Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Email

Migracja kontaktów z innego CRM lub ESP

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Zanim rozpoczniesz pracę z HubSpot, warto pobrać kontakty od swojego dostawcy usług poczty elektronicznej (ESP) lub menedżera relacji z klientami (CRM), aby móc je dodać do konta HubSpot.

CRMto baza danych zawierająca relacje i procesy biznesowe. System ESP umożliwia wysyłanie wiadomości marketingowych do listy subskrybentów, a niektóre systemy ESP można połączyć z HubSpot w celu rozszerzenia istniejącej funkcjonalności HubSpot. Jeśli korzystasz już z systemu ESP, takiego jak Mailchimp lub Constant Contact, możesz połączyć go z HubSpot, aby zsynchronizować dane przesyłane za pomocą formularzy z systemem ESP. Na przykład, jeśli korzystasz z integracji HubSpot z Mailchimp, możesz wysyłać kontakty, które dokonały konwersji w formularzu lub formularzu pop-up, do swoich list e-mailowych Mailchimp.

Jest to ogólny przewodnik dotyczący migracji do HubSpot z innego systemu CRM lub ESP. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje dla Mailchimp i Constant Contact, ale aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dla danego dostawcy, należy przeszukać jego dokumentację pomocy.

Słowniczek

Dowiedz się, w jaki sposób HubSpot odnosi się do tych samych narzędzi i funkcji, które znasz z usług swojego dotychczasowego dostawcy.

Narzędzie HubSpot Definicja
Email marketingowy Narzędzie służące do tworzenia maili marketingowych.
Pliki Narzędzie do wysyłania i edycji plików.
Lista Narzędzie do segmentacji i zarządzania kontaktami.
Zapis kontaktu Miejsce do przechowywania, śledzenia i zarządzania informacjami o osobie w Twojej bazie danych.
Lista opt-out Lista kontaktów, które nie są uprawnione do otrzymywania wiadomości e-mail od Ciebie.
Stopka e-mail Niezbędne informacje kontaktowe dla Twojej firmy, umieszczone na końcu maili.

Eksportuj kontakty z aktualnego CRM lub ESP

  • Zaloguj się na konto, z którego chcesz wyeksportować swoje kontakty.
  • Wybierz listy lub pojedyncze kontakty, które chcesz wyeksportować.
  • Wyeksportuj wybrane listy. Twój plik zacznie się pobierać lub zostaniesz poproszony o zapisanie go na dysku komputera.

Otwórz pliki eksportu i przejrzyj szczegóły kontaktów. Możesz również posortować kontakty na podstawie wartości właściwości przed zaimportowaniem. Kontakty, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Twoich wiadomości e-mail, możesz zaimportować do swojego konta HubSpot jako nową listę kontaktów. Dowiedz się więcej o tym, jak przygotować plik importu i zaimportować kontakty do HubSpot.

Możesz użyć PieSync do synchronizacji informacji o kontaktach i firmach z Twojego CRM lub ESP do HubSpot. Zobacz więcej informacji o aplikacjach, które PieSync synchronizuje z HubSpot.

Eksportuj kontakty z Mailchimp

Proszę zwrócić uwagę:

  • Na swoim koncie Mailchimp przejdź do zakładkiAudiencje.
  • Kliknij przyciskView Contacts (Wyświetlkontakty) i wybierz kontakty, które chcesz wyeksportować. Jeśli chcesz wyeksportować wszystkie kontakty, kliknij strzałkę w dół w lewym górnym rogu kartyAudience, a następnie kliknij przyciskSelect all.
  • Kliknij przyciskEksportuj publiczność.
  • Po zakończeniu przetwarzania eksportu kliknij przycisk Eksportujjako CSV, aby pobrać plik na komputer.

Otrzymasz plik zip za pośrednictwem poczty e-mail w Mailchimp, lub plik zip zostanie pobrany bezpośrednio na Twój komputer. W zależności od wyeksportowanej publiczności plik zip może zawierać do trzech oddzielnych plików CSV (wyczyszczone, zasubskrybowane i niezasubskrybowane kontakty).

Otwórz pliki eksportu i przejrzyj szczegóły kontaktów. Możesz również posortować kontakty na podstawie wartości właściwości przed zaimportowaniem. Kontakty, które wyraziłyzgodę na otrzymywanie Twoich wiadomości e-mail, możesz zaimportować do swojego konta HubSpot jako nową listę kontaktów. Dowiedz się więcej o tym, jak przygotować plik importu i zaimportować kontakty do HubSpot.

Jeśli masz konto PieSync, PieSynczbudował konektor z Mailchimp, aby zsynchronizować informacje kontaktowezHubSpot poprzez ich integrację.

Eksportuj kontakty z Constant Contact

Uwaga:aby uzyskać najbardziej aktualne instrukcje, zapoznaj się zdokumentacją Constant Contact dotyczącą eksportowania kontaktów.

W Constant Contact istnieje kilka różnych typów statusów, w tym: Active, Implied Permission, Express Permission, Unsubscribed, Awaiting Confirmation i No Permissions Set.

export-contacts-from-contant-contact

Aby wyeksportować kontakty według typu statusu, wyeksportuj każdy typ osobno na swoim koncie Constant Contact:

  • W menu nawigacyjnym kliknij opcjęKontakty, a następnie wybierz typ statusu(np.Aktywny), który chcesz wyeksportować.
  • W lewym górnym rogu zaznacz pole wyboru wiersza nagłówka, aby wybrać wszystkie kontakty do eksportu.
  • Kliknij przyciskEksportuj.
  • Wybierz właściwości, które mają być uwzględnione w tym eksporcie. Upewnij się, że włączyłeś właściwośćEmail.
  • Kliknij przyciskEksportuj kontakty.
  • Po zakończeniu przetwarzania eksportu, zobaczysz baner z linkami do pobrania. Kliknij przyciskPobierz CSVlubPobierz Excel, aby pobrać plik eksportu.

Otwórz pliki eksportu i przejrzyj szczegóły kontaktów. Możesz również posortować kontakty na podstawie wartości właściwości przed zaimportowaniem. Kontakty, które wyraziłyzgodę na otrzymywanie Twoich wiadomości e-mail, możesz zaimportować do swojego konta HubSpot jako nową listę kontaktów. Dowiedz się więcej o tym, jak przygotować plik importu i zaimportować kontakty do HubSpot.

Jeśli masz konto PieSync, PieSynczbudował konektor z Constant Contact, aby zsynchronizować informacje z HubSpot poprzez ich integrację.

Zaimportuj swoją listę opt-out do HubSpot

Zanim zaczniesz importować, zidentyfikuj wszystkie kontakty z eksportu, które zostały odrzucone lub wypisały się z Twoich emaili i dodaj je do osobnego pliku do importu. Jeśli importujesz kontakty z Constant Contact lub MailChimp, stwórz osobne pliki dla każdego statusu.

Importuj swoje kontakty do HubSpot

Zanim zaczniesz, upewnij się, że skonfigurowałeśswój plik importu. W pliku należy uwzględnić wiersz nagłówka i dopasować nagłówek każdej kolumny do właściwości kontaktu. Możesz dołączyć wartości dla dowolnej z domyślnych właściwości HubSpot lub właściwości niestandardowych.

Dowiedz się, jak importować kontakty powiązane z innym typem obiektu w HubSpot CRM.

Zarządzaj ustawieniami konta i importuj pliki obrazów

Po zaimportowaniu kontaktów skonfiguruj ustawienia poczty e-mail i zaimportuj wszelkie pliki graficzne, które chcesz udostępnić w HubSpot: