Gerenciar marcas com unidades de negócios

Usuários com assinaturas do Marketing Hub Enterprise que adquiriram o complemento de unidades de negócio podem utilizar unidades de negócio para gerenciar várias marcas em uma única conta da HubSpot. Você pode personalizar a marca para cada unidade de negócios a fim de simplificar a criação de conteúdo. 

Você também pode manter ativos, como formulários, páginas etc., organizados, associando-os a uma unidade de negócios. Saiba mais sobre como aproveitar as unidades de negócio em nosso HubSpot Academy. 

Antes de começar

Antes de começar, observe o seguinte: 

• Confira esta página para garantir que as unidades de negócios sejam adequadas à sua organização.
• Somente superadministradores podem criar e editar unidades de negócios.
• Cada unidade de negócios adicional permite uma unidade de negócios. Você pode adicionar até 100 unidades de negócios ao comprar várias instâncias do complemento Unidades de negócios. 
• Com cada complemento de Unidades de negócios, a sua conta da HubSpot terá acesso a um domínio de marca adicional. É opcional associar este domínio à sua nova unidade de negócios. Se quiser associar o domínio de marca, certifique-se de que o domínio de marca seja conectado antes de criar sua unidade de negócios. 
• Os tipos de conteúdo que você pode hospedar em seus domínios de marca adicionais dependem da sua assinatura. Saiba mais sobre limites de assinatura para domínios. 
• O HubSpot permite apenas um domínio principal por conta. Se você já tiver um domínio principal configurado na sua conta da HubSpot, atribua uma unidade de negócios a um domínio secundário. 
• A criação de uma unidade de negócios criará automaticamente a propriedade de contato Unidades de negócios na sua conta. Você pode filtrar seus contatos por unidade de negócios e definir automaticamente essa propriedade quando um contato enviar um formulário associado a uma unidade de negócio específica.

Saiba mais sobre como configurar unidades de negócios no HubSpot Academy.

Criar unidades de negócios

Para crie uma nova unidade de negócio

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Unidades de negócios.
• No canto superior direito, clique em Criar nova unidade de negócios. 
• Insira um nome para a unidade de negócios.
• Clique em Criar.

Acessar as unidades de negócios na navegação principal

• No canto superior direito, clique em imagem do perfil, passe o mouse sobre Unidades de negócios e selecione a unidades de negócios que você deseja acessar.

Depois de clicar na unidade de negócios, você pode navegar pelas diferentes partes do CRM e ver informações filtradas para a unidade de negócios específica que você selecionou. Por exemplo, você pode criar um registro, importar uma lista de opt-out de e-mail e personalizar páginas de assinatura de e-mail para uma unidade de negócios específica.

Personalizar marca para unidades de negócios

Você pode definir logotipos personalizados, favicons e cores para cada unidade de negócio criando kits de marca. Ao criar páginas, e-mails, páginas de agendamento e formulários associados a uma unidade de negócios, as cores da marca serão mostradas nos favoritos do seletor de cores. Apenas usuários com permissões deAcesso à conta e Editar padrões de conta podem criar kits de marca. 

Para criar e gerenciar os kits de marca, acesse as configurações de suas unidades de negócios:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Unidades de negócios.

• Para criar um kit de marca:
  • Na seção Branding, clique em Gerenciar kits de marca. Você será encaminhado para a guia Marca da página de configurações de Padrões da conta.
  • No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Exibição atual e selecione a unidade de negócios para a qual deseja criar um kit de marca.
  • No canto superior direito, clique em Criar um novo kit de marca.
  • Na caixa de diálogo, insira um nome de marca para o kit de marca.
  • Clique em Salvar..
• Depois de criar o kit de marca, você pode editar o logotipo, o favicon e as cores associadas a ele: 

• • Na guia Branding da página de configurações Padrões da conta, clique no nome do kit da marca.

• • Para adicionar um novo logotipo, clique em + Adicionar na seção Logotipos.
    
    • Adicione seu novo logotipo:
      • Para adicionar uma imagem existente na ferramenta de arquivos como logotipo, clique em Procurar imagens. No painel à direita, clique na imagem.
      • Para adicionar uma nova imagem, clique em Carregar e adicione uma imagem do seu computador.
    • Insira o nome do logotipo.
    • Se quiser personalizar ainda mais o logotipo, você poderá adicionar texto alternativo, um URL e configurar a largura e a altura do logotipo.
    • Clique em Salvar.
  • Para adicionar um favicon de marca, clique em + Adicionar na seção Favicon . 

• • • Adicione seu novo favicon: 
      • Para adicionar uma imagem existente na ferramenta de arquivos como favicon, clique em Procurar imagens. No painel à direita, clique na imagem. 
      • Para adicionar uma nova imagem como favicon, clique em Upload e adicione uma imagem do seu computador. 
  • • Insira um Nome de favicon. 
    • Clique em Salvar.
      

Observação: para obter melhores resultados, o favicon deve ser salvo como uma imagem 48 por 48 px em um deste formatos de arquivo: .ico, .gif, .png.

• Para definir as cores da marca:
  • Clique na guia Cores.
  • Para definir sua cor principal, insira um código hexadecimal ou clique no seletor de cor e selecione uma cor. A cor principal é usada nas páginas de agendamento, nos orçamentos e nos canais de conversa.
  • Para adicionar mais cores da marca, clique em + Adicionar e insira um código hexadecimal ou clique no seletor de cor e selecione uma cor.
  • Para excluir uma cor que não seja a principal, clique no ícone delete excluirao lado dela.
  • Clique em Salvar.
• Para excluir um kit de marca, em Meus kits de marca, clique em Ações e clique em Excluir.

Instalar o código de rastreamento da HubSpot em uma unidade de negócios

Cada unidade de negócios está associada ao seu próprio código de rastreamento exclusivo. Os códigos de rastreamento exclusivos permitem exibir diferentes banners de política de cookies em páginas diferentes. Porém, isso não afetará a geração de relatórios. 

Para instalar o código de rastreamento:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Acesse Rastreamento e análises > Código de rastreamento na barra lateral esquerda. 
• Clique no menu suspenso Exibição atual e selecione a unidade de negócios para a qual deseja instalar o código de rastreamento.
• Continue com a instalação do código de rastreamento.
  
  

Gerar relatórios sobre unidades de negócio

Acompanhe o desempenho da sua marca e mantenha suas equipes alinhadas utilizando painéis com relatórios personalizados de unidades de negócios. Você também pode associar painéis e relatórios existentes a uma unidade de negócios. Saiba mais sobre como gerenciar painéis. 

Criar um relatório de unidades de negócios

Para criar um relatório de unidades de negócios:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• Clique em Criar relatório.
• Selecione um Objeto único.
• Selecione sua fonte de dados (por exemplo, contatos) e clique em Próximo.
• Clique em Adicionar propriedade de [objeto].
• Use a barra de pesquisa para localizar a propriedade Unidades de negócios e clique nela para adicioná-la como fonte de dados e, em seguida, clique em Próximo.
• Adicione as propriedades ao seu relatório.
• Escolha o estilo do gráfico.
• Clique em Salvar.
• Insira o nome do relatório e escolha se deseja adicioná-lo a um painel novo ou existente e clique em Próximo.
• Escolha quem pode acessar o relatório e clique em Salvar.

Filtrar um relatório por uma unidade de negócios específica

Para filtrar um relatório por uma unidade de negócios específica:

• No construtor de relatórios personalizados, personalize os filtros do relatório usando a propriedade Unidades de negócios.
• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
• Em um painel, clique em Filtros avançados.
• Clique em + Adicionar filtro.
• Use a barra de pesquisa para localizar e selecionar o filtro de unidades de negócios que deseja usar.
• Clique no menu suspenso Unidade de negócios e selecione uma unidade de negócios. 
• Clique em Aplicar filtro.

Associar um relatório existente a uma unidade de negócios

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• Na lista de relatórios, marque a caixa de seleção ao lado dos relatórios que deseja associar e clique em Definir unidade de negócios.
• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Unidade de negócios e selecione uma unidade de negócios.
• Clique em Definir unidade de negócio.

Renomear ou excluir unidades de negócios existentes

Gerencie suas unidades de negócio na página de configurações de unidades de negócio:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Unidades de negócios.
• Para renomear uma unidade de negócio ou a sua unidade de negócio padrão da conta:
  • Clique no menu suspenso Exibição atual e selecione a unidade de negócios que deseja renomear.
  • No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e depois clique em Editar.
  • Na caixa de diálogo, insira um novo nome para sua unidade de negócios.
  • Clique em Atualizar. O novo nome da unidade de negócios aparecerá na sua conta da HubSpot. 
• Para excluir uma unidade de negócios, no topo da página, clique no menu suspenso Exibição atual e selecione a unidade de negócios que deseja excluir. Clique em Ações no canto superior direito e, em seguida, clique em Excluir. Aparecerá uma caixa de diálogo para confirmar a exclusão. Digite o nome da sua unidade de negócios, depois clique em Excluir unidade de negócios.

Exemplo de caso de uso de unidade de negócios

Abaixo, encontre um exemplo de como configurar uma unidade de negócios e atribuir uma campanha, contatos, formulários e um e-mail de marketing a ela. É um exemplo de um processo simples e não foi projetado para ser completo. Da mesma forma, a configuração das unidades de negócios pode variar, com base nas necessidades da sua organização. Se precisar de conselhos sobre como configurar unidades de negócios, fale com o gerente de sucesso do cliente.

Este exemplo se baseia em um fabricante de carro com duas marcas: Motr e Engn. As duas marcas trabalham sob o mesmo departamento de marketing. Os clientes podem estar associados a uma marca ou a ambas. As campanhas de cada marca são executadas separadamente.

Configurar sua unidade de negócios

Para começar, crie sua segunda marca como uma unidade de negócios, neste caso, Engn. A primeira marca (Motr) usará sua unidade de negócios existente (quando você compra um complemento de unidade de negócios, você recebe mais uma unidade de negócios para adicionar à que você já possui na sua conta da HubSpot).

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Unidades de negócios.
• No canto superior direito, clique em Criar nova unidade de negócios. 
• Insira um nome para a unidade de negócios.
• Clique em Criar.

Criar uma campanha e atribuí-la à unidade de negócios

Agora, atribua uma campanha à unidade de negócio. Você pode adicionar ativos à campanha posteriormente. 

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Campanhas.
• No canto superior direito, clique em Criar campanha.
• Escolha Começar do zero ou Iniciar a partir de um modelo e clique em Próximo.
• Ao preencher os detalhes da campanha, clique no menu suspenso Unidade de negócios, selecione a unidade de negócios que você deseja associar à campanha.

Atribuir contatos existentes à unidade de negócios

Quando você configura unidades de negócios, uma propriedade de Unidades de negócios é criada na sua conta. Use esta propriedade para selecionar de qual unidade de negócios um contato faz parte. Os contatos podem fazer parte de várias unidades de negócios (por exemplo, se o seu Motr e Engn têm o potencial de atrair públicos semelhantes, eles podem se tornar clientes de ambas as marcas). Essa propriedade pode ser usada em listas para segmentar contatos por unidade de negócios, fluxo de trabalho e relatório. 

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Para selecionar vários registros individuais:
  • N exibição de lista, marque as caixas de seleção ao lado dos registros.
  • Na exibição de quadro para negócios, tickets ou objetos personalizados, passe o mouse sobre um registro e marque a caixa de seleção. Depois de selecionar um cartão de registro, aparecerão caixas de seleção em todos os cartões restantes para que você possa marcá-los.
  • Para selecionar todos os registros na página ou pipeline atual, marque a caixa de seleção no canto superior da tabela ou quadro. Na exibição de lista, para selecionar todos os registros, clique no link Selecionar todos os [número] [registros].
• Selecione Editar.
• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione Unidades de negócios.
• Marque a caixa de seleção ao lado das unidades de negócios às quais você gostaria de atribuir o contato. 
  • Para adicionar novos valores e manter os valores existentes, selecione Anexar ao(s) valores atuais.
  • Para substituir os valores existentes, selecione Substituir valores atuais.
• Clique em Atualizar. 

Criar um formulário para capturar leads para a unidade de negócios

Agora que você configurou unidades de negócios, poderá atribuí-las aos formulários para que os contatos que preencherem o formulário sejam atribuídos automaticamente às unidades de negócios às quais estão associados. 

• Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
• No canto superior direito, clique em Criar formulário.
• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Unidade de negócios e selecione uma unidade de negócios.
• Continue criando seu formulário. 

Opcionalmente, você também pode atribuí-lo à campanha criada anteriormente:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Campanhas.
• Em seguida, clique na campanha. 
• Na parte superior esquerda, clique em Adicionar ativos. 
• Use a barra de pesquisa para pesquisar o formulário.
• Marque a caixa de seleção ao lado do formulário.
• Clique em Salvar.

Crie um e-mail de marketing. Atribuir à unidade de negócios e à campanha

Os e-mails de marketing podem ser atribuídos a uma unidade de negócios, para que você possa separar os e-mails das duas marcas. Ao enviar, você pode usar uma lista que foi filtrada usando propriedades de unidades de negócios, para enviar facilmente e-mails para esses contatos que estão associados a uma ou a ambas as unidades de negócios. 

A unidade de negócios não pode ser alterada depois que um e-mail é criado. Se você precisar atribuir um e-mail existente a uma unidade de negócios, é recomendado clonar um e-mail existente. Ao clonar, você poderá selecionar as unidades de negócios.

• Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > E-mail marketing.
• Em seguida, clique em Criar e-mail.
• Clique no menu suspenso Unidade de negócios e selecione uma unidade de negócios.
• Selecione um tipo de e-mail:
  • Regular: um e-mail único personalizado que você pode enviar para um segmento dos seus contatos.
  • Automatizado: um e-mail personalizado que você pode configurar para enviar para determinados contatos quando eles atenderem aos critérios de inscrição de um fluxo de trabalho.
  • Blog/RSS: um e-mail que será enviado automaticamente aos assinantes do seu blog ou RSS quando você publicar um novo conteúdo no seu blog ou feed de RSS.
• Na guia Arrastar e soltar, selecione um modelo com base no tipo de e-mail que você deseja criar. Cada modelo de e-mail tem elementos personalizáveis, como imagens e campos de texto, que são agrupados em seções.
• Continue criando seu e-mail.