Wyniki transakcji przewidują prawdopodobieństwo wygrania otwartych transakcji w pipeline'ach, co może pomóc zespołom w ustaleniu priorytetów i skupieniu się na transakcjach z większymi szansami na zamknięcie. Wyniki transakcji są oparte na sztucznej inteligencji, która sprawdza kilka czynników w celu wygenerowania wyniku, w tym dane z właściwości transakcji i działań.
Uwaga: wyniki transakcji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być wykorzystywane jako jedyny czynnik przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Chociaż HubSpot dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i niezawodność modelu scoringowego, może on nie zawsze być dokładny.
Zrozumienie sposobu obliczania oceny transakcji
Zanim zaczniesz korzystać z ocen transakcji, dowiedz się więcej o tym, jak i kiedy są one generowane:
- Następujące właściwości transakcji są obecnie brane pod uwagę przy generowaniu oceny transakcji:
- Kwota transakcji: zmiany we właściwości kwoty transakcji.
- Data zamknięcia: czas do daty zamknięcia i zmiany w dacie zamknięcia.
- Data utworzenia: czas od utworzenia transakcji.
- Etap transakcji: czas spędzony na bieżącym etapie.
- Działania: czas od zarejestrowania działania lub ostatniego kontaktu z powiązanymi kontaktami (za pośrednictwem połączeń, wiadomości e-mail lub spotkań), czas do następnego zaplanowanego działania oraz liczba zarejestrowanych działań lub czas kontaktu z powiązanymi kontaktami (za pośrednictwem połączeń, wiadomości e-mail lub spotkań).
- Prawdopodobieństwo transakcji: bieżące prawdopodobieństwo transakcji i zmiany prawdopodobieństwa transakcji.
- Następny krok: czas od aktualizacji następnego kroku transakcji.
- Właściciel: czas spędzony bez właściciela i zmiany w przypisanym właścicielu.
- Wyniki odzwierciedlają procentowe prawdopodobieństwo, więc wynik 85 oznacza 85% prawdopodobieństwa wygrania transakcji. Im wyższy wynik, tym większe prawdopodobieństwo wygrania transakcji.
- Wynik transakcji zostanie zaktualizowany w następujących scenariuszach:
- W przypadku nowych transakcji wynik zostanie utworzony, ale może to potrwać do 6 godzin po utworzeniu transakcji.
- W przypadku istniejących transakcji wynik zostanie zaktualizowany, jeśli nowy wynik znacznie się różni (+/- 3%). Zmiany w istniejących wynikach mogą pojawić się do 6 godzin po zaktualizowaniu odpowiednich właściwości.
- Jeśli odpowiednie właściwości dla transakcji nie zostały zaktualizowane w ciągu dwóch tygodni, wynik zostanie zaktualizowany automatycznie.
- Wynik transakcji nie zostanie zaktualizowany w następujących przypadkach:
- W przypadku istniejącej transakcji, w której nowy obliczony wynik nie różnił się znacząco od poprzedniego wyniku (+/-3%).
- Gdy transakcja zostanie zamknięta (przeniesiona do etapu Closed Lost lub Closed Won ), wynik transakcji nie będzie aktualizowany w przyszłości.
-
- Transakcje, które zostaną ponownie otwarte, nie otrzymają oceny transakcji. W takich przypadkach zaleca się utworzenie nowej transakcji zamiast ponownego otwierania zamkniętej transakcji, aby uzyskać dokładny wynik.
Uwaga: etap transakcji jest źródłem prawdy wskazującym, że transakcja została zamknięta. Jeśli ręcznie ustawisz prawdopodobieństwo transakcji na 0% lub 100% zamiast zamykać transakcję, te transakcje nadal będą otrzymywać wyniki transakcji. Aby powstrzymać transakcję przed otrzymaniem wyniku, przenieś ją do etapu Zamknięta utracona lub Zamknięta wygrana.
Wyświetlanie wyników transakcji
Możesz uzyskać dostęp do wyników transakcji, dodając właściwość Wynik transakcji jako kolumnę w widoku transakcji, lub przeglądając kartęWynik transakcji w poszczególnych rekordach transakcji. Możesz także segmentować transakcje na podstawie ich wyników w widokach i listach opartych na transakcjach.
Aby wyświetlić wyniki transakcji:
- .
- Kliknij ikonę listy listView, aby wyświetlić oferty na liście.
- Kliknij Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
- W oknie dialogowym:
- Po lewej stronie wyszukaj i zaznacz pole wyboru Wynik transakcji.
- Po prawej stronie kliknij i przeciągnij Deal Score do żądanej pozycji w kolumnach.
-
- Kliknij przycisk Zastosuj.
- W kolumnie Wynik transakcji możesz wyświetlić wynik każdej transakcji.
- Aby posortować transakcje na podstawie ich wyników, kliknij kolumnę Wynik transakcji. Możesz kliknąć kolumnę ponownie, aby zmienić kolejność sortowania z malejącej na rosnącą.
- Aby szybko wyświetlić kluczowe czynniki wpływające na bieżący wynik, najedź kursorem na transakcję i kliknij Podgląd. Karta wyników transakcji pojawi się domyślnie w podglądzie, ale można również dostosować pasek boczny podglądu w ustawieniach transakcji.
- Aby wyświetlić więcej informacji na temat wyniku poszczególnych transakcji, kliknij nazwę transakcji i przejdź do kartywyników transakcji (BETA).
Dowiedz się więcej o dostosowywaniu widoków.
Wyświetl kluczowe czynniki i historię oceny (BETA)
Jeśli Twoje konto ma dostęp dowersji beta Predictive Deal Score - Key Factors & History , karta oceny transakcji w rekordzie transakcji pokazuje kluczowe czynniki, które wpłynęły na ocenę transakcji. Na karcie można również wyświetlić historię wyników transakcji. Użytkownicy muszą mieć przypisane miejsce w Sales Hub, aby wyświetlać kluczowe czynniki i historię wyników.
Karta wyników transakcji pojawia się domyślnie na pasku bocznym podglądu i karcie Przegląd rekordu transakcji, ale można dostosować podglądy i karty w ustawieniach transakcji.
Uwaga: kluczowe czynniki i historia są dostępne dla wyników zaktualizowanych po 21 marca 2024 roku. W przypadku wyników ustawionych przed tą datą można wyświetlić wartość wyniku, ale informacje o czynnikach i historii będą niedostępne.
- Kliknij nazwę transakcji.
- Przejdź do karty Przegląd lub niestandardowej karty zawierającej kartę wyników transakcji.
- Karta wyników transakcjizawiera następujące informacje:
- Bieżący wynik: bieżący wynik transakcji w zakresie od 0 do 100. Jeśli wynik został zaktualizowany, pokaże również kwotę zmiany od ostatniej aktualizacji i datę ostatniej aktualizacji. Dowiedz się więcej o tym , jak obliczane są wyniki transakcji.
- Kluczowe czynniki: pod bieżącym wynikiem znajduje się pięć najważniejszych czynników z ikonami + lub - wskazującymi, czy czynnik ma pozytywny czy negatywny wpływ na wynik. W poniższym przykładzie prawdopodobieństwo transakcji i liczba działań sprzedażowych miały negatywny wpływ na wynik, podczas gdy czas do zamknięcia, czas spędzony na bieżącym etapie i liczba zmian daty zamknięcia miały pozytywny wpływ na wynik.
- Trend wyniku: raport pokazujący, jak wynik transakcji zmieniał się w czasie. Jeśli wynik zmieniał się wielokrotnie w ciągu jednego dnia, wyświetlana jest najnowsza aktualizacja dla tej daty. Najedź kursorem na punkt danych, aby wyświetlić wynik.
- Aby wyświetlić historię wyników transakcji, na karcie wyników transakcji kliknij opcję Wyświetl historię wyników. W prawym panelu można wyświetlić wszystkie aktualizacje wyniku transakcji, w tym pięć kluczowych czynników, które miały wpływ na każdy wynik.