Korzystanie z obszaru roboczego wyszukiwania

Dzięki obszarowi roboczemu prospecting użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub mogą efektywnie zarządzać swoim codziennym obciążeniem pracą w HubSpot z jednego miejsca. Poniżej dowiesz się, jak korzystać z obszaru roboczego prospecting, aby przeglądać swoje cele i postępy, wykonywać zadania oraz przeglądać harmonogram i kanał sprzedaży.

Uwaga: ta funkcja nie jest dostępna dla użytkowników posiadających starsze stanowiska Sales Hub .

Aby skorzystać z obszaru roboczego prospecting, na koncie HubSpot przejdź do Sales > Prospecting.

Przejrzyj swoje działania poszukiwawcze

Karta Podsumowanie zapewnia całościowy przegląd wszystkich działań związanych z poszukiwaniem klientów, od nadchodzących i zaległych zadań po harmonogram spotkań i zadania sekwencyjne.

Na karcie Podsumowanie można przeglądać:

• Postęp zadań: wszystkie zadania uporządkowane według typu. Kliknij menu rozwijane Termin wykonania na dziś, aby wyświetlić wszystkie zadania, których termin wykonania przypada na dziś lub które są zaległe.

• Zadania: zadania podzielone na kategorie: do wykonania dzisiaj, zaległe i do wykonania jutro. Kliknij typ , aby wyświetlićlistę zadań. Kliknij zadanie, aby wyświetlić szczegóły i podgląd powiązanego rekordu po prawej stronie. Kliknij przyciskRozpocznij wszystkie zadania [X], których termin przypada na dziś, aby wyświetlić wszystkie zadania jednocześnie. W tym widoku można ukończyć każde zadanie, k likającznacznik wyboru obok zadania. Abyzmienić widok lub wyświetlić wszystkie zadania jednocześnie, użyjmenu rozwijanego w lewym górnym rogu.

• Harmonogram: kalendarz spotkań, połączeń i zadań na dziś . Aby wyświetlić szczegóły spotkania, w tym łącza do spotkań wirtualnych, kliknij wydarzenie. Aby wyświetlić pełny harmonogram, kliknijkartęHarmonogram w górnej części strony.

• Sekwencje: wszystkie przypomnienia o zadaniach w aktywnych sekwencjach. Kliknij nazwę kroku, aby przejrzeć szczegóły zadania i podgląd powiązanego rekordu kontaktu. Ukończ zadanie, k likającznacznik wyboruobok zadania .W lewym górnym rogu użyjrozwijanych menu tytułu sekwencji i kroku sekwencji ,aby zmienić sekwencję lub krok sekwencji .Aby wyświetlić wszystkie zadania jednocześnie, wybierz opcjęWszystkie kroki zadania.

• Sugerowane działania: automatycznie generowane sugestie oparte na określonych kryteriach, które pomagają lepiej zorganizować dzień i zwiększyć wydajność. Sugerowane działania są tworzone tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie kryteria tworzenia. Sugerowane działania wygasną, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z warunków wygaśnięcia.
  

*Sugerowane działanie będzie powiązane z tym samym kontaktem i firmą, z którymi powiązane jest podstawowe działanie lub obiekt (spotkanie, połączenie lub kontakt). Po utworzeniu działania wszelkie zmiany w powiązanym kontakcie lub firmie działania lub obiektu nie zostaną odzwierciedlone w sugerowanym działaniu.

• Potencjalni klienci: nowi, próbujący, połączeni i ostatnio zaangażowani potencjalni klienci. Kliknij Śledź potencjalnych klientów, aby wyświetlić listę kontaktów i podjąć działania.

Przejrzyj swój harmonogram

Karta Harmonogram to widok tylko do odczytukalendarza połączonego z witryną zdarzeń i wszystkich zadań. Ta karta pomoże ci zaplanować obciążenie pracą. Na przykład, jeśli będziesz poza biurem przez tydzień, ale masz zaplanowane zadania lub spotkania na ten tydzień, będziesz mógł zobaczyć konflikty na karcieKalendarz.

• Aby przejrzeć wszystkie kontakty, z którymi masz się dziś spotkać, kliknij opcję Kontakty ze spotkaniami w dniu dzisiejszym. Aby wyświetlićrekord kontaktu, kliknij jego nazwę.

• Aby zmienić widok, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Dzień, aby wybrać Dzień, Tydzień lub Miesiąc.

• Aby wyświetlić zadania dla wybranego okresu, wybierz [X] zadania do wykonania.

• Aby wyświetlić pełne szczegóły spotkania, w tym łącza do spotkań wirtualnych, kliknij wydarzenie.

• Aby wybraćwynik spotkania, kliknij przycisk Aktualizuj wynik obok spotkania.

Przejrzyj swój kanał aktywności

Karta Kanał zawiera listę wszystkich powiadomień o działaniach sprzedażowych z ostatniego roku. Działania są pogrupowane według kontaktów i są unikalne dla konta użytkownika, do którego zalogowano się podczas przeglądania kanału. Konta docelowe są oznaczone w kanale.

Aby filtrować aktywności według typu aktywności lub sekwencji rejestracji, użyj menu rozwijanych w górnej części tabeli.

Dowiedz sięwięcej o wyświetlaniu kanału aktywności i zarządzaniu potencjalnymi klientami w obszarze roboczym wyszukiwania.