Dostosuj ustawienia rozszerzenia HubSpot Sales Chrome

Dostosuj ustawienia rozszerzenia HubSpot Sales Chrome w Gmailu, aby zarządzać sposobem rejestrowania wiadomości e-mail w CRM. Skonfiguruj preferencje dziennika i śledzenia wiadomości e-mail w swojej skrzynce odbiorczej, ustaw domyślne skojarzenia i zarządzaj listą nigdy nie rejestrowanych wiadomości bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Gmaila. Dostosowując te ustawienia, możesz upewnić się, że tylko odpowiednia aktywność e-mail jest rejestrowana w CRM.

Ustawienia rozszerzenia HubSpot Sales Chrome dotyczą skrzynki odbiorczej Gmail. Aby ustawić domyślne ustawienia śledzenia i rejestrowania dla wszystkich użytkowników na koncie, dowiedz się, jak skonfigurować domyślne ustawienia rejestrowania i śledzenia.

Konfigurowanie preferencji dziennika i śledzenia wiadomości e-mail

Skonfiguruj ustawienia dziennika i śledzenia w skrzynce odbiorczej, aby automatycznie stosować preferencje za każdym razem, gdy tworzysz nową wiadomość e-mail w skrzynce odbiorczej. Jeśli superadministrator skonfiguruje ustawienia dziennika i śledzenia dla wszystkich użytkowników, ustawienia dla całego konta zastąpią preferencje dziennika i śledzenia skrzynki odbiorczej.

Aby skonfigurować preferencje dziennika i śledzenia dla skrzynki odbiorczej:

1. W aplikacji Gmail kliknij ikonę koła zębatego sprocket u góry skrzynki odbiorczej i wybierz opcjęUstawienia rejestrowania i śledzenia.
2. Aby domyślnie rejestrować wszystkie wiadomości e-mail , włącz przełącznikRejestruj wiadomości e-mail.
3. Aby domyślnie śledzić wszystkie wiadomości e-mail, włącz przełącznik Śledź wiadomości e-mail .

Edycja tworzenia kontaktów i powiązań dla rejestrowania wiadomości e-mail

Super Administratorzy dostosowują domyślneustawienia powiązań konta, aby określić, do których powiązanych rekordów automatycznie loguje się wiadomość e-mail (tj. czy wiadomość e-mail loguje się do powiązanej firmy odbiorcy, czy do transakcji).

Dostosuj ustawienia powiązania wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej , aby zastosować swoje preferencje za każdym razem, gdy tworzysz nową wiadomość e-mail w skrzynce odbiorczej. Użyj tych ustawień, aby automatycznie tworzyć nowe kontakty dla nowych adresów e-mail i ukrywać sugerowane skojarzenia logowania wiadomości e-mail, aby odzwierciedlić domyślneustawienia skojarzeń dla całego konta.

Aby dostosować ustawienia skojarzeń poczty e-mail w skrzynce odbiorczej:

1. W aplikacji Gmail kliknij ikonę koła zębatego sprocket u góry skrzynki odbiorczej i wybierz opcję Ustawienia rejestrowania i śledzenia.
2. W sekcji Domyślne skojarzenia e-mail dostosuj następujące elementy:
   • Utwórz nowe kontakty: zaznacz pole wyboru, aby utworzyć nowy kontakt podczas rejestrowania wiadomości e-mail przy użyciu adresu e-mail, który nie istnieje jeszcze w CRM.
   • Ukryj sugerowane skojarzenia: zaznacz pole wyboru, aby ukryć sugerowane skojarzenia podczas rejestrowania wiadomości e-mail. Gdy to ustawienie jest włączone, podczas rejestrowania wiadomości e-mail wyświetlane są tylko typy rekordów skonfigurowane w domyślnych ustawieniach powiązań konta .
3. Aby przejrzeć lub dostosować domyślne ustawienia skojarzeń dla konta HubSpot, kliknij Zarządzaj innymi domyślnymi skojarzeniami. Zostaniesz przekierowany do ustawień aktywności w HubSpot, gdzie możesz skonfigurować domyślne skojarzenia aktywności dla rekordów.

Blokowanie określonych wiadomości e-mail lub domen przed logowaniem do CRM

Dodaj określone adresy e-mail lub domeny do listy never log, aby zapobiec rejestrowaniu wysłanych do nich wiadomości e-mail w CRM lub rejestrowaniu aktywności na osi czasu.

1. W aplikacji Gmail kliknijikonę koła zębatego sprocket sprocke u góry skrzynki odbiorczej i wybierz opcję Ustawienia rejestrowania i śledzenia.
2. W polu Nigdy nie rejestruj wprowadź adresy e-mail lub domeny, które chcesz zablokować.
3. Kliknij przycisk Dodaj. Jeśli masz uprawnieniadostępu do konta, wybierz opcję:
   
   • Blokuj dla wszystkich użytkowników: blokuj adres e-mail lub domenę dla wszystkich użytkowników na swoim koncie.
   • Blokuj tylko dla mnie: blokuj adres e-mail lub domenę tylko dla swojego konta użytkownika.

4. Aby odblokować adres e-mail lub domenę, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę usuwania delete.

W ustawieniach konta HubSpot można również określić opcję Nigdy nie rejestruj wiadomości e-mail i domen oraz zablokować określone adresy IP przed śledzeniem wiadomości e-mail w HubSpot.

Organizowanie narzędzi na pasku narzędzi sprzedaży

Dostosuj pasek narzędzi sprzedaży w oknie tworzenia wiadomości w Gmailu, aby upewnić się, że obszar roboczy jest skoncentrowany na najczęściej używanych narzędziach. Na przykład, jeśli korzystasz głównie z szablonów i zadań, możesz ukryć sekwencje i dokumenty.

1. W aplikacji Gmail utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość.

2. W oknie tworzenia kliknij przycisk Więcej. Następnie wybierz opcję Konfiguruj.

3. Aby zarządzać narzędziami wyświetlanymi na pasku narzędzi, kliknij Dodaj narzędzia.
4. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok każdego narzędzia. Wybrane narzędzia zostaną automatycznie dodane do paska narzędzi sprzedaży.
5. Aby zmienić kolejność narzędzi, kliknij strzałki kierunkowe lub kliknij i przeciągnij narzędzie do preferowanej konfiguracji.
6. Aby ukryć narzędzie na pasku narzędzi, kliknij ikonę usuwania delete obok narzędzia, które chcesz usunąć.

Zmiany na pasku narzędzi są zapisywane automatycznie. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z narzędzi sprzedaży w rozszerzeniu HubSpot Sales Chrome.