Zarządzanie rekordami w widoku tablicy

Wszystkie strony indeksowe obiektów zawierają widok tabelowy, ale obiekty z potokami mają dodatkowo zaktualizowany widok tablicowy, w którym rekordy są wyświetlane jako karty przechodzące przez poszczególne etapy potoku. Można edytować rekordy i przenosić je między etapami potoku. Dowiedz się, jak tworzyć etapy potoków dla obiektów takich jak transakcje, projekty i usługi.

Edytuj poszczególne rekordy w widoku tablicy

Edytuj wartości właściwości wyświetlane bezpośrednio na kartach tablicy. Dowiedz się, jak wyświetlać właściwości bez wartości na kartach tablicy.

Aby edytować poszczególne wartości na tablicy:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Otwórz zapisany widok, utwórz nowy lub zastosuj filtry, aby znaleźć rekordy, które chcesz edytować.
3. Najedź kursorem na kartę i kliknij ikonę edycji wartości właściwości „ edit ” obok właściwości, którą chcesz edytować.
4. W wyskakującym okienku wprowadź lub wybierz wartość, w zależności od typu pola.
5. Kliknij „Zapisz”.

Dodawanie działań do rekordów w widoku tablicy

Utwórz działanie z karty rekordu wyświetlanego w widoku tablicy. W ustawieniach kart tablicy muszą być włączone opcje szybkich działań lub wyświetlania działań.

Aby utworzyć działanie na tablicy:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Otwórz zapisany widok, utwórz nowy lub zastosuj filtry, aby znaleźć rekordy, które chcesz edytować.
3. W lewym dolnym rogu karty kliknij ikonę tworzenia notatki „ description ” lub ikonę tworzenia zadania „ tasks ”.
4. W oknie tworzenia działania wprowadź szczegóły działania.
5. Aby utworzyć inne działania:
   • W prawym dolnym rogu karty najedź kursorem na sekcję działań.
   • W wyskakującym okienku kliknij ikonę działania odpowiadającą działaniu, które chcesz utworzyć (np. zaplanuj spotkanie meetings).

Zmiana lub usuwanie rekordów zbiorczo w widoku tablicy

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Otwórz zapisany widok, utwórz nowy lub zastosuj filtry, aby znaleźć rekordy, które chcesz edytować.
3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Cmd (macOS) lub Ctrl (Windows) na klawiaturze, a następnie kliknij karty, które chcesz edytować.
4. W górnej części tablicy kliknij opcję Zaznacz wszystko [liczba rekordów], aby zaznaczyć wszystkie rekordy w potoku, jeśli chcesz.
5. W górnej części tablicy kliknij opcję Edytuj.

6. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane „Właściwość do aktualizacji ” i wybierz właściwość, którą chcesz edytować (np. „Pipeline”).

   • W wyświetlonym polu wprowadź lub wybierz nową wartość dla wybranej właściwości. W przypadku właściwości z możliwością wielokrotnego wyboru:

   • Wybierz opcję „Dodaj do bieżących wartości”, aby dodać nowe wartości, zachowując jednocześnie istniejące.
   • Wybierz opcję „Zastąp bieżące wartości ”, aby nadpisać istniejące wartości.

   • Kliknij „Zaktualizuj”. W przypadku właściwości tekstowych lub umożliwiających wybór jednej wartości spowoduje to nadpisanie starych wartości tej właściwości dla tych rekordów.

1. Przejdź do rekordów, które chcesz edytować. Możesz otworzyć zapisany widok lub zastosować filtry, aby znaleźć rekordy, które chcesz edytować.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Cmd ( macOS) lub Ctrl (Windows) na klawiaturze, a następnie kliknij karty, które chcesz usunąć.
3. W górnej części tablicy kliknij „Usuń”.
4. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów i kliknij „Usuń”.

Sortuj karty w potoku

Wybierz właściwość, na podstawie której mają być sortowane rekordy w każdej kolumnie. Możesz na przykład sortować zgłoszenia według najnowszej wartości w polu „Data utworzenia” lub sortować transakcje według wartości właściwości „Kwota” od największej do najmniejszej.

Jeśli jesteś użytkownikiem konta zarejestrowanego w publicznej wersji beta funkcji „Ręczne sortowanie widoku tablicy w pasach”, możesz również sortować ręcznie, aby w pełni dostosować kolejność rekordów w każdym pasie potoku sprzedaży.

Aby posortować według właściwości:

1. Przejdź do widoku potoku, w którym chcesz posortować karty.
2. Kliknij opcję „Sortuj według”.
3. W wyskakującym okienku wybierz właściwość i kierunek sortowania. Rodzaj właściwości określa kolejność sortowania (np. Z --> A, 0 --> 9).
4. Zmiany zostaną zapisane wyłącznie w Twoim profilu.

Aby posortować ręcznie (BETA):

1. Przejdź do widoku potoku, w którym chcesz posortować karty.
2. Kliknij opcję „Sortuj według”.
3. W wyskakującym okienku wybierz op cję „Ręcznie”. Następnie wybierz metodę sortowania:
   • Pojedynczo: kliknij i przeciągnij karty rekordów w pionie w obrębie paska.
   • Zbiorczo: naciśnij i przytrzymaj klawisz Cmd ( macOS) lub Ctrl (Windows) na klawiaturze, a następnie kliknij karty rekordów, aby je zaznaczyć. Przeciągnij karty rekordów w pionie, aby je przesunąć.

Użytkownicy korzystający z tego samego zapisanego widoku z włączonym sortowaniem ręcznym zobaczą te zmiany w tym samym układzie.