie zostaną usunięte). Dowiedz się, jak przywrócić zarchiwizowane wiadomości e-mail.
Aby wyczyścić nieużywane wiadomości e-mail:
- .
- W menu na lewym pasku bocznym kliknij Oczyszczanie konta.
- W sekcji Archiwizuj nieużywane zasoby włącz przełącznik Wiadomości marketingowe.
- Wiadomości e-mail zostaną przeanalizowane. Po przeanalizowaniu:
- Jeśli znaleziono wersje robocze wiadomości e-mail, które nie zostały zmodyfikowane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy:
- W oknie dialogowym zostanie wyświetlona liczba wiadomości e-mail kwalifikujących się do archiwizacji.
- Kliknij Włącz zestaw reguł, aby zarchiwizować wiadomości e-mail.
- Ustawienie Usuń nieużywane wiadomości marketingowe pozostanie włączone do momentu jego wyłączenia.
- Jeśli nie znaleziono żadnych wiadomości e-mail, automatyzacja zostanie włączona. Ustawienie Usuń nieużywane listy pozostanie włączone do momentu jego wyłączenia.
- Po włączeniu tego ustawienia wszystkie wersje robocze wiadomości e-mail, które nie były edytowane przez sześć miesięcy, zostaną automatycznie usunięte.
Automatyzacja czyszczenia nieużywanych list
Funkcja Cleanup przeanalizuje i znajdzie listy, które nie były modyfikowane od ponad sześćdziesięciu dni i do których nie ma odniesień w innych narzędziach. Listy te zostaną usunięte. Usunięte listy można przywrócić z widoku Ostatnio usunięte w narzędziu list przez maksymalnie dziewięćdziesiąt dni po ich usunięciu.
Aby wyczyścić nieużywane listy:
- .
- W menu na lewym pasku bocznym kliknij Oczyszczanie konta.
- W sekcji Usuń nieużywane zasoby włącz przełącznik Listy.
- Listy zostaną przeanalizowane. Po przeanalizowaniu:
- Jeśli znaleziono listy, które nie zostały zmodyfikowane w ciągu ostatnich sześćdziesięciu dni:
- W oknie dialogowym zostanie wyświetlona liczba list kwalifikujących się do usunięcia.
- Kliknij przycisk Turn on ruleset, aby usunąć listy.
- Ustawienie Usuń nieużywane listy pozostanie włączone do momentu jego wyłączenia.
- Jeśli nie znaleziono żadnych list, automatyzacja zostanie włączona. Ustawienie Usuń nieużywane listy pozostanie włączone do momentu jego wyłączenia.
- Przy włączonym ustawieniu wszystkie listy, które nie zostaną zmodyfikowane w ciągu sześćdziesięciu dni, zostaną automatycznie usunięte.
Ręczne czyszczenie
Użyj ręcznego czyszczenia, aby przejrzeć narzędzia i zasoby zalecane do czyszczenia, w tym przepływy pracy, połączone aplikacje, konta społecznościowe i uprawnienia.
- W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Oczyszczanie konta.
- U góry kliknij kartę Ręczne.
- Wyświetlona zostanie lista narzędzi i zasobów w oparciu o konto użytkownika.
- Kliknij opcję Przejrzyj [zasób], aby otworzyć nową kartę w celu przejrzenia zasobu. Na przykład kliknięcie opcji Przejrzyj formularze w sekcji Przejrzyj formularze, które nie zostały przesłane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, spowoduje otwarcie strony indeksu formularzy. Automatycznie zostanie zastosowany zaawansowany filtr wyświetlający formularze, które nie zostały przesłane przez sześć miesięcy.
- Przejrzyj zasoby i wybierz akcję, którą chcesz podjąć.