Użyj komentarzy, aby współpracować z zespołem nad działaniami, takimi jak notatki i połączenia w rekordach CRM, a także zasobami treści, takimi jak posty społecznościowe lub strony docelowe. Następnie przejrzyj powiadomienia o komentarzach, aby uzyskać przegląd komentarzy dodanych do zasobów, nad którymi możesz pracować.
Wiadomości e-mail z powiadomieniami o komentarzach będą zawierać takie informacje, jak powiązany zasób lub działanie, data i godzina dodania komentarza oraz wszelkie poprzednie komentarze w tym samym wątku.
Zarządzanie ustawieniami powiadomień o komentarzach
Aby otrzymywać powiadomienia o komentarzach, ustawienia powiadomień o komentarzach muszą być włączone. Aby zarządzać ogólnymi ustawieniami powiadomień o komentarzach:
- .
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Powiadomienia.
- Upewnij się, że wszystkie typy powiadomień zostały włączone.
- U góry kliknij kartę E-mail lub Pulpit.
- W sekcji O czym otrzymujesz powiadomienia kliknij, aby rozwinąć sekcję Komentarze .
- Zaznacz pole wyboru obok tematów powiadomień, dla których chcesz otrzymywać powiadomienia:
- Komentarze na temat aktywności, w którą jesteśzaangażowany : otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowy komentarz na temat aktywności, której jesteś właścicielem, którą skomentowałeś lub w której zostałeś wspomniany.
- Komentarze,w których zostałeś wspomniany: otrzymuj powiadomienia, gdy kolega z zespołu @wspomni Cię w komentarzu.
- Na dole kliknij przycisk Zapisz.
Zrozumienie odbiorców powiadomień o komentarzach
Ogólnie rzecz biorąc, autor komentarza nie otrzyma wiadomości e-mail z powiadomieniem o komentarzu. Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise , możesz dostosować preferencje powiadomień dla określonych zasobów treści.
W przeciwnym razie wiadomości e-mail z powiadomieniami o komentarzach dotyczących zasobów treści i CRM zostaną wysłane do następujących użytkowników w tych przypadkach:
- Właściciel zasobu treści lub rekordów CRM zostanie powiadomiony za każdym razem, gdy inny użytkownik skomentuje lub odpowie na wątek komentarza dotyczący zasobu.
- W przypadku kampanii HubSpot odnosi się to do użytkownika przypisanego jako właściciel kampanii.
- W przypadku innych zasobów treści, takich jak e-maile marketingowe, strony internetowe lub przepływy pracy, odnosi się to zazwyczaj do użytkownika, który utworzył zasób.
- Ogólnie rzecz biorąc, @wymienieni użytkownicy będą powiadamiani:
- W przypadku dowolnych zasobów treści powiadomieni zostaną wszyscy użytkownicy lub zespoły @wymienieni w komentarzu lub odpowiedzi na komentarz.
- W przypadku rekordów CRM użytkownicy bezpośrednio wymienieni w aktywności będą powiadamiani o wszystkich komentarzach do aktywności.
- Dotyczy to wyłącznie komentarzy do zasobów treści:
- Jeśli użytkownik odpowie w wątku, powiadomieni zostaną wszyscy użytkownicy, którzy wcześniej odpowiedzieli w tym samym wątku. W przypadku pozostawienia do trzech odpowiedzi w wątku w ciągu 60 sekund, trzy komentarze zostaną połączone w jedną wiadomość e-mail z powiadomieniem.
- Użytkownicy, którzy wcześniej komentowali bezpośrednio zasób, oraz użytkownicy odpowiadający na inne wątki komentarzy nie zostaną powiadomieni.
Uwaga: aby otrzymywać wiadomości e-mail z powiadomieniami o komentarzach, ustawienia powiadomień e-mail użytkownika muszą być włączone.
Zrozumienie wiadomości e-mail z powiadomieniami o komentarzach z rekordów CRM
Komentarze do następujących działań w rekordach CRM mogą wyzwalać wiadomości e-mail z powiadomieniami o komentarzach:
- Połączenia
- Zadania
- Notatki
- Spotkania
- Ręcznie rejestrowane wiadomości e-mail.
- Ręcznie rejestrowana poczta
- Ręcznie rejestrowane wiadomości SMS
- Ręcznie rejestrowane wiadomości WhatsApp
- Ręcznie rejestrowane wiadomości LinkedIn
Jeśli aktywność jest powiązana z wieloma rekordami CRM, rekord, do którego odwołuje się wiadomość e-mail z powiadomieniem o komentarzu, będzie traktowany priorytetowo w następującej kolejności:
- Firma
- Kontakt
- Umowa
- Bilet
- Cytat
- Obiekt niestandardowy
Ustaw preferencje powiadomień dla określonych zasobów treści( tylkoProfessional i Enterprise ).
Podczas korzystania z paska bocznego współpracy w celu dodawania komentarzy do zasobów zawartości można ustawić preferencje powiadomień, aby określić, kiedy dokładnie chcesz otrzymywać powiadomienia. Aby ustawić preferencje powiadomień dla określonych zasobów zawartości:
- Na koncie HubSpot przejdź do zasobu, który chcesz skomentować.
- Na pasku bocznym współpracy kliknijikonę komentarza comments c.
- W prawym panelu kliknijikonę dzwonka notification .
- W oknie dialogowym wybierz jedną z następujących opcji:
- Wszystkie komentarze: otrzymuj powiadomienia o wszystkich komentarzach dodanych do tego zasobu zawartości, w tym o wątkach, w które nie jesteś zaangażowany. Będzie to domyślna opcja wybrana dla użytkowników, którzy utworzyli zasób.
- @wzmianki i wątki, w które jesteś zaangażowany: otrzymuj powiadomienia o komentarzach, w których zostałeś wspomniany i wątkach, w które jesteś zaangażowany. Będzie to domyślna opcja wybrana dla użytkowników przeglądających wątek po raz pierwszy.
- Tylko @ wzmianki: otrzymuj powiadomienia tylko o komentarzach, w których zostałeś wspomniany.
- Kliknij Zapisz. Preferencje dotyczące powiadomień o komentarzach można zmienić w dowolnym momencie.