Aby przypisać rekordy do użytkowników HubSpot, można użyć właściwościwłaściciela [Object] dla kontaktów, firm, transakcji, biletów i niestandardowych rekordów obiektów. Każdy rekord może mieć jednego wybranego właściciela przy użyciu domyślnej właściwości, ale można utworzyć niestandardowe właściwości typu pola użytkownika, aby wybrać dodatkowych użytkowników powiązanych z rekordem.
Użytkownik musi mieć dostęp do obiektu , aby zostać przypisanym jako właściciel rekordu (np. dostęp do Kontaktów, aby być właścicielem rekordu kontaktu).
Istnieją pewne scenariusze, w których właściciele będą ustawiani automatycznie:
Właścicieli rekordów można przypisywać zbiorczo na każdej stronie indeksu obiektu.
Właścicieli do nowych lub istniejących rekordów można również przypisać zbiorczo poprzez import. Aby przypisać właściciela do obiektu podczas importu:
Uwaga: użytkownicy, którym przypisano rekord poprzez import, nie otrzymają powiadomienia o przypisaniu im nowego obiektu.
Możesz automatycznie przypisać właściciela do zarejestrowanych rekordów za pomocą akcji Ustaw wartość właściwości [obiektu] w przepływie pracy. Wybierz, aby ustawić właściwość [ Object] owner, a następnie wybierz użytkownika, któremu chcesz przypisać zarejestrowane obiekty. Na przykład, można przypisać sprzedawcę z Ameryki Północnej do rekordów utworzonych za pomocą formularzy przesłanych ze Stanów Zjednoczonych.
Aby automatycznie przypisać własność do innych właścicieli, można sklonować przepływ pracy, zmienić wyzwalacze rejestracji w oparciu o reguły przypisywania dla każdego właściciela i zaktualizować wybranego właściciela w akcji Ustaw wartość właściwości [obiektu]. Można również użyć logiki rozgałęzień, aby przypisać różnych właścicieli do obiektów na podstawie różnych kryteriów.
Płatni użytkownicy na kontach Sales lub Service Hub Professional i Enterprise mogą również rotować przypisania między wieloma użytkownikami za pomocą przepływów pracy. Przepływ pracy równomiernie rozdzieli przypisanie do określonych właścicieli za pomocą akcji Rotate record to owner. Tylko rekordy bez istniejących właścicieli zostaną przypisane. Jeśli rekord ma właściciela, należy najpierw wyczyścić wartość, co można wykonać zbiorczo za pomocą akcji Wyczyść wartość właściwości.
Dystrybucja własności dla każdej akcji rotacji jest oparta na liczbie przypisań dla tej konkretnej akcji, a nie na liczbie obiektów posiadanych przez każdego użytkownika na koncie. Jeśli masz wiele akcji obracania w przepływie pracy, każda akcja będzie miała osobną liczbę. Na przykład, jeśli akcja Obróć [właściciela] jest skonfigurowana dla trzech właścicieli:
Dowiedz się więcej o akcji przepływu pracy Rotate record to owner.