Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Deals

Przewodnik po stronie indeksu transakcji

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

W HubSpot informacje o bieżących transakcjach sprzedaży z potencjalnymi klientami są przechowywane i zarządzane w rejestrach transakcji. Transakcja jest śledzona przez kolejne etapy procesu aż do momentu jej wygrania lub przegrania.

Strona indeksu transakcji jest miejscem, w którym wyświetlane są wszystkie transakcje. Możesz:

Dowiedz się więcej o zarządzaniu kontaktami, firmami i biletami na ich stronach indeksu.

Zarządzaj swoimi ofertami

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • W prawym górnym rogu:
    • Akcje:kliknij, aby wprowadzić zmiany w swoich transakcjach.
    • Importuj:kliknij, aby zaimportować rekordy. Można importować nowe rekordy, importować w celu zbiorczej aktualizacji istniejących rekordów lub importować w celu zbiorczego powiązania rekordów.
    • Utwórz transakcję: kliknij, aby ręcznie utworzyć nową transakcję.

Można również eksportować rekordy transakcji.

Zobacz swoje transakcje

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Domyślnie Twoje transakcje będą wyświetlane w tabeli. Domyślnie są one posortowane w taki sposób, że ostatnio utworzona transakcja znajduje się na górze.
  • Aby znaleźć konkretną ofertę, można wprowadzić wyszukiwaną frazę w polu wyszukiwania pod kartami. Dowiedz się więcej o funkcjach wyszukiwania w systemie CRM.
  • Aby zarejestrować lub odzyskać informacje o transakcji, kliknij jej nazwę , aby przejść do rekordu transakcji.

Dostosowywanie tabeli

Dostosuj tabelę, w której wyświetlane są rekordy.

  • Jeśli jesteś w formacie tablicy, aby przełączyć się do widoku tabeli, kliknij ikonę listView table w lewym górnym rogu.
  • Aby edytować właściwości wyświetlane w tabeli, kliknij akcje tabeli po prawej stronie i wybierz Edytuj kolumny. W oknie dialogowym:
    • Po lewej stronie wybierz właściwości, które mają się pojawić w tabeli.
    • Po prawej stronie przeciągnij i upuść właściwości, aby ułożyć je tak, jak chcesz, aby były widoczne w tabeli. Kliknij x, aby usunąć właściwość.
    • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby posortować rekordy według wartości właściwości, kliknij nazwęwłaściwości na górze tabeli.
  • Aby zmienić rozmiar kolumn, kliknij, przytrzymaj i przeciągnij krawędź kolumny do preferowanego rozmiaru.
  • Aby zmienić układ kolumn, kliknij, przytrzymaj i przeciągnijuchwytdragHandlekolumny do preferowanego obszaru.

Możesz także masowo edytować swoje oferty za pomocą tabeli.

Dostosuj tablicę

Możesz dostosować tablicę, na której wyświetlane są Twoje rekordy.W celu dalszego dostosowania, dowiedz się, jakzmienić właściwości drugorzędne, które pojawiają się na kartach transakcji podczas przeglądania w formacie tablicy.

  • Aby przełączyć się do formatu tablicy, gdzie widoczne są rekordy na każdym etapie rurociągu, należy kliknąć ikonę tablicy siatkowej w lewym górnym rogu. W widoku tablicy można przeglądać tylko transakcje z określonego rurociągu transakcji, a nie ze wszystkich rurociągów, ponieważ etapy mogą być różne.
  • Aby posortować rekordy w obrębie każdego etapu, kliknij menu rozwijane Akcje tablicy i wybierz opcję Sortuj w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Priorytet i wybierz właściwość do sortowania, a następnie kliknij menu rozwijane Sortuj według, aby określić kolejność. Kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby zaktualizować etapy rurociągu, kliknij menu rozwijane Działania zarządu i wybierz opcję Edytuj etapy. Spowoduje to przejście do ustawień transakcji.
  • Aby zmienić styl kart lub zaktualizować, ile dni lub tygodni musi upłynąć, zanim karta pojawi się jako nieaktywna, kliknij menu rozwijane Działaniatablicyi wybierz opcjęEdytuj karty. W prawym panelu:
    • Wybierz styl karty, zaznaczając przycisk radiowyDomyślnylubKompaktowy. Jeśli chcesz wyświetlić powiązane kontakty i firmy na karcie, zaznacz pole wyboruWyświetl powiązane kontakty i firmy na karcie.
    • Domyślnie otwarte oferty, które są nieaktywne, będą wyświetlane na tablicy w kolorze szarym po określonej liczbie dni lub tygodni.Wprowadźliczbędni/tygodni, które muszą upłynąć bez żadnej aktywności,aby rekord stał się nieaktywny.Rekordy staną się nieaktywne po upływie tego czasu bez zalogowanej notatki, połączenia, wiadomości e-mail, czatu lub zadania. Transakcje, które są zamknięte wygrane lub zamknięte przegrane nie będą uwzględniane. Jeślinie chcesz, aby nieaktywne karty były wyszarzone, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Nieaktywnekarty.
    • Kliknij przyciskZapisz.

      inactive-deals-and-tickets-settings

  • Przeciągnij i upuśćrekordy, aby zmienić ich etap w rurociągu.
  • Kliknijrekord, aby szybko wyświetlić i pracować z nim w prawym panelu, a następnie kliknijnazwę rekordu, aby pracować z rekordem transakcji w pełnym zakresie.

Filtruj rekordy transakcji na podstawie ich wartości właściwości

Możesz dalej filtrować rekordy transakcji w tabeli lub tablicy, nawet jeśli jesteś w widoku.

  • Aby wyświetlić transakcje z określonej pipeline, kliknij pierwsze rozwijane menu na górze strony i wybierz pipeline, którą chcesz wyświetlić. W widoku tablicy możesz wyświetlić tylko transakcje z określonej pipeline, a nie ze wszystkich pipeline, ponieważ etapy mogą być różne.
  • Kliknij menu rozwijane właściwości domyślnych(Właściciel transakcji, Data utworzenia, Data ostatniej aktywności, Kwota) i wybierz wartości, które mają mieć wyświetlane transakcje.
  • W przypadku innych właściwości kliknij przycisk Więcej filtrów, a następnie w prawym panelu wyszukaj i kliknij właściwość. Dowiedz się, jak skonfigurować swój filtr.

deal-filters-1

  • Jeśli znajdujesz się aktualnie w zakładce Wszystkie oferty i masz już ustawione filtry, możesz zapisać ten zestaw filtrów jako widok ,klikającZapiszwidokw prawym górnym rogu i wybierającopcjęZapisz jako nowy.W oknie dialogowym wpisznazwęwidoku,określużytkowników,którym chcesz udostępnić widok ikliknijZapisz.
  • Jeśli jesteś w innym widoku, możesz kliknąć przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu, aby zaktualizować filtry widoku.

Możesz również wyeksportować rekordy transakcji, które spełniają filtry.

Wyświetlanie określonego podzbioru rekordów transakcji

Możesz zapisać zestawy filtrów jako widok, aby nie musieć ich ponownie ustawiać i mieć do nich dostęp poprzez zakładki na stronie indeksu transakcji.

  • Aby zmienić widoki na zapisy rozdania:
    • W formacie tabeli kliknij zakładkę, którą chcesz wyświetlić.
    • W formacie tablicy, kliknij drugie rozwijane menu na górze strony i wybierz żądany widok.

  • Aby dodać nowy widok:
    • W formacie tabeli kliknij przycisk Dodaj widok, aby dodać widok.
    • W formacie tablicy kliknij drugie menu rozwij ane u góry strony i wybierz opcję Utwórz nowy widok.
  • Aby wyświetlić wszystkie dostępne widoki dla danego użytkownika:
    • W formacie tabeli kliknij przycisk Wszystkie widoki.
    • W formacie tablicy kliknij drugie menu rozwij ane u góry strony i wybierz polecenie Wszystkie widoki.