Tworzenie celów sprzedażowych

Dzięki celom sprzedażowym menedżerowie mogą tworzyć limity dla swoich zespołów sprzedażowych w oparciu o szablony dostarczone przez HubSpot. Menedżerowie mogą następnie przypisywać te cele na poziomie użytkownika, zespołu lub potoku. Użyj celów w raportach, aby wizualizować i śledzić ich realizację w czasie, zapewniając lepszy kontekstowy wgląd w wydajność.

Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe cele od podstaw.

Zrozumienie wymagań

• Sales Hub i Service Hub Starter zapewniają dostęp tylko do miary celu Revenue.
• Sales Hub Professional i Enterprise zapewniają dostęp do utworzonych transakcji, wykonanych połączeń, przychodów i zarezerwowanych spotkań.
• Service Hub Professional i Enterprise zapewniają dostęp do miar celu Średni czas rozwiązania zgłoszenia, Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie, Przychód i Zgłoszenia zamknięte .

Spotkania muszą mieć wartość w Aktywności przypisanej do właściwości, aby mogły być przypisane do użytkownika w celach i raportach.

Uwaga: aby tworzyć, edytować i usuwać cele związane ze sprzedażą lub usługami na swoim koncie, musisz być użytkownikiem z płatną subskrypcją Sales lub Service Hub Professional lub Enterprise albo Superadministratorem. Aby jednak przypisać cel, musisz mieć płatne konto Sales lub Service Hub Professional lub Enterprise. Dowiedz się więcej o zarządzaniu uprawnieniami do celów dla użytkowników.

Tworzenie celów sprzedaży

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel.
3. Wybierz, czy chcesz utworzyć cel przy użyciu szablonu, czy od podstaw. Dowiedz się więcej o tworzeniu celów od podstaw.
4. Wybierz opcję Utwórz z szablonu.
5. W lewym panelu w obszarze Kategoria wybierz opcję Sprzedaż.
6. Wybierz typ celu, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij opcję Ustaw cel.

Uwaga: Aby utworzyć prognozowany cel dotyczący przychodów, wybierz szablon Przychody, a następnie wmenu rozwijanym Czy musisz używać tego celu w narzędziu do prognozowania wybierz opcję Tak. Jeśli wybierzesz opcję Nie, prognozowane przychody pojawią się na pulpicie nawigacyjnym Prognozy, podczas gdy standardowe cele dotyczące przychodów pojawią się tylko w raportach i przeglądzie celów.

7. W polu Nazwa celu wprowadź nazwę swojego celu.
8. Aby skonfigurować współtwórców celu:
   • W sekcji Współtwórcy wybierz opcję Tylko cele użytkowników lub Zespoły z celami użytkowników.
   • Na podstawie dokonanego wyboru, w menu rozwijanym Użytkownicy lub Zespoły wybierz użytkowników lub zespoły dla celu sprzedaży.
   • Cele zespołu mogą być oparte na każdym indywidualnym użytkowniku w zespole lub zespole jako całości.
   • Aby uwzględnić dodatkowych członków zespołu w celu zespołu, kliknij pole wyboru Uwzględnij wkład dodatkowych członków zespołu .

10. • Jeśli użytkownik jest członkiem więcej niż jednego zespołu, cel może być zastosowany tylko do jednego z zespołów, których jest członkiem.
    • Jeśli użytkownik jest głównym członkiem jednego z tych zespołów, jest to jedyny zespół, do którego można zastosować jego cel.
11. Aby skonfigurować czas trwania:
    • W menu rozwijanym Czas trwania wybierz, czy cel sprzedaży ma być mierzony tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie, rocznie czy niestandardowo.
    • Jeśli wybierzesz opcję Niestandardowy, wprowadź datę początkową i końcową.
    • Aby dostosować czas trwania do ustawień roku podatkowego, kliknij pole wyboru Dostosuj do ustawień roku podatkowego?
12. Jeśli korzystasz z szablonu celu Prognozowane przychody, wybierz Rok i Rurociąg, którego dotyczy ten cel. Rok zostanie dostosowany do roku podatkowego konta wybranego w ustawieniach.

Uwaga: podczas tworzenia celu czas trwania celu musi być zgodny z okresem prognozy , aby był wyświetlany w prognozie. Na przykład, jeśli czas trwania celu jest ustawiony na kwartalny, wówczas okres prognozy również musi być ustawiony na kwartalny.

13. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
14. Na stronie Wydajność skonfiguruj cele na dany rok:
    • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca, kwartału lub roku. Jeśli chcesz ustawić ten sam cel miesięczny lub kwartalny na cały rok, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij Zastosuj cele.
    • Aby zaimportować cele z pliku .CSV, kliknij opcję Importuj cele zespołu lub Importuj cele użytkownika. W oknie dialogowym wybierz plik, a następnie kliknij przycisk Importuj.

13. • W przypadku użytkowników Sales Hub Professional+ i Service Hub Professional+ można wybrać zarówno cele zespołu, jak i użytkownika.
    • Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu, możesz kliknąć menu rozwijane Pipeline dla każdego użytkownika lub zespołu i wybrać pipeline.

Uwaga: aby wyświetlać lub edytować użytkowników w celach zespołu, użytkownik musi mieć płatną subskrypcję Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo subskrypcję Service Hub Enterprise i uprawnienia do wyświetlania/edycji.

• • Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu i chcesz ustawić ten sam pipeline dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij przycisk Zastosuj pipeline.
    • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz potoki, a następnie wybierz potok.
    • Kliknij przycisk Zastosuj.

15. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
16. Zaznacz pole wyboru obok wszystkich kamieni milowych celu, dla których chcesz wyzwolić powiadomienie.
17. Kliknij przycisk Gotowe w prawym dolnym rogu.

Zarządzanie celami

Wyświetlaj swoje cele według typu pomiaru, zespołu i potoku. Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi mieć płatną subskrypcję.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
2. Na karcie Przegląd można filtrować cele:
   • Szablon celu: aby filtrować cele według szablonu, kliknij menu rozwijane Szablon celu.
   • Nazwa celu: aby filtrować cele według ich nazwy, kliknij menu rozwijane Nazwa celu.
   • Czas trwania: aby filtrować cele według czasu trwania, kliknij menu rozwijane Czas trwania.
   • Drużyny: aby filtrować cele według drużyn, kliknij menu rozwijaneDrużyny .
   • Użytkownicy : aby filtrować cele według użytkowników, kliknij menu rozwijane Użytkownicy .
   • Potoki: jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijane Potoki , aby wyświetlić cele dla określonego potoku.
3. Aby edytować cel miesiąca lub zmienić ustawienia powiadomień o osiągnięciu określonego kamienia milowego celu, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij Edytuj.
   • W prawym panelu wprowadź zmiany w wartościach celu współpracownika lub kliknij kartę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.
   • Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz.
4. Aby sklonować cel, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Klonuj.
5. Jeśli chcesz usunąć użytkownika z pulpitu nawigacyjnego celów, zaznacz pole wyboru po lewej stronie jego nazwy, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń. TT

Używanie celów w raportach

Cele sprzedaży oparte na transakcjach mogą być wykorzystywane w raportach do wizualizacji danych docelowych. Linie referencyjne można również dodawać do konstruktora raportów dla celów sprzedaży. Dowiedz się więcej o raportowaniu celów.