Po zainstalowaniu rozszerzenia Chrome HubSpot Sales lub dodatku do Office 365 możesz retroaktywnie rejestrować wysłane lub otrzymane wiadomości e-mail bezpośrednio w skrzynce odbiorczej. Wiadomości e-mail można powiązać z dowolnymi rekordami CRM, w tym kontaktami, firmami i transakcjami.
Uwaga:
- Ta funkcja nie jest obecnie dostępna w kliencie Outlook Desktop.
- Można rejestrować tylko wiadomości e-mail wysłane na określony adres e-mail użytkownika. Rejestrowanie wiadomości e-mail wysyłanych na adresy grup Google nie jest obsługiwane.
- W przypadku korzystania z tej funkcji, załączniki inne niż wbudowane (tj. pliki dołączone przez kliknięcie przycisku Załącz w kliencie poczty e-mail) nie będą rejestrowane w CRM, a tym samym nie pojawią się w sekcji Załączniki powiązanego rekordu.
Rejestrowanie wiadomości e-mail na koncie Gmail lub Office 365
Aby zarejestrować wiadomość e-mail wysłaną lub odebraną w skrzynce odbiorczej Gmail lub Office 365:
- Przejdź do skrzynki odbiorczej.
- Znajdź i kliknij wiadomość e-mail, którą chcesz zarejestrować na swoim koncie HubSpot CRM.
- Poniżej informacji o odbiorcy kliknij opcję Log email to HubSpot, a następnie skonfiguruj ustawienia rejestrowania w menu rozwijanym.
-
- Jeśli odbiorca nie jest jeszcze kontaktem, kliknij opcję Utwórz kontakt.
- Jeśli odbiorca jest już kontaktem na Twoim koncie, kliknij pole wyboru obok istniejących rekordów CRM, z którymi chcesz powiązać kontakt, a następnie kliknij Zapisz.