Korzystanie z asystentów i agentów w Breeze Studio

W Breeze Studio możesz dostosować agenty Breeze z HubSpot Marketplace, aby lepiej spełniały Twoje konkretne potrzeby. Możesz również tworzyć niestandardowych asystentów Breeze, aby dostarczać ukierunkowane informacje użytkownikom na Twoim koncie. 

Uwaga: należy unikać udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji w włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym w poleceniach. Administratorzy mogą skonfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje dane użytkownika w celu zapewnienia wiarygodnej sztucznej inteligencji, przy zachowaniu kontroli nad danymi, można zapoznać się z sekcją często zadawanych pytań dotyczących zaufania do HubSpot AI.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne kwestie związane z jej użyciem.

Zrozumienie wymagań

• W ustawieniach AI włącz następujące przełączniki: 
  • Zapewnij użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI
  • Dane CRM
  • Dane dotyczące konwersji klientów
  • Dane dotyczące plików
  • Zapewnij użytkownikom dostęp do Breeze Assistant
• Przyznaj użytkownikom uprawnienia użytkownika Breeze Studio. 

Zapoznaj się z ograniczeniami i uwagami

• Niektórzy agenci i asystenci wymagają dodatkowych subskrypcji, aby móc z nich korzystać. Na przykład agent, który tworzy spersonalizowane treści dla docelowych kont, może wymagać Content HubProfessional lub Enterprise. 
• Niektóre narzędzia używane przez agentów mogą wymagać dodatkowych uprawnień użytkownika. Na przykład narzędzie generujące studia przypadków może wymagać od użytkownika dostępu do studiów przypadków. Superadministratormusi przypisać odpowiednie uprawnienia w ustawieniach, aby użytkownik mógł uruchomić agenta z tym narzędziem.
• Domyślnych danych wejściowych, instrukcji i narzędzi agenta stworzonego przez HubSpot nie można edytować, usuwać ani zmieniać. 

Zrozumienie asystentów i agentów

Chociaż zarówno agenci, jak i asystenci wykorzystują sztuczną inteligencję do poprawy wydajności zespołu, działają oni w różny sposób: 

Korzystanie z asystentów

Twój zespół może uzyskać dostęp do asystentów z poziomu Breeze Assistant, aby odpowiadać na pytania i udzielać wskazówek. Gotowe asystenty można pobrać z HubSpot Marketplace. W Breeze Studio można dostosować gotowe asystenty lub tworzyć własne od podstaw.

Instalowanie asystentów z HubSpot Marketplace

W HubSpot Marketplace można pobrać gotowe asystenty, a także agentów, aplikacje, motywy i moduły.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Marketplace.
2. Kliknijkartę asystenta. 
3. W oknie dialogowym sprawdź informacje o asystencie: 
   • Twórca:twórca asystenta.
   • Przegląd: podsumowanie możliwości asystenta. Kliknij opcję Zobacz więcej, abywyświetlić całe podsumowanie. 
   • Funkcje: opis poszczególnych funkcji dostępnych w asystencie. 
   • Więcej informacji: dodatkowe informacje o asystencie, w tym linki do kontaktu z twórcą asystenta w celu uzyskania pomocy. 
4. W lewym górnym rogu kliknijDodaj. 

Tworzenie lub dostosowywanie asystentów

W Breeze Studio możesz tworzyć niestandardowych asystentów od podstaw lub dostosowywać asystentów dodanych z HubSpot Marketplace. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknijkartę Asystenci.
3. Aby utworzyć nowego asystenta, kliknijopcję Utwórz asystenta w prawym górnym rogu. Aby edytować istniejącego asystenta, najedź kursorem na kartę asystenta, a następnie kliknijikonę menui wybierzopcję Konfiguruj. 
4. W edytorze asystentów kliknij ikonę edycji u góry strony i wprowadźnazwęasystenta. 
5. W sekcji Przewodnik po zachowaniu tego asystenta:
   • W polu Komunikat powitalny wprowadź komunikat, który będziewyświetlany wszystkim użytkownikom korzystającym z asystenta. 
   • W polu Instrukcje dla asystenta wprowadź opis tego, co asystent powinien robić i jak powinien wchodzić w interakcje z użytkownikami.
   • W polu Rozpoczęcie rozmowy wprowadźpytania początkowe, które pojawiają się w niestandardowym asystencie, aby pomóc użytkownikom rozpocząć rozmowę. Możesz na przykład utworzyć pytania początkowe, które proszą niestandardowego asystenta o podsumowanie aktualizacji CRM, sporządzenie szkicu wiadomości e-mail lub wyświetlenie ostatnich działań kontaktowych.

6. Wsekcji Ustaw informacje, do których asystent ma dostęp, ustaw informacje, z których asystent może czerpać, aby odpowiadać na pytania użytkowników: 
   • Wsekcji Co może robić ten asystent wybierz opcjęPrzeglądaj internet, aby umożliwić botowi korzystanie z wyszukiwarek w celu znalezienia odpowiedzi na pytania. Możesz również wybraćopcję Odczytuj rekordy HubSpot CRM, aby umożliwić botowi dostęp do tych danych.
   • Wsekcji WiedzakliknijDodaj wiedzę, abydodać zbiór wiedzy, który przesłałeś wraz z kontekstem dotyczącym Twojej firmy. Dowiedz się więcej o korzystaniu ze zbiorówwiedzy w Breeze Studio. 
7. Wsekcji Informacje o tym asystenciewprowadźopis przeznaczeniaasystenta. 
8. Aby edytować ikonę asystenta, kliknijbieżącą ikonę, a następnie wybierz obraz z narzędzia plików HubSpot lub prześlij nowy. 
9. Aby przetestować asystenta, wprowadź polecenie w asystencie testowym w prawej kolumnie, a następnie kliknij ikonę wysyłania. 
10. Po zakończeniu edycji i testowania asystenta kliknijopcję „Opublikuj” wprawym górnym rogu, aby udostępnić asystenta użytkownikom w Breeze Assistant. 

Korzystanie z niestandardowych asystentów

1. W górnym pasku nawigacyjnym kliknij Breeze Assistant wprawym górnym rogu. 
2. W prawym panelu kliknij menurozwijane Asystenciw lewym górnym rogu i wybierzniestandardowego asystenta. 
3. Aby dodać aplikacje z Dashworks, kliknijDodaj aplikacje, a następnie wybierz każdąaplikację, którąchcesz dodać. 
4. Wprowadź polecenie, a następnie kliknij ikonę wysyłania. Aby użyć tematu do rozpoczęcia rozmowy, kliknij polecenie w sekcji Niektóre rzeczy, o które możesz mnie zapytać.

Korzystanie z agentów

Możesz korzystać z agentów do wykonywania określonych, złożonych zadań w HubSpot. W HubSpot Marketplace możesz pobrać gotowych agentów, a także asystentów, aplikacje, motywy i moduły. Następnie możesz dostosować agentów w Breeze Studio.

Zainstaluj agentów z HubSpot Marketplace

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Marketplace.
2. Kliknij kartę agenta. 
3. Sprawdź informacje o agencie: 
   • Twórca:twórca agenta
   • Instalacje: liczbakont HubSpot, na których zainstalowano tego agenta. 
   • Przegląd: podsumowanie możliwości agenta. Kliknij opcjęZobacz więcej, abywyświetlić całe podsumowanie. 
   • Funkcje: opis poszczególnych funkcji dostępnych w agencie. 
   • Funkcjonalność agenta: narzędzia używane domyślnie przez agenta. 
   • Więcej informacji: dodatkowe informacje o agencie, w tym linki do kontaktu z twórcą agenta w celu uzyskania pomocy technicznej. 
4. W lewym górnym rogu kliknij Dodaj. 

Dostosowywanie agentów Breeze

W Breeze Studio można dostosować agenta, dodając dodatkowe instrukcje, narzędzia i bazy wiedzy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknijnazwęagenta. 
3. W prawym górnym rogu kliknij opcjęKonfiguruj agenta. 
4. Aby edytować kopię tego agenta, kliknijopcję Klonuj wprawym górnym rogu edytora agenta. 
5. W sekcji „Wymagania agenta wobec użytkowników” wypełnij wszystkie pola wymagane podczas konfiguracji. 
6. Aby zarządzać niestandardowymi danymi wejściowymi, które dostarczają informacje agentowi: 
   • W sekcji Podczas konfiguracji kliknij opcję Zarządzaj danymi wejściowymi.
   • Aby dodać nowe niestandardowe dane wejściowe, kliknij menu rozwijane Dodaj dane wejściowew prawym panelu i wybierzformat danych wejściowych. 
   • Na karcie danych wprowadźnazwę iopis danych. 
   • Jeśli dane wejściowe są wymagane do uruchomienia agenta, zaznaczpole wyboru Wymagane. 
   • Aby zmienić kolejność niestandardowych danych wejściowych, kliknijikonę przeciągania i upuszczaniana karcie danych wejściowych i przeciągnij dane wejściowe w nowe miejsce. 
   • Aby usunąć niestandardowe dane wejściowe, kliknij przyciskX nakarcie danych wejściowych. 
7. W polu Instrukcje agenta przejrzyj domyślne instrukcje agenta. To pole nie może być edytowane. 
8. Aby dodać dodatkowe instrukcje, kliknij opcjęDodaj dodatkowe instrukcje iwprowadźdodatkowe informacje dotyczącetonu, struktury lub formatu wyjściowego agenta. 
9. Wsekcji Dostępne dla tego agentaprzejrzyj domyślne narzędzia, których agent może używać do wykonywania swoich zadań. Narzędzi tych nie można usunąć. 
10. Aby dodać dodatkowe narzędzia, kliknijDodaj narzędzie. Dowiedz się więcej o korzystaniu z narzędzi w Breeze Studio. 
11. Wsekcji WiedzakliknijDodaj wiedzę, abydodać magazyn wiedzy z dodatkowym kontekstem. Dowiedz się więcej o korzystaniu z magazynów wiedzy w Breeze Studio. 
12. W przypadku agentów obsługujących automatyzację kliknij opcję Wybierz wyzwalacz wsekcji Automatyzuj tego agenta, aby ustawić wyzwalacz określający moment uruchomienia automatyzacji. Korzystanie z automatyzacji wymagasubskrypcjiProfessional lubEnterprise. 

Uwaga: automatyzacja ma dzienny limit 100 uruchomień. Limit ten resetuje się o godz. 12:00 czasu UTC. Ponadto istniejące rekordy nie mogą być rejestrowane zbiorczo podczas publikowania agenta.

13. W prawej kolumnie wypełnij wszystkie pola, które są używane przy każdym uruchomieniu agenta. Pola wymagane będą oznaczone gwiazdką *. 
14. Kliknij opcjęUruchom agenta, abyprzetestować bieżącą konfigurację agenta. 
15. Aby przeprowadzić dodatkowy test, kliknij opcjęNowy test wprawym górnym rogu. 
16. Po zakończeniu edycji agenta kliknijopcję Opublikujwprawym górnym rogu, aby wprowadzić zmiany. 

Uruchom agenty Breeze

Po opublikowaniu agenta Breeze można go uruchomić z poziomu Breeze Studio. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknijnazwęagenta. 
3. Wypełnij wszystkie pola, które są używane przy każdym uruchomieniu agenta. Pola wymagane będą oznaczone gwiazdką *. 
4. Kliknij opcjęUruchom agenta, abyuruchomić agenta. Czas potrzebny do uruchomienia agenta zależy od złożoności wymaganych zadań. 
5. Po zakończeniu działania agenta przejrzyj wyniki jego działania. Domyślnie wyniki są zoptymalizowane pod kątem czytelności. Aby wyświetlić wyniki w formacie markdown, włączprzełącznik Wizualne wynikiw prawym górnym rogu. 
6. Aby wyświetlić źródła używane przez agenta do generowania wyników: 
   • W kolumnie Aktywnośćkliknij przycisk [#] źródłapod działaniem. 
   • W wyskakującym okienku kliknijwitrynę internetową, abywyświetlić źródło. 

7. Aby pobrać wynik w formacie PDF:
   • W górnej części strony kliknij opcję Eksportuj PDF. 
   • Gdy eksport będzie gotowy, kliknijikonę powiadomienia w górnym pasku nawigacyjnym.
   • W prawym panelu kliknijpowiadomienie o eksporcie, abyrozpocząć pobieranie. 
8. Aby udostępnić wynik działania agenta:
   • W górnej części strony kliknij opcję Udostępnij.
   • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz opcję:
     • Tylko ja: wyniki działania agenta będą widoczne tylko dla użytkownika, który uruchomił agenta.
     • Wszyscy w moim portalu: wszyscy użytkownicy na koncie, którzy mają dostęp do agenta, mogą wyświetlić wyniki działania agenta.
     • Określeni użytkownicy i zespoły: tylko wybrani użytkownicy i zespoły, którzy mają dostęp do agenta, mogą wyświetlić wyniki działania agenta.
   • Po zakończeniu kliknij opcję Kopiuj link.
9. Aby cofnąć udostępnienie wyników działania agenta, kliknij opcję Udostępnij. W oknie dialogowym wybierz opcję Tylko ja, a następnie kliknij opcję Gotowe.

Przeglądanie wyników działania agenta

Po uruchomieniu agenta można w dowolnym momencie przejrzeć jego wyniki. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknijnazwęagenta. 
3. W sekcji Historia po lewej stronie kliknijuruchomienie, które chcesz przejrzeć. 
4. Aby ponownie uruchomić agenta z wprowadzonymi zmianami, wprowadźpolecenie wkolumnie Działania, a następnie kliknij ikonę wysyłania. 
5. Aby zmienić nazwę uruchomienia w celu ułatwienia nawigacji, kliknij ikonę menu w kolumnie Historia i wybierzopcję Zmień nazwę. Następnie wprowadź nowąnazwę uruchomienia. 

Zarządzanie dostępem asystentów lub agentów

W Breeze Studio można kontrolować, którzy użytkownicy mają dostęp do poszczególnych agentów i asystentów. Domyślnie superadministratorzy mogą edytować agentów i asystentów, a wszyscy użytkownicy mogą ich uruchamiać. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Jeśli edytujesz dostęp dla asystenta, kliknijkartę Asystenci. 
3. Najedź kursorem na agenta lub asystenta, a następnie kliknijikonę pionowego menu i wybierz opcjęKonfiguruj. 
4. W edytorze kliknij opcjęZarządzaj dostępem wsekcji Informacje o tym agencie/asystenciew lewej kolumnie. 
5. Wybierzopcję dostępu: 
   • Tylko ja mogę edytować i uruchamiać agenta/asystenta: tylko użytkownik, który utworzył agenta lub asystenta, może go edytować lub uruchamiać. 
   • Tylko ja mogę edytować, wszyscy mogą uruchamiać agenta/asystenta: tylko użytkownik, który utworzył agenta lub asystenta, może edytować jego konfigurację. Wszyscy użytkownicy mogą uruchamiać agenta lub asystenta. 
   • Wszyscy mogą edytować i uruchamiać agenta/asystenta: wszyscy użytkownicy mogą uruchamiać i edytować konfigurację agenta lub asystenta. 
   • Przypisz do użytkowników i zespołów: wybierz, którzy użytkownicy indywidualni i zespoły mają dostęp douruchamiania luburuchamiania i edytowania agenta lub asystenta. 
6. Po zakończeniu edycji agenta lub asystenta kliknijopcję Publikuj wprawym górnym rogu.