Tworzenie celów sprzedażowych

Dzięki celom sprzedażowym menedżerowie mogą tworzyć limity dla swoich zespołów sprzedażowych w oparciu o szablony dostarczone przez HubSpot. Menedżerowie mogą następnie przypisać te cele na poziomie użytkownika, zespołu lub procesu. Cele można wykorzystywać w raportach, aby wizualizować i śledzić ich realizację w czasie, zapewniając lepszy kontekstowy wgląd w wyniki.

Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe cele od podstaw.

• Sales Hub i Service Hub Starter zapewniają dostęp tylko do pomiaru celu Revenue.
• Sales Hub Professional i Enterprise zapewniają dostęp do utworzonych transakcji, wykonanych połączeń, przychodów i zarezerwowanych spotkań.
• Service Hub Professional i Enterprise zapewniają dostęp do pomiarów celu Średni czas rozwiązania zgłoszenia, Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie, Przychód i Zgłoszenia zamknięte .

Uwaga: musisz być użytkownikiem z płatnym stanowiskiem Sales lub Service Hub Professional lub Enterprise lub Super Administratorem, aby tworzyć, edytować i usuwać cele sprzedaży lub usług na swoim koncie. Aby jednak przypisać cel, musisz mieć płatne stanowisko Sales lub Service Hub Professional lub Enterprise. Dowiedz się więcej o zarządzaniu uprawnieniami do celów dla użytkowników.

Tworzenie celów sprzedażowych dla zespołu

• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel.
• Wybierz utworzenie celu przy użyciu szablonu lub od podstaw. Dowiedz się więcej o tworzeniu celów od podstaw.
• Wybierz opcję Utwórz z szablonu.
• W lewym panelu w obszarze Kategoria wybierz opcję Sprzedaż.
• Wybierz typ celu, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk Ustaw cel. Aby utworzyć cel prognozowany, wybierz szablon celu Prognozowane przychody.

Uwaga: jeśli wybrano szablon Przychody , cel jest miesięczny lub kwartalny, a cel jest ustawiony na śledzenie wszystkich procesów lub pojedynczego procesu, szablon celu zostanie skategoryzowany jako Prognozowane przychody.

• Wprowadź nazwę celu.
• W sekcji Współtwórcy wybierz użytkowników lub zespoły, którym chcesz przypisać cel, a następnie użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć powiązanych użytkowników lub zespoły na swoim koncie.
• Wybierz czas trwania. Kliknij menu rozwijane Czas trwania i wybierz tygodniowy, miesięczny, kwartalny, roczny lub niestandardowy.

  • W przypadku korzystania z tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego lub rocznego czasu trwania , aby dostosować czas trwania celu do roku podatkowego konta, zaznacz pole wyboru Dostosuj do ustawień roku podatkowego?

  • W przypadku korzystania z niestandardowego czasu trwania wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia.
• Jeśli korzystasz z szablonu celu Prognozowane przychody, wybierz Rok i Proces. Rok będzie zgodny z rokiem podatkowym konta wybranym w ustawieniach.

Uwaga: podczas tworzenia celu czas trwania celu musi być zgodny z okresem prognozy , aby był wyświetlany w prognozie. Na przykład, jeśli czas trwania celu jest ustawiony na kwartalny, to okres prognozy również musi być ustawiony na kwartalny.

• Kliknij Dalej.
• Skonfiguruj cele na dany rok:
  • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca. W przypadku użytkowników Sales Hub Professional+ i Service Hub Professional+ na tym ekranie można wybrać zarówno cele zespołu, jak i użytkownika. Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu, możesz kliknąć menu rozwijane Proces dla każdego użytkownika lub zespołu i wybrać proces.

Uwaga: aby wyświetlać lub edytować użytkowników w Team goals, użytkownik musi posiadać płatne stanowisko Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise , lub stanowisko Service Hub Enterprise oraz uprawnienia do wyświetlania/edycji.

• • Jeśli chcesz ustawić ten sam cel miesięczny na cały rok, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj cele.
    • W oknie dialogowym wprowadź kwotę docelową.
    • Kliknij przycisk Zastosuj.
  • Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu i chcesz ustawić ten sam proces dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij przycisk Zastosuj procesy.
    • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz procesy, a następnie wybierz proces.
    • Kliknij przycisk Zastosuj.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Zaznacz pole wyboru obok kamieni milowych celu, dla których chcesz uruchomić powiadomienie.

• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Gotowe.

Zarządzanie celami

Przeglądaj swoje cele według typu pomiaru, zespołu i procesu. Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi posiadać płatne stanowisko.

• W zakładce Przegląd, aby filtrować cele:
  • Szablon celu: aby filtrować cele według szablonu, kliknij menu rozwijane Szablon celu.
  • Nazwa celu: aby filtrować cele według ich nazwy, kliknij menu rozwijane Nazwa celu.
  • Czas trwania: aby filtrować cele według czasu trwania, kliknij menu rozwijane Czas trwania.
  • Drużyny: aby filtrować cele według drużyn, kliknij menu rozwijaneDrużyny .
  • Użytkownicy : aby filtrować cele według użytkowników, kliknij menu rozwijane Użytkownicy .
  • Procesy: jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijane Procesy , aby wyświetlić cele dla określonego procesu.

• Aby edytować cel miesiąca lub zmienić ustawienia powiadomień o osiągnięciu określonego kamienia milowego celu, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij Edytuj cel.
  • W prawym panelu wprowadź zmiany w wartościach celu uczestnika lub kliknij kartę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.
  • Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz.
• Jeśli chcesz usunąć użytkownika z pulpitu nawigacyjnego celów, zaznacz pole wyboru po lewej stronie jego nazwy, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń. TTo

Używanie celów w raportach

Cele sprzedaży oparte na transakcjach mogą być używane w raportach do wizualizacji danych celu. Linie referencyjne można również dodawać do kreatora raportów dla celów sprzedaży. Dowiedz się więcej o raportowaniu celów.