Korzystanie z przestrzeni roboczej dla prospektów (BETA)

Dzięki przestrzeni roboczej prospecting użytkownicy z przypisanym miejscemw Sales Hub mogą efektywnie zarządzać swoimi codziennymi zadaniami w HubSpot z jednego miejsca. Poniżej dowiesz się, jak korzystać z przestrzeni roboczej prospektowania, aby przeglądać swoje cele i postępy, realizować zadania oraz przeglądać swój harmonogram i feed sprzedażowy.

Aby skorzystać z przestrzeni roboczej prospektowania, na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Prospektowanie.

Przeglądaj swoją aktywność w zakresie prospectingu

Zakładka Podsumowanie zapewnia całościowy przegląd wszystkich Twoich działań prospectingowych, od zadań nadchodzących i zaległych, po harmonogram spotkań i zadania sekwencyjne.

Na zakładce Podsumowanie możesz przeglądać:

• Twój postęp w realizacji zadań: wszystkie Twoje zadania zorganizowane według typu. Kliknij menu rozwijane Due today, aby wyświetlić wszystkie zadania, które są Due today lub Overdue.

• Zadania: wszystkie zadania, które są dziś wymagalne lub zaległe, skategoryzowane według typu. Kliknij typ , aby uzyskać szczegółowy widok każdego zadania według typu i powiązanego z nim rekordu, lub kliknij przycisk Rozpocznij wszystkie [X] zadania z terminem na dziś, aby wyświetlić wszystkie zadania jednocześnie. W tym widoku można zakończyć każde zadanie, klikając znacznik obok zadania. W lewym górnym rogu możesz użyć menu rozwijanego typu zadania, aby zmienić widok typu zadania lub wyświetlić wszystkie typy jednocześnie.

• Terminarz: Twój kalendarz na dziś. Aby wyświetlić pełne szczegóły spotkania, w tym linki do spotkań wirtualnych, możesz kliknąć wydarzenie. Pełny harmonogram można wyświetlić klikając zakładkę Harmonogram na górze strony.

• Sekwencje: wszystkie przypomnienia o zadaniach w aktywnych sekwencjach. Kliknij nazwę kroku, aby uzyskać szczegółowy widok każdego zadania skategoryzowanego według kroku sekwencji i powiązanego z nim kontaktu. Zadanie można zakończyć, klikając znacznik obok zadania. W lewym górnym rogu można użyć rozwijanego menu tytułu sekwencji, aby zmienić sekwencję, oraz rozwijanego menu kroku sekwencji, aby zmienić krok sekwencji. Aby zobaczyć wszystkie zadania naraz, wybierz Wszystkie kroki zadania.

Przeglądanie harmonogramu

Zakładka Harmonogram to widok tylko do odczytu z podłączonego kalendarza. połączonego kalendarza wydarzeń i wszystkich zadań. Ta karta pomoże Ci zaplanować obciążenie pracą. Na przykład, jeśli nie będzie Cię w biurze przez tydzień, ale masz zaplanowane zadania lub spotkania w tym tygodniu, będziesz mógł zobaczyć konflikty na karcie zakładceKalendarz.

• Aby przejrzeć wszystkie kontakty, z którymi masz się dziś spotkać, kliknij opcję Kontakty z dzisiejszymi spotkaniami.

  • Aby wyświetlić rekord kontaktu, kliknij jego nazwę.

• Aby zmienić widok, w prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Dzień, aby wybrać Dzień, Tydzień lub Miesiąc.

• Aby wyświetlić swoje zadania dla wybranego okresu, wybierz opcję [X] zadania do wykonania.

• Aby wyświetlić pełne szczegóły spotkania, w tym łącza do spotkań wirtualnych, kliknij wydarzenie.

• Aby wybrać wynik spotkania, obok spotkania kliknij opcję Aktualizuj wynik.

Przeglądanie kanału aktywności

Zakładka Feed to lista wszystkich powiadomień o działaniach sprzedażowych z ostatniego roku. Działania są pogrupowane według kontaktów i są unikatowe dla konta użytkownika, na które zalogowano się podczas przeglądania kanału.

Aby filtrować działania według typu działania lub zapisu sekwencji, użyj menu rozwijanego w górnej części tabeli.

Dowiedzsię więcej o przeglądaniu kanału aktywności.