Gerenciar marcas com unidades de negócios
Ultima atualização: Abril 8, 2024
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Add-On para Unidades de negócios |
Os utilizadores com subscrições Marketing Hub Enterprise que tenham adquirido o suplemento Unidades de negócio podem utilizar unidades de negócio para gerir várias marcas numa conta da HubSpot. Você pode personalizar a marca para cada unidade de negócios a fim de simplificar a criação de conteúdo.
Também é possível manter activos como formulários, Minhas páginas e muito mais organizados, associando-os a uma unidade de negócios. Saiba mais sobre como aproveitar as unidades de negócio em nosso HubSpot Academy.
Observe: poderá ter de optar manualmente por aceder a determinadas ferramentas relacionadas com as unidades de negócio, tais como E-mails de marketing e Tipos de assinatura. Se um contacto ativar uma opção de não adesões (opt-out) a todos os tipos de assinatura no seu portal apesar de ter optado por um tipo de assinatura individual numa unidade de negócios , não aparecerá nas listas de contatos criadas para esse tipo de assinatura individual. Se não tiver acesso a uma funcionalidade específica descrita abaixo, mas pretender contacte o seu Gestor de Sucesso do Cliente.
Antes de começar
Antes de começar, observe o seguinte:
- Apenas os super-administradores podem criar e editar unidades empresariais.
- Cada unidade de negócios adicional permite uma unidade de negócios. Você pode adicionar até 100 unidades de negócios ao comprar várias instâncias do complemento Unidades de negócios.
- Com cada complemento de Unidades de negócios, a sua conta da HubSpot terá acesso a um domínio de marca adicional. É opcional associar este domínio à sua nova unidade de negócios. Se pretender associar o domínio da marca, certifique-se de que o domínio da marca está ligado antes de configurar a sua unidade comercial.
- A HubSpot só permite um domínio principal por conta. Se já tiver um domínio principal configurado na sua conta da HubSpot, deve atribuir uma unidade de negócios a um domínio secundário.
- Quando você cria uma unidade de negócio, a propriedade de contato Unidades de negócios será criada automaticamente na sua conta. Você pode filtrar seus contatos por unidade de negócio e definir automaticamente essa propriedade quando um contato enviar um formulário associado a uma unidade de negócio específica.
Saiba mais sobre como configurar unidades de negócio em nosso HubSpot Academy.
Criar unidades de negócios
Para crie uma nova unidade de negócio
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Unidades de negócios.
- No canto superior direito, clique em Criar nova unidade de negócios.
- Insira um nome para a unidade de negócios.
- Clique em Criar.
Navegar para as unidades de negócios na navegação principal
- No canto superior direito, clique na sua fotografia de perfil e, em seguida, clique em Business Unit.
- No menu pendente Unidade de negócios, seleccione a unidade de negócios para a qual pretende navegar.
Depois de clicar na unidade empresarial, pode navegar para várias partes do CRM e ver as informações filtradas para a unidade empresarial específica que seleccionou. Por exemplo, pode Criar registro, importar uma lista de não adesões (opt-out) de e-mail, e personalizar páginas de assinatura de e-mail para uma unidade de negócios específica.
Renomear ou excluir unidades de negócios existentes
Gerencie suas unidades de negócio na página de configurações de unidades de negócio:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Unidades de negócios.
- Para renomear uma unidade de negócio ou a sua unidade de negócio padrão da conta:
- Clique no menu suspenso Exibição atual e selecione a unidade de negócios que deseja renomear.
- No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e depois clique em Editar.
- Na caixa de diálogo, insira um novo nome para sua unidade de negócios.
- Clique em Atualizar. O novo nome da unidade de negócios aparecerá na sua conta da HubSpot.
- Para excluir uma unidade de negócios, no topo da página, clique no menu suspenso Exibição atual e selecione a unidade de negócios que deseja excluir. Clique em Ações no canto superior direito e, em seguida, clique em Excluir. Aparecerá uma caixa de diálogo para confirmar a exclusão. Digite o nome da sua unidade de negócios, depois clique em Excluir unidade de negócios.
Observação:
- Se você excluir uma unidade de negócios, a conta desaparecerá, mas os dados associados a ela não serão excluídos.
- Não é possível desativar as unidades de negócios. Se pretender remover a funcionalidade de unidades de negócio, contacte o seu Customer Success Manager para cancelar o Complemento de unidades de negócio.
Personalizar marca para unidades de negócios
Você pode definir logotipos personalizados, favicons e cores para cada unidade de negócio criando kits de marca. Ao criar páginas, e-mails, páginas de agendamento e formulários associados a uma unidade de negócios, as cores da marca serão mostradas nos favoritos do seletor de cores. Apenas os utilizadores com as permissões Acesso à conta e Editar predefinições da conta podem criar kits de marca.
Para criar e gerenciar os kits de marca, acesse as configurações de suas unidades de negócios:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Unidades de negócios.
- Para criar um kit de marca:
- Na seção Padrões de conta, clique em Gerenciar kits de marca. Você será encaminhado para a guia Marca da página de configurações de Padrões da conta.
- No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Exibição atual e selecione a unidade de negócios para a qual deseja criar um kit de marca.
- No canto superior direito, clique em Criar um novo kit de marca.
- Na caixa de diálogo, insira um nome de marca para o kit de marca.
- Clique em Salvar..
- Depois de criar o kit de marca, você pode editar o logotipo, o favicon e as cores associadas a ele:
-
- Na guia Branding da página de configurações Padrões da conta, clique no nome do kit da marca.
- Na guia Branding da página de configurações Padrões da conta, clique no nome do kit da marca.
-
- Para adicionar um logotipo da marca:
- Em Logotipos, clique em Adicionar.
- Clique em Upload para carregar uma nova imagem do seu computador ou para selecionar uma imagem existente do seu gerenciador de arquivos no HubSpot. O HubSpot redimensionará as imagens carregadas antes de aplicá-las às suas ferramentas de vendas.
- Insira um Nome de logotipo.
- Se quiser personalizar ainda mais o logotipo, você poderá adicionar texto alternativo, um URL e configurar a largura e a altura do logotipo.
- Clique em Salvar.
- Para adicionar um logotipo da marca:
-
- Para adicionar um favicon de marca:
- Para definir as cores da marca:
- Clique na guia Cores.
- Defina a cor principal inserindo um valor hexadecimal ou clicando no seletor de cores. A cor principal será usada em páginas de agendamento, novos orçamentos e novos canais de conversas.
- Para adicionar mais cores, clique em + Adicionar.
- Clique em Salvar.
- Para excluir um kit de marca, clique em Ações > Excluir.
Instalar o código de rastreamento da HubSpot em uma unidade de negócios
Cada unidade de negócios está associada ao seu próprio código de rastreamento exclusivo. Os códigos de rastreio únicos permitem-lhe apresentar diferentes faixas de política de cookies em diferentes páginas. No entanto, isso não afetará os relatórios gerados.
Para instalar o código de rastreamento:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- Acesse Rastreamento e análises > Código de rastreamento na barra lateral esquerda.
- Clique no menu suspenso Exibição atual e selecione a unidade de negócios para a qual deseja instalar o código de rastreamento.
- Continue com a instalação do código de rastreamento.
Gerar relatórios sobre unidades de negócio
Acompanhe o desempenho da sua marca e mantenha suas equipes alinhadas utilizando painéis com relatórios personalizados de unidades de negócios. Você também pode associar painéis e relatórios existentes a uma unidade de negócios. Saiba mais sobre gestão de dashboards.
Criar e gerenciar painéis das unidades de negócios
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Painéis.
- No canto superior direito, clique em Criar painel. Você será encaminhado à biblioteca do painel.
- Selecione o modelo de Visão geral da unidade de negócios.
- No painel direito, revise os relatórios incluídos no painel. Desmarque as caixas de seleção ao lado dos relatórios que você não deseja incluir.
- Clique em Próximo.
- Continue a criar o seu painel de controlo.
- Para editar a unidade de negócios à qual um painel está associado:
- No canto superior direito, clique em Ações > Detalhes do painel.
- No painel da direita, clique no menu suspenso Unidade de negócios e selecione uma unidade de negócios.
- Clique em Salvar.
- Para filtrar um relatório por uma unidade de negócio específica:
- No criador de relatórios personalizados, personalize os filtros do relatório utilizando a propriedade Business units .
- No painel de controlo, clique em Filtros do painel de controlo. Utilize a barra de pesquisa para encontrar e selecionar o filtro da unidade empresarial que pretende utilizar. CClique no menu pendente Business unit e seleccione uma business unit.
- Clique em Aplicar filtro.
Criar e gerenciar relatórios de unidades de negócios
Além de utilizar os relatórios do modelo de Visão geral da unidade de negócios, você também pode criar relatórios personalizados utilizando a propriedade de Unidades de negócios. Saiba mais sobre gerir relatórios.
- Para criar um relatório de contactos personalizado para analisar unidades empresariais, utilize a propriedade Business units no construtor de relatórios personalizados .
- Para associar um relatório existente a uma unidade de negócios:
- No painel de relatórios, marque a caixa de seleção ao lado do relatório e clique em Definir unidade de negócios.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Unidade de negócios e selecione uma unidade de negócios.
- Clique em Definir unidade de negócio.