HubSpot może automatycznie kojarzyć kontakty z firmami, dopasowując domenę w wartości Email kontaktu do wartości nazwy domeny Firmy. Na przykład kontakt o adresie e-mail "sandra@example.com" zostanie powiązany z firmą o nazwie domeny Firmy "example.com"
Oczekuje się następującego zachowania powiązań między kontaktami i firmami:
Aby włączyć ustawienie automatycznego kojarzenia:
Uwaga: jeśli włączyłeś integrację HubSpot-Salesforce, nie zaleca się włączania automatycznego kojarzenia, ponieważ może to spowodować zduplikowanie rekordów firmy. Dowiedz się, jak zarządzać zduplikowanymi rekordami firmy podczas korzystania z integracji.
W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Firmy.
W sekcji Automatyzacja zaznaczpole wyboru Utwórz i powiąż firmy z kontaktami .
W oknie dialogowym wybierz, czy chcesz zezwolić HubSpot na tworzenie nowych rekordów firmy i powiązań na podstawie adresów e-mail istniejących kontaktów:
Kliknij przycisk Yes (Tak ), abywstecznie tworzyć rekordy firm i kojarzyć istniejące kontakty na podstawie ich adresów e-mail. Zarówno istniejące, jak i nowe kontakty będą automatycznie kojarzone z firmami na podstawie ich adresów e-mail.
Z automatycznego kojarzeniamożnawykluczyć do 1000 domen.
W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Firmy.
W polu wyboru Utwórz i skojarz kontakty i firmy kliknij opcję Wyklucz domenę z automatycznego kojarzenia.
Uwaga: jeśli usuniesz domenę z listy Opted out domains i chcesz, aby była ona automatycznie kojarzona w przyszłości, musisz wyłączyć automatyczne kojarzenie i włączyć je ponownie , usuwając i ponownie zaznaczając pole wyboru Create and associate companies with contacts.