Synchronizacja zadań z Kalendarzem Google lub Outlook

Jeśli połączyłeś swój Kalendarz Google lub Outlook z HubSpot, możesz zsynchronizować zadania, aby pojawiały się w Twoim kalendarzu. Po włączeniu tego ustawienia, każde nowe zadanie utworzone w HubSpot pojawi się jako 15-minutowe wydarzenie z datą i godziną wykonania zadania. Wydarzenie będzie również zawierać wszelkie powiązane rekordy i notatki dotyczące zadania.

Tylko użytkownicy z przypisaną płatną subskrypcją Sales Hub lub Service Hub mogą synchronizować zadania ze swoim kalendarzem.

Uwaga: jeśli edytujesz zadanie w HubSpot, zostanie ono zaktualizowane w kalendarzu, ale jeśli usuniesz zadanie w HubSpot, nie zostanie ono usunięte z kalendarza. Ponadto, jeśli edytujesz lub usuniesz zadanie w kalendarzu, nie zostanie ono zsynchronizowane z HubSpot.

Wymagania

Przed skonfigurowaniem synchronizacji kalendarza zadań należy wykonać następujące czynności:

1. Przypisać płatne miejsce w Sales Hub lub Service Hub.
2. Włączyć synchronizację kalendarza HubSpot z Kalendarzem Google lub Outlook.
3. Utworzyć i podłączyć podrzędny kalendarz do HubSpot. Możesz na przykład utworzyć dodatkowy kalendarz w kalendarzu Google lub Outlook o nazwie HubSpot Tasks.

Uwaga: funkcja synchronizacji zadań jest dostępna tylko dla kont z Sales Hub lub Service Hub Starter od 3 marca 2020 roku.

Synchronizowanie zadań z kalendarzem

Po skonfigurowaniu synchronizacji kalendarza HubSpot i utworzeniu podkalendarza skonfiguruj synchronizację kalendarza zadań:

• .
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Ogólne.

• Kliknij kartę Kalendarz .
• Upewnij się, że pole wyboru Synchronizacja kalendarza jest zaznaczone. Następnie kliknij menu rozwijane Połącz swój kalendarz i wybierz kalendarz, w którym będą wyświetlane zadania. Jeśli nie widzisz kalendarza, który chcesz wybrać, odśwież stronę.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Wszelkie nowe zadania utworzone w HubSpot pojawią się teraz w wybranym podkalendarzu w Kalendarzu Google lub Outlook jako wydarzenia. Wydarzenia będą wskazywać, że jesteś zajęty w tym czasie. Istniejące zadania utworzone przed podłączeniem kalendarza zadań nie zostaną zsynchronizowane.

Uwaga: zadania utworzone w narzędziu kampanii również nie zostaną zsynchronizowane z Kalendarzem Google lub Outlook.

Odłączanie kalendarza podrzędnego

Jeśli podłączyłeś już subkalendarz do synchronizacji zadań z HubSpot, możesz odłączyć kalendarz, aby zatrzymać synchronizację zadań.

• Na karcie Kalendarz można sprawdzić, który kalendarz podrzędny jest połączony. Aby usunąć połączenie, kliknij opcję Rozłącz kalendarz zadań.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Korzystanie z zadań w kalendarzu

Po skonfigurowaniu synchronizacji kalendarza zadań można wyświetlać i uzyskiwać dostęp do zadań HubSpot z kalendarza Google lub Outlook.

• Aby wyświetlić szczegóły zadania w kalendarzu, kliknij wydarzenie kalendarza. W szczegółach wydarzenia wyświetl wszelkie powiązane rekordy i notatki dotyczące zadania.

• Aby wyświetlić rekord powiązany z zadaniem, kliknij jego nazwę. Zostanie otwarta nowa karta z zadaniem w powiązanym rekordzie.
• Aby wyświetlić zadanie w HubSpot, kliknij Wyświetl zadanie. Otworzy się nowa karta ze szczegółami zadania.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z zadań w HubSpot.