Przywróć zmiany w CRM

Przywróć zmiany w systemie CRM, przywracając rekordy do stanu z dowolnego momentu w ciągu ostatnich 14 dni. Umożliwia to cofnięcie aktualizacji wprowadzonych przez przepływy pracy, importy lub ręczne edycje oraz przywrócenie rekordów do wcześniejszego stanu. Obsługiwane są następujące obiekty: kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia, rozmowy, produkty, potencjalni klienci, wydarzenia marketingowe, zamówienia, zadania oraz obiekty niestandardowe.

Jeśli uczestniczysz w publicznej wersji beta funkcji „Eksportuj podsumowanie przywracania jako plik CSV”, możesz pobrać podsumowanie w formacie CSV dowolnego zakończonego lub częściowo nieudanego zadania przywracania.

Przywracanie zmian w CRM

Cofnij zmiany do poprzedniego stanu sprzed maksymalnie 14 dni. Wybierz jeden lub wiele obiektów, aby przywrócić je do skonfigurowanego czasu. Na przykład: 29 stycznia 2026 r. o godz. 9:00 rano w ramach przepływu pracy utworzono 100 kontaktów. Cofnij zmiany do wcześniejszej daty lub godziny, aby cofnąć tę akcję i przenieść rekordy do kosza.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do opcji Kopia zapasowa i przywracanie.
3. Kliknij kartę „Przywróć ”.
4. Wybierz opcję „Przywróć zmiany w CRM”.
5. W panelu skonfiguruj następujące opcje:
   • Kliknij menu rozwijane Źródło i wybierz źródło:
     • Zmiany w CRM: zmiany wprowadzone ręcznie przez użytkowników na koncie.
     • Import: zmiany wprowadzone za pomocą pliku importu.
     • Integracja: zmiany wprowadzone przez zainstalowaną aplikację integracyjną.
     • Przepływ pracy: zmiany wprowadzone przez przepływ pracy.
   • Kliknij menu rozwijane nazwy i wybierz nazwę importu, integracji lub przepływu pracy. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku importu, integracji i przepływu pracy.
   • Kliknij menu rozwijane „Typy obiektów do uwzględnienia ” i wybierz obiekty, które chcesz przywrócić do wybranego punktu.
   • Kliknij menu rozwijane „Właściwości” i wybierz właściwości, aby ograniczyć przywracanie tylko do wybranych. Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla ręcznych zmian w CRM.
   • Kliknij menu rozwijane „Zmienione przez” i wybierz użytkownika, aby ograniczyć przywracanie wyłącznie do zmian wprowadzonych przez tego użytkownika. Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla ręcznych zmian w CRM.
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz datę i wybierz datę.
   • Kliknij menu rozwijane „Wybierz godzinę ” i wybierz godzinę.
6. Kliknij opcję „Przygotuj podgląd”.

Po przygotowaniu przywracania pozostaje ono widoczne i dostępne do realizacji przez maksymalnie 14 dni. Po jego realizacji pozostaje w tabeli „Historia przywracania ” przez 90 dni.

1. Przygotuj przywrócenie danych.
2. Najedź kursorem na przywrócenie w tabeli, a następnie kliknij Otwórz podgląd.
3. Kliknij kartę, aby przejrzeć opcje przywracania. Jeśli dostępnych jest wiele opcji (np. „Utworzone rekordy ” i „Zmodyfikowane właściwości”), możesz przywrócić tylko jeden typ. Przygotuj kolejne przywrócenie, aby wykonać pozostałe typy.
4. Przejrzyj szczegóły w tabeli, takie jak nazwa rekordu, data, źródło zmiany oraz bieżąca i ostatnia znana wartość właściwości.
5. Aby wybrać rekordy:
   • Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz przywrócić, aby zmienić tylko określone rekordy.
   • W prawym górnym rogu kliknij opcję „Zaznacz wszystko ”, aby przetworzyć wszystkie rekordy wymienione do przywrócenia.
6. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk „Przywróć”.
7. W oknie dialogowym:
   • Sprawdź zmiany.
   • W polu tekstowym „Wpisz liczbę zmian do przywrócenia ” wprowadź wyświetloną liczbę.
   • Kliknij przycisk „Przywróć”.

Przywrócenie danych zostanie odnotowane w dzienniku audytowym. Jeśli chcesz przywrócić usunięte rekordy, możesz je zaimportować lub skorzystać z kosza.

Eksportuj podsumowanie przywracania (wersja beta)

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć dla swojego konta funkcję „Eksportuj podsumowanie przywracania” w formacie CSV (wersja beta).

Pobierz podsumowanie w formacie CSV dotyczące dowolnego zakończonego lub częściowo nieudanego zadania przywracania. Plik CSV zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich podjętych prób przywracania oraz ich wyników. Obejmują one podmiot, zakres, sygnaturę czasową, szczegóły rekordów, wartości właściwości przed i po operacji oraz przyczyny niepowodzeń.

Aby wyeksportować podsumowanie przywracania:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do opcjiKopia zapasowa i przywracanie.
3. Kliknij kartę„Przywracanie ”.
4. W tabeliHistoria przywracania znajdź zakończone lub częściowo nieudane zadanie przywracania.
5. Najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij menu rozwijane „Działania ” i wybierz opcję „Eksportuj podsumowanie do pliku CSV”. HubSpot umieści eksport w kolejce.
   • Możesz również wybrać opcję „Eksportuj podsumowanie w formacie CSV” na stronie „Przegląd”wyświetlanej po przywróceniu danych .

Po zakończeniu eksportu otrzymasz link do pobrania w wiadomości e-mail oraz w centrum powiadomień.