Konfigurowanie zasad wyceny i zarządzanie nimi

Skonfiguruj reguły ofert, aby zapewnić, że oferty, zmiany ofert i oferty odnowienia są dokładne i zgodne ze standardami Twojej organizacji. Wykorzystaj reguły ofert do kontrolowania konfiguracji produktów, cen, limitów rabatów i ilości.

Opcjonalnie możesz wyświetlać ostrzeżenia podczas tworzenia ofert przez użytkowników lub uniemożliwić im publikowanie ofert, dopóki nie zostaną spełnione wymagania reguł.

Typowe zastosowania reguł ofertowych

Oferty

• Wymagaj lub uniemożliwiaj sprzedaż określonych produktów w zestawie. Na przykład wymagaj, aby dodatek był sprzedawany wyłącznie wraz z produktem nadrzędnym, lub uniemożliwiaj dodanie dwóch konkurencyjnych pakietów do tej samej oferty.

• Kontroluj ilość produktów, które mogą być sprzedawane. Na przykład ogranicz liczbę licencji, które przedstawiciel handlowy może sprzedać w ramach jednej oferty, aby transakcje mieściły się w ramach standardowej oferty.

• Stosuj limity rabatów i progi cenowe. Na przykład ogranicz rabat, jaki przedstawiciel handlowy może zaoferować na produkt, do 20% lub wymagaj zatwierdzenia przed wysłaniem oferty z ceną poniżej ustalonego minimum.

• Ustal minimalne i maksymalne ilości. Na przykład wymagaj co najmniej 10 licencji dla pakietu dla przedsiębiorstw lub ogranicz ilość produktu o ograniczonej dostępności.

• Ustalaj wymagania w oparciu o wielkość pozycji w ofercie. Na przykład wymagaj określonej usługi wdrożeniowej, gdy łączna liczba licencji w ofercie przekroczy ustalony próg.

Zmiana ofert

• Zachowaj dotychczasowe ceny i rabaty klienta podczas dodawania nowych produktów. Na przykład, jeśli klient ma 30% rabatu na istniejący produkt, a aktualny limit rabatu wynosi 20%, menedżer ds. obsługi klienta (CSM) może dodać nowe produkty do umowy bez wpływu na dotychczasowy rabat. Nowy limit ma zastosowanie do istniejącego produktu tylko wtedy, gdy zostaną w nim wprowadzone zmiany.

• Zastosuj aktualne limity rabatów i progi cenowe do wszelkich nowych produktów dodanych w ramach sprzedaży dodatkowej lub krzyżowej w trakcie trwania umowy.

• Wymagaj lub uniemożliwiaj sprzedaż określonych produktów w pakiecie, gdy klienci rozszerzają lub modyfikują swoją umowę. Na przykład wymagaj, aby dodatek był sprzedawany wyłącznie wraz z produktem nadrzędnym.

• Należy egzekwować minimalne lub maksymalne ilości, gdy klienci zwiększają lub zmniejszają ilość istniejącego produktu.

Oferty odnowienia

• Wprowadź nowe zasady cenowe w całej umowie w momencie jej odnowienia. Na przykład, wymagaj 5% podwyżki cen wszystkich produktów, w tym tych, które nie uległy zmianie.

• Zabezpiecz dotychczasowe ceny i rabaty klienta przy przedłużeniu umowy, jednocześnie egzekwując zasady dotyczące wszelkich nowych lub zmodyfikowanych produktów.

• Ogranicz zniżki, które przedstawiciele handlowi lub menedżerowie ds. obsługi klienta (CSM) mogą oferować w celu utrzymania klienta, tak aby zniżki przy odnowieniu umowy mieściły się w ramach aktualnej polityki cenowej.

• Wymagaj lub uniemożliwiaj odnawianie określonych produktów razem, na przykład gdy wycofujesz starszy produkt lub chcesz wymagać wyboru nowszego pakietu.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem.

Zapoznaj się z wymaganiami

Jeśli planujesz tworzyć reguły dotyczące produktów, dodaj swoje produkty do biblioteki produktów przed rozpoczęciem korzystania z reguł wyceny.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

Utwórz reguły wyceny

Utwórz reguły przy użyciu sztucznej inteligencji HubSpot lub języka specyficznego dla domeny (DSL) reguł ofert. Możesz dodać wiele reguł.

Tworzenie reguł ofertowych przy użyciu sztucznej inteligencji HubSpot

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie „Obiekty ” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” i wybierz opcję „Oferty”.
4. U góry kliknij kartę „Reguły ”.
5. W sekcji „Utwórz regułę wyceny” kliknij sugerowaną frazę, aby wypełnić pole „Utwórz regułę wyceny”, lub wprowadź własną frazę.
   
   
6. Kliknij opcję „Utwórz regułę”.
7. W panelu po lewej stronie asystent Breeze poprosi o wyjaśnienia na podstawie wprowadzonej podpowiedzi. Wprowadź odpowiedzi, aby doprecyzować regułę.
   
   
8. Wybierz typ oferty, do której ma mieć zastosowanie reguła.
   
   
9. W edytorze zostanie utworzony szkic reguły.
10. Aby wprowadzić zmiany w definicji reguły, w polu „Definicja reguły” wprowadź wymagane zmiany lub kliknij op cję „Edytuj za pomocą Breeze”, aby skorzystać z asystenta Breeze Assistant w celu edycji definicji reguły. Dowiedz się więcej o edytowaniu definicji reguł przy użyciu języka specyficznego dla danej dziedziny (DSL).
11. Aby wprowadzić zmiany w wyniku reguły, w sekcji Wynik kliknij menu rozwijane Typ wyniku reguły i wybierz opcję:

    • Pokaż ostrzeżenie: wyświetl ostrzeżenie, gdy wymagania reguły nie są spełnione.

    • Zablokuj publikację: uniemożliwia użytkownikom publikowanie ofert, gdy nie są spełnione wymagania reguły.

12. W polu „Komunikat dla autora oferty ” wprowadź treść komunikatu.
13. Po zakończeniu edycji kliknij przycisk „Zapisz regułę ” w prawym górnym rogu.

Tworzenie reguł wyceny od podstaw

Możesz tworzyć reguły wyceny od podstaw, korzystając z języka specyficznego dla danej dziedziny (DSL).

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. U góry kliknij kartę „Reguły ”.

5. W sekcji „Utwórz regułę ofertową ” kliknij opcję „Zacznij od zera”.
   
   

6. Wprowadź definicję reguły. Dowiedz się więcej o tworzeniu definicji reguł przy użyciu języka DSL.

7. W sekcji „Wynik” kliknij menu rozwijane„Typ wyniku reguły” i wybierz jedną z opcji:

   • Pokaż ostrzeżenie: wyświetl ostrzeżenie, gdy wymagania reguły nie są spełnione.

   • Zablokuj publikację: uniemożliwia użytkownikom publikowanie ofert, gdy nie są spełnione wymagania reguły.

8. Kliknij „Zapisz regułę” w prawym górnym rogu.

Zarządzaj regułami ofert

Zarządzaj regułami dotyczącymi cytatów w ustawieniach. Możesz włączać i wyłączać reguły oraz je usuwać.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. U góry kliknij kartę „Reguły ”.
5. Kliknij kartę „Zarządzaj ”.
   
   
6. Aby wyświetlić i zaktualizować konfigurację reguły oraz jej wynik, kliknij nazwę reguły. Wprowadź zmiany i kliknij opcję Zapisz regułę w prawym górnym rogu. Dowiedz się więcej o tworzeniu definicji reguł przy użyciu języka DSL.
7. Aby wyłączyć regułę, przełącz przełącznik „Status” tej reguły w pozycję wyłączoną.
8. Aby usunąć regułę, najedź kursorem na regułę i kliknijikonę usunięcia „ delete ”.
   
   

Kolejne kroki

• Dowiedz się, jak tworzyć i wysyłać oferty do kupujących.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu ofertami, w tym o tym, jak przeglądać, zarządzać, śledzić i eksportować oferty na swoim koncie.
• Dowiedz się więcej o włączaniu ofert do procesu zatwierdzania.