Ustal cele sprzedażowe

Podsumowanie

Dzięki celom sprzedażowym menedżerowie mogą tworzyć indywidualne limity dla swoich zespołów sprzedażowych w oparciu o szablony udostępnione przez HubSpot. Następnie menedżerowie mogą przypisywać te cele na poziomie użytkownika, zespołu lub lejka sprzedażowego. Wykorzystaj cele w raportach, aby wizualizować i śledzić ich realizację w czasie, uzyskując w ten sposób lepszy wgląd w wyniki w kontekście.

Dowiedz się, jak tworzyć własne cele od podstaw.

Poznaj wymagania

• Użytkownicykont typu „Sales Hub” i „Service Hub Starter ” mają dostęp wyłącznie do wskaźnika „Przychody ”.
• Użytkownicy kont „Sales Hub Professional” i „ Enterprise ” mają dostęp do wskaźników: „Liczba utworzonych transakcji”, „Liczba wykonanych połączeń”, „Przychody” oraz „Liczba zarezerwowanych spotkań”.
• Użytkownicy korzystający z kont „Service Hub Professional” i „xml-ph-0000@deepl.internal” w wersji Enterprise mają dostęp do wskaźników celów : „Średni czas rozwiązania zgłoszenia”, „Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie”, „Przychody” oraz „Zamknięte zgłoszenia ”.

Aby spotkania mogły zostać przypisane użytkownikowi w celach i raportach, muszą mieć przypisaną wartość we właściwości„Działanie ”.

Uwaga: aby tworzyć, edytować i usuwać cele sprzedażowe lub serwisowe na swoim koncie, musisz być użytkownikiem posiadającym licencję Sales Hub lub Service Hub w wersji Professional lub Enterprise albo superadministratorem. Aby jednak otrzymać przypisany cel, musisz posiadać licencję Sales Hub lub Service Hub w wersji Professional lub Enterprise. Dowiedz się więcej o zarządzaniu uprawnieniami użytkowników w zakresie celów.

Tworzenie celów sprzedażowych

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Cele. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Cele.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel.
3. Wybierz, czy chcesz utworzyć cel na podstawie szablonu, czy od podstaw. Dowiedz się więcej o tworzeniu celów od podstaw.
4. Wybierz opcję „Utwórz na podstawie szablonu”.
5. W lewym panelu w sekcji „Kategoria” wybierz opcję „Sprzedaż”.
6. Wybierz typ celu, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij „Ustaw cel”.

7. W polu „Nazwa celu ” wprowadź nazwę celu.
8. Aby skonfigurować osoby odpowiedzialne za realizację celu:
   • W sekcji „Osoby odpowiedzialne” wybierz jedną z następujących opcji:
     • Pojedynczy użytkownicy: przypisz indywidualne cele na poziomie użytkownika bez sumowania wyników na poziomie zespołu.
     • Tylko cele zespołowe: przypisz cele wyłącznie na poziomie zespołu, bez śledzenia wyników poszczególnych użytkowników.
     • Zespoły z celami indywidualnymi: przypisz cele zarówno na poziomie zespołu, jak i poszczególnych użytkowników. Pojawi się listę zespołów i użytkowników, z której możesz wyraźnie wybrać, które zespoły i użytkownicy w ramach tych zespołów powinni być częścią celu. Użyj tej opcji, jeśli chcesz śledzić indywidualne wyniki w kontekście zespołu.
   • W zależności od dokonanego wyboru wybierz z menu rozwijanego użytkowników lub zespoły, które mają być objęte celem sprzedażowym.

10. • Jeśli użytkownik jest członkiem więcej niż jednego zespołu, cel może zostać przypisany tylko do jednego z zespołów, do których należy.
    • Jeśli użytkownik jest głównym członkiem jednego z tych zespołów, cel może zostać przypisany wyłącznie do tego zespołu.
11. Aby skonfigurować czas trwania:
    • W menu rozwijanym „Czas trwania” wybierz, czy ten cel sprzedażowy ma być mierzony co tydzień, co miesiąc, co kwartał, co rok, czy według własnych ustawień.
    • Jeśli wybierzesz opcję „Niestandardowy”, wprowadź datę rozpoczęcia i datę zakończenia.
    • Aby dostosować okres do ustawień roku obrotowego, zaznacz pole wyboru „Dostosuj do ustawień roku obrotowego? ”.
12. Jeśli korzystasz z szablonu celu „Prognozowane przychody ”, wybierz rok i ścieżkę sprzedaży, do których ten cel ma zastosowanie. Rok zostanie dostosowany do roku obrotowego konta wybranego w ustawieniach.

Uwaga: podczas tworzenia celu czas trwania celu musi odpowiadać okresowi prognozy , aby cel był wyświetlany w prognozie. Na przykład, jeśli czas trwania celu jest ustawiony na kwartał, okres prognozy również musi być ustawiony na kwartał.

13. W prawym dolnym rogu kliknij „Dalej”.
14. Na stronie „Wydajność” skonfiguruj cele na bieżący rok:
    • Aby zastosować ten sam cel lub ścieżkę realizacji do wielu osób jednocześnie, zaznacz pola wyboru obok użytkowników lub zespołów, których chcesz zaktualizować. Nad tabelą pojawi się pasek narzędzi do operacji zbiorczych. Kliknij opcję „Zastosuj cele”, aby ustawić tę samą wartość dla wybranych kamieni milowych we wszystkich zaznaczonych wierszach, lub „Zastosuj ścieżki realizacji”, aby przypisać tę samą ścieżkę realizacji do wszystkich zaznaczonych wierszy.

    Uwaga:pierwsze dwie kolumny tabeli celów są zablokowane. Po przewinięciu w prawo w celu wyświetlenia dodatkowych kamieni milowych kolumna z nazwiskami współpracowników pozostaje widoczna dla zachowania kontekstu. Wszystkie zespoły są wyświetlane w jednej zbiorczej tabeli.

    • Aby zaimportować cele z pliku .CSV, kliknij opcję „Importuj cele zespołów ” lub „Importuj cele użytkowników”. W oknie dialogowym wybierz plik, a następnie kliknij przycisk „Importuj”.

13. • Użytkownicy planów Sales Hub Professional i Service Hub Professional mogą wybierać zarówno cele zespołowe, jak i indywidualne.
    • Jeśli zdecydowałeś się nie korzystać z prognoz dla swojego celu, możesz kliknąć menu rozwijane „Pipeline” dla każdego użytkownika lub zespołu i wybrać odpowiedni proces sprzedaży.

Uwaga: aby wyświetlać lub edytować użytkowników w celach zespołowych, musisz posiadać licencję Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo licencję Service Hub Enterprise oraz uprawnienia do przeglądania i edycji.

• • Jeśli zdecydowałeś się nie korzystać z prognoz dla swojego celu i chcesz ustawić ten sam proces sprzedaży dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij op cję „Zastosuj procesy sprzedaży”.
    • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane „Wybierz ścieżki”, a następnie wybierz ścieżkę.
    • Kliknij „Zastosuj”.

15. W prawym dolnym rogu kliknij „Dalej”.
16. Zaznacz pole wyboru obok wszystkich kamieni milowych celu, dla których chcesz wyzwolić powiadomienie.
17. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk „Gotowe”.
18. Po kliknięciu przycisku „Gotowe” zostaniesz przeniesiony do zakładki „Przegląd celów”, w której wyświetlone zostaną wyniki filtrowane według nowo utworzonego celu.

Zarządzaj swoimi celami

Wyświetlaj cele według typu wskaźnika, zespołu i lejka sprzedaży. Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, musisz posiadać licencję.

3. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Cele. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Cele.
4. W zakładce„Przegląd celów” możesz filtrować cele w następujący sposób:
   • Szablon celu: aby filtrować cele według szablonu, kliknij menu rozwijane „Szablon celu ”.
   • Nazwa celu: aby filtrować cele według nazwy, kliknij menu rozwijane „Nazwa celu ”.
   • Czas trwania: aby filtrować cele według czasu trwania, kliknij menu rozwijane „Czas trwania ”.
   • Zespoły: aby filtrować cele według zespołów, kliknij menurozwijane „Zespoły ”.
   • Użytkownicy: aby filtrować cele według użytkowników, kliknij menu rozwijane „Użytkownicy ”.
   • Pipeline’y: jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijane „Pipeline’y” , aby wyświetlić cele dla konkretnego pipeline’u.
5. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat celów konkretnego współpracownika, kliknij dany cel.
6. Aby sklonować cel, najedź kursorem na cel, kliknij opcję „Działanie”, a następnie wybierz „Klonuj”. W oknie dialogowym kliknij „Klonuj”.
   • Aby zaktualizować listę osób odpowiedzialnych, w zakładce „Edytuj cele ” kliknij opcję „Dodaj użytkowników” lub „Dodaj zespoły” nad odpowiednimi tabelami, aby dodać wielu odbiorców jednocześnie. Istniejące wartości docelowe dla odbiorców są zachowywane podczas dodawania lub usuwania innych użytkowników lub zespołów.
   • Wprowadź zmiany w zakładkach „Edytuj cel”, „Edytuj cele” i „Edytuj powiadomienia ”, a następnie kliknij „Zapisz”, aby zachować zmiany. Po zakończeniu wszystkich zmian kliknij „Wyjdź”.
7. Aby usunąć cel, zaznacz pole wyboru obok celu, a następnie kliknij „Usuń”. Podczas procesu usuwania przycisk „Usuń ” wyświetla ikoną ładowania, aby zapobiec przypadkowemu dwukrotnemu kliknięciu.

Wykorzystanie celów w raportach

W raportach można wykorzystywać cele sprzedażowe oparte na transakcjach, aby wizualizować dane dotyczące wartości docelowych. Można również dodawać linie odniesienia w kreatorze raportów dotyczących celów sprzedażowych. Dowiedz się więcej o raportowaniu celów.