Konfigurowanie reguł dla potoków obiektów

Aby zarządzać sposobem, w jaki użytkownicy mogą tworzyć i przenosić rekordy za pośrednictwem potoku, superadministratorzy mogą ustawiać reguły dla swoich potoków transakcji, zgłoszeń, potencjalnych klientów, projektów i obiektów niestandardowych. Dla każdego potoku można wymusić następujące reguły:

• Ustawianie etapów, na których można tworzyć nowe rekordy.
• Ograniczenie pomijania etapów w potoku.
• Ograniczenie przenoszenia rekordów wstecz w potoku.
• Ograniczenie osób, które mogą edytować rekordy na określonych etapach potoku (tylko transakcje, bilety i obiekty niestandardowe).
• Konfigurowanie procesu zatwierdzania dla transakcji w potoku (tylko transakcje).
• Wymaganie utworzenia transakcji (tylko potencjalni klienci).

Na przykład, jeśli ograniczysz użytkownikom możliwość pomijania etapów lub przenoszenia transakcji wstecz, edycja etapu transakcji będzie wyglądać podobnie do poniższego:

Konfigurowanie reguł potoku obiektów

Reguły potoku są wymuszane podczas ręcznego tworzenia lub aktualizowania rekordów na komputerze, w aplikacji mobilnej HubSpot oraz za pośrednictwem integracji lub publicznych interfejsów API HubSpot, gdy przekazywany jest identyfikator użytkownika. Reguły pipeline nie mają zastosowania podczas tworzenia lub edytowania rekordów za pośrednictwem przepływów pracy, innych interfejsów API lub przez użytkowników z uprawnieniami Super Admin lub Edit property settings. W tych scenariuszach można pominąć włączone reguły potoku.

Aby skonfigurować reguły:

1. .
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz ustawić reguły potoku.
3. Przejdź do karty Rurociągi.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz rurociąg , a następnie wybierz rurociąg, dla którego chcesz ustawić reguły.
5. U dołu kliknij kartę Reguły ruro ciągu.
6. W każdym wierszu włącz przełącznik, aby zastosować regułę.
7. W zależności od reguły dostosuj ustawienia:

• • Ogranicz tworzenie [rekordów] do określonych etapów: wybierz etapy, w których można tworzyć nowe rekordy. Po włączeniu tej reguły użytkownicy będą mogli tworzyć rekordy tylko na tych etapach w HubSpot, a także za pośrednictwem integracji i interfejsów API HubSpot.
  • Ogranicz [rekordy] przed pomijaniem etapów: aby uniemożliwić użytkownikom pomijanie jakichkolwiek etapów w potoku, wybierz Wszystkie etapy. Aby uniemożliwić użytkownikom pomijanie określonych etapów, wybierz opcję Wybierz etapy, a następnie wybierz etapy, których nie można pominąć. Użytkownicy nadal będą mogli pomijać etapy, jeśli rekord przechodzi do etapuZamknięty/Zagubiony (dla potencjalnych klientów zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych). Ta reguła ma również zastosowanie podczas edycji rekordów za pośrednictwem interfejsu API i integracji.
  • Ogranicz przenoszenie [rekordów] wstecz: aby uniemożliwić użytkownikom przenoszenie rekordów wstecz z dowolnego etapu potoku, wybierz opcję Wszystkie etapy. Aby uniemożliwić użytkownikom przenoszenie rekordów wstecz po osiągnięciu określonych etapów, wybierz opcję Wybierz etapy, a następnie wybierz etapy. Po włączeniu tej reguły, po przeniesieniu rekordu do lub poza wybrane etapy, użytkownicy nie mogą przenieść rekordu wstecz do żadnego etapu przed wybranymi etapami. Ma to zastosowanie podczas edycji w HubSpot, a także za pośrednictwem interfejsu API i integracji. Użytkownicy nadal będą mogli przenieść rekord wstecz z etapuZamknięty/Zagubiony (dla potencjalnych klientów Zakwalifikowanych lub Niezakwalifikowanych), jeśli rekord zostanie ponownie otwarty.

1. Uwaga: w przypadku potencjalnych klientów ograniczanie jest ograniczone do wszystkich etapów i nie można go dostosować.

   • Kontroluj dostęp do edycji [obiektu]: wybierz etapy, które będą miały ograniczony dostęp do edycji, a następnie wybierz, kto powinien mieć dostęp: Tylko superadministratorzy lub Określeni użytkownicy i zespoły. Jeśli wybrano opcję Określeni użytkownicy i zespoły, należy kliknąć menu rozwijane Dodaj użytkownika lub zespół, a następnie zaznaczyć pola wyboru użytkowników i zespołów, aby umożliwić im edycję niestandardowych obiektów, transakcji, projektów lub biletów na wybranych etapach.
   • Dodaj proces zatwierdzania dla transakcji: skonfiguruj etap zatwierdzania.
   • Wymagaj utworzenia transakcji: użytkownik musi utworzyć transakcję, jeśli etap potencjalnego klienta to Kwalifikacja.

8. Kliknij przycisk Zapisz.

Po ustawieniu lub zaktualizowaniu reguły potoku są automatycznie zapisywane i będą obowiązywać użytkowników z dostępem do obiektu w przyszłości.

Uwaga: gdy reguły są włączone dla potoku, użytkownicy nie będą również mogli zbiorczo edytować potoku ani etapu rekordów w tym potoku.

Edycja lub wyłączenie reguł potoku

1. .
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz zaktualizować reguły potoku.
3. Przejdź do zakładki Pipelines.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz rurociąg , a następnie wybierz rurociąg, dla którego chcesz zaktualizować reguły.
5. Na dole kliknij kartę Reguły ruro ciągu.
6. Aby edytować istniejącą regułę, kliknij ikonę edycji edit w wierszu reguły. Wprowadź zmiany w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
7. Aby wyłączyć regułę, kliknij, aby wyłączyć przełącznik. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń regułę rurociągu, aby potwierdzić.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu potoków.