Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Korzystanie z obszaru roboczego wyszukiwania

Data ostatniej aktualizacji: maja 15, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Dzięki obszarowi roboczemu prospecting użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub mogą efektywnie zarządzać swoim codziennym obciążeniem pracą w HubSpot z jednego miejsca. Poniżej dowiesz się, jak korzystać z obszaru roboczego prospecting, aby przeglądać swoje cele i postępy, wykonywać zadania oraz przeglądać harmonogram i kanał sprzedaży.

Uwaga: ta funkcja nie jest dostępna dla użytkowników posiadających starsze stanowiska Sales Hub .


Przejrzyj swoje działania poszukiwawcze

Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Poszukiwanie. The Podsumowanie Zakładka zapewnia całościowy przegląd wszystkich działań związanych z poszukiwaniem klientów, od nadchodzących i zaległych zadań, po harmonogram spotkań i zadania sekwencyjne.


Na karcie Podsumowanie można dokonać przeglądu:

  • Postęp zadań: wszystkie zadania uporządkowane według typu. Kliknij menu rozwijane Termin wykonania na dziś, aby wyświetlić wszystkie zadania, których termin wykonania przypada na dziś lub które są zaległe.

progress-graph

  • Zadania: zadania podzielone na kategorie: do wykonania dzisiaj, zaległe i do wykonania jutro. Kliknij typ , aby wyświetlićlistę zadań. Kliknij zadanie, aby wyświetlić szczegóły i podgląd powiązanego rekordu po prawej stronie. Kliknij opcjęRozpocznij wszystkie zadania [X], których termin wykonania przypada na dziś, aby wyświetlić wszystkie zadania jednocześnie. W tym widoku można ukończyć każde zadanie, k likającznacznik wyboru obok zadania. Abyzmienić widok lub wyświetlić wszystkie zadania jednocześnie, użyjmenu rozwijanego w lewym górnym rogu.

tasks-video

  • Harmonogram: kalendarz spotkań, połączeń i zadań na dziś . Aby wyświetlić szczegóły spotkania, w tym łącza do spotkań wirtualnych, kliknij wydarzenie. Aby wyświetlić pełny harmonogram, kliknijkartęHarmonogram w górnej części strony.

Schedule-preview

  • Sekwencje: wszystkie przypomnienia o zadaniach w aktywnych sekwencjach. Kliknij nazwę kroku, aby przejrzeć szczegóły zadania i podgląd powiązanego rekordu kontaktu. Ukończ zadanie, k likającznacznik wyboruobok zadania .W lewym górnym rogu użyjrozwijanych menu tytułu sekwencji i kroku sek wencji,aby zmienić sekwencję lub krok sekwencji .Aby wyświetlić wszystkie zadania jednocześnie, wybierz opcjęWszystkie kroki zadania.

sequence

  • Sugerowane działania: automatycznie generowane sugestie oparte na określonych kryteriach, które pomagają lepiej zorganizować dzień i zwiększyć wydajność. Sugerowane działania są tworzone tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie kryteria tworzenia. Sugerowane działania wygasną, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z warunków wygaśnięcia.
    suggested-activity

Tytuł działania Kryteria tworzenia Warunki wygaśnięcia
Nowe kontakty

Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli:

  • etapem cyklu życia nie jest Klient lub Ewangelista (lub jakikolwiek inny pierwszy etap cyklu życia, jeśli etapy cyklu życia zostały dostosowane).
  • kontakt nie jest powiązany z transakcją.
  • nie wysłałeś kontaktowi śledzonej wiadomości e-mail.
  • kontakt nie wysłał wiadomości e-mail.
  • Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.
  • Aktywność istnieje od 30 dni.
Odpowiedzi e-mail

Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli:

  • kontakt jest przypisany do użytkownika.
  • kontakt odpowiedział na wysłaną wiadomość e-mail.
  • Wysłano wiadomość e-mail do kontaktu po utworzeniu aktywności.
  • Kontakt nie jest już przypisany do użytkownika.
  • Aktywność istnieje od 14 dni.
Ponownie nawiązane kontakty

Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli:

  • kontakt został przypisany do użytkownika.
  • kontakt ponownie zaangażował się w ciągu ostatnich 30 dni po tym, jak został zdyskwalifikowany jako potencjalny klient.
  • Angażujesz się w kontakt, z wyjątkiem notatek, zadań, sekwencji i wiadomości LinkedIn oraz próśb o połączenie.
  • Od ponownego nawiązania kontaktu minęło ponad 30 dni.
Wynik spełnienia potrzeb

*Tworzone dla dowolnego spotkania, jeśli

  • spotkanie jest przypisane do użytkownika.
  • minęła godzina od czasu zakończenia spotkania.
  • Czas zakończenia spotkania był krótszy niż siedem dni temu
  • wynik spotkania nie jest ustawiony lub jest ustawiony na Zaplanowane.
Minęło siedem dni od zakończenia spotkania.
Połączenie wymaga wyniku

*Tworzone dla dowolnego połączenia, jeśli:

  • połączenie jest przypisane do użytkownika.
  • minęła godzina od momentu utworzenia połączenia.
  • połączenie zostało wykonaneprzy użyciu HubSpot calling, a statuspołączenia to Completed lubjeśli połączenienie zostało wykonane przy użyciuHubSpot calling, status połączenia to Completed lub blank .
  • Wynik połączenia jest pusty.
  • Minęło siedem dni od wykonania połączenia.
  • Wynik połączenia nie jest pusty.

*Sugerowane działanie będzie powiązane z tym samym kontaktem i firmą, z którymi powiązane jest podstawowe działanie lub obiekt (spotkanie, połączenie lub kontakt). Po utworzeniu działania wszelkie zmiany w powiązanym kontakcie lub firmie działania lub obiektu nie zostaną odzwierciedlone w sugerowanym działaniu.

  • Potencjalni klienci: nowi, próbujący, połączeni i ostatnio zaangażowani potencjalni klienci. Kliknij Śledź potencjalnych klientów, aby wyświetlić listę kontaktów i podjąć działania.

leads

Przejrzyj swój harmonogram

  • Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Poszukiwanie.
  • Kliknij kartę Harmonogram.

Karta Harmonogram to widok tylko do odczytukalendarza połączonego z witryną zdarzeń i wszystkich zadań. Ta karta pomoże ci zaplanować obciążenie pracą. Na przykład, jeśli będziesz poza biurem przez tydzień, ale masz zaplanowane zadania lub spotkania na ten tydzień, będziesz mógł zobaczyć konflikty na karcieKalendarz.

  • Aby przejrzeć wszystkie kontakty, z którymi masz się dziś spotkać, kliknij opcję Kontakty ze spotkaniami w dniu dzisiejszym. Aby wyświetlićrekord kontaktu, kliknij jego nazwę.

  • Aby zmienić widok, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Dzień, aby wybrać Dzień, Tydzień lub Miesiąc.

  • Aby wyświetlić zadania dla wybranego okresu, wybierz [X] zadania do wykonania.

  • Aby wyświetlić pełne szczegóły spotkania, w tym łącza do spotkań wirtualnych, kliknij wydarzenie.

  • Aby wybraćwynik spotkania, kliknij przycisk Aktualizuj wynik obok spotkania.

meeting-outcome

Przejrzyj swój kanał aktywności

  • Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Poszukiwanie.
  • Kliknij kartę Kanał.

Karta Kanał zawiera listę wszystkich powiadomień o działaniach sprzedażowych z ostatniego roku. Działania są pogrupowane według kontaktów i są unikalne dla konta użytkownika, do którego zalogowano się podczas przeglądania kanału. Konta docelowe są oznaczone w kanale.

Aby filtrować aktywności według typu aktywności lub sekwencji rejestracji, użyj menu rozwijanych w górnej części tabeli.

sales-feed

Dowiedz sięwięcej o wyświetlaniu kanału aktywności i zarządzaniu potencjalnymi klientami w obszarze roboczym wyszukiwania.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.