Dostosuj prawy pasek boczny pulpitu pomocy

Można skonfigurować sposób wyświetlania informacji o zgłoszeniach na prawym pasku bocznym obszaru roboczego centrum pomocy. W poniższych sekcjach dowiesz się, jak dodawać, edytować lub usuwać karty i karty wyświetlane na prawym pasku bocznym.

Dodawanie kart do prawego paska bocznego

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do Skrzynka odbiorcza i dział pomocy > Dział pomocy.
3. W obszarze Dostosowywanie Help Desk wybierz opcję Dostosowywanie paska bocznego.
4. Aby dostosować domyślny widok dla całego konta, w tabeli kliknij opcję Widok domyślny. Widok domyślny jest wyświetlany wszystkim użytkownikom, którzy nie należą do przypisanego zespołu.
5. Aby utworzyć lub edytować widok zespołu, kliknij opcję Utwórz widok zespołu lub kliknij nazwę istniejącego widoku. Widok zespołu jest wyświetlany tylko użytkownikom przypisanym do wybranego zespołu.
   
   
   
   • W górnej części edytora wprowadź nazwę widoku.
   • Aby wybrać zespoły, które będą miały dostęp do widoku, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Przypisz zespoły. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz zespoły, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
6. Aby dodać kartę do prawego paska bocznego, najedź kursorem na karty w układzie i kliknij Dodaj kartę.
   
7. W prawym panelu utwórz nową kartę lub dodaj istniejącą kartę z biblioteki kart:
   • Aby utworzyć nową kartę, kliknij opcję Utwórz kartę pod typem karty, którą chcesz utworzyć. Do wyboru są następujące opcje:

• • • • Karta asocjacji : wyświetla do pięciu właściwości powiązanych rekordów.
      • Lista właściwości: wyświetla listę do 50 właściwości.
    • W polu Tytuł karty wprowadź tytuł karty. Tytuł pojawi się na prawym pasku bocznym.
    • Aby edytować wewnętrzną nazwę karty, kliknij ikonę edit Edit obok pola Internal name. Następnie wprowadź nazwę wewnętrzną i kliknij Zapisz. Nazwa wewnętrzna jest widoczna tylko dla superadministratorów.
      
      

• • • W zależności od typu karty wypełnij dodatkowe szczegóły karty:
      • Lista właściwości: wybierz właściwości do wyświetlenia na liście.
      • Asocjacje: wybierz powiązany obiekt (np. wybranie opcji Kontakty spowoduje wyświetlenie powiązanych kontaktów rekordu), a następnie wybierz właściwości do wyświetlenia na karcie dla tego powiązanego rekordu.
    • Aby umożliwić użytkownikom dodawanie dodatkowych właściwości (np. dostosowywanie sekcjiO tym rekordzie) do karty, włącz przełącznik Uprawnienia użytkownika. Wyłącz przełącznik, aby wymagać od użytkowników wyświetlania tylko domyślnych właściwości.
  • • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby dołączyć istniejącą kartę do widoku, kliknij kartę Biblioteka kart.
  • Aby dodać kartę, kliknij add Dodaj kartę. Kliknij X w prawym górnym rogu, aby powrócić do edytora.

8. Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postęp w dowolnym momencie, lub kliknij przycisk Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Edycja kart na prawym pasku bocznym

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do Skrzynka odbiorcza i dział pomocy > Dział pomocy.
3. W obszarze Dostosowywanie Help Desk wybierz opcję Dostosowywanie paska bocznego.
4. Kliknij widok, który chcesz edytować.
5. Aby ustawić kartę jako warunkową, kliknij ikonę trzech poziomych kropek ellipses. Następnie wybierz opcję Ustaw logikę warunkową:
   • Kliknij menu rozwijane Jeśli i wybierz właściwość. Następnie na stronie wybierz wartości określające, czy karta ma być wyświetlana, czy ukrywana.
   • Kliknij menu rozwijane Następnie i wybierz opcję Ukryj lub Pokaż. Po zastosowaniu warunkowej logiki wyświetlania karta pojawi się lub zostanie ukryta na prawym pasku bocznym, jeśli wybrana właściwość ma dowolną z ustawionych wartości (np. pokaż kartę Szczegóły rozliczenia, jeśli wartość kategorii biletu to Kwestia rozliczenia).
   • Kliknij przycisk Zastosuj.
     
     
     
6. Aby edytować kartę, kliknij ikonę edit Edytuj . Zaktualizuj szczegóły karty, a następnie kliknij Zapisz.
7. Aby zmienić kolejność kart, kliknij i przeciągnij kartę do żądanej pozycji.
8. Aby usunąć kartę z widoku, kliknij ikonę trzech poziomych kropek ellipses, a następnie wybierz opcję Usuń. Po usunięciu karty można ją ponownie dodać, korzystając z rozwijanego menu Dodaj kartę.

Uwaga: domyślne karty systemowe, które mają (domyślne) obok nazwy, nie mogą być edytowane.

9. Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postęp w dowolnym momencie, lub kliknij Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Zarządzanie i dodawanie kart na prawym pasku bocznym

Możesz dodawać, zmieniać kolejność, edytować i usuwać karty wyświetlane na prawym pasku bocznym pulpitu pomocy. Możesz także skonfigurować logikę warunkową, aby karty były wyświetlane tylko wtedy, gdy spełniają określone kryteria.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do Skrzynka odbiorcza i dział pomocy > Dział pomocy.
3. W obszarze Dostosowywanie Help Desk wybierz opcję Dostosowywanie paska bocznego.
4. Kliknij widok, który chcesz edytować.
5. Aby edytować nazwę karty:
   • Na karcie kliknijstrzałkę rozwijaną dropdownarro , a następnie wybierz opcję Edytuj etykietę karty.
   • W oknie dialogowym edytuj nazwę karty.
   • Kliknij przycisk Gotowe.
6. Aby dodać kartę:
   • Kliknij ikonę + dodaj.
   • W oknie dialogowym wprowadź nazwę karty.
   • Kliknij przycisk Gotowe.

• • Aby dodać kartę do karty, kliknij przycisk Dodaj kartę i kontynuuj konfigurowanie karty.

7. Aby zmienić kolejność kart:
   • Kliknij Zmień kolejność kart.
   • W prawym panelu kliknij i przeciągnij kartę do żądanej pozycji.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
8. Aby ustawić zakładkę jako warunkową:
   • Na karcie kliknij strzałkę rozwijaną dropdown i wybierz opcję Ustaw logikę warunkową:
   • Kliknij menu rozwijane Jeśli i wybierz właściwość. Następnie na stronie wybierz wartości, które określają, czy karta ma być wyświetlana, czy ukrywana.
   • Kliknij menu rozwijane Następnie i wybierz opcję Ukryj lub Pokaż. Po zastosowaniu warunkowej logiki wyświetlania karta pojawi się lub zostanie ukryta na prawym pasku bocznym, jeśli wybrana właściwość ma dowolną z ustawionych wartości (np. pokaż kartę Billing, jeśli wartość Category biletu to Billing issue).
   • Kliknij przycisk Zastosuj.
9. Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postęp w dowolnym momencie, lub kliknij Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Zarządzanie widokami prawego paska bocznego

Po skonfigurowaniu widoków prawego paska bocznego można je edytować, klonować, resetować lub usuwać.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do Skrzynka odbiorcza i Help Desk, , a następnie wybierz Help Desk.
3. W obszarze Dostosowywanie Help Desk wybierz opcję Dostosowywanie paska bocznego.
4. Aby zresetować domyślny widok do domyślnych ustawień systemowych, kliknij ikonę trzech poziomych kropek ellipses, a następnie kliknij opcję Resetuj domyślny widok. W oknie dialogowym kliknij Resetuj widok, aby potwierdzić. Karty usunięte z widoku domyślnego zostaną dodane z powrotem, a karty niestandardowe zostaną usunięte.
5. Aby sklonować widok, kliknij ikonę trzech poziomych kropek ellipses , a następnie kliknij opcję Klonuj widok.
6. Aby edytować widok, kliknij jego nazwę.
7. Aby usunąć widok zespołu, zaznacz pole wyboru obok widoku, a następnie kliknij przycisk Usuń widok. W oknie dialogowym kliknij Usuń widok, aby potwierdzić. Użytkownicy w zespołach przypisanych do widoku będą teraz widzieć widok domyślny.

Dodatkowe dostosowywanie rekordów

Zmiany te będą miały zastosowanie tylko do kart paska bocznego w dziale pomocy. Aby jeszcze bardziej dostosować rekordy, dowiedz się, jak to zrobić:

• Dostosować właściwości wyświetlane na lewym pasku bocznym rekordów.
• Wybrać właściwości wyświetlane na kartach powiązań rekordów dla określonego obiektu.
• Wybierać właściwości wyświetlane na rekordach w widoku tablicy.

Niektórych sekcji centrum pomocy nie można obecnie dostosowywać, w tym następujących:

• Informacje wyświetlane w podglądzie każdego zgłoszenia (np. osoba zgłaszająca zgłoszenie, temat i ostatnia odpowiedź).
• Pola nagłówka zgłoszenia, które pojawiają się po kliknięciu zgłoszenia w celu przejrzenia konwersacji (np. adresat zgłoszenia, priorytet itp.).