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Particionar os ativos do HubSpot

Ultima atualização: Setembro 30, 2021

Disponível para

Todos os produtos e planos

Os ativos do HubSpot podem ser particionados de modo que somente as equipes e os usuários certos possam visualizá-los e editá-los. Isso pode ser útil se quiser manter ativos separados por departamentos ou equipes e ajuda os usuários a se manterem focados e organizados. 

Observação:

  • Superadministradores podem visualizar todos os recursos.
  • É necessária uma assinatura do CMS ou Marketing Hub Enterprise para dividir posts e páginas de blog por equipes.
  • Usuários com a permissão de iPartição por equipes podem visualizar todos os ativos de marketing, como páginas e e-mails. Os ativos de vendas particionados, como modelos, sequências, documentos e manuais, somente podem ser visualizados por superadministradores e por equipes e usuários particionados.

Para ver uma série de vídeos sobre particionamento de ativos, confira a lição do HubSpot Academy sobre particionamento de ativos.

Os ativos que você pode criar particionar dependem da sua assinatura do HubSpot:

Nome do ativo Hub
  Marketing Hub Sales Hub Service Hub CMS Hub Operations Hub
  Todas as contas
Registros do CRM
Exibições do CRM
Caixa de entrada de Conversas
  Professional e Enterprise
Modelos      
Sequências      
Documentos      
Pipelines de negócios e tíquetes
  Enterprise
Painéis  
Relatórios  
Propriedades  
Barra lateral de registros  
Posts do blog      
Domínios      
Landing pages      
Páginas do site        
E-mail        
Formulários      
Calls to action      
Listas (BETA)    
Fluxos de trabalho    
Manuais      
Anúncios        
Página de preferências da inscrição de e-mail (BETA)        

Observação: os ativos que não estão listados na tabela acima não podem ser divididos no momento.

Definir o comportamento de particionamento padrão (somente CMS Hub e Marketing Hub Enterprise)

Por padrão, os ativos recém-criados podem ser acessados por todos os usuários com permissões. No entanto, você pode querer apenas permitir que equipes ou usuários específicos criem e editem os ativos. Nas configurações de conta, você pode restringir o acesso automaticamente aos ativos recém-criados para que somente o autor do ativo, sua equipe e qualquer equipe principal possam exibi-lo e editá-lo.

Para particionar automaticamente novos ativos:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settings na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
  • Clique na guia Equipes.
  • Clique para ativar a opção Restringir o novo conteúdo a criadores e suas equipes.

Instruções gerais de particionamento

A maioria das ferramentas podem ser particionadas seguindo as etapas abaixo. Para preferências de painéis, exibições do CRM e assinatura de e-mail, ignore a seção específica da ferramenta abaixo.

  • Na sua conta da HubSpot, acesse a ferramenta que você deseja particionar.
  • Para atribuir um ativo, passe o mouse sobre o ativo que você deseja atribuir, depois clique no menu suspenso Mais e selecione Atribuir usuários e equipes
  • Para atribuir ativos em massa, marque as caixas de seleção ao lado dos ativos que você deseja atribuir e clique em Atribuir usuários e equipes.

assign-multiple-pages-to-teams

  • Na caixa de diálogo, selecione a caixa de seleção ao lado de nome da equipe ou nome do contato. Se você estiver usando equipes hierárquicas e atribuir conteúdo a uma equipe infantil, a equipe pai terá acesso automaticamente.
  • Para atribuir o conteúdo a outros usuários, clique na guia Usuários. O usuário só pode ser selecionado se o conteúdo for atribuído a pelo menos uma equipe.

    assign-content-access
  • Clique em Salvar

O ativo estará visível somente para os usuários e equipes selecionados e, se aplicável, às suas equipes principais.

Para as ferramentas que não seguem as instruções acima, você verá as instruções específicas da ferramenta abaixo.

Instruções específicas da ferramenta

Registros do CRM

Por padrão, os usuários podem exibir e editar todos os contatos, empresas, negócios e tíquetes. Você pode ajustar as permissões de um usuário para que possa exibir e editar os registros pertencentes a ele ou a sua equipe.

Para particionar os registros do CRM para seus usuários:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
  • Clique no nome do usuário que deseja editar.
  • Para particionar os contatos e empresas, na guia Contatos, clique no menu suspenso ao lado das permissões para ExibirComunicar e Editar. Selecione Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade.

    user-permission-contact-company-access
  • Para particionar os negócios, clique na guia Vendas e nos menus suspensos ao lado das permissões para ExibirEditar. Selecione Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade.

    user-permission-deals-access
  • Para particionar os tíquetes, clique na guia Atendimento e nos menus suspensos ao lado das permissões para ExibirEditar. Selecione Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade.

    user-permission-tickets-access
  • Para salvar as alterações, clique em Salvar.

As permissões atualizadas entrarão em vigor assim que o usuário fizer logout e login novamente. Saiba mais sobre as permissões de usuário.

Exibições do CRM

As exibições padrão não podem ser particionadas, mas as exibições personalizadas do CRM podem ser definidas como visíveis somente para você, visíveis para sua equipe ou visíveis para todos. 

Para dividir uma exibição de CRM:

  • Na sua conta da HubSpot, acesse o painel de contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
  • Na barra lateral esquerda, clique em Todos os filtros salvos.
  • Passe o mouse sobre o nome do filtro e clique em Opções. No menu suspenso, selecione Gerenciar compartilhamento.
  • Na caixa de diálogo, selecione se deseja manter o filtro visível somente para você, para sua equipe ou para todos.
  • Clique em Salvar.

Caixa de entrada de Conversas

Depois de criar uma caixa de entrada, você pode editar quais usuários e equipes podem visualizá-la editando as configurações de gerenciamento de equipes. Saiba como gerenciar seus usuários da caixa de entrada
 
manage-your-inbox-users

Painéis

Os proprietários de painéis podem definir quais equipes têm acesso de exibição e edição aos painéis personalizados.

Para atribuir acesso aos painéis:

  • Na sua conta da HubSpot, acesse Relatórios > Painéis.
  • Acima dos relatórios do painel, clique no link Atribuídos e em Editar acesso.

    report-dashboard-edit-access 
  • No painel direito, selecione os usuários aos quais você deseja atribuir acesso.
    • Para permitir que o proprietário do painel veja o painel, selecione o botão de seleção Privado ao proprietário. Clique em Salvar.
    • Para permitir que todos os usuários acessem o painel, selecione o botão de opção Todos , Exibir e editar  ou Somente exibir . Clique em Salvar.
    • Para permitir que apenas equipes e usuários específicos acessem o painel:
      • Marque o botão de seleção Somente usuários e equipes específicos.
      • Marque o botão de seleção Exibir e editar ou Somente exibir
      • Clique em Próximo.
      • Marque as caixas de seleção ao lado das equipes e usuários aos quais deseja atribuir acesso.
      • Clique em Salvar.

Pipelines de negócios e tíquetes

Os Superadministradores podem gerenciar quais usuários e equipes têm acesso a pipelines de negócios e tíquetes específicos. Para cada pipeline, você pode dar acesso a todos os usuários na conta ou limitar o acesso a usuários e equipes individuais.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios ou Objetos > Tíquetes.
  • Clique na guia Pipelines.
  • Na seção Selecionar um pipeline, clique no menu suspenso e selecione um pipelinepara editar.
  • Clique no menu suspenso Ações e selecione Gerenciar acesso.
  • No painel direito, selecione Privado para mim, Disponível para todos ou Selecionar usuários e equipes que podem editar.
  • Se estiver selecionando usuários ou equipes específicas, na barra de pesquisa, pesquise e marque a caixa de seleção à esquerda do nome do usuário ou equipe ao qual deseja conceder o acesso ao pipeline.
  • Para remover o acesso ao pipeline, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome do usuário ou da equipe, ou clique no X na seção Quem têm acesso.
  • Na parte inferior do painel, clique em Salvar.

Conceder explicitamente a um usuário ou a uma equipe o acesso a um pipeline restringirá o acesso para todos os outros. Para usuários sem permissão, os pipelines restritos estarão desativados na conta da HubSpot no computador e no app para dispositivos móveis. Os usuários restritos poderão visualizar um registro de negócio ou de tíquete específico se um usuário com acesso ao pipeline enviar a eles um link direto. Eles também verão registros de pipelines restritos como associações em registros. 

Documentos, manuais, sequências e modelos de vendas

Depois de criar um documento, manual, sequência ou modelo, você pode definir o nível de acesso como privado (limitado ao proprietário), compartilhado com todos ou compartilhado com usuários e equipes específicos. 

Saiba como particionar o acesso ao conteúdo de vendas

Domínios

Por padrão, os usuários com a permissão Adicionar e editar domínios podem exibir e editar todos os domínios, bem como publicar conteúdo em todos os domínios. Para restringir os usuários que podem editar e publicar conteúdo em determinados domínios, saiba como atribuir permissões de publicação no domínio às equipes.

Propriedades

Os Superadministradores podem restringir uma propriedade para que apenas usuários e equipes específicos possam editá-la nos registros. Uma propriedade restrita ainda estará visível para todos os usuários.

Os usuários e equipes que não têm acesso verão a mensagem Você não tem permissões para editar o valor deste campo ao passar o mouse sobre a propriedade em um registro.

 

Barra lateral de registros

Você pode personalizar as barras laterais que são exibidas nos registros de contatos, empresas, negócios e tíquetes para que diferentes equipes tenham diferentes exibições. Saiba como personalizar as barras laterais dos registros para equipes específicas.

Relatórios

Há várias formas de dividir os relatórios:

Você não pode dividir os relatórios encontrados na seção de ferramentas de análise ou nas exibições de análise individuais personalizadas.

Particionamento de listas (BETA)

Os superadministradores podem definir as listas que cada equipe pode visualizar seguindo as instruções gerais acima. 

Ao atribuir acesso a uma lista ou ativar a configuração de atribuição padrão, lembre-se do seguinte:

  • As listas particionadas somente poderão ser visualizadas e selecionadas pelo criador da lista, pelas equipes atribuídas e pelas equipes principais das equipes atribuídas. Todos os outros usuários não poderão ver ou selecionar a lista. Isso se aplica a todas as ferramentas, como e-mail de marketing, fluxos de trabalho e relatórios.
  • Além dos filtros de lista, um contato aparecerá apenas em uma lista particionada se eles atenderem um dos seguintes critérios:
    • O contato é propriedade de um usuário na equipe atribuída.
  • Se um usuário passar para outra equipe, ele não poderá mais acessar ou exibir as mesmas listas, a menos que sua nova equipe tenha acesso a elas.

Assinaturas de e-mail (BETA)

O particionamento dos grupos de preferências de e-mail permite controlar quais equipes podem usar determinados tipos de assinatura e locais de escritório nos e-mails de marketing. Quando um grupo de preferências de e-mail é particionado a uma equipe, essa equipe poderá selecionar o grupo de preferências ao escrever um e-mail. 

Para atribuir um grupo de preferências a uma equipe:

  • Na sua conta da HubSpot, acesse Marketing > E-mail.
  • Em Grupos de preferências, clique no grupo de preferência que deseja editar.
  • Clique Ações, selecione Editar.
  • No painel direito, clique no menu suspenso Equipes (Opcional) e selecione as equipes que você deseja atribuir ao grupo.
  • Clique em Salvar.

Saiba mais sobre como particionar suas assinaturas de e-mail.

Fluxos de trabalho

Os fluxos de trabalho podem ser atribuídos a uma equipe específica no painel de fluxos de trabalho seguindo as instruções gerais acima.

Os fluxos de trabalho atribuídos a uma equipe podem ser visualizados e editados somente por usuários dessa equipe e suas equipes principais. Qualquer fluxo de trabalho que não esteja atribuído poderá ser acessado por todos os usuários e equipes com permissão de usuário aos fluxos de trabalho.

Campanhas

Você pode particionar suas campanhas de marketing para permitir que equipes específicas gerenciem os detalhes da campanha e alterem quais ativos estão associados a ela. 

Para atribuir acesso a uma campanha para uma equipe:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Campanhas.
  • Passe o cursor do mouse sobre uma campanha para a qual você deseja editar o acesso, clique no menu suspenso Ações e, em seguida, em Gerenciar acesso.
  • No painel direito, selecione Disponível para todos ou Selecionar equipes que podem editar.
  • Na barra de pesquisa, pesquise e marque a caixa de seleção à esquerda do nome da equipe para a qual deseja conceder o acesso à campanha.
  • Para remover o acesso à campanha, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome da equipe, ou clique no X na seção Quem têm acesso.
  • Na parte inferior do painel, clique em Salvar.

Anúncios

Depois de conectar as contas de anúncios doGoogle, Facebook ou LinkedIn ao HubSpot, você poderá atribuí-las a usuários e equipes específicos.

Para atribuir o acesso a uma conta de anúncios:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Marketing Anúncios.
  • Passe o cursor do mouse sobre uma conta de anúncios para a qual deseja editar o acesso e clique no menu suspenso Ações. Selecione Gerenciar acesso.
  • No painel direito, selecione Disponível para todos ou Selecionar equipes que podem editar.
  • Na barra de pesquisa, pesquise e marque a caixa de seleção à esquerda do nome da equipe para a qual deseja conceder o acesso à conta de anúncios.
  • Para remover o acesso à campanha, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome da equipe, ou clique no X na seção Quem têm acesso.
  • Na parte inferior do painel, clique em Salvar.