Korzystanie z obszaru roboczego wyszukiwania

Dzięki obszarowi roboczemu prospecting użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub mogą efektywnie zarządzać swoim codziennym obciążeniem pracą w HubSpot z jednego miejsca. Poniżej dowiesz się, jak korzystać z obszaru roboczego prospecting, aby przeglądać swoje cele i postępy, wykonywać zadania oraz przeglądać harmonogram i kanał sprzedaży.

Uwaga: ta funkcja nie jest dostępna dla użytkowników posiadających starsze wersje Sales Hub.

Aby korzystać z obszaru roboczego prospecting, na koncie HubSpot przejdź do Sales > Prospecting.

Przegląd aktywności prospecting

Karta Podsumowanie zapewnia całościowy przegląd wszystkich działań związanych z pozyskiwaniem klientów, od nadchodzących i zaległych zadań po harmonogram spotkań i sekwencje zadań.

Na karcie Podsumowanie można przeglądać:

• Postęp zadań: wszystkie zadania uporządkowane według typu. Kliknij menu rozwijane Zadania do wykonania dzisiaj, aby wyświetlić wszystkie zadania do wykonania dzisiaj lub zaległe.

• Zadania: wszystkie zadania do wykonania w dniu dzisiejszym lub zadania zaległe skategoryzowane według typu. Kliknij typ , aby wyświetlić szczegółowy widok każdego zadania według typu i powiązanego rekordu, lub kliknij opcję Rozpocznij wszystkie [X] zadania z terminem wykonania na dziś, aby wyświetlić wszystkie zadania jednocześnie. W tym widoku możesz ukończyć każde zadanie, klikając znacznik wyboru obok zadania. W lewym górnym rogu możesz użyć menu rozwijanego typu zadania, aby zmienić widok typu zadania lub wyświetlić wszystkie typy jednocześnie.

• Harmonogram: kalendarz na dziś. Aby wyświetlić pełne szczegóły spotkania, w tym łącza do spotkań wirtualnych, możesz kliknąć wydarzenie. Pełny harmonogram można wyświetlić, klikając kartę Harmonogram w górnej części strony.

• Sekwencje :wszystkie przypomnienia o zadaniach w aktywnych sekwencjach . Kliknij nazwę kroku, aby wyświetlićszczegółowy widok każdego zadania skategoryzowanego według kroku sekwencji i powiązanego kontaktu.Zadanie można ukończyć, klikając znacznik wyboru obok zadania. W lewym górnym rogu możesz użyć rozwijanego menu tytułu sek wencji, aby zmienić sekwencję, a możesz kliknąć rozwijane menu kroku sekwencji, aby zmienić krok sekwencji. Aby zobaczyć wszystkie zadania naraz, wybierz Wszystkie kroki zadania.

Przeglądanie harmonogramu

Karta Harmonogram to widok tylko do odczytukalendarza połączonego z wydarzeniami i wszystkimi zadaniami. Ta karta pomoże ci zaplanować obciążenie pracą. Na przykład, jeśli będziesz poza biurem przez tydzień, ale masz zaplanowane zadania lub spotkania w tym tygodniu, będziesz mógł zobaczyć konflikty na karcieKalendarz.

• Aby przejrzeć wszystkie kontakty, z którymi masz się dziś spotkać, kliknij opcję Kontakty ze spotkaniami w dniu dzisiejszym.

  • Aby wyświetlić rekord kontaktu, kliknij jego nazwę.

• Aby zmienić widok, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Dzień, aby wybrać Dzień, Tydzień lub Miesiąc.

• Aby wyświetlić zadania dla wybranego okresu, wybierz [X] zadania do wykonania.

• Aby wyświetlić pełne szczegóły spotkania, w tym łącza do spotkań wirtualnych, kliknij wydarzenie.

• Aby wybraćwynik spotkania, obok spotkania kliknij opcję Aktualizuj wynik.

Przeglądanie kanału aktywności

Karta Kanał zawiera listę wszystkich powiadomień o działaniach sprzedażowych z ostatniego roku. Działania są pogrupowane według kontaktów i są unikalne dla konta użytkownika, do którego zalogowano się podczas przeglądania kanału.

Aby filtrować działania według typu działania lub rejestracji sekwencji, użyj menu rozwijanych w górnej części tabeli.

Dowiedz się więcej o wyświetlaniu kanału aktywności i zarządzaniu potencjalnymi klientami w obszarze roboczym wyszukiwania.