Sygnały świadczące o zamiarze kupna

Uwaga: sygnały świadczące o zamiarze kupna można wykorzystywać zarówno w ramach zakupionych kredytów, jak i w ramach planu stanowisk obejmującego kredyty. Nie muszą to być obie te rzeczy.

Wykorzystaj sygnały świadczące o zamiarze kupna, aby uzyskać wgląd w działania o dużej wartości oraz aktualności dotyczące firm, które śledzisz, co pomoże Ci ustalić priorytety w obsłudze klientów, zidentyfikować szanse nawiązania kontaktu oraz spersonalizować działania komunikacyjne.

Gdy śledzisz daną firmę, HubSpot będzie monitorować różne „sygnały”, takie jak wiadomości o pozyskaniu finansowania lub moment, w którym firma zacznie zgłębiać temat, który Cię interesuje. Sygnały te są wyświetlane jako zdarzenia na osiach czasu aktywności Rekordów firmy lub Powiązanych Rekordów kontaktu. Można je wykorzystać jako wyzwalacze przepływów pracy, do tworzenia list/grup odbiorców oraz do oceny leadów.

Można również tworzyć niestandardowe raporty, wykorzystując sygnały firmowe lub sygnały kontaktowe jako źródło danych. Dowiedz się więcej o raportach niestandardowych.

Przed rozpoczęciem

• Aby śledzić sygnały świadczące o zamiarze kupna firm, potrzebujesz kredytów HubSpot.
• Aby śledzić firmy, potrzebujesz uprawnienia do wzbogacania danych .
• Aby edytować ustawienia sygnałów świadczących o zamiarze kupna, potrzebujesz uprawnienia do edycji zamiaru kupującego .

Rozpoznawanie sygnałów świadczących o zamiarze kupna

Gdy zaczniesz śledzić firmę, HubSpot rozpocznie monitorowanie sygnałów związanych z tą firmą i osobami kontaktowymi w jej związku. W momencie wykrycia sygnału jest on rejestrowany jako zdarzenie na osi czasu aktywności w rekordzie obiektu.

Podczas śledzenia nowej firmy, ręcznie lub za pomocą automatyzacji, wszelkie sygnały świadczące o zamiarze kupna z ostatnich 30 dni zostaną automatycznie wyszukane i dodane. Obejmuje to tabelę w zakładce „Sygnały” , oś czasu działalności firmy wiążącej się z nią i inne elementy. Ten 30-dniowy okres uzupełniający jest uwzględniony w obecnym koszcie kredytowym związanym z śledzeniem firmy; nie zostaną wykorzystane żadne dodatkowe kredyty.

Rodzaje sygnałów świadczących o zamiarze kupna

Istnieje kilka kategorii sygnałów, które można śledzić:

Właściwości firm zajmujących się sygnałami świadczącymi o zamiarze kupna

Po rozpoczęciu śledzenia firmy dane dotyczące odwiedzin na poziomie firmy zostaną zaktualizowane w trzech poniższych właściwościach przy użyciu technologii odwrotnego przypisywania adresów IP firmy HubSpot:

• Odwiedzający z firm objętych śledzeniem (ostatnie 30 dni): ile osób z firmy objętej śledzeniem odwiedziło Twoją witrynę w ciągu ostatnich 30 dni.
• Liczba wyświetleń stron (ostatnie 30 dni): ile wyświetleń stron w Twojej witrynie pochodziło od monitorowanej firmy w ciągu ostatnich 30 dni.
• Czas ostatniej zarejestrowanej wizyty: czas ostatniej wizyty na Twojej stronie internetowej przez firmę objętą śledzeniem.

Sygnały CRM

Sygnały CRM są generowane na podstawie działań związanych z transakcjami. Aby wygenerować sygnał CRM:

• Zaangażowanie musi nastąpić w momencie nawiązania kontaktu.
• Kontakt musi być związany z firmą.
• Firma musi mieć związek z istniejącą transakcją.

Sygnały CRM wykorzystują tę ścieżkę powiązań, aby odzwierciedlać zmiany w kontekście i postępach transakcji, a nie tylko pojedyncze rozmowy.

Jeśli powiązania te nie zostaną ustanowione lub nie zostanie zawarta żadna transakcja, sygnał CRM nie zostanie wygenerowany.

Funkcjonalność sygnałów Crm

Sygnały nie są aktualizowane przy każdej nowej wzmiance. Po wygenerowaniu sygnału podobna aktywność nie utworzy nowej aktualizacji sygnału, dopóki nie minie 2-dniowy okres ochłodzenia. Pomaga to ograniczyć częste lub powtarzające się aktualizacje.

Dlaczego sygnał z systemu CRM może nie pojawić się od razu

Jeśli spodziewasz się aktualizacji sygnału Crm, ale nie widzisz żadnych zmian, może to wynikać z kilku typowych przyczyn:

• Niedawno wygenerowano podobny sygnał, który mieści się w 2-dniowym okresie na zastanowienie.
• Nowe działanie nie zmienia w znaczący sposób kontekstu transakcji.
• Wymagane powiązania (kontakt, firma, transakcja) nie zostały w pełni skonfigurowane.

Na przykład, jeśli podobny temat został poruszony niedawno, sygnał CRM może nie zostać zaktualizowany ponownie, dopóki nie upłynie okres wyciszenia.

Skonfiguruj ustawienia sygnału świadczącego o zamiarze kupna

Wszystkie typy sygnałów są domyślnie włączone, ale można je wyłączyć w ustawieniach intencji.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Zamiar kupującego. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Zamiar kupującego.
2. Kliknij kartę „Sygnały ”.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Moje sygnały”.
4. Aby wyłączyć dany typ sygnału, znajdź ten sygnał, a następnie kliknij ikonę z trzema pionowymi kropkami.
5. W pop-up okienku kliknij opcję „Wstrzymaj sygnał”.
6. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: po wyłączeniu danego typu sygnału nie będzie ono już śledzone. Wcześniej zarejestrowane zdarzenia sygnałowe tego typu pozostaną na osiach czasu aktywności oraz w tabeli w zakładce „Sygnały ”.

Tłumaczenie sygnałów świadczących o zamiarze kupna

Jeśli Twoje konto HubSpot jest skonfigurowane w języku innym niż angielski, możesz udzielić zgody na wyświetlanie standardowych sygnałów świadczących o zamiarze kupna w tym języku dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie. Obejmuje to nazwy sygnałów, opisy i metadane, dzięki czemu Twój zespół może reagować na dane dotyczące intencji natychmiast po ich otrzymaniu, bez konieczności przeprowadzania oddzielnego procesu tłumaczenia.

Tłumaczenie dotyczy nowych sygnałów, które pojawią się w przyszłości. Nie są wymagane żadne dodatkowe punkty, a funkcja ta nie wpływa na to, które sygnały są śledzone ani na sposób ich wykrywania. Zmienia to jedynie język, w jakim są wyświetlane.

Przekształcanie sygnału jest domyślnie wyłączone. Po włączeniu tej funkcji HubSpot przekłada standardowe komunikaty na język domyślny Twojego konta dla wszystkich użytkowników na tym koncie.

Włącz konwersję sygnału

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Zamiar kupującego. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Zamiar kupującego.
2. Kliknij kartę „Sygnały ”.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Moje sygnały”.
4. Przewiń na sam dół listy i włącz przełącznik „Tłumacz sygnały ”.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: opcja tłumaczenia jest widoczna tylko wtedy, gdy konto HubSpot jest skonfigurowane w języku innym niż angielski.

Co jest tłumaczone

Po włączeniu tłumaczenia:

• W zakładce „Sygnały” nowe sygnały pojawiające się od tego momentu będą wyświetlane w języku domyślnym Twojego konta – dotyczy to nazw sygnałów, opisów i metadanych.
• Przekształcane są również zdarzenia dotyczące firmy i kontaktów wygenerowane na podstawie wykrytych sygnałów, łącznie z wartościami właściwości tych zdarzeń. Tłumaczenia te będą widoczne na osiach czasu aktywności rekordów, a także w przepływach pracy, segmentach i nie tylko.
• Wcześniej odebrane sygnały pozostają w oryginalnym języku. Tłumaczenie dotyczy nowych sygnałów, które pojawią się w przyszłości, i nie ma mocy wstecznej.

Uwaga: po uzyskaniu zgody na funkcję tłumaczenia sygnałów sygnały są tłumaczone zgodnie z domyślnym językiem Twojego konta, co ma pierwszeństwo przed ustawieniami językowymi na poziomie użytkownika. Sygnały „Firma Surge” i „Research” nie obsługują jeszcze tłumaczenia.

Firmy kolejowe

Firma musi posiadać domenę. Śledzenie firm można rozpoczynać i kończyć z wielu miejsc w HubSpot. Po rozpoczęciu śledzenia firmy wartość właściwości „Sygnał świadczący o zamiarze kupna ” będzie wynosić „Tak”. Jeśli przestaniesz prowadzić śledzenie danej firmy, jej status zmieni się na „Nie”.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Zamiar kupującego. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Zamiar kupującego.
2. Kliknij kartę „Sygnały ”.
3. Kliknij opcję „Wybierz firmy do śledzenia”.
4. W prawym panelu, w sekcji „Źródło” , wybierz źródło, aby filtrować firmy. Jeśli z listy wybrałeś opcję „Firmy”, w menu rozwijanym zaznacz pola wyboru obok list, na podstawie których chcesz zastosować filtr.
5. Zaznacz pola wyboru obok firm, które chcesz śledzić. Obok każdej firmy znajduje się podgląd sygnałów historycznych. Po rozpoczęciu śledzenia będziesz widzieć sygnały od tego momentu.
6. Kliknij opcję „Śledź sygnały świadczące o zamiarze kupna ” lub „Śledź wszystkie [X] firmy”.
7. W oknie dialogowym kliknij przycisk „Rozpocznij śledzenie”.

Gdy tylko zaczniesz śledzić daną firmę, jej 30-dniowa historia sygnałów (np. finansowanie, zmiany na stanowiskach, intencje odwiedzających i badawcze oraz inne) zostanie dodana do osi czasu jej rekordu w postaci zdarzeń.

W przypadku firm monitorowanych sekcja „Ostatnie sygnały świadczące o zamiarze kupna ” dotycząca danej firmy jest automatycznie aktualizowana za każdym razem, gdy wykryty zostanie nowy sygnał. Aby dane te były aktualne, Właściwość bierze pod uwagę tylko sygnały z ostatnich 30 dni. Dzięki tej właściwości firmy możesz:

• Dodaj kolumnę „Ostatnie sygnały świadczące o zamiarze kupna ” do widoków indeksowych, tabel lub raportów , aby od razu zobaczyć intencje. Możesz również dodać „Najnowsze sygnały świadczące o zamiarze kupna ” do rekordów firmy , aby zapewnić przedstawicielom szybki dostęp do informacji kontekstowych.
• Wykorzystaj tę właściwość w systemie oceny leadów oraz w przepływach pracy , aby łatwiej ustalać priorytety i nawiązywać kontakt z firmami wykazującymi określone rodzaje zainteresowania.
• Wykorzystaj tę właściwość w poszczególnych segmentach , aby filtrować, sortować i tworzyć listy dla zespołu sprzedaży, przepływów pracy lub kampanii reklamowych na podstawie określonych sygnałów.

Możesz również włączyć lub wyłączyć śledzenie firmy z poziomu:

• Zakładka„Badania ” lub „Odwiedzający ” dotycząca zamiaru kupującego. Zaznacz pola wyboru obok nazw firm, a następnie kliknij opcję „Śledź sygnały świadczące o zamiarze kupna ”, aby rozpocząć śledzenie, lub „Zatrzymaj śledzenie” , aby je zakończyć.
• W zakładce„Analiza” w rekordzie firmy należy kliknąć przełącznik śledzenia sygnałów świadczących o zamiarze kupna , aby włączyć śledzenie (pozycja „włącz”) lub wyłączyć (pozycja „wyłącz”).
• Lista firmy jest wyświetlana po kliknięciu menu rozwijanego „Więcej” i wybraniu opcji „Aktywuj sygnały świadczące o zamiarze kupna” lub po wybraniu menu rozwijanego „Działania ” i wybraniu opcji „Śledź sygnały świadczące o zamiarze kupna”.
• Przepływy pracy wykorzystujące działania przepływu pracy do uruchamiania i zatrzymywania śledzenia firm.

Włącz automatyczne śledzenie oparte na regułach

Śledź konta o największej wartości pod kątem sygnałów świadczących o zamiarze kupna, korzystając z automatycznego śledzenia opartego na regułach. Możesz automatycznie rozpocząć śledzenie firm na podstawie statusu konta docelowego, etapów cyklu życia lub członkostwa w segmencie.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Zamiar kupującego. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Zamiar kupującego.
2. Kliknij kartę „Sygnały ”.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Automatyczne śledzenie”.
4. Włącz lub wyłącz następujące przełączniki:
   • Zacznij śledzić, kiedy firma staje się kontem docelowym: gdy wartość właściwości „Konto docelowe” tej firmy wynosi „True”.
   • Rozpocznij śledzenie, gdy firma wkroczy w wybrany etap cyklu życia: gdy firma wkroczy w wybrany etap cyklu życia (np. „Lead”).
   • Zakończ śledzenie, gdy firma wejdzie w wybrany etap cyklu życia: gdy firma wejdzie w wybrany etap cyklu życia (np. „Klient”).
5. Aby edytować konkretne etapy lub segmenty, które są wyzwalaczami automatyzacji, kliknij przycisk „Edytuj” obok danego przełącznika.
6. Kliknij przycisk Zapisz.

Wyświetl firmy wykazujące sygnały świadczące o zamiarze kupna

Sygnałami świadczącymi o zamiarze kupna można zarządzać w zakładce „Sygnały ” w sekcji „Zamiar kupującego”.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Zamiar kupującego. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Zamiar kupującego.
2. Kliknij kartę „Sygnały ”.
3. Aby filtrować firmy:
   • Kliknij przycisk „Filtry ”, a następnie kliknij filtr „Przedział czasowy ” i wybierz opcję.
   • Aby filtrować wyniki według członkostwa firm w poszczególnych segmentach, kliknij przycisk „Filtry ”. W rozwijanym menu „Członkostwo w segmentach ” zaznacz pola wyboru obok poszczególnych segmentów.
   • Aby filtrować według określonych typów sygnałów, kliknij przycisk „Filtry ”. W menu rozwijanym „Typ sygnału ” wybierz jeden lub więcej sygnałów dotyczących firmy lub kontaktu (np. „Finansowanie ” lub „Rozpoczęcie pracy”).
4. Po przefiltrowaniu wyników firmy można wygenerować segment lub przepływ pracy z filtrami/wyzwalaczami, które odpowiadają bieżącym kryteriom filtrowania. Wystarczy kliknąć Użyj w, a następnie wybrać Segmenty lub Przepływy pracy.
5. Po przefiltrowaniu wyników firmy można dodać przefiltrowane wyniki do segmentu lub przepływu pracy, klikając przycisk Użyj w, a następnie wybierając opcję Segmenty lub Przepływy pracy.
6. Aby wyświetlić szczegóły sygnału świadczącego o zamiarze kupna dla danej firmy, kliknij jej nazwę.
   • W prawym panelu można wyświetlić podsumowanie firmy wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
   • Na karcie Sygnały kliknij, aby rozwinąć informacje o każdym sygnale świadczącym o zamiarze kupna.
   • Kliknij zakładki, aby wyświetlić więcej informacji na temat Top page views, Recent page views, About i Powiązanie kontaktów.
   • Kliknij przycisk Widok , aby wyświetlić rekord kontaktu.
   • Kliknij menu i wybierz akcję, taką jak Dodaj do listy statycznej, Zapisuj się do przepływu pracy, Zatrzymaj śledzenie, Wyklucz.

Wykonuj czynności z sygnałami świadczącymi o zamiarze kupna

Możesz wykorzystywać sygnały świadczące o zamiarze kupna w różnych innych narzędziach HubSpot. Jeśli chcesz wykonywać operacje na firmach przefiltrowanych według przedziału czasowego, członkostwa w segmentach i typu sygnału, dowiedz się, jak dodać filtry.

Dodaj rekordy zawierające sygnały świadczące o zamiarze kupna do segmentu statycznego

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Zamiar kupującego. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Zamiar kupującego.
2. Kliknij kartę „Sygnały ”.
3. Zaznacz pola wyboru obok nazw firm, które chcesz dodać do segmentu.
4. Kliknij opcję „Dodaj do segmentu statycznego”.
5. W oknie dialogowym wybierz segment z menu rozwijanego.
6. Kliknij przycisk Dodaj.

Wykorzystaj zdarzenia firmowe oparte na sygnałach w poszczególnych segmentach

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Zamiar kupującego. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Zamiar kupującego.
2. Kliknij przycisk „Utwórz segment”.
3. W lewym panelu kliknij opcję „Firmy”.
4. Kliknij przycisk Dalej.
5. Kliknij + Dodaj filtr.
6. W pop-up okienku kliknij opcję „Zdarzenia”, a następnie „Sygnały firmowe”.
7. Wybierz zdarzenie spośród dostępnych opcji.
8. Dostosuj filtr zgodnie z dokonanym wyborem. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu filtrów i konfigurowaniu szczegółów segmentów.
9. Kliknij „Zapisz i przetwórz segment”.

Dodaj rekordy zawierające sygnały świadczące o zamiarze kupna do przepływu pracy

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Zamiar kupującego. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Zamiar kupującego.
2. Kliknij kartę „Sygnały ”.
3. Zaznacz pola wyboru obok firm, które chcesz zapisywać się do przepływu pracy.
4. Kliknij opcję „Zapisywać się” w przepływie pracy.
5. W oknie dialogowym wybierz przepływ pracy z menu rozwijanego.
6. Kliknij „Zapisz się”.

Dostępne są również szablony przepływu pracy dla typowych scenariuszy wykorzystania sygnałów świadczących o zamiarze kupna.

Wykorzystanie zdarzeń firmy opartych na sygnałach w przepływie pracy

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij opcję „Utwórz przepływ pracy”, a następnie wybierz opcję „Od zera”.
3. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć opcję „Wartości danych”, a następnie wybierz „Zdarzenia sygnałowe Firmy”.
4. Wybierz wyzwalacz zdarzenia spośród dostępnych opcji. Poniżej znajduje się przykład wyzwalacza, który można utworzyć:
   • Wybierz opcję „Zmiana poziomu badań”. Wskazuje to, kiedy firma zaczyna badać jeden z tematów lub zmienia się jej poziom istniejących badań.
   • W grupie 1 pierwsze kryterium będzie brzmiało: „Zrealizowano: zmianę poziomu badań”.
   • Kliknij „+ Dodaj kryteria”, a następnie dodaj kolejne kryteria (np. poziom intencji, trend intencji). Możesz kontynuować dodawanie dodatkowych kryteriów.
5. W górnej części lewego panelu kliknij przycisk „Dalej”.
6. Opcjonalnie kliknij przycisk „+ Dodaj warunek” , aby uwzględnić tylko te firmy, które spełniają określone warunki.
7. Kliknij przycisk Dalej.
8. Zastosuj wszelkie dodatkowe zmiany.
9. Kliknij „Zapisz i kontynuuj”.
10. Wybierz czynność, która zostanie wykonana przez wyzwalacz. Dowiedz się więcej o działaniach przepływu pracy opartych na zdarzeniach.
11. Kliknij „Ocena i opublikuj”.

Korzystanie z oceny leadów firmy w oparciu o sygnały świadczące o zamiarze kupna

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Ocena leadów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Ocena leadów.
2. Kliknij przycisk „Utwórz wynik”.
3. W lewym panelu kliknij opcję „Firmy”, a następnie wybierz sposób, w jaki chcesz je ocenić. Poniżej znajduje się przykład:
   • Wybierz łączny wynik Firmy. Ocenia to, jak bardzo firma jest zgodna z idealnym klientem lub obiektami strategicznymi.
4. Kliknij przycisk Utwórz. Dowiedz się więcej o korzystaniu z narzędzia do oceny leadów , aby nadać priorytet firmom na podstawie sygnałów świadczących o zamiarze kupna.
5. Kliknij „Ocena” i włącz tę opcję.

Filtruj rekordy na podstawie sygnałów świadczących o zamiarze kupna

Podczas tworzenia kryteriów filtrowania dla wyzwalaczy przepływu pracy lub list można wykorzystać następujące zdarzenia jako sygnały świadczące o zamiarze kupna:

• Zmiana intencji odwiedzającego
• Zmiana poziomu badań
• Wzmianka w budżecie
• Termin zawarcia transakcji
• Podpisanie umowy przez klienta
• Frekwencja na zdarzeniu
• Rozwój produktów
• Finansowanie
• Inwestycje w technologie
• Ekspansja geograficzna
• Materiały dotyczące przywództwa
• Fuzje i przejęcia
• Zwolnienia
• Rekrutacja kadry kierowniczej
• Premiera produktu
• Wskaźniki wzrostu
• Partnerstwo strategiczne
• Uznanie w branży
• Zamknięcie biura
• Ekspansja fizyczna
• Zatwierdzenie przez organy regulacyjne
• Zwrot wiadomości e-mail
• Praca rozpoczęta
• Praca zakończona

Podczas tworzenia kryteriów filtrowania dla wyzwalaczy przepływu pracy lub list można wykorzystać następujące zdarzenia jako sygnały świadczące o zamiarze kupna kontaktów:

• Zwrot wiadomości e-mail
• Praca zakończona
• Praca rozpoczęta