Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Automatyzacja zadań na etapach transakcji

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 29, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

Skonfiguruj automatyzację, która tworzy zadania, gdy transakcja przechodzi z etapu do etapu. Na przykład utwórz zadanie przypomnienia o kontakcie przypisane do przedstawiciela handlowego, gdy istnieje prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji.

Jeśli posiadasz konto Professional lub Enterprise, możesz również utworzyć automatyzację w narzędziu przepływu pracy, aby zautomatyzować procesy oparte na transakcjach.

Uwaga: aby zautomatyzować zadania na etapach transakcji, musisz być super administratorem na swoim koncie HubSpot lub mieć dostęp do konta.

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Transakcje.
  • Kliknij kartę Rurociągi.
  • W sekcji Wybierz pot ok kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz potok do zautomatyzowania.
  • Kliknij kartę Automate .
  • Aby automatycznie utworzyć zadanie na określonym etapie transakcji, w kolumnie etapu transakcji kliknij + Utwórz przepływ pracy.

automate-tasks-on-deal-stages

  • W prawym panelu kliknij przycisk Utwórz zadanie i dostosuj szczegóły zadania:
    • Tytuł: wprowadź nazwę zadania. Jeśli chcesz dodać token transakcji do tytułu, kliknij menu rozwijane Token transakcji i wybierz właściwość do dodania.
    • Terminwykonania: wybierz przycisk opcji Natychmiast, aby ustawić zadanie do wykonania teraz, lub wybierz opcję W ustalonym terminie, aby określić datę i godzinę terminu wykonania zadania.
    • Przypomnienie e-mail: jeśli chcesz wysłać przypomnienie e-mail do odbiorcy zadania, kliknij opcję W ustalonym dniu, aby określić datę i godzinę wysłania wiadomości e-mail.
    • Uwagi: wprowadź krótki opis zadania.
    • Typ: wybierz typ zadania z rozwijanego menu: Email, Call lub To-do.
    • Associate with records: wybierz rekordy, z którymi utworzone zadania będą powiązane. Powiązania są związane z transakcją, która wchodzi do przepływu pracy.
    • Priorytet: kliknij i wybierz, czy priorytet dla tego zadania jest wysoki.
    • Przypisz zadanie do: kliknij menu rozwijane, aby wybrać istniejącego właściciela transakcji lub określonego użytkownika.
    • Który właściciel?: kliknij menu rozwijane, aby wybrać użycie domyślnej właściwości właściciela transakcji, niestandardowej właściwości użytkownika HubSpot lub określonego użytkownika.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.