Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021
Zanim rozpoczniesz pracę z HubSpot, warto pobrać kontakty od swojego dostawcy usług poczty elektronicznej (ESP) lub menedżera relacji z klientami (CRM), aby móc je dodać do konta HubSpot.
CRMto baza danych zawierająca relacje i procesy biznesowe. System ESP umożliwia wysyłanie wiadomości marketingowych do listy subskrybentów, a niektóre systemy ESP można połączyć z HubSpot w celu rozszerzenia istniejącej funkcjonalności HubSpot. Jeśli korzystasz już z systemu ESP, takiego jak Mailchimp lub Constant Contact, możesz połączyć go z HubSpot, aby zsynchronizować dane przesyłane za pomocą formularzy z systemem ESP. Na przykład, jeśli korzystasz z integracji HubSpot z Mailchimp, możesz wysyłać kontakty, które dokonały konwersji w formularzu lub formularzu pop-up, do swoich list e-mailowych Mailchimp.
Jest to ogólny przewodnik dotyczący migracji do HubSpot z innego systemu CRM lub ESP. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje dla Mailchimp i Constant Contact, ale aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dla danego dostawcy, należy przeszukać jego dokumentację pomocy.
Słowniczek
Dowiedz się, w jaki sposób HubSpot odnosi się do tych samych narzędzi i funkcji, które znasz z usług swojego dotychczasowego dostawcy.
| Narzędzie HubSpot | Definicja |
| Email marketingowy | Narzędzie służące do tworzenia maili marketingowych. |
| Pliki | Narzędzie do wysyłania i edycji plików. |
| Lista | Narzędzie do segmentacji i zarządzania kontaktami. |
| Zapis kontaktu | Miejsce do przechowywania, śledzenia i zarządzania informacjami o osobie w Twojej bazie danych. |
| Lista opt-out | Lista kontaktów, które nie są uprawnione do otrzymywania wiadomości e-mail od Ciebie. |
| Stopka e-mail | Niezbędne informacje kontaktowe dla Twojej firmy, umieszczone na końcu maili. |
Eksportuj kontakty z aktualnego CRM lub ESP
- Zaloguj się na konto, z którego chcesz wyeksportować swoje kontakty.
- Wybierz listy lub pojedyncze kontakty, które chcesz wyeksportować.
- Wyeksportuj wybrane listy. Twój plik zacznie się pobierać lub zostaniesz poproszony o zapisanie go na dysku komputera.
Otwórz pliki eksportu i przejrzyj szczegóły kontaktów. Możesz również posortować kontakty na podstawie wartości właściwości przed zaimportowaniem. Kontakty, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Twoich wiadomości e-mail, możesz zaimportować do swojego konta HubSpot jako nową listę kontaktów. Dowiedz się więcej o tym, jak przygotować plik importu i zaimportować kontakty do HubSpot.
Możesz użyć PieSync do synchronizacji informacji o kontaktach i firmach z Twojego CRM lub ESP do HubSpot. Zobacz więcej informacji o aplikacjach, które PieSync synchronizuje z HubSpot.
Eksportuj kontakty z Mailchimp
Proszę zwrócić uwagę:
- Jeśli wcześniej skonfigurowałeśdouble opt-in dla publicznościw Mailchimp, powinieneś zaimportować publiczność jako listę w HubSpot, a następniezaktualizować status double opt-in w masowychkontaktach. Po zaktualizowaniu statusu kontaktów na każdej zaimportowanej liście możesz włączyć podwójną opt-in w HubSpot.
- Aby uzyskać najbardziej aktualne instrukcje, zapoznaj się zdokumentacją Mailchimp dotyczącą eksportowania kontaktów.
- Na swoim koncie Mailchimp przejdź do zakładkiAudiencje.
- Kliknij przyciskView Contacts (Wyświetlkontakty) i wybierz kontakty, które chcesz wyeksportować. Jeśli chcesz wyeksportować wszystkie kontakty, kliknij strzałkę w dół w lewym górnym rogu kartyAudience, a następnie kliknij przyciskSelect all.
- Kliknij przyciskEksportuj publiczność.
- Po zakończeniu przetwarzania eksportu kliknij przycisk Eksportujjako CSV, aby pobrać plik na komputer.
Otrzymasz plik zip za pośrednictwem poczty e-mail w Mailchimp, lub plik zip zostanie pobrany bezpośrednio na Twój komputer. W zależności od wyeksportowanej publiczności plik zip może zawierać do trzech oddzielnych plików CSV (wyczyszczone, zasubskrybowane i niezasubskrybowane kontakty).
Otwórz pliki eksportu i przejrzyj szczegóły kontaktów. Możesz również posortować kontakty na podstawie wartości właściwości przed zaimportowaniem. Kontakty, które wyraziłyzgodę na otrzymywanie Twoich wiadomości e-mail, możesz zaimportować do swojego konta HubSpot jako nową listę kontaktów. Dowiedz się więcej o tym, jak przygotować plik importu i zaimportować kontakty do HubSpot.
Jeśli masz konto PieSync, PieSynczbudował konektor z Mailchimp, aby zsynchronizować informacje kontaktowezHubSpot poprzez ich integrację.
Eksportuj kontakty z Constant Contact
Uwaga:aby uzyskać najbardziej aktualne instrukcje, zapoznaj się zdokumentacją Constant Contact dotyczącą eksportowania kontaktów.
W Constant Contact istnieje kilka różnych typów statusów, w tym: Active, Implied Permission, Express Permission, Unsubscribed, Awaiting Confirmation i No Permissions Set.
Aby wyeksportować kontakty według typu statusu, wyeksportuj każdy typ osobno na swoim koncie Constant Contact:
- W menu nawigacyjnym kliknij opcjęKontakty, a następnie wybierz typ statusu(np.Aktywny), który chcesz wyeksportować.
- W lewym górnym rogu zaznacz pole wyboru wiersza nagłówka, aby wybrać wszystkie kontakty do eksportu.
- Kliknij przyciskEksportuj.
- Wybierz właściwości, które mają być uwzględnione w tym eksporcie. Upewnij się, że włączyłeś właściwośćEmail.
- Kliknij przyciskEksportuj kontakty.
- Po zakończeniu przetwarzania eksportu, zobaczysz baner z linkami do pobrania. Kliknij przyciskPobierz CSVlubPobierz Excel, aby pobrać plik eksportu.
Otwórz pliki eksportu i przejrzyj szczegóły kontaktów. Możesz również posortować kontakty na podstawie wartości właściwości przed zaimportowaniem. Kontakty, które wyraziłyzgodę na otrzymywanie Twoich wiadomości e-mail, możesz zaimportować do swojego konta HubSpot jako nową listę kontaktów. Dowiedz się więcej o tym, jak przygotować plik importu i zaimportować kontakty do HubSpot.
Jeśli masz konto PieSync, PieSynczbudował konektor z Constant Contact, aby zsynchronizować informacje z HubSpot poprzez ich integrację.
Zaimportuj swoją listę opt-out do HubSpot
Zanim zaczniesz importować, zidentyfikuj wszystkie kontakty z eksportu, które zostały odrzucone lub wypisały się z Twoich emaili i dodaj je do osobnego pliku do importu. Jeśli importujesz kontakty z Constant Contact lub MailChimp, stwórz osobne pliki dla każdego statusu.- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Wybierz opcję An opt-out list.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć importowanie listy opt-out.
Importuj swoje kontakty do HubSpot
Zanim zaczniesz, upewnij się, że skonfigurowałeśswój plik importu. W pliku należy uwzględnić wiersz nagłówka i dopasować nagłówek każdej kolumny do właściwości kontaktu. Możesz dołączyć wartości dla dowolnej z domyślnych właściwości HubSpot lub właściwości niestandardowych.
- Na koncie HubSpot przejdź do swoich kontaktów, firm, ofert lub biletów.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć importowanie rekordów do HubSpot.
Zarządzaj ustawieniami konta i importuj pliki obrazów
Po zaimportowaniu kontaktów skonfiguruj ustawienia poczty e-mail i zaimportuj wszelkie pliki graficzne, które chcesz udostępnić w HubSpot:
- W ustawieniach wiadomości marketingowych wpisz adres swojej firmy. Ta informacja jest wymagana do stopki emaila.
- Prześlij pliki graficzne aby użyć ich w swoich e-mailach marketingowych i innych treściach. Dowiedz się, jak wstawić obraz do wiadomości e-mail.
- Dowiedz się więcej o tym, jak skonfigurować branding firmy w HubSpot.