Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 26, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Dzięki obszarowi roboczemu prospecting użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub mogą efektywnie zarządzać swoim codziennym obciążeniem pracą w HubSpot z jednego miejsca. Poniżej dowiesz się, jak korzystać z obszaru roboczego prospecting, aby przeglądać swoje cele i postępy, wykonywać zadania oraz przeglądać harmonogram i kanał sprzedaży.
Uwaga: ta funkcja nie jest dostępna dla użytkowników posiadających starsze stanowiska Sales Hub .
Przejrzyj swoje działania poszukiwawcze
Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Poszukiwanie. The Podsumowanie Zakładka ta zapewnia całościowy przegląd wszystkich działań związanych z pozyskiwaniem klientów, od nadchodzących i zaległych zadań po zaplanowane spotkania i zadania sekwencyjne. Jeśli jesteś super administratorem, kliknij listę rozwijaną u góry, aby wyświetlić aktywność innych użytkowników.
Na karcie Podsumowanie można dokonać przeglądu:
- Postęp zadań: wszystkie zadania uporządkowane według typu. Kliknij menu rozwijane Termin wykonania na dziś, aby wyświetlić wszystkie zadania, których termin wykonania przypada na dziś lub które są zaległe.
- Zadania: zadania podzielone na kategorie: do wykonania dzisiaj, zaległe i do wykonania jutro. Kliknij typ , aby wyświetlić listę zadań. Kliknij zadanie, aby wyświetlić szczegóły i podgląd powiązanego rekordu po prawej stronie. Kliknij przycisk Rozpocznij wszystkie zadania [X], których termin przypada na dziś, aby wyświetlić wszystkie zadania jednocześnie. W tym widoku można ukończyć każde zadanie, klikając znacznik wyboru obok zadania.Aby zmienić widok lub wyświetlić wszystkie zadania jednocześnie, użyjmenu rozwijanego w lewym górnym rogu.
- Spotkania: liczba spotkań zakończonych, zaplanowanych i nieodbytych w wybranym okresie. Na przykład, jeśli spotkanie zostało zaplanowane na czerwiec i odbędzie się w lipcu, zostanie ono wyświetlone dopiero po zmianie filtra na obejmujący lipiec. Kliknij menu rozwijane, aby zmienić ramy czasowe.
- Harmonogram: kalendarz spotkań, połączeń i zadań na dziś. Aby wyświetlić szczegóły spotkania, w tym łącza do spotkań wirtualnych, kliknij wydarzenie. Aby wyświetlić pełny harmonogram, kliknij kartęHarmonogram w górnej części strony.
Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem i korzystasz z menu rozwijanego nazwy, aby wyświetlić aktywność innego użytkownika, spotkania w jego harmonogramie będą wyświetlane jako Zajęte.
- Sekwencje: wszystkie przypomnienia o zadaniach w aktywnych sekwencjach. Kliknij nazwę kroku, aby przejrzeć szczegóły zadania i podgląd powiązanego rekordu kontaktu. Ukończ zadanie, klikając znacznik wyboru obok zadania. W lewym górnym rogu użyj rozwijanych menu tytułu sekwencji i kroku sekwencji , aby zmienić sekwencję lub krok sekwencji. Aby wyświetlić wszystkie zadania jednocześnie, wybierz opcję Wszystkie kroki zadania.
- Sugerowane działania: automatycznie generowane sugestie oparte na określonych kryteriach, które pomagają lepiej zorganizować dzień i zwiększyć wydajność. Sugerowane działania są tworzone tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie kryteria tworzenia. Sugerowane działania wygasną, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z warunków wygaśnięcia.
| Tytuł działania | Kryteria tworzenia | Warunki wygaśnięcia |
| Nowe kontakty | Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
| Odpowiedzi e-mail | Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
| Ponownie nawiązane kontakty | Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
| Wynik spełnienia potrzeb | *Tworzone dla dowolnego spotkania, jeśli
|
Minęło siedem dni od zakończenia spotkania. |
| Połączenie wymaga wyniku | *Tworzone dla dowolnego połączenia, jeśli:
|
|
*Sugerowane działanie będzie powiązane z tym samym kontaktem i firmą, z którymi powiązane jest podstawowe działanie lub obiekt (spotkanie, połączenie lub kontakt). Po utworzeniu działania wszelkie zmiany w powiązanym kontakcie lub firmie działania lub obiektu nie zostaną odzwierciedlone w sugerowanym działaniu.
- Potencjalni klienci: nowi, próbujący, połączeni i ostatnio zaangażowani potencjalni klienci. Kliknij Śledź potencjalnych klientów, aby wyświetlić listę kontaktów i podjąć działania.
Przejrzyj swój harmonogram
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Poszukiwanie.
- Kliknij kartę Harmonogram.
Karta Harmonogram to widok tylko do odczytukalendarza połączonego z witryną zdarzeń i wszystkich zadań. Ta karta pomoże ci zaplanować obciążenie pracą. Na przykład, jeśli będziesz poza biurem przez tydzień, ale masz zaplanowane zadania lub spotkania na ten tydzień, będziesz mógł zobaczyć konflikty na karcieKalendarz.
-
Aby przejrzeć wszystkie kontakty, z którymi masz się dziś spotkać, kliknij opcję Kontakty ze spotkaniami w dniu dzisiejszym.Aby wyświetlić rekord kontaktu, kliknij jego nazwę.
-
Aby zmienić widok, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Dzień, aby wybrać Dzień, Tydzień lub Miesiąc.
-
Aby wyświetlić zadania dla wybranego okresu, wybierz [X] zadania do wykonania.
-
Aby wyświetlić pełne szczegóły spotkania, w tym łącza do spotkań wirtualnych, kliknij wydarzenie.
-
Aby wybrać wynik spotkania, kliknij przycisk Aktualizuj wynik obok spotkania.
Przejrzyj swój kanał aktywności
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Poszukiwanie.
- Kliknij kartę Kanał.
Karta Kanał zawiera listę wszystkich powiadomień o działaniach sprzedażowych z ostatniego roku. Działania są pogrupowane według kontaktów i są unikalne dla konta użytkownika, do którego zalogowano się podczas przeglądania kanału. Konta docelowe są oznaczone w kanale.
Aby filtrować aktywności według typu aktywności lub sekwencji rejestracji, użyj menu rozwijanych w górnej części tabeli.
Dowiedz się więcej o przeglądaniu kanału aktywności i zarządzaniu potencjalnymi klientami w obszarze roboczym wyszukiwania.