Synchronizacja kont Salesforce z HubSpot

Włącz synchronizację firm

Aby rozpocząć synchronizację firm i kont, włącz ustawienie Synchronizuj firmy.

• Kliknij Salesforce, a następnie kliknij kartę Firmy.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik Synchronizuj firmy.

Uwaga: ustawienie synchronizacji musi być włączone przed zaimportowaniem kont Salesforce, w przeciwnym razie rekordy firm nie zostaną utworzone w HubSpot.

Jak konta Salesforce synchronizują się z HubSpot

Po włączeniu ustawienia Synchronizuj firmy wszelkie nowe konta w Salesforce będą automatycznie tworzone w HubSpot jako firmy.

Wszelkie istniejące konta zostaną zsynchronizowane z HubSpot na dwa sposoby:

• Gdy zostaną ręcznie zaimportowane do HubSpot.
• Po wprowadzeniu zmian na koncie w Salesforce, w zależności od reguł synchronizacji i mapowania pól.

Uwaga: podczas zbiorczej synchronizacji mapowania pól firmy/konta HubSpot nie może zsynchronizować więcej niż 200 000 firm jednocześnie. Może to spowodować błąd Nie mogliśmy zsynchronizować wszystkich aktualizacji dla tego mapowania.

Konto Salesforce nie wymaga powiązanego kontaktu, aby utworzyć firmę w HubSpot.

Jak firmy HubSpot synchronizują się z Salesforce

Po utworzeniu firmy w HubSpot integracja automatycznie utworzy konto Salesforce, jeśli spełnione zostanie którekolwiek z poniższych kryteriów:

• Firma została automatycznie utworzona za pomocą ustawienia Automatycznie twórz i kojarz firmy z kontaktami, a domyślny obiekt utworzony w Salesforce jest ustawiony na Kontakt.
• Firma została utworzona i powiązana z kontaktem HubSpot, który jest synchronizowany z kontaktem prywatnym (kontaktem bez konta) w Salesforce.
• Kontakt HubSpot powiązany z firmą kwalifikuje się do listy kontaktów Salesforce.

Integracja nie utworzy konta Salesforce, jeśli spełnione jest którekolwiek z poniższych kryteriów:

• Firma nie jest powiązana z żadnymi kontaktami HubSpot.
• Wszystkie kontakty HubSpot powiązane z firmą są synchronizowane z potencjalnymi klientami Salesforce.
• Żaden z powiązanych z HubSpot kontaktów firmy nie kwalifikuje się do listy kontaktów Salesforce.

Uwaga: jeśli synchronizujesz firmy HubSpot z kontami Salesforce, zmiany etapu cyklu życia kontaktu HubSpot zostaną zsynchronizowane z etapem cyklu życia firmy.

Ręczne tworzenie kont w Salesforce

Możesz także ręcznie tworzyć nowe konta w Salesforce na podstawie rekordów firmy w HubSpot.

• Kliknij nazwę swojego rekordu.
• W prawym panelu znajdź sekcję synchronizacji Salesforce.
• Kliknij Akcje > Resynchronizuj.

Dowiedz się, jak HubSpot deduplikuje konta Salesforce.