Używanie Breeze do zarządzania danymi w przepływach pracy (BETA)

Użyj opcji Agent danych: Custom prompt lub Data Agent: Research workflow actions, aby użyć Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot, do analizy, podsumowania i kategoryzacji danych z zapisanych rekordów.

Następnie można użyć danych wyjściowych z akcji z innymi akcjami przepływu pracy, takimi jak akcja Edytuj rekord lub gałęzie. Na przykład w ramach akcji można wprowadzić monit o przeanalizowanie zapisanych rekordów, a następnie użyć gałęzi do skategoryzowania tych rekordów.

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz również użyć tej akcji do wygenerowania spersonalizowanej zawartości do wykorzystania w automatycznych e-mailach marketingowych.

Uwaga: Unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym podpowiedzi. Administratorzy mogą konfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane do zapewnienia godnej zaufania sztucznej inteligencji, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.

Zanim zaczniesz

Przed użyciem opcji Agent danych: Custom prompt lub Data Agent: Research w celu przeanalizowania danych rekordów, należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Ustawienia Daj użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI oraz danych CRM muszą być włączone. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.
• Każda akcja ma limit 3000 wykonań miesięcznie, który resetuje się na początku każdego miesiąca. Jeśli osiągniesz limit wykonania, akcja nie powiedzie się, dopóki limit nie zostanie zresetowany. W okresie beta limit ten może ulec zmianie.
• Model LLM używany w Data Agent: Custom prompt i Data Agent: Akcje badawcze nie jest połączony z Internetem.

Użyj akcji przepływu pracy Agent danych: Niestandardowy monit

1. .
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
4. Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
5. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję AI . Następnie kliknij opcję Agent danych: Niestandardowy monit.
6. W sekcji Wiadomość wprowadź swój monit. Możesz użyć panelu danych, aby dodać właściwości z zarejestrowanych lub powiązanych rekordów do monitu.
   • Zaleca się uwzględnienie wszystkich informacji, których chcesz użyć w monicie. Monit nie będzie zawierał żadnego dodatkowego kontekstu ani informacji poza danymi dodanymi do monitu. Każdy kontekst, który należy wziąć pod uwagę, musi zostać uwzględniony w monicie.
     • Na przykład nie będzie mieć dostępu do innych właściwości rekordu zapisanego, aktywności na osi czasu, zawartości ostatnio wysłanych lub odebranych wiadomości e-mail i innych, chyba że zostaną dodane do monitu.

• • • Aby utworzyć spersonalizowaną i dynamiczną odpowiedź dla każdego zarejestrowanego rekordu, należy dodać tokeny personalizacji, takie jak właściwości kontaktu. Można również dodać informacje z powiązanych rekordów lub działań, dodając zmienne danych do akcji.

• • Podczas wprowadzania monitu zaleca się ograniczenie odpowiedzi, aby pasowała do późniejszej akcji. Na przykład w monicie można dodać: Odpowiedź powinna być ograniczona do jednowyrazowej odpowiedzi o wartości "producent" lub "importer".
  • Długość komunikatów podpowiedzi jest ograniczona do 3000 znaków.

.

7. Aby zdefiniować dane wyjściowe, kliknij, aby rozwinąć sekcję Dane wyjściowe akcji. Jest to opcjonalne.
8. Kliknij + Dodaj wyjście, aby zdefiniować wyjścia akcji.
9. Kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz typ wyjścia. Następnie wprowadź wartość wyjścia. Aby wybrać z listy wartości:
   • Wybierz Wyliczenie jako typ wyjścia.
   • Wprowadź wartość wyjściową.
   • Aby dodać dodatkowe opcje, kliknij + Dodaj wartość.
   • Aby usunąć opcję, kliknijikonę usuwania delete.
10. Aby usunąć dane wyjściowe, kliknij ikonęusuwania delete obok danych wyjściowych.
11. U góry kliknij przycisk Zapisz.

Przetestuj agenta danych : Niestandardowa akcja monitu

Przetestuj akcję Data Agent: Custom prompt action, aby wyświetlić podgląd akcji i sprawdzić, czy będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Możesz wyświetlić podgląd tego, jak określony rekord przejdzie przez akcję, w tym powodzenie lub niepowodzenie akcji oraz wygenerowaną odpowiedź.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do Automation > Workflows.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij Agent danych: Niestandardowa akcja monitu.
4. W lewym dolnym rogu kliknij opcję Testuj działanie.
5. W prawym panelu kliknij menu rozwijane For i wybierz rekord, z którym chcesz przetestować tę akcję.
6. W sekcji Dane wyjściowe akcji można przejrzeć następujące informacje:
   • Ostateczny stan powodzenia lub niepowodzenia akcji: czy akcja zostanie pomyślnie wykonana dla rekordu.
   • Odpowiedź: dane wyjściowe wygenerowane przez monit użyty w akcji .
     

Użyj agenta danych: Akcja przepływu pracy badawczej

2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
4. Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
5. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję AI . Następnie kliknij opcję Agent danych: Badania.
6. W sekcji Co chcesz wiedzieć wprowadź swój monit.
7. Kliknij menu rozwijane Skąd mają pochodzić te dane i wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Dane nieruchomości: użyj danych z istniejącej nieruchomości w zarejestrowanym rekordzie.
   • Transkrypcje połączeń: użyj danych z pięciu ostatnich transkrypcji połączeń powiązanych z zarejestrowanym rekordem.
8. Kliknij menu rozwijane What kind of data should this prompt return i wybierz String, Number lub Boolean.
   

Użyj danych wyjściowych wygenerowanych przez sztuczną inteligencję w oddziałach

Po dodaniu agenta danych: Custom prompt lub Data Agent: Research , można kierować rekordy w dół różnych gałęzi w oparciu o wygenerowane dane wyjściowe akcji.

2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Skonfiguruj agenta danych: Custom Prompt lub Data Agent: Akcja niestandardowa.
4. Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
5. W lewym panelu kliknij pozycję Oddział. Następnie wybierz opcję One property lub action output.
6. Kliknij pole Właściwość lub wartość do rozgałęzienia.
7. W panelu Wybierz zmienną danych kliknij menu rozwijane Wyświetl właściwości lub dane wyjściowe akcji i wybierz opcję Dane wyjściowe akcji.
8. Kliknij, aby rozwinąć Data Agent: Monit niestandardowy lub Agent danych: Research , a następnie wybierz opcję Response.
   

9. U góry kliknij przycisk Dalej.
10. Skonfiguruj gałęzie na podstawie skonfigurowanych wyników AI, a następnie kliknij Zapisz.
    

Użyj danych wyjściowych wygenerowanych przez sztuczną inteligencję z agenta danych : Monit niestandardowy lub Agent danych: Akcja badawcza w celu aktualizacji rekordów

Możesz także zaktualizować właściwości zarejestrowanego rekordu lub innych powiązanych rekordów w oparciu o agenta danych: Custom prompt lub Data Agent: Research .

2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Skonfiguruj agenta danych: Custom Prompt lub akcję Data Agent: Akcja badawcza.
4. Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
5. W lewym panelu kliknij CRM. Następnie wybierz opcję Edytuj rekord.
6. Kliknij menu rozwijane Record type i wybierz obiekt docelowy.
7. Kliknij menu rozwijane Właściwość do edycji i wybierz właściwość.
8. Kliknij pole Wybierz wartość.
9. W panelu Choose data variable kliknij rozwijane menu View properties or action outputs i wybierz opcję Action outputs.
10. Kliknij, aby rozwinąć Agent danych: Custom prompt lub Data Agent: Research , a następnie wybierz opcję Response.
11. U góry kliknij przycisk Zapisz.

Używanie wyników generowanych przez sztuczną inteligencję w zautomatyzowanych wiadomościach e-mail (tylkoMarketing Hub Enterprise )

Utwórz niestandardowe tokeny z wyników wygenerowanych przez AI do wykorzystania w automatycznych wiadomościach e-mail. Możesz utworzyć do 1000 tokenów na konto. Dowiedz się więcej o używaniu niestandardowych tokenów w zautomatyzowanych wiadomościach e-mail.

1. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
2. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę plusa + , aby dodać akcję przepływu pracy.
3. W prawym panelu wybierz akcję Wyślij wiadomość e-mail.
4. Kliknij menu rozwijane Automatyczna wiadomość e-mail i wybierz automatyczną wiadomość e-mail. Możesz też utworzyć nową automatyczną wiadomość e-mail.
5. W sekcji Dodaj niestandardowe tokeny do wiadomości e-mail skonfiguruj niestandardowe tokeny.
   
   • Kliknij pole tekstowe Wybierz właściwość .
   • Kliknij menu rozwijane Wyświetl właściwości lub dane wyjściowe akcji i wybierz opcję Dane wyjściowe akcji.
   • Kliknij, aby rozwinąć Agent danych: Monit niestandardowy lub Agent danych: Akcja badawcza . Następnie wybierz opcję Odpowiedź. Domyślnie pole Klucz tokena zostanie automatycznie ustawione na odpowiedź. Można to dodatkowo dostosować.
   • Na górze kliknij przycisk Zapisz.
6. Po skonfigurowaniu tokenów dowiedz się, jak używać niestandardowego tokenu w automatycznej wiadomości e-mail.

Przykładowe przypadki użycia

Poniższe przykłady przedstawiają różne sposoby korzystania z agenta danych : Research lub Data Agent: Custom monituje akcje w przepływach pracy, aby zautomatyzować bardziej złożone procesy:

• Kwalifikowanie odwiedzających: użyj akcji Data Agent: Research , aby przeanalizować informacje tekstowe dostarczone przez odwiedzających w formularzu lub zarejestrowane połączenia w celu określenia zainteresowania. Następnie powiadom użytkowników na swoim koncie, aby w pierwszej kolejności śledzili najbardziej wykwalifikowanych potencjalnych klientów.
• Formatowanie danych rekordów: użyj akcji Data Agent: Custom prompt action, aby sformatować dane na koncie. Jeśli dane zostały wypełnione lub przesłane w różnych formatach, możesz użyć tej akcji, aby ustandaryzować wartości do określonych formatów. Na przykład można sformatować różne wartości we właściwości stanu na dwuliterowe skróty stanu.
• Wersje robocze wiadomości e-mail w celu umożliwienia sprzedaży: użyj agenta danych: Custom prompt action for sales enablement. Możesz wprowadzić monit, aby przygotować wiadomość e-mail na podstawie określonych właściwości w rekordzie. Następnie zapisz wiadomość e-mail w powiązanym rekordzie zadania i przypisz przedstawiciela handlowego do sprawdzenia i wysłania tej wiadomości e-mail.