Zarządzanie płatnościami

Podsumowanie

Po otrzymaniu płatności w HubSpot system tworzy rekord płatności, w którym przechowywane są szczegóły transakcji. W każdym rekordzie płatności można sprawdzić opłaty transakcyjne, zarządzać upoważnieniami do obciążenia konta bankowego, ponowić nieudane płatności oraz poprosić osobę kontaktową o podanie nowej metody płatności. Można również pobrać raporty dotyczące płatności i wypłat oraz przeprowadzić eksport danych dotyczących płatności. Z tego artykułu dowiesz się, jak zarządzać płatnościami.

Wypłaty z płatności internetowych są codziennie przekazywane na Twoje konto bankowe. Dowiedz się więcej o wypłatach.

Materiały dla programistów

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych rozwiązań z wykorzystaniem interfejsu API płatności.

Wyświetl Rekord płatności

Gdy płatność jest pobierana w HubSpot, szczegóły płatności są przechowywane w rekordzie płatności. Wyświetl wszystkie płatności na stronie indeksu płatności.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
2. Rekordy płatności są wyświetlane w tabeli na stronie indeksu. W kolumnie „Status ” wykonaj ocenę statusu płatności:
   • Przetwarzanie: płatność jest nadal przetwarzana. Czas realizacji płatności zależy od wybranej metody płatności. Po przetworzeniu płatności status zmieni się na Udało się lub Nie udało się. Dowiedz się więcej o czasie przetwarzania.
   • Udało się: płatność została pobrana online lub ręcznie. 
   • Niepowodzenie: płatność nie została przetworzona, a metoda płatności nie została obciążona. Status ten dotyczy tylko płatności dokonywanych za pośrednictwem debetu bankowego, takiego jak ACH, lub płatności w ramach subskrypcji.
   • Częściowy zwrot pieniędzy: kupującemu zwrócono kwotę niższą niż pierwotnie zapłacona.
   • Zwrócono: Kwota pierwotnej płatności została zwrócona.
   • Przetwarzanie zwrotu: wniosek o zwrot został złożony. Zwroty płatności dokonanych za pośrednictwem polecenia zapłaty, takiego jak ACH, mogą potrwać od pięciu do dziesięciu dni roboczych.
   • Spór (wymagane działanie): zgłoszono spór dotyczący płatności i konieczne jest podjęcie przez Ciebie odpowiednich działań.

   Uwaga: płatności utworzone ręcznie lub zaksięgowane na fakturach mają domyślnie status„Zrealizowane ”. Nie można edytować tego statusu... Jeśli chcesz śledzić status „oczekujące” lub „zrealizowane” w przypadku czeków wystawianych ręcznie, zaleca się utworzenie w tym celu własnej właściwości .

3. Użyj filtrów u góry, aby segmentować rekordy płatności według statusu lub daty płatności. Kliknij + Więcej , aby wyświetlić więcej filtrów.
4. Aby filtrować rekordy płatnościwedług określonych właściwości:
   
   • Kliknij Zaawansowane filtry nad tabelą.
   • W prawym panelu kliknij + Dodaj filtr. Wyszukaj i wybierz właściwość , według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria filtrowania. Aby dodać kolejny filtr do grupy filtrów, w sekcji i kliknij przycisk + Dodaj filtr.
   • Aby dodać dodatkową grupę filtrów, w sekcji lub kliknij przycisk + Dodaj grupę filtrów.
   • Po skonfigurowaniu filtra kliknij X w prawym górnym rogu panelu. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów i zapisywaniu widoków.
5. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat płatności, w kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę płatności , aby otworzyć szczegóły na prawym pasku bocznym.
   • W pasku bocznym podano kwotę płatności, datę płatności, nazwę kupującego oraz metodę płatności. 
   • Na prawym pasku bocznym wyświetlane są również karty historii płatności, pozycji, subskrypcji i powiązań rekordu. Kliknij kartę , aby ją zwinąć lub rozwinąć.
6. Jeśli akceptujesz płatności w wielu walutach, powiązane opłaty i kwota netto są wyświetlane w walucie rozliczeniowej, gdy różnią się one od waluty płatności.
   • Na przykład, jeśli podłączone konto bankowe w serwisie Stripe jest prowadzone w dolarach amerykańskich, a płatność jest pobierana w euro, kwota brutto, opłaty i kwota netto są wyświetlane w euro. Opłaty i kwota netto są również podane w dolarach amerykańskich.
   • Kurs wymiany jest stosowany przez Stripe. Dowiedz się więcej o stawkach i opłatach związanych z korzystaniem z usług płatniczych.
     
     

Zarządzanie płatnościami

Po zebraniu płatności za pomocą HubSpot możesz zarządzać zadaniami związanymi z płatnościami na stronie głównej sekcji płatności.

Sprawdzaj opłaty transakcyjne, odbieraj codzienne wypłaty, realizuj zwroty, wysyłaj potwierdzenia, aktualizuj szablony wiadomości e-mail dotyczących potwierdzeń i zwrotów, pobieraj dokumenty autoryzacji obciążenia rachunku bankowego, ponawiaj nieudane płatności oraz zwracaj się do kupujących o podanie aktualnych danych rozliczeniowych. 

Wyświetl opłaty transakcyjne

Wyświetl opłaty transakcyjne powiązane z płatnością na stronie indeksu płatności.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
2. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę Rekordu płatności.
3. Na prawym pasku bocznym, w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Zobacz zastosowane opłaty.
   
   
4. Zastosowane opłaty (w tym opłaty międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie) zostaną wyświetlone w oknie dialogowym. Kwoty opłat są wyświetlane w walucie rozliczeniowej.
   
   

Pobierz kopię autoryzacji transakcji obciążenia rachunku bankowego

Aby pobrać kopię autoryzacji bankowej transakcji obciążeniowej, takiej jak polecenie zapłaty ACH:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
2. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę Rekordu płatności.
3. W prawym pasku bocznym, w prawym górnym rogu, kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz opcję „Pobierz kopię autoryzacji”.
   
   
4. W oknie dialogowym kliknij przycisk Wyślij. Autorytet zostanie wysłany pocztą elektroniczną.

Nieudane płatności

Ręczne ponawianie nieudanej płatności za subskrypcję

HubSpot będzie wysyłać powiadomienia e-mail do administratorów konta, gdy płatność subskrypcji nie powiedzie się. Powiadomienia te można wyłączyć w ustawieniach powiadomień.

• Jeśli transakcja nie powiedzie się, HubSpot automatycznie ponawia próbę realizacji płatności zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności.

• Możesz ręcznie ponowić próbę dokonania płatności, zanim nastąpią zaplanowane ponowne próby. Możesz ponowić próbę dokonania płatności maksymalnie trzy razy. Niektórych płatności nie można ponowić z powodu odrzucenia.

Aby ręcznie ponowić próbę przyjęcia nieudanej płatności za subskrypcję:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
2. Kliknij filtr Status w górnej części tabeli i wybierz opcję Failed. 
3. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę nieudanej płatności.
4. W prawym pasku bocznym, w prawym górnym rogu, kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz opcję „Ręczna ponowna próba płatności”.
   
   
5. W oknie dialogowym kliknij opcję Ponów płatność.
6. W kolumnie „Kwota brutto ” kliknij kwotę płatności.
7. W prawym pasku bocznym wykonaj ocenę karty „Historia” , aby upewnić się, czy ostatnia próba dokonania płatności zakończyła się powodzeniem. Jeśli płatność nie powiodła się, w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Poproś o nową metodę płatności. Dowiedz się więcej o wnioskowaniu o nową metodę płatności.

Żądanie nowej metody płatności

Poproś o nową metodę płatności, jeśli płatność nie powiodła się. Kupujący otrzyma link umożliwiający aktualizację sposobu płatności.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
2. Kliknij filtr Status w górnej części tabeli i wybierz opcję Failed.
3. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę nieudanej płatności.
4. W prawym pasku bocznym, w prawym górnym rogu, kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz opcję „Poproś o nową metodę płatności”.
5. W oknie dialogowym kliknij opcję „Wyślij link”.
   
   
   

Rekord płatności eksportu

Eksport rekordów płatności ze strony indeksu płatności w formacie CSV, XLS lub XLSX. Eksport do formatu PDF nie jest możliwy. Można również pobrać raporty wypłat.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
2. Kliknij Eksport w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym:
   • W polu Nazwa eksportu wprowadź nazwę eksportu.
   • Kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format.
   • Kliknij menu rozwijane Język nagłówków kolumn i wybierz język.
   • Kliknij, aby rozwinąć sekcję Dostosuj w celu dalszego dostosowania eksportu:
     • W sekcji „Właściwości uwzględnione w eksporcie” wybierz właściwości , które mają zostać uwzględnione w eksporcie.
     • W sekcji Powiązania uwzględnione w eksporcie zaznacz pole wyboru Uwzględnij powiązane nazwy rekordów , aby uwzględnić powiązane nazwy rekordów (np. nazwę faktury).
     • W sekcji Powiązania uwzględnione w eksporcie wybierz, czy chcesz uwzględnić do 1000 powiązanych rekordów, czy wszystkie powiązane rekordy.
   • Kliknij Eksport.
3. Eksportowany raport zostanie wysłany do Ciebie e-mailem i otrzymasz powiadomienie na swoim koncie HubSpot, gdy będzie gotowy. Dowiedz się więcej o eksporcie rekordów.

Wyświetl wypłaty i pobierz raporty dotyczące płatności

Uwaga: jeśli podłączyłeś Stripe jako opcję przetwarzania płatności, zakładka Wypłaty nie będzie wyświetlana na Twoim koncie HubSpot. Zamiast tego pobierz raporty płatności i zarządzaj nimi w Stripe.

Wyświetlaj wypłaty oraz pobieraj raporty dotyczące płatności, wypłat i uzgodnień płatności w formatach CSV, XLS lub XLSX. Nie ma możliwości pobrania raportów do pliku PDF. Można również eksportować rekordy płatności.

Wyświetl wypłaty

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym menu paska bocznego przejdź do pozycji Konto płatności.
3. U góry kliknij zakładkę Wypłaty . Wyświetl historię wypłat, w tym poszczególne płatności i ich statusy.
4. Aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących wypłaty, w tym numer faktury i opłaty transakcyjne, kliknijdatę wypłaty . Szczegóły wyświetlają się w prawym panelu.

Pobieranie raportów Płatności

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym menu paska bocznego przejdź do pozycji Konto płatności.
3. U góry kliknij zakładkę Wypłaty .
4. W prawym górnym rogu kliknij download Pobierz raporty, a następnie wybierz jeden z następujących typów raportów:
   • Uzgodnienie płatności: wyświetl listę wypłat z wyszczególnionymi szczegółami płatności. W raporcie wymieniono transakcje wchodzące w skład każdej wypłaty, takie jak płatności, zwroty i opłaty, w porządku malejącym. Każda płatność w raporcie będzie zawierała identyfikator, kategorię sprawozdawczą, nazwę nabywcy, adres e-mail nabywcy, identyfikator płatności, numer powiązanej faktury, identyfikator wypłaty oraz status wypłaty.
   • Szczegóły płatności: wyświetl wszystkie transakcje kupującego, takie jak płatności jednorazowe i cykliczne, zwroty, opłaty transakcyjne i spory. Raport zawiera identyfikator transakcji bilansowej, kategorię sprawozdawczą, opis, nazwę nabywcy, adres e-mail nabywcy, identyfikator płatności oraz powiązany numer faktury .
   • Szczegóły wypłaty: wyświetl wszystkie płatności od kupujących uwzględnione w dziennej sumie wypłat, w tym identyfikator wypłaty, identyfikator transakcji salda oraz przewidywaną datę otrzymania wypłaty.
5. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format, a następnie kliknij Eksport. Eksportowany raport zostanie wysłany do Ciebie e-mailem i otrzymasz powiadomienie na swoim koncie HubSpot, gdy będzie gotowy.

Wykorzystaj dane dotyczące płatności

Jeśli jesteś administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, możesz zgłosić swoje konto do udziału w następujących wersjach beta:

• Tworzenie wycen i analiza przychodów za pomocą Claude Connector (wersja beta )

• Dane dotyczące przychodów w wersji betainterfejsu CLI HubSpot Agent.

Dane dotyczące płatności można wykorzystać za pomocą następujących narzędzi:

Łącznik HubSpot dla Claude’a: skorzystaj z łącznika HubSpot dla Claude’a, aby wprowadzić informacje dotyczące płatności HubSpot do Claude’a. Można na przykład pobrać i przeanalizować wszystkie płatności, za które przyznano zwrot, z podziałem na najczęstsze przyczyny zwrotu.

HubSpot Agent CLI: jeśli tworzysz agenta opartego na sztucznej inteligencji lub przepływy pracy w wierszu poleceń, możesz pobierać rekordy płatności za pomocą interfejsu CLI HubSpot Agent. Na przykład podczas tworzenia agenta, który ma pomóc w przygotowaniu się do spotkań z klientami poprzez podsumowanie ogólnej historii klienta, zaleca się uwzględnienie historii płatności, aby zapewnić pełniejszy obraz sytuacji klienta.

Następne kroki

• Dowiedz się więcej o pobieraniu i generowaniu płatności w procesie windykacji.

• Dowiedz się więcej o wystawianiu paragonów i zwrotach pieniędzy dla kupujących.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu wypłatami.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu sporami dotyczącymi płatności i reagowaniu na nie.
• Dowiedz się więcej o wykorzystaniu danych dotyczących płatności w innych narzędziach HubSpot.
• Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z pakietu analityki, aby analizować swoje płatności i śledzić kluczowe wskaźniki.