HubSpot Baza wiedzy

Automatyczne tworzenie i kojarzenie firm z kontaktami

Autor: HubSpot Support | Oct 18, 2021 4:31:01 PM

HubSpot może automatycznie kojarzyć kontakty z firmami, dopasowując domenę w wartości Email kontaktu do wartości nazwy domeny Firmy. Na przykład kontakt o adresie e-mail "sandra@example.com" zostanie powiązany z firmą o nazwie domeny Firmy "example.com"

Zrozumienie automatycznego kojarzenia

Oczekuje się następującego zachowania powiązań między kontaktami i firmami:

  • Niezależnie od ustawień automatycznego kojarzenia,jeśli przesyłanie formularza zawiera Właściwość firmy, kontakt zostanie automatycznie skojarzony z firmą zawartą w przesłanym formularzu. Nawet jeśli Właściwość firmy nie jest zawarta w formularzu,jeśli przesłany adres e-mail formularza pasuje do domeny firmy w CRM, zostanie on automatycznie powiązany z firmą.
  • Przy włączonym ustawieniu automatycznego kojarzenia:
    • Jeśli rekord firmy jeszcze nie istnieje, HubSpot automatycznie utworzy rekord firmy i wypełni go informacjami z bazy danych HubSpot. Rekord firmy zostanie utworzony dla każdej unikalnej domeny, w tym poddomeny (np. @example.com i @info.example.com spowodują utworzenie dwóch różnych rekordów firmy).
    • Jeśli kontakt ma bezpłatne konto e-mail (np. gmail.com, yahoo.com), HubSpot sprawdzi również właściwość adresu URL witryny kontaktu, aby spróbować dopasować kontakt do nazwy domeny firmy.
    • Zarówno bieżące kontakty, jak i nowo dodane kontakty będą powiązane z firmami.
    • Jeśli wiele firm ma tę samą wartość nazwy domeny Firma, kontakty z e-mailami zawierającymi tę domenę będą automatycznie kojarzone tylko z jedną firmą, a nie ze wszystkimi firmami. Nie jest możliwe wybranie firmy, z którą kontakty mają być automatycznie kojarzone, więc może być konieczne ręczne zaktualizowanie skojarzeń po utworzeniu kontaktów.
  • Automatyczne kojarzenie nie nastąpi w następujących scenariuszach, nawet przy włączonym ustawieniu:
    • Jeśli kontakt ma powiązaną firmę, która różni się od domeny adresu e-mail, ustawienie nie zastąpi istniejącego powiązania. Nie zaktualizuje również ani nie zsynchronizuje wartości właściwości firmy z właściwościami kontaktu (np. Nazwa firmy).
    • W przypadku tworzenia kontaktów za pomocą importu wielu obiektów, który kojarzy kontakty i firmy, ustawienie nie zastąpi zaimportowanych skojarzeń. Nawet jeśli nie uwzględnisz powiązanego rekordu firmy dla rekordu kontaktu w imporcie wielu obiektów, ustawienie nadal nie utworzy firmy dla tego kontaktu.

Włączanie automatycznego kojarzenia kontaktów z firmami

Aby włączyć ustawienie automatycznego kojarzenia:

Uwaga: jeśli włączyłeś integrację HubSpot-Salesforce, nie zaleca się włączania automatycznego kojarzenia, ponieważ może to spowodować zduplikowanie rekordów firmy. Dowiedz się, jak zarządzać zduplikowanymi rekordami firmy podczas korzystania z integracji.

  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Firmy.

  • W sekcji Automatyzacja zaznaczpole wyboru Utwórz i powiąż firmy z kontaktami .

  • W oknie dialogowym wybierz, czy chcesz zezwolić HubSpot na tworzenie nowych rekordów firmy i powiązań na podstawie adresów e-mail istniejących kontaktów:

    • Kliknij przycisk Yes (Tak ), abywstecznie tworzyć rekordy firm i kojarzyć istniejące kontakty na podstawie ich adresów e-mail. Zarówno istniejące, jak i nowe kontakty będą automatycznie kojarzone z firmami na podstawie ich adresów e-mail.

    • Kliknij Nie, aby zastosować to ustawienie tylko do nowych kontaktów. Nie będzie to miało wpływu na istniejące kontakty, ale w przyszłości wszelkie nowo utworzone kontakty będą automatycznie kojarzone z firmami na podstawie ich adresów e-mail.

Wyklucz określone domeny z automatycznego kojarzenia

Z automatycznego kojarzeniamożnawykluczyć do 1000 domen.

  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Firmy.

  • W polu wyboru Utwórz i skojarz kontakty i firmy kliknij opcję Wyklucz domenę z automatycznego kojarzenia.

  • W oknie dialogowym w polu Opted out domains wprowadź domeny, aby wykluczyć je z automatycznego kojarzenia, a następnie kliknij przycisk Save.

  • Aby usunąć istniejącą wyłączoną domenę, kliknij X po prawej stronie domeny, a następnie kliknij Zapisz.

Uwaga: jeśli usuniesz domenę z listy Opted out domains i chcesz, aby była ona automatycznie kojarzona w przyszłości, musisz wyłączyć automatyczne kojarzenie i włączyć je ponownie , usuwając i ponownie zaznaczając pole wyboru Create and associate companies with contacts.