Dostosowywanie pulpitu nawigacyjnego

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego możesz dostosować go do swoich potrzeb biznesowych. Dowiedz się więcej o zarządzaniu pulpitami nawigacyjnymi.

Uwaga: pulpity nawigacyjne nie mogą ładować raportów, które zawierają więcej niż 100 wartości we właściwości Podział według. Zamiast tego zostanie wyświetlony błąd Żądano zbyt wielu punktów danych.

Dodawanie raportów do pulpitu nawigacyjnego

Aby dodać nowy raport do pulpitu nawigacyjnego:

• .
• Kliknij przycisk Dodaj raport, a następnie wybierz opcję Z zapisanych raportów lub Utwórz raport.

Uwaga: pulpit nawigacyjny jest ograniczony do określonej liczby raportów w zależności od subskrypcji. Więcej informacji na temat tych limitów można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot. Jeśli chcesz dodać więcej raportów, możesz utworzyć nowy pulpit nawigacyjny lub usunąć raporty z bieżącego pulpitu nawigacyjnego.

• W bibliotece raportów można wyszukiwać lub przeglądać raporty. Dowiedz się, jak znaleźć raport, który odpowiada Twoim potrzebom, a następnie zapisz go na tym pulpicie nawigacyjnym. Jeśli zapisałeś już raport niestandardowy, możesz dodać go do pulpitu nawigacyjnego z listy raportów.

Filtrowanie raportów na pulpicie nawigacyjnym

Dane wyświetlane w raporcie zależą od jego filtrów. Aby uzyskać lepszą analizę, należy filtrować dane do określonego zakresu dat, określonych właścicieli lub zespołów lub określonych potoków. Można filtrować wszystkie raporty na pulpicie nawigacyjnym lub filtrować poszczególne raporty.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z filtrów pulpitu nawigacyjnego.

Edytowanie lub dostosowywanie raportów na pulpicie nawigacyjnym

Jeśli masz dostęp do raportów niestandardowych, możesz dostosować raporty na pulpicie nawigacyjnym.

Uwaga: liczba raportów, które można dostosować, zależy od subskrypcji produktu. Sprawdź swoje limity w katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby dostosować raport na pulpicie nawigacyjnym:

• .
• Kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz go z menu rozwijanego.
• Najedź kursorem na raport, który chcesz edytować i kliknij ikonę Wyświetl i filtruj.
• W oknie dialogowym kliknij Dostosuj, aby edytować raport. Następnie kliknij Aktualizuj istniejący raport lub Zapisz jako nowy raport, aby utworzyć nowy raport.

Przenoszenie i zmiana rozmiaru raportów na pulpicie nawigacyjnym

• Kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz go z menu rozwijanego.
• Aby zreorganizować raporty na pulpicie nawigacyjnym, kliknij raport, który chcesz przenieść.
• Przeciągnij i upuść raport w żądane miejsce na pulpicie nawigacyjnym.

• Aby zmienić rozmiar raportu, kliknij prawy dolny róg raportu na kropkowanej strzałce rozmiaru. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij w lewo lub w prawo, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar.

Zmiana nazwy, klonowanie, usuwanie lub usuwanie raportów na pulpicie nawigacyjnym

• W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego, a następnie wybierz z menu rozwijanego pulpit nawigacyjny, który chcesz edytować.
• Najedź kursorem na raport i kliknij menu rozwijane Akcje :
  
  • Zmień nazwę: wybierz, aby zmienić nazwę raportu. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę w polu Nowa nazwa raportu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Klonuj: wybierz, aby sklonować raport. W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowego raportu i możesz dodać nowy raport do istniejącego pulpitu nawigacyjnego lub utworzyć nowy pulpit nawigacyjny, do którego zostanie dodany. Kliknij przycisk Clone to existing/new dashboard.
  • Remove from dashboard: wybierz, aby usunąć raport z pulpitu nawigacyjnego, ale go nie usuwać.
  • Usuń: wybierz, aby całkowicie usunąć raport z konta HubSpot.

• Wybierz raport i kliknij przycisk Przywróć.

Dodawanie notatek do pulpitu nawigacyjnego

Możesz dodawać notatki do pulpitu nawigacyjnego, jeśli chcesz dodać kontekst, dodatkowe informacje lub instrukcje dla swojego zespołu. Notatki mogą zawierać tekst, obraz i wideo.

Uwaga: dodanie notatki do pulpitu nawigacyjnego będzie wliczane do limitu raportów na pulpit nawigacyjny. Więcej informacji na temat liczby raportów na pulpit nawigacyjny w ramach subskrypcji można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby dodać notatki do pulpitu nawigacyjnego:

• .
• W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego, a następnie wybierz z menu rozwijanego pulpit nawigacyjny, który chcesz edytować.
• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Wstaw obrazy, tekst lub wideo.
  
  
  
  
• Wprowadź notatki w polu notatek, używając paska narzędzi do formatowania według potrzeb. Aby dodać obrazy lub wideo, kliknij ikony insertImage Wstaw obraz lub insertVideo Wstaw wideo.
  
  
  
  
• Po utworzeniu notatek kliknij przycisk Wstaw, aby dodać je do pulpitu nawigacyjnego.

Dostosowywanie ustawień pulpitu nawigacyjnego

Superadministratorzy lub użytkownicy z uprawnieniami Raporty i pulpity nawig acyjne na koncie mogą wyświetlać i wprowadzać zmiany we wszystkich pulpitach nawigacyjnych, niezależnie od widoczności lub własności. W przeciwnym razie użytkownik może wprowadzać zmiany tylko w pulpitach nawigacyjnych, których jest właścicielem lub do których ma dostęp.

• Kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz z menu rozwijanego pulpit nawigacyjny, który chcesz edytować.
• Możesz zaktualizować ustawienia prywatności dla niestandardowego pulpitu nawigacyjnego. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Przypisane i kliknij Edytuj dostęp. W prawym panelu wybierz, kto powinien mieć dostęp do pulpitu nawigacyjnego.
  • Prywatne dla właściciela: wybierz, aby zezwolić tylko użytkownikowi i administratorom na przeglądanie i edytowanie pulpitu nawigacyjnego. Superadministrator może wybrać tę opcję tylko wtedy, gdy jest właścicielem pulpitu nawigacyjnego.
  • Wszyscy : wybierz, aby zezwolić wszystkim użytkownikom konta HubSpot na wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego.
    • Wybierz opcję Wyświetl i edytuj, aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie i edytowanie pulpitu nawigacyjnego.
    • Wybierz opcję Tylko wyświetl, aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie, ale nie edytowanie pulpitu nawigacyjnego.
  • Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylko w wersji Enterprise ): wybierz, aby zezwolić określonym użytkownikom i zespołom na koncie HubSpot na wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego.
    
    • Wybierz opcję Wyświetl i edytuj, aby zezwolić określonym użytkownikom na wyświetlanie i edytowanie pulpitu nawigacyjnego. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do wyświetlania i edycji pulpitu nawigacyjnego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Wybierz opcję Tylko widok, aby zezwolić określonym użytkownikom na wyświetlanie, ale nie edytowanie pulpitu nawigacyjnego. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników oraz zespoły, które będą miały dostęp do widoku pulpitu nawigacyjnego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Jeśli użytkownik nie ma dostępu do pulpitu nawigacyjnego, może kliknąć przycisk Poproś o dostęp, aby uruchomić powiadomienie e-mail do właściciela pulpitu nawigacyjnego, aby właściciel był tego świadomy i mógł przyznać mu dostęp.

• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje lub Udostępnij i wybierz akcję:
  • Akcje:
    • Dodaj zawartość zewnętrzną: dodawanie zawartości z zewnętrznych źródeł, w tym Arkuszy Google, Youtube, Databox i innych.
    • Klonuj pulpit nawigacyjny: wybierz, aby sklonować istniejący pulpit nawigacyjny. W prawym panelu wprowadź nazwę sklonowanego pulpitu nawigacyjnego i wybierz użytkowników, którzy będą mieli dostęp do sklonowanego pulpitu nawigacyjnego. Po wybraniu kliknij przycisk Clone dashboard.

• • • Szczegóły pulpitu nawigacyjnego: wybierz, aby zmienić nazwę pulpitu nawigacyjnego, edytować jego opis lub zmienić właściciela. W prawym panelu edytuj nazwę pulpitu nawigacyjnego, edytuj opis pulpitu nawigacyjnego lub edytuj właściciela pulpitu nawigacyjnego. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

• • • Ustaw jako domyślny: wybierz, aby ustawić pulpit nawigacyjny jako domyślny. W oknie dialogowym kliknij Ustaw jako domyślny. W przyszłości ten pulpit nawigacyjny będzie wyświetlany po zalogowaniu lub po kliknięciu koła zębatego HubSpot w lewym górnym rogu.
    • Usuń: wybierz, aby usunąć pulpit nawigacyjny. Aby zachować raporty niestandardowe na liście raportów, usuń zaznaczenie Usuń także wszystkie raporty z tego pulpitu nawigacyjnego. Aby potwierdzić usunięcie, kliknij przycisk Usuń pulpit nawigacyjny.

• • Udostępnij:
    • Copy URL: wybierz, aby skopiować adres URL pulpitu nawigacyjnego, który możesz udostępnić innym użytkownikom na swoim koncie HubSpot.
    • Wyślij ten pulpit e-mailem: wybierz, aby wysłać pulpit e-mailem do członka zespołu.