Rejestrowanie wysłanych i odebranych wiadomości e-mail w CRM

Retroaktywne rejestrowanie wysłanych lub otrzymanych wiadomości e-mail bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej. Po zainstalowaniu rozszerzenia HubSpot Sales Chrome lub dodatku HubSpot Sales Office 365 można powiązać wiadomości e-mail z kontaktami, firmami, transakcjami i innymi typami rekordów w CRM. Może to być pomocne, jeśli wiadomość e-mail została wysłana, gdy rejestrowanie było wyłączone lub gdy otrzymasz przychodzącą wiadomość e-mail od nowego kontaktu, którego nie ma jeszcze w CRM. Można na przykład zarejestrować wcześniejszą wiadomość e-mail do kontaktu i wyświetlić tę aktywność na osi czasu jego rekordu.

Aby skonfigurować domyślne ustawienia rejestrowania wiadomości e-mail, dowiedz się, jak skonfigurować preferencje e-mail dla rozszerzenia HubSpot Sales Chrome lub dodatku HubSpot Sales Office 365.

Poznaj ograniczenia i uwagi

• Jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych na swoim koncie, wiadomości e-mail mogą być rejestrowane, a otwarcia wiadomości e-mail mogą być śledzone tylko dla kontaktów z przypisaną podstawą prawną do przetwarzania danych.
• Możesz rejestrować tylko wiadomości e-mail wysłane na konkretny adres e-mail użytkownika, a nie na adres Grupy Google.
• Podczas korzystania z tej funkcji załączniki nieinternetowe (tj. pliki dołączone przez kliknięcie przycisku Załącz w kliencie poczty e-mail) nie będą rejestrowane w CRM, a zatem nie pojawią się w sekcji Załączniki powiązanego rekordu.
• Ta funkcja nie jest dostępna w dodatku Outlook Desktop.

Rejestrowanie wiadomości e-mail z Gmaila

Aby wstecznie rejestrować wiadomości e-mail wysłane lub odebrane z Gmaila:

1. W skrzynce odbiorczej Gmail znajdź i kliknij wiadomość e-mail, którą chcesz zarejestrować w CRM.
2. Poniżej szczegółów odbiorcy wiadomości e-mail kliknij opcję Zarejestruj wiadomość e-mail w HubSpot.
   • Aby utworzyć nowy kontakt, w sekcji Utwórz jako nowy kontakt zaznacz pole wyboru obok odbiorcy, aby zarejestrować wiadomość e-mail w nowym kontakcie.
   • Aby zarejestrować wiadomość e-mail w istniejącym kontakcie, zaznacz pola wyboru obok istniejących rekordów CRM, z którymi chcesz powiązać kontakt.
3. W dolnej części menu rozwijanego kliknij przycisk Zapisz.

Rejestrowanie wiadomości e-mail z programu Outlook

Aby wstecznie rejestrować wiadomości e-mail wysłane lub odebrane z programu Outlook:

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook znajdź i kliknij wiadomość e-mail, którą chcesz zarejestrować w CRM.
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównej wstążce kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównej wstążce kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównej wstążce kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
3. W okienku zadań, w sekcjiTa aktywność e-mail, kliknij opcję Zaloguj e-mail do HubSpot.
   • Aby utworzyć nowy kontakt, w sekcji Utwórz jako nowy kontakt zaznacz pole wyboru obok odbiorcy, aby zarejestrować wiadomość e-mail dla nowego kontaktu.
   • Aby zarejestrować wiadomość e-mail w istniejącym kontakcie, zaznacz pola wyboru obok istniejących rekordów CRM, z którymi chcesz powiązać kontakt.
4. W dolnej części menu rozwijanego kliknij przycisk Zapisz.