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Email Tracking

Usando perfis de contato com a extensão do HubSpot Sales para Chrome

Ultima atualização: Janeiro 3, 2019

Um recurso da extensão do HubSpot Sales para Chrome, os perfis de contato são uma barra lateral recolhível na sua conta do Gmail onde você pode acessar as informações de contato da sua conta da HubSpot.

Este artigo mostra as funcionalidades dos perfis de contato no Gmail:

Pesquise o banco de dados de contatos do HubSpot

Usando perfis de contato, você pode pesquisar os contatos que armazenou na HubSpot sem precisar sair da sua caixa de entrada: 

  • Faça login no Gmail.
  • No lado direito da sua caixa de entrada do Gmail, clique no ícone de engrenagemengrenagem.
  • Seu perfil de contato será carregado em uma barra lateral. Para pesquisar um contato específico pelo nome ou endereço de e-mail, digite o nome ou o e-mail na barra de pesquisa. 
  • Clique no nome do contato. Seu registro de contato do HubSpot será carregado na barra lateral.
  • Outra opção é usar seus filtros salvos da HubSpot para pesquisar seus contatos na barra lateral dos perfis de contato.Clique no menu suspenso Todos os contatos, selecione um filtro salvo
Screenshot do artigo de Ajuda da HubSpot

 

Editar as propriedades do contato e criar tarefas para contatos

Assim que clicar no nome de um contato na barra lateral, você verá mais informações sobre o contato obtidas da sua conta da HubSpot, incluindo a seção Sobre, os negócios, tarefas e linha do tempo do contato.

Além disso, se um contato cancelou a assinatura dos e-mails, você verá uma mensagem abaixo do endereço de e-mail. 

clients-unsubscribe

Editar propriedades de contato

Depois de pesquisar um contato específico e clicar no nome para ver mais informações, você poderá editar as propriedades do contato no perfil do contato; essas informações serão salvas também no registro do contato do HubSpot. 

  • No lado direito da sua caixa de entrada do Gmail, clique no ícone de engrenagemengrenagem para abrir o perfil do contato.
  • Clique em Sobre. As propriedades listadas aqui são as especificadas por padrão na sua conta do HubSpot. 
  • Passe o cursor do mouse sobre a propriedade do contato e clique no ícone de lápiseditar

  • Insira um novo valor para a propriedade e clique em Salvar

Criar tarefas para um contato

Você pode criar uma tarefa que será associada ao contato diretamente do perfil do contato.

  • No perfil do contato, clique em Tarefas.
  • Aqui, você verá as tarefas existentes do contato, se houver alguma. Clique em Criar tarefa para criar uma nova tarefa para o contato. 
  • Insira o nome da tarefa e selecione uma data de vencimento para a tarefa.
  • Clique em Salvar

A tarefa será salva no menu da perfil do contato, na seção Tarefas do contato. Ela também será salva no HubSpot em Tarefas no menu de navegação principal, bem como na linha do tempo do contato.
Screenshot do artigo de Ajuda da HubSpot

 

Ações adicionais disponíveis nos perfis de contato

Embora você possa pesquisar seu banco de dados e editar contatos diretamente na sua caixa de entrada, você poderá querer acessar o registro do contato na HubSpot para ver informações adicionais.

  • No lado direito da sua caixa de entrada do Gmail, clique no ícone de engrenagemengrenagem para abrir o perfil do contato.
  • Clique no nome do contato. 
  • No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione Abrir no CRM

  • Você também pode selecionar Chamada. Você será encaminhado ao registro do contato na HubSpot, e a guia Chamada, sobre a linha do tempo, será selecionada automaticamente, onde você pode escolher iniciar uma chamada para o contato.

Adicione os destinatários de e-mail como contatos

Ao enviar um e-mail para alguém que não esteja no seu banco de dados de contatos do HubSpot, clique em Adicionar ao CRM para adicionar o contato à sua conta do HubSpot. Depois de adicioná-lo, você pode editar suas respectivas propriedades de contato na barra lateral sem sair da sua conta do Gmail.
Screenshot do artigo de Ajuda da HubSpot

 

Solucionando problemas com seus perfis de contato

Se você vê constantemente uma mensagem de login na barra lateral direita do Gmail ao tentar visualizar os perfis de contato, siga estas etapas, você pode fazer alterações às configurações do navegador e da caixa de entrada. 

Primeiro, ajuste suas configurações de cookies no Chrome:

  • No canto superior direito do navegador Chrome, clique no menu Configurações (reticências ou três linhas horizontais) e selecione Configurações.

  • Role a tela para baixo e clique em Avançado.
  • Na seçãoPrivacidade e segurança, clique em Configurações de conteúdo > Cookies.
  • Verifique se a configuração Bloquear cookies de terceiros está desativada. Suas alterações serão salvas automaticamente. 
  • Se não conseguir desativar a opção Bloquear cookies de terceiros, clique em Adicionar na seção Permitir e adicione [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com[*.]hsappstatic.net para permiti-los explicitamente. 
  • Atualize o Gmail.

Além disso, alguns Gmail Labs são incompatíveis com o HubSpot Sales devido à formatação inconsistente de seus recursos beta. Especificamente, o Gmail Lab chamado Painel de Visualização não é compatível com perfis de contato no Gmail. A desativação desse recurso deve permitir que a barra lateral dos perfis de contato apareça corretamente. Para fazer isso:
  • Abra o Gmail.
  • Clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações
  • Clique na guia Labs.
  • Procure o Painel de Visualização e desative o recurso.

Se ainda tiver problemas ao carregar seus perfis de contato, desative todos os outros recursos do Labs. Saiba mais sobre solução de problemas com a extensão do HubSpot Sales para Chrome