Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021
Podczas nawiązywania połączenia w HubSpot nagranie połączenia, wynik połączenia, notatki dotyczące połączenia i inne szczegóły połączenia są dostępne od ręki na stronie indeksu połączeń. Dotyczy to połączeń wykonywanych za pomocą narzędzia do nawiązywania połączeń HubSpot, połączeń wykonywanych przy użyciu integracji HubSpot z usługą Zoom lub przy użyciu zewnętrznego dostawcy połączeń obsługującego funkcję Conversation Intelligence (CI). Strona indeksu połączeń umożliwia szybkie wyszukanie przeszłych połączeń, segmentację połączeń na podstawie określonych kryteriów filtrowania lub dostęp do narzędzia do przeglądu
połączeń.Wyszukiwanie połączeń
Można wyszukać konkretną rozmowę poprzez wyszukiwanie określonych terminów zawartych w notatkach do rozmowy lub w tytule rozmowy. Pozwala to na zlokalizowanie rozmowy bez konieczności pamiętania, z którym dokładnie nagraniem jest ona związana. Domyślnie na stronie indeksu rozmów wyświetlane są nagrane rozmowy, ale można dostosować wyświetlane właściwości i filtrować rozmowy, aby zawęzić wyszukiwanie.
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.
- Domyślnie nagrane rozmowy są wyświetlane w tabeli. Aby wyszukać konkretną rozmowę, użyj paska wyszukiwania.
- Użyj menu rozwijanych u góry, aby filtrować rozmowy, które mają transkrypcję lub zostały wykonane przez określonego użytkownika.
- Aby dostosować właściwości połączeń wyświetlane w tabeli, kliknij menu rozwijane Akcje tabeli w prawym górnym rogu i wybierz opcję Edytuj kolumny. W oknie dialogowym:
- Po lewej stronie zaznaczyć pola wyboru obok właściwości, które mają być wyświetlane w tabeli.
- Po prawej stronie kliknij i przeciągnijwłaściwości , aby zmienić ich rozmieszczenie w tabeli.
- Aby usunąć właściwość, kliknij x.
- Kliknij Zastosuj.
Segmentowanie połączeń
Może zajść potrzeba dalszej segmentacji połączeń na podstawie określonych właściwości połączeń. Zastosowane filtry można zapisać w widoku, który będzie dostępny za każdym razem, gdy będzie potrzebny przegląd połączeń spełniających dane kryteria . Możesz na przykład utworzyć zapisany widok rozmów, w których omawiana jest demonstracja lub anulowanie.- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.
- W górnej części tabeli kliknij przycisk Dodaj widok.
- Wybierz opcję Utwórz nowy widok z menu rozwijanego.
- W oknie dialogowym podaj nazwę widoku i określ, którzy użytkownicy mogą mieć dostęp do zapisanego widoku.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Nowy widok zostanie wyświetlony jako kolejna karta w górnej części tabeli. Aby filtrować widok według określonych właściwości połączeń, kliknij przycisk Więcej filtrów.
- W prawym panelu kliknij przycisk ORAZ , aby dodać więcej kryteriów filtrowania.
- Aby usunąć istniejące kryteria filtrowania, kliknij ikonę .
-
- Po wprowadzeniu zmian w zastosowanych filtrach kliknij przyciskZapisz widokw prawym górnym rogu, a następnie kliknij przyciskZapisz.
- Aby przypiąć widok, aby zawsze był widoczny jako zakładka w tabeli, kliknij na zakładkę i wybierz polecenie Przypnij widok, aby był otwarty.
- Przypięte widoki pojawią się na górze tabeli lub możesz uzyskać dostęp do innych zapisanych widoków klikając Wszystkie widoki. Jeśli dokonasz zmian w filtrach zastosowanych do widoku, upewnij się, że kliknąłeś Zapisz widok w prawym górnym rogu.
Dowiedz się więcej na temat tworzenia i dostosowywania zapisanych widoków oraz zarządzania
nimi.
Podgląd szczegółów połączenia
Aby błyskawicznie przejrzeć szczegóły połączenia, przejdź do narzędzia przeglądu połączeń bezpośrednio ze strony indeksu połączeń.
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.
- Najedź kursorem na połączenie i kliknij Podgląd.
- W panelu po prawej stronie pojawi się narzędzie do przeglądania rozmów, w którym można uzyskać dostęp do nagrania rozmowy.
- Jeśli jesteś użytkownikiem konta Koncentrator sprzedaży lub Service Hub Enterprise, możesz uzyskać dostęp do ścieżek i transkrypcji rozmowy lub przejść bezpośrednio do narzędzia przeglądu rozmowy, klikając przycisk Wyświetl pełny ekran.
