Data ostatniej aktualizacji: maja 16, 2022
Podczas nawiązywania połączenia w HubSpot nagranie, wynik połączenia, notatki dotyczące połączenia, powiązane rekordy i inne szczegóły połączenia są dostępne w skrócie na stronie indeksu połączeń. Dotyczy to połączeń wykonywanych za pomocą narzędzia do nawiązywania połączeń HubSpot, połączeń wykonywanych przy użyciu integracji HubSpot z usługą Zoom lub przy użyciu zewnętrznego dostawcy usług telefonicznych, który obsługuje funkcję Conversation Intelligence (CI). Strona indeksu rozmów umożliwia szybkie wyszukanie przeszłych rozmów, segmentację rozmów na podstawie określonych kryteriów filtrowania lub dostęp do narzędzia do przeglądania nagrań
.Uwaga: użytkownicy bezpłatni i użytkownicy korzystający z wersji próbnej HubSpot nie mogą wykonywać połączeń w HubSpot, ale mogą korzystać ze strony indeksu połączeń w celu przeglądania
rozmów.Wyszukiwanie rozmów
Konkretną rozmowę można wyszukać, szukając określonych terminów zawartych w notatkach do rozmowy lub w tytule rozmowy. Umożliwia to zlokalizowanie rozmowy bez konieczności pamiętania, z którym dokładnie nagraniem jest ona związana. Domyślnie na stronie indeksu rozmów wyświetlane są zarejestrowane rozmowy, ale można dostosować wyświetlane właściwości i filtrować rozmowy, aby zawęzić zakres wyszukiwania.
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.
- Domyślnie zarejestrowane rozmowy są wyświetlane w tabeli. Aby wyszukać konkretną rozmowę, użyj paska wyszukiwania.
- Użyj menu rozwijanych u góry, aby filtrować rozmowy, które zostały przepisane lub wykonane przez określonego użytkownika.
- Aby dostosować właściwości połączeń lub skojarzeń wyświetlanych w tabeli, kliknij menu rozwijane Akcje tabeli w prawym górnym rogu i wybierz opcję Edytuj kolumny. W oknie dialogowym:
- Po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok właściwości lub skojarzeń, które mają być wyświetlane w tabeli.
- Po prawej stronie kliknij i przeciągnij właściwości , aby zmienić ich kolejność w tabeli.
- Aby usunąć właściwość, kliknij przycisk x.
- Kliknij przycisk Zastosuj.
Segmentowanie połączeń
Może zaistnieć potrzeba dalszej segmentacji połączeń na podstawie określonych właściwości połączeń. Wszystkie zastosowane filtry można zapisać w widoku, który będzie dostępny za każdym razem, gdy będzie potrzebny przegląd rozmów spełniających te kryteria . Można na przykład utworzyć zapisany widok rozmów, w których omawiana jest demonstracja lub anulowanie, albo widok rozmów, w których pojawia się śledzony termin.- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.
- W górnej części tabeli kliknij przycisk Dodaj widok.
- Z menu rozwijanego wybierz opcję Utwórz nowy widok .
- W oknie dialogowym wpisz nazwę widoku i wybierz użytkowników, którzy mają mieć dostęp do zapisanego widoku.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Nowy widok pojawi się jako kolejna karta w górnej części tabeli. Aby filtrować widok według określonych właściwości połączeń, kliknij przycisk Więcej filtrów.
- W prawym panelu kliknij przycisk ORAZ , aby dodać kolejne kryteria filtrowania.
- Aby usunąć istniejące kryteria filtrowania, kliknij ikonę .
-
- Po wprowadzeniu wszelkich zmian w zastosowanych filtrach kliknij przycisk Zapisz widok w prawym górnym rogu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Aby otworzyć istniejący zapisany widok, kliknij przycisk +. Dodaj widok, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego. Karty widoków pozostają na stronie indeksu do momentu ich zamknięcia.
- Aby zmienić kolejność widoków, kliknij i przeciągnij zakładkę. Jeśli umieścisz widok w najbardziej wysuniętej na lewo pozycji, stanie się on widokiem domyślnym. Ten widok będzie pierwszą kartą przy każdym przechodzeniu do strony indeksu.
- Aby zamknąć widok, kliknij przycisk X na karcie widoku. Możesz ponownie otworzyć widok, korzystając z menu rozwijanego Dodaj widok lub z menu Wszystkie zapisane widoki połączeń na stronie Wszystkie zapisane widoki.
Podgląd szczegółów nagrania
Aby szybko przejrzeć nagranie, należy przejść do narzędzia przeglądu nagrań bezpośrednio ze strony indeksu rozmów.
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.
- Najedź kursorem na połączenie i kliknij Podgląd.
- W panelu po prawej stronie zostanie wyświetlone narzędzie do przeglądania nagrań, w którym można uzyskać dostęp do nagrania.
- Jeśli jesteś użytkownikiem konta Koncentrator sprzedaży lub Service Hub Professional lub Enterprise , można wyświetlić ścieżki mówców i transkrypcję lub przejść bezpośrednio do narzędzia do przeglądania nagrań, klikając przycisk Wyświetl na pełnym ekranie.
