- Baza wiedzy
- Raportowanie i dane
- Raporty
- Tworzenie raportów za pomocą kreatora raportów niestandardowych
Tworzenie raportów za pomocą kreatora raportów niestandardowych
Data ostatniej aktualizacji: 9 lutego 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Marketing Hub Professional, Enterprise
-
Sales Hub Professional, Enterprise
-
Service Hub Professional, Enterprise
-
Data Hub Professional, Enterprise
-
Content Hub Professional, Enterprise
-
Commerce Hub Professional, Enterprise
Kreator raportów niestandardowych HubSpot umożliwia analizowanie wielu źródeł danych w HubSpot. Różnica między kreatorem raportów niestandardowych a innymi typami raportów HubSpot polega na tym, że oprócz obiektów można wyświetlać dane z działań marketingowych i sprzedażowych. Na przykład, można utworzyć raport do pomiaru, jak docelowe konta są zaangażowane w witrynie internetowej.
Aby tworzyć raporty za pomocą kreatora raportów niestandardowych, użytkownik musi mieć uprawnienia do tworzenia/własności i edycji raportów.
Przegląd kreatora raportów niestandardowych
Tworzenie raportu w kreatorze raportów niestandardowych można podzielić na następujące kroki:
- Wybierz źródła danych raportu: wybierz typy danych HubSpot, które będzie zawierał raport.
- Dodawanie pól do raportu: wybierz konkretne dane dotyczące Właściwości, Zdarzeń i Aktywności do raportu.
- Dostosuj filtry raportów: ustaw limity i granice dla dodanych pól.
- Konfiguracja wizualizacji raportu: wybór sposobu wyświetlania danych.
- Zapisz lub wyeksportuj raport: udostępnij raport do wglądu sobie i innym lub wyeksportuj go, aby przenieść dane do trybu offline.
Jeśli nie masz pewności, jakiego typu wykresu najlepiej użyć w swoim raporcie, możesz skorzystać z funkcji inteligentnego wykresu, aby zacząć. Włączając inteligentny wykres przed dodaniem pól, HubSpot automatycznie zasugeruje typ wykresu na podstawie dodanych pól. Po wybraniu zalecanego typu wykresu HubSpot automatycznie ułoży pola w zalecane kanały. Dowiedz się więcej o korzystaniu z inteligentnego wykresu.
Tworzenie raportu
Aby utworzyć raport:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
- Kliknij przycisk Utwórz raport w prawym górnym rogu.
- W lewym menu paska bocznego kliknij opcję Raport niestandardowy.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Utwórz raport samodzielnie:
- Wybierz menu rozwijane Podstawowe źródło danych , aby zawęzić zakres raportu. Dowiedz się więcej o wyborze źródeł danych.
- Włącz przełącznik Dodaj więcej źródeł danych , jeśli chcesz dodać więcej źródeł danych.
- Kliknij + Dodaj etykiety powiązań , aby określić, które rekordy mają zostać uwzględnione w raporcie na podstawie ich etykiet. Dowiedz się więcej o etykietach powiązań.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Rozpocznij od zestawu danych(tylkoData Hub Enterprise ):
- W tabeli wybierz zestaw danych. Najedź kursorem na zestaw danych, aby go wyświetlić lub edytować .
- Alternatywnie można utworzyć nowy zestaw danych dla raportu, klikając przycisk Utwórz zestaw danych. Dowiedz się więcej o tworzeniu zestawów danych.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Utwórz raport samodzielnie:
- Kontynuuj tworzenie niestandardowego raportu.
Konfiguracja raportu
Wybierz określone właściwości, pomiary aktywności i zdarzenia, aby dodać dane do raportu. Dostępne pola będą oparte na źródłach danych wybranych dla raportu. Kwota pól, które można dodać do raportu, zależy od typu raportu:
- Wykresy pionowe słupkowe, liniowe i warstwowe: można dodać maksymalnie dwanaście pól na osi Y i jedno na osi X lub po jednym na osi X i Y oraz jedno pole Break down by.
- Pasek poziomy: można dodać maksymalnie dwanaście pól na osi X i jedno na osiY lub po jednym na osi X i Y oraz jedno pole Break down by.
- Wykresy łączone: można dodać maksymalnie cztery pola.
- Donut, pie, KPI: można dodać maksymalnie trzydzieści pól wartości lub jedno pole wartości i jedno pole Break down by.
- Wskaźnik: można dodać maksymalnie jedno pole wartości.
- Tabela przestawna: można dodać maksymalnie trzydzieści pól, z maksymalnie czterema wierszami i czterema kolumnami.
- Tabela: można dodać maksymalnie trzydzieści pól.
Uwaga: pola zdarzeń mogą być widoczne w sekcji Zdarzenia w niektórych źródłach danych. Obecnie można wybrać tylko jedno pole zdarzenia dla niestandardowego raportu, a dane w polu zostaną automatycznie ograniczone do określonego zakresu czasu.
Dodaj pola
Aby dodać pola do raportu:
- Na lewym pasku bocznym przeciągnij właściwości do pól na karcie Konfiguracja lub najedź kursorem na właściwość i kliknij przycisk verticalMenu Akcje, a następnie wybierz opcję Dodaj do [X].
- Aby dodać drugą oś Y do wykresu, przeciągnij właściwości do pola osi Y na karcie Konfiguracja lub najedź kursorem na właściwość i kliknij opcję verticalMenu Akcje, a następnie wybierz opcję Dodaj do osi Y. Wykres zostanie następnie przekonwertowany na wykres kombinowany, a każdą oś Y można skonfigurować osobno w ustawieniach wykresu. Dowiedz się więcej o korzystaniu z wielu osi Y.
- W lewym panelu można użyć paska wyszukiwania , aby wyszukać Właściwość. Kliknij ikonę filter Aby zawęzić wyświetlane źródła danych, filtrować typy pól i wybierać grupy właściwości .
- Najedź kursorem na właściwość i kliknij przyciskverticalMenuAAkcje, a następnie wybierz opcję Wyświetl informacje o właściwości, aby wyświetlić szczegóły właściwości, opis i historię edycji właściwości.
- Pola formuły mogą być używane w kreatorze raportów niestandardowych(tylkoData Hub Enterprise ). Dowiedz się więcej o tworzeniu pól przy użyciu formuł.
- Jeśli włączony jest inteligentny wykres , wszystkie pola zostaną domyślnie dodane w nagłówku Kolumny . W przypadku wszystkich innych typów wykresów dostępne kanały będą różnić się w zależności od typu wykresu:
- Oś X: pozioma linia w raporcie.
- Oś Y: pionowa linia w raporcie.
- Podział według: sekcji lub kategorii w raporcie.
Uwaga: dodanie pola z dużą kwotą danych do raportu Podział według kanałów może spowodować, że raport nie będzie mógł się załadować. Dowiedz się więcej o unikaniu błędów związanych z żądaniem zbyt wielu punktów danych. Raporty zawierające więcej niż 99 wartości w polu Podział według właściwości nie będą mogły być wyświetlane na pulpitach i będą musiały być przeglądane w narzędziu do tworzenia raportów.
-
- Kwota: kwota, ilość lub wartość raportu (tj. to, co jest liczone).
- Grupuj według: sekcje lub kategorie w raporcie.
- Kolumny: kolumny w raporcie.
- Wyświetl szczegóły punktu według: w przypadku wykresów punktowych ten kanał dzieli dane, tworząc punkty na wykresie zgodnie z określonym polem. Podczas gdy Podział według utworzy punkty uporządkowane według koloru, ten slot uporządkuje wszystkie dane bez koloru lub dodatkowych mapowań. Użyj tego kanału zamiast opcji Podział według w przypadku raportowania większych zestawów danych. Akceptuje pola wymiarów.
- View point size by: w przypadku wykresów typu scatter plot użyj tego kanału, aby dodać trzecią wartość liczbową do wykresu i automatycznie skalować dane za pomocą bąbelków w wizualizacji. Akceptuje pola pomiarów.
Pola mogą być ustawione jako jeden z dwóch typów, które odzwierciedlają, czy agregacja jest wykonywana na danych pola:
- Wymiar: pola bez agregacji, wyświetlane w kolorze szarym. Wymiar może być dowolnym typem danych, w tym datami, liczbami, wartościami logicznymi i ciągami znaków. Ten typ pola można dodać tylko do osi X i rozbić według gniazda.
- Pomiary: pola z ustawioną metodą agregacji, wyświetlane jako zielone. Pomiary są zazwyczaj wartościami liczbowymi lub ilościowymi, takimi jak liczba powiązanych transakcji. Ten typ pola można dodać tylko do osi Y. Do jednego raportu można dodać maksymalnie dwanaście pomiarów.
Uwaga: metoda agregacji dla domyślnych pomiarów, takich jak liczba transakcji, jest ustawiona na liczbę odrębną i nie można jej zmienić.
- Aby edytować pole, kliknij ikonę edit obok pola. W oknie dialogowym edytuj szczegóły pola, w zależności od jego typu:
-
- Nazwa: zmiana nazwy pola dla tego raportu.
- Agregacja: metoda agregacji pola.
- Sortuj: w przypadku pól bez typu agregacji wybierz wartość i kolejność sortowania danych pola.
- Etykieta: sortuje dane pola według etykiet w porządku rosnącym lub malejącym.
- Wartość: sortuje dane pola według wartości w porządku rosnącym lub malejącym.
- Kolejność wyświetlania: sortuj dane pola według kolejności, w jakiej jego wartości są wyświetlane w HubSpot.
- Liczba rekordów: jeśli raport zawiera domyślny pomiar, taki jak liczba kontaktów lub liczba firm, posortuj pole według tego domyślnego wymiaru.
-
Limit: w przypadku pól bez typu agregacji ustaw limit liczby wartości dodanych do raportu z tego pola, np. 10 najlepszych lub 20 najgorszych.
- Format: umożliwia edycję sposobu używania miejsc dziesiętnych, wartości ujemnych i separatorów tysięcy w wybranym polu liczbowym. Za pomocą tego pomiaru odpowiednie pola mogą być wyświetlane jako waluty lub wartości procentowe.
- Domyślnie dane raportu będą odświeżane podczas wprowadzania zmian. Aby zapobiec odświeżaniu raportu, zaznacz pole wyboru Odświeżaj, gdy wprowadzam zmiany nad raportem. Następnie można ręcznie odświeżyć raport, klikając ikonę refresh klikając ikonę odświeżania.
Dostosowywanie filtrów raportów
Dostosuj filtry raportu, aby bardziej szczegółowo określić, które dane są wyświetlane w raporcie.
Aby dostosować filtry raportów:
- Kliknij kartę Filtry lub kliknij przycisk verticalMenu Akcje, a następnie wybierz opcję Dodaj do filtrów.
- Domyślnie raportowanie zdarzeń jest ograniczone kwotą danych zdarzeń na koncie użytkownika. Większa ilość danych o zdarzeniach skróci ramy czasowe dostępne do raportowania tego zdarzenia. Dowiedz się więcej o limicie na to zdarzenie.
- Ustaw inne reguły filtrowania, klikając menu rozwijane Uwzględnij dane, jeśli pasują do i wybierając opcję:
-
- WSZYSTKIE poniższe filtry: dane powinny spełniać wszystkie warunki.
- Dowolny z poniższych filtrów: dane powinny spełniać jeden lub więcej warunków.
- Niestandardowe reguły filtrowania: dane powinny być zgodne z niestandardowymi regułami grupowania, oddzielonymi operatorami AND i OR . Dowiedz się więcej o grupowaniu pól.
- Dodaj warunki do nieaktywnych pól filtrów:
- Poniżej opcji Nieaktywne filtry kliknij filtr.
-
- Wybierz warunek dla pola i wybierz wartość dla warunku.
-
- Kliknij przycisk Zastosuj.
Uwaga: poniższe warunki filtrowania nie uwzględnią rekordów, które nie mają wartości dla filtrowanej właściwości:
- nie jest równy żadnemu z
- nie zawiera żadnego z
- nigdy nie dorównał żadnemu z
- nigdy nie zawierał żadnego z
- nie jest równa
- nie jest żadnym z
- Grupowanie filtrów za pomocą logiki AND, OR i NOT:
- Kliknij filtr , który chcesz zgrupować z innym.
- Kliknij menu rozwijane Grupuj z innym filtrem i wybierz numer filtra, z którym chcesz zgrupować ten filtr.
- Kliknij przycisk Zastosuj.
- Filtry zostaną następnie zgrupowane. Aby zaktualizować operatora w grupie, kliknij tekst w grupie i wybierz lub. Funkcja not logic nie jest dostępna w tym filtrze grupowym. Dowiedz się więcej o różnicy między logiką AND i OR.
-
- W polu Reguły filtrowania można również wprowadzić tekst. Na przykład wpisanie 1 i (NIE 2) spowoduje uwzględnienie danych zgodnych z filtrem 1, ale niezgodnych z filtrem 2. W przypadku korzystania z filtra NOT, musi on być zapisany wielkimi literami.
- Aby zapewnić spójność dla wszystkich użytkowników na koncie, filtry oparte na dacie, takie jak Ten miesiąc, używają strefy czasowej konta. Jednak wartości z domyślnych właściwości daty HubSpot są wyświetlane w odniesieniu do lokalnej strefy czasowej. Może to prowadzić do nieoczekiwanych wartości raportów w zależności od lokalizacji. Na przykład, jeśli znajdujesz się w Bostonie, a inny członek zespołu w San Francisco, oboje zobaczycie te same transakcje w niestandardowym raporcie transakcji. Jednak po zagłębieniu się w raport można zobaczyć nieco inne daty utworzenia dla uwzględnionych transakcji.
- Filtr Ten tydzień zaczyna się w poniedziałek i kończy w niedzielę.
Konfiguracja wizualizacji raportu
Wybierz typ wykresu i dodatkowe ustawienia, aby skonfigurować sposób wizualizacji danych.- Na karcie Konfiguracja wybierz sposób wyświetlania danych, wybierając typ wykresu. Dowiedz się więcej o typach wykresów HubSpot.
- Jeśli nie masz pewności, jakiego typu wykresu najlepiej użyć w raporcie, wybierz funkcję inteligentnego wykresu, aby rozpocząć. Po włączeniu inteligentnego wykresu HubSpot zarekomenduje typy wykresów, które najlepiej pasują do wybranych pól.
- Aby włączyć wykres inteligentny, wybierz typ wykresu inteligentnego .
-
- Po dodaniu pól do raportu HubSpot wyróżni zalecane style wykresów jasnoszarym kolorem.
-
- Aby automatycznie rozmieścić pola, wybierz zalecany typ wykresu. Następnie HubSpot ustawi pola w zalecanych kanałach, a także podzieli dane według jednego z dodanych pól w zależności od typu wykresu. Po włączeniu inteligentnego wykresu dodane pola pozostaną w nagłówku Kolumny, a nie na poszczególnych osiach, jak w standardowym raporcie niestandardowym.
- Aby dokładniej skonfigurować raport, kliknij funkcję inteligentnego wykresu , aby ją wyłączyć. Pola na karcie Konfiguracja zostaną następnie skategoryzowane według zalecanych osi, kolumn lub podziałów w zależności od typu wykresu.
- Aby dokładniej skonfigurować ustawienia wykresu, kliknij Ustawienia wykresu. Dostępne ustawienia wykresu zależą od wybranego typu wykresu.
-
- Skala osi: skala, w jakiej wyświetlane są dane, liniowa lub logarytmiczna.
- Liniowy: przedstawia dane wykresu w rzeczywistej skali. Wykres wyświetli wartości odstające w widoczny sposób.
- Skala osi: skala, w jakiej wyświetlane są dane, liniowa lub logarytmiczna.
-
-
- Logarytmiczny: kondensuje dane wykresu, aby zmniejszyć przestrzeń między punktami danych. Może to być przydatne, gdy trzeba porównać dane zawierające drastyczne wartości odstające.
-
-
- Etykieta osi Y: edycja nazwy etykiety na osi y. Jeśli nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, etykieta osi y zostanie domyślnie ustawiona na nazwę właściwości pomiaru znajdującego się na liście jako pierwszy.
- Paleta kolorów: wybierz schemat kolorów wykresu z zestawu motywów kolorystycznych HubSpot lub własnych kolorów marki. Dla użytkowników ze ślepotą barw lub wadami wzroku, opcja Wypełnienie wzorem tworzy unikalny wzór dla każdego koloru, który ułatwia czytanie raportów.
- Kolory: aby jeszcze bardziej dostosować schemat kolorów, kliknij próbnik kolorów obok wartości podziału i wybierz kolor.
- Narastająco: w przypadku raportów wykresów liniowych i warstwowych z datą lub czasem na osi X, przedstawia wartości narastająco na osi X.
-
- Położenie legendy: domyślnie legenda wykresu będzie wyświetlana w górnej części wykresu, aby wskazać dane według wartości i koloru. Aby zmienić pozycję legendy, kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz pozycję.
- Max: maksymalna wartość wyświetlana na osi wykresu. To ustawienie kontroluje stopień powiększenia wizualizacji. Na przykład wartość 100 na pionowym wykresie słupkowym spowoduje wyświetlenie osi Y do wartości 100.
- To ustawienie nie filtruje danych z raportu i służy wyłącznie do celów wyświetlania.
- W przypadku użycia z logarytmiczną skalą osi, kreator raportów zaokrągli tę wartość w górę do najbliższego przyrostu w oparciu o skalę logarytmiczną.
-
- Min: minimalna wartość wyświetlana na osi wykresu. To ustawienie kontroluje stopień powiększenia wizualizacji. Na przykład wartość 50 na pionowym wykresie słupkowym ustawi oś Y tak, aby zaczynała się od wartości 50. To ustawienie nie filtruje danych z raportu i służy wyłącznie do celów wyświetlania.
- Miesięczny cel: wprowadź liczbę , aby dodać linię celu do wykresu. Cel miesięczny może być używany tylko w wizualizacji XY (np. pionowy wykres słupkowy, wykres warstwowy lub liniowy), gdy na osi x używana jest właściwość oparta na dacie.
- Pokaż legendę bąbelków: w przypadku wykresów punktowych , gdy raport zawiera pole wyboru Rozmiar punktu widoku , można dodać rozmiar bąbelka do legendy, zaznaczając pole wyboru.
- Pokaż etykiety danych: domyślnie wykresy zawierają etykiety danych pokazujące określone wartości. Aby ukryć te etykiety, usuń zaznaczenie pola wyboru.
- Format etykiety danych: w przypadku wykresów punktowych po wybraniu opcji Pokaż etykiety danych można wybrać etykiety danych, które będą wyświetlane na wykresie. Na przykład wybierz (X,Y) , aby wyświetlić etykiety danych dla wartości z osi X i Y.
- Krycie: w przypadku wykresów punktowych pozwala ustawić krycie punktów na wykresie. Mniejsze krycie może być pomocne, gdy dane nakładają się wizualnie.
-
- Pokaż znaczniki: domyślnie wykresy liniowe i warstwowe zawierają wskaźniki w punktach danych wzdłuż osi. Aby usunąć wskaźniki, usuń zaznaczenie pola wyboru.
- Pokaż dzisiaj: domyślnie wykresy liniowe i warstwowe zawierają tylko dane z poprzednich dni. Aby uwzględnić dane z bieżącego dnia do tej pory, zaznacz pole wyboru.
- Pokaż sumy: domyślnie wykresy kołowe i pączkowe wyświetlają łączne dane zawarte w raporcie. Aby ukryć sumę, usuń zaznaczenie pola wyboru.
- Stacked: układa Break według wartości, co może poprawić czytelność raportu.
- Oś Y 1 i 2: w przypadku wykresów kombinowanych można wybrać, czy każda oś Y ma być wyświetlana jako wykres słupkowy, liniowy czy obszarowy . Ustawienia dla każdego typu wizualizacji osi Y są takie same jak ustawienia dostępne dla ogólnego typu wykresu. Aby dodać dane do innej osi Y, kliknij i przeciągnij pomiar do sekcji osi Y na karcie Konfiguracja .
-
- Tryb osi Y: domyślnie wykresy kombinowane są ustawione na tryb dwuosiowy.
- Pasma: użyj kolorowych pasm, aby wizualnie wskazać zestaw wartości w wizualizacji miernika. Na przykład, kolor żółty może oznaczać dobre wyniki, pomarańczowy - średnie, a czerwony - słabe.
- Aby skonfigurować pasmo, skonfiguruj następujące wartości:
- Od: wprowadź wartość początkową pasma.
- Do: wprowadzenie wartości końcowej pasma.
- Kolor: ustaw kolor dla swojej opaski.
- Aby dodać kolejne pasmo, kliknij przycisk Dodaj pasmo.
- Aby usunąć pasmo, kliknij X obok pasma.
- Aby skonfigurować pasmo, skonfiguruj następujące wartości:
- Podczas tworzenia raportu z więcej niż jednym pomiarem nie można dodać kolejnego wymiaru do sekcji Podział według , ponieważ raport jest już podzielony według wybranych pomiarów.
- Podczas raportowania pomiarów, które mają to samo formatowanie, takich jak właściwości przychodów, które są sformatowane w tej samej walucie, skala osi y zachowa spójny format.
- Jeśli do raportu wprowadzono wiele formatów, takich jak wiele walut lub wartości procentowych, skala osi y zostanie sformatowana jako liczba ogólna, aby obejmowała wszystkie pomiary wyświetlane w raporcie.
Zapisywanie raportu
Po skonfigurowaniu raportu zapisz go na liście raportów, pulpicie nawigacyjnym lub eksportuj dane z HubSpot.
Aby zapisać raport na liście raportów lub w pulpicie nawigacyjnym:
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz raport.
- W prawym panelu wprowadź nazwę raportu w polu Nazwa raportu .
- Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać raport:
- Nie dod awaj do pulpitu: raport zostanie dodany do listy raportów.
- Dodaj do istniejącego pulpitu: raport zostanie dodany do istniejącego pulpitu. Aby wybrać pulpit, do którego ma zostać dodany raport, kliknij menu rozwijane.
- Dodaj do nowego pulpitu nawigacyjnego: raport zostanie dodany do utworzonego pulpitu nawigacyjnego. Wprowadź nazwę pulpitu i wybierz jego widoczność.
- Kliknij przycisk Dalej.
- W sekcji Kto może uzyskać dostęp do tego raportu wybierz poziom dostępu, który chcesz przyznać do tego raportu.
- W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
Istnieje również możliwość eksportu raportu w celu przeniesienia danych do trybu offline. Podczas konfigurowania raportu do eksportu wszystkie pola w sekcji Pola zostaną uwzględnione jako kolumny w eksporcie. Wszystkie pola w raporcie będą eksportowane z najbardziej aktualną nazwą.
Aby eksportować raport:
- W prawym górnym rogu kliknij Eksportuj niesumowane dane.
- W oknie dialogowym wprowadź nazwę eksportu, a następnie wybierz Format pliku , jako który chcesz zapisać raport. Kliknij Eksport. Rozpocznie się przetwarzanie pliku, a użytkownik otrzyma powiadomienie, gdy raport będzie dostępny do pobrania.
Odświeżanie raportu
Raporty utworzone za pomocą kreatora raportów niestandardowych będą automatycznie odświeżane o nowe dostępne dane co dwie godziny. Można jednak ręcznie odświeżać raport lub pulpit raz na 15 minut, aby pobrać nowe dane.
Aby ręcznie odświeżyć raporty na pulpicie nawigacyjnym:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
- Użyj rozwijanego menu pulpitu w lewym górnym rogu, aby wybrać pulpit z raportem, który chcesz odświeżyć.
- Aby odświeżyć wszystkie raporty na pulpicie, kliknij menu rozwijane Akcje w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Odśwież dane.
- Aby odświeżyć pojedynczy raport, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij ikonę verticalMenuAcAkcje i wybierz opcję Odśwież.
Aby ręcznie odświeżyć raport z biblioteki raportów:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
- Kliknij nazwę raportu, który chcesz odświeżyć.
- W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz Odśwież.
Zarządzanie raportami niestandardowymi
Po utworzeniu raportu niestandardowego można wyświetlić jego przegląd.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
- Kliknij nazwę raportu.
- W sekcji Podsumowanie danych można wyświetlić podsumowanie wskaźników KPI wysokiego poziomu w raporcie.
- Przejdź do zakładki Niesumowany zestaw danych , aby wyświetlić niesegregowane dane w raporcie.
Raporty i limity danych
Podczas korzystania z Kreatora raportów niestandardowych należy pamiętać o następujących ograniczeniach:
- W celu zwiększenia wydajności, raporty inne niż tabelaryczne są ograniczone do 1000 unikalnych wierszy danych. Aby zmniejszyć liczbę wierszy w raporcie, zaleca się dodanie filtrów w celu uszczegółowienia danych lub użycie wymiarów, które mają mniejszą liczbę unikalnych wartości (na przykład wiele właściwości typu select). Raporty tabelaryczne są stronicowane i mogą zawierać ponad 1000 wierszy.
- Pojawienie się nowych danych w raportach zajmuje 10-15 minut. Na przykład, jeśli utworzysz nowy kontakt, który spełnia kryteria raportu, kontakt nie pojawi się w raporcie przez 10-15 minut.
- Raporty utworzone za pomocą kreatora raportów niestandardowych będą automatycznie odświeżane o nowe dostępne dane co dwie godziny. Aby pobrać nowe dane przed następnym automatycznym odświeżeniem, dowiedz się, jak ręcznie odświeżyć raport.
- Niektóre pola, takie jak zespół HubSpot i pola właściciela , będą eksportowane z wewnętrznymi identyfikatorami, a nie etykietami HubSpot.
- W przypadku raportów dotyczących zdarzeń maksymalny zakres czasu wynosi 10 lat lub 10 milionów zdarzeń( tylko Professional ) i 100 milionów zdarzeń( tylkoEnterprise ). Jeśli dla wybranego typu zdarzenia istnieje ponad 10 milionów zdarzeń (tylko Professional ) lub 100 milionów zdarzeń( tylkoEnterprise ), dostępne ramy czasowe zostaną skrócone. Minimalne ramy czasowe dla raportowania zdarzeń to jeden miesiąc dla Professional i dwa miesiące dla Enterprise. Ma to na celu zapewnienie sprawnego i terminowego ładowania raportu.