Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Migracja kontaktów z innego CRM lub ESP

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Przed rozpoczęciem pracy z HubSpot warto pobrać kontakty z usługodawcy poczty elektronicznej (ESP) lub menedżera relacji z klientami (CRM), aby móc je dodać do konta HubSpot.

CRMto baza danych o Twoich relacjach i procesach biznesowych. System ESP umożliwia wysyłanie wiadomości marketingowych do listy subskrybentów, a niektóre systemy ESP można połączyć z HubSpot w celu rozszerzenia istniejącej funkcjonalności HubSpot. Jeśli używasz już ESP, takiego jak Mailchimp lub Constant Contact, możesz połączyć go z HubSpot, aby zsynchronizować dane dotyczące przesyłania formularzy z ESP. Na przykład, jeśli używasz integracji HubSpot z Mailchimp, możesz wysłać kontakty, które konwertują na formularzu lub formularzu pop-up, do swoich list e-mailowych Mailchimp.

Jest to ogólny przewodnik dotyczący migracji do HubSpot z innego CRM lub ESP. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące Mailchimp i Constant Contact, ale aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące danego dostawcy, należy przeszukać jego dokumentację pomocy.

Słowniczek

Dowiedz się, jak HubSpot odnosi się do tych samych narzędzi i funkcji, które znasz z dotychczasowego dostawcy.

Narzędzie HubSpot	Definicja
E-mail marketingowy	Narzędzie wykorzystywane do tworzenia maili marketingowych.
Pliki	Narzędzie do przesyłania i edycji plików.
Wykaz	Narzędzie do segmentacji i zarządzania kontaktami.
Zapis kontaktu	Miejsce do przechowywania, śledzenia i zarządzania informacjami o osobie w Twojej bazie danych.
Lista opt-out	Lista kontaktów, które nie są uprawnione do otrzymywania od Ciebie wiadomości e-mail.
Stopka e-mail	Wymagane informacje kontaktowe dla Twojej firmy, umieszczone na końcu maili.

Eksportuj swoje kontakty z obecnego CRM lub ESP

Zaloguj się na konto, z którego eksportujesz kontakty.
Wybierz listy lub pojedyncze kontakty, które chcesz wyeksportować.
Eksportuj wybrane listy. Twój plik zacznie się pobierać lub zostaniesz poproszony o zapisanie pliku na komputerze.

Otwórz pliki eksportu i przejrzyj szczegóły kontaktów. Możesz również posortować kontakty na podstawie wartości właściwości przed importem. Kontakty, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Twoich wiadomości e-mail, możesz zaimportować do swojego konta HubSpot jako nową listę kontaktów. Dowiedz się więcej o tym, jak przygotować plik importu i zaimportować kontakty do HubSpot.

Możesz także użyć Data sync by HubSpot, aby zsynchronizować informacje o kontaktach i firmach ze swojego CRM lub ESP do HubSpot. Dowiedz się więcej o obsługiwanych aplikacjach, które mogą integrować się z HubSpot w HubSpot App Marketplace.

Eksport kontaktów z Mailchimp

Proszę zwrócić uwagę:

Jeśli wcześniej skonfigurowałeśdouble opt-in dla publiczności w Mailchimp, powinieneś zaimportować publiczność jako listę w HubSpot, a następnie zaktualizować status double opt-in w masowych kontaktach. Po zaktualizowaniu statusu kontaktów na wszelkich zaimportowanych listach, możesz włączyć double opt-in w HubSpot.
Aby uzyskać najbardziej aktualne instrukcje, zapoznaj się z dokumentacją Mailchimp dotyczącą eksportowania kontaktów.

Na swoim koncie Mailchimp przejdź do zakładki Audiences.
Kliknij przyciskView Contacts i wybierz kontakty, które chcesz wyeksportować. Jeśli chcesz wyeksportować wszystkie kontakty, kliknij strzałkę w dół w lewym górnym rogu kartyAudience, a następnie kliknij Wybierz wszystko.
Kliknij przycisk Eksportuj publiczność.
Po zakończeniu przetwarzania eksportu kliknij przycisk Eksportujjako CSV, aby pobrać plik do komputera.

Otrzymasz plik zip przez e-mail w Mailchimp lub plik zip zostanie pobrany bezpośrednio na komputer. W zależności od eksportowanej widowni plik zip może zawierać do trzech oddzielnych plików CSV (wyczyszczone, zasubskrybowane i niezasubskrybowane kontakty).

Możesz także użyć aplikacji Data Sync w HubSpot App Marketplace, aby zsynchronizować informacje kontaktowe z konta Mailchimp z HubSpot.

Eksportuj kontakty z Constant Contact

Uwaga: aby uzyskać najbardziej aktualne instrukcje, zapoznaj się z dokumentacją Constant Contact dotyczącą eksportowania kontaktów.

W Constant Contact istnieje kilka różnych typów statusów, w tym: Active, Implied Permission, Express Permission, Unsubscribed, Awaiting Confirmation i No Permissions Set.

export-contacts-from-contant-contact

Aby wyeksportować kontakty według typu statusu, wyeksportuj każdy typ osobno na swoim koncie Constant Contact:

W menu nawigacyjnym kliknij pozycjęKontakty, a następnie wybierz typ statusu (np. Aktywny) do wyeksportowania.
W lewym górnym rogu zaznacz pole wyboru wiersza nagłówka, aby wybrać wszystkie kontakty do eksportu.
Kliknij przyciskEksportuj.
Wybierz właściwości, które chcesz uwzględnić w tym eksporcie. Upewnij się, że włączyłeś właściwość Email .
Kliknij przyciskEksportuj kontakty.
Po zakończeniu przetwarzania eksportu pojawi się baner z linkami do pobrania. Kliknij przyciskPobierz CSV lub Pobierz Excel , aby pobrać plik eksportu.

Możesz również użyć aplikacji Data Sync w HubSpot App Marketplace, aby zsynchronizować informacje kontaktowe z konta Constant Contact z HubSpot.

Importuj swoją listę opt-out do HubSpot

Przed byciem, zidentyfikuj wszystkie kontakty z eksportu, które mają twarde odbicie lub wypisanie się z twoich e-maili i dodaj je do osobnego pliku do importu. Jeśli importujesz kontakty z Constant Contact lub MailChimp, utwórz osobne pliki dla każdego statusu.

Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
Kliknij przycisk Rozpocznij import.
Wybierz opcję An opt-out list.
Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć importowanie listy opt-out.

Importuj swoje kontakty do HubSpot

Zanim zaczniesz, upewnij się, że skonfigurowałeś swój plik importu. Dołącz do pliku wiersz nagłówka i dopasuj nagłówek każdej kolumny do właściwości kontaktu. Możesz dołączyć wartości dla dowolnej z domyślnych właściwości HubSpot lub właściwości niestandardowych.

Na swoim koncie HubSpot przejdź do swoich kontaktów, firm, ofert lub biletów.
W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć importowanie rekordów do HubSpot.

Dowiedz się, jak importować kontakty powiązane z innym typem obiektu w Twoim HubSpot CRM.

Zarządzanie ustawieniami konta i importowanie plików graficznych

Po zaimportowaniu kontaktów skonfiguruj ustawienia poczty elektronicznej i zaimportuj wszelkie pliki graficzne, które chcesz hostować w HubSpot:

W ustawieniach maila marketingowego wpisz adres swojej firmy. Ta informacja jest wymagana do stopki Twojego maila.
Wgraj pliki graficzne do wykorzystania w swoich e-mailach marketingowych i innych treściach. Dowiedz się, jak wstawić obraz do wiadomości e-mail.
Dowiedz się więcej o tym, jak skonfigurować branding firmy w HubSpot.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.