Użyj akcji przepływu pracy Sprawdź poprawność i sformatuj numer telefonu , aby sformatować numery telefonów do połączeń. Następnie użyj akcji Edytuj rekordy, aby zaktualizować właściwości numeru telefonu o sformatowany numer.
Po skonfigurowaniu przepływu pracy zaleca się sparowanie go z regułami sprawdzania poprawności właściwości numeru telefonu CRM, aby upewnić się, że numery telefonów są wprowadzane do systemu w prawidłowym formacie i aby wyczyścić historyczne dane numeru telefonu.
Dodaj akcję walidacji i formatowania numeru telefonu do przepływu pracy
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- Ustaw wyzwalacze rejestracji.
- Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
- W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM . Następnie kliknij przycisk Zatwierdź i sformatuj numer telefonu. Tej akcji można używać ze wszystkimi typami przepływu pracy.
- Skonfiguruj akcję przepływu pracy tak, aby używała pojedynczego, statycznego domyślnego kodu kraju. Jest to zalecane, gdy wszystkie numery telefonów mają używać tego samego kodu kraju.
- Właściwośćdo format owania i walidacji: wybierz istniejącą właściwość używaną do przechowywania numerów telefonów do formatowania i walidacji.
- Domyślny kod kraju : wybierz opcję Statyczny.
- Domyślny kod kraju: wybierz kod kraju, aby zweryfikować numery bez kodu kraju. Jeśli numer telefonu jest prawidłowy, ten kod kraju zostanie automatycznie dodany do numeru.
- Skonfiguruj akcję przepływu pracy, aby używać dynamicznego domyślnego kodu kraju. Jest to zalecane, jeśli spodziewasz się wielu różnych kodów kraju w swoich rekordach.
- Właściwość do formatowania i sprawdzania poprawności: wybierz istniejącą właściwość używaną do przechowywania numerów telefonów do formatowania i sprawdzania poprawności.
- Domyślny tryb kodu kraju: wybierz opcję Dynamiczny.
-
- Dynamiczny domyślny kod kraju: wartość właściwości Country/Region Code każdego rekordu będzie przywoływana w celu sprawdzenia poprawności i sformatowania numeru telefonu, zamiast ustawiania pojedynczego, statycznego kodu kraju.
- Po skonfigurowaniu akcji przepływu pracy u góry kliknij przycisk Zapisz.
Użyj danych wyjściowych z akcji Sprawdź poprawność i sformatuj numer telefonu, aby zaktualizować rekordy
Akcja przepływu pracy Zatwierdź i sformatuj numer telefonu nie zaktualizuje automatycznie odpowiedniej właściwości.
Po skonfigurowaniu akcji należy użyć akcji Edytuj rekord, aby zaktualizować właściwość dla zarejestrowanego rekordu lub innych powiązanych rekordów na podstawie wygenerowanych danych wyjściowych akcji .
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- Skonfiguruj akcjęZatwierdź i sformatuj numer telefonu .
- Kliknij ikonę + plus, aby dodać działanie.
- W lewym panelu kliknij CRM. Następnie wybierz Edytuj rekord.
- Kliknij menu rozwijane Record type i wybierz obiekt docelowy.
- Kliknij menu rozwijane Właściwość do edycji i wybierz właściwość. Możesz wybrać tę samą właściwość numeru telefonu, która została wcześniej użyta w akcji przepływu pracy Sprawdź poprawność i sformatuj numer telefonu .
- Kliknij pole Choose a value.
- W panelu Choose data variable kliknij menu rozwijane View properties or action outputs from i wybierz opcję Action outputs.
- Kliknij, aby rozwinąć sekcję Validate and format phone number , a następnie wybierz opcję Parsed phone number output.
- U góry kliknij przycisk Zapisz.
Używanie akcji Sprawdź poprawność i sformatuj numer telefonu z gałęziami
Po skonfigurowaniu akcji przepływu pracy Zatwierdź i sformatuj numer telefonu . Możesz skonfigurować akcję oddziału, aby zarządzać rekordami z nieprawidłowymi numerami telefonów.
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- Skonfiguruj akcjęSprawdź poprawność i sformatuj numer telefonu .
- Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
- W lewym panelu kliknij opcję Branch.
- Wybierz One property lub action output. Następnie kliknij przycisk Dalej.
- Kliknij pole Właściwość lub wartość do rozgałęzienia.
- W panelu Wybierz zmienną danych kliknij menu rozwijane Wyświetl właściwości lub dane wyjściowe akcji i wybierz opcję Dane wyjściowe akcji.
- Kliknij, aby rozwinąć sekcję Validate and format phone number , a następnie wybierz opcję This action's final success or failure rate.
- Kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz opcję Is equal to.
- Kliknij drugie menu rozwijane i wybierz opcję Failed, object continued to next action.
- Kontynuuj konfigurowanie dodatkowych gałęzi. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
Po skonfigurowaniu gałęzi na podstawie akcji przepływu pracy Sprawdź poprawność i sformatuj numer urządzenia można dodać dodatkowe akcje do wykonania.
Na przykład możesz dodać akcjęEdytuj rekord, aby usunąć wszelkie niedokładne lub nieprawidłowe numery telefonów. Alternatywnie można również dodać akcjęUtwórz zadanie, aby skontaktować się z kontaktem w celu uzyskania prawidłowego numeru telefonu, lub akcjęWyślij wiadomość e-mail, aby poinformować kontakt o konieczności aktualizacji numeru.