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Tasks

Usar tarefas

Ultima atualização: Junho 13, 2019

Disponível para

Service Hub  Professional
Basic

Mantenha o controle de sua lista de tarefas com a ferramenta de tarefas no HubSpot. Você pode acessar facilmente os registros associados a cada tarefa.

 

Criar tarefas

Você pode criar tarefas em vários lugares no HubSpot.

Sales Hub Profissional ou Enterprise usuários também podem automatizar tarefas em estágios de negociação.

 

Painel de tarefas

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • No canto superior direito, clique em Criar uma tarefa.
  • No painel direito:
    • Título: insira um nome da tarefa no campo Título . Inclua o texto call ou e-mail no título da sua tarefa para definir automaticamente o tipo de tarefa correspondente.
    • Associar com registros: clique no menu suspenso para pesquisar e selecionar registros para serem associados à tarefa.
    • Data de vencimento: clique nos menus suspensos para selecionar a data e hora de vencimento.
    • Lembrete de e-mail: clique nos menus suspensos para selecionar a data e a hora do lembrete de e-mail a ser enviado ao proprietário da tarefa.
    • Observações: insira detalhes sobre sua tarefa.
    • Tipo: clique no menu suspenso para selecionar Ligar, Enviar e-mail ou Tarefas como um tipo de tarefa.
    • Fila: clique no menu suspenso para adicionar a tarefa a uma fila de tarefas existente ou para criar uma nova fila de tarefas.
    • Atribuído a: clique no menu suspenso para selecionar um usuário para o qual a tarefa será atribuída.
  • Clique em Salvar.

 

Exporte registros de contatos, empresas, negócios ou tíquetes

Criar uma tarefa manualmente

  • Na sua conta do HubSpot, navegue para seus contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
  • Clique no nome de um registro de contato, empresa, negócio ou tíquete.
  • No painel esquerdo, clique em Tarefa tasks.
  • Na janela na parte inferior, insira os detalhes da sua tarefa:
    1. Título: insira o nome da tarefa. Inclua o texto call ou e-mail para definir automaticamente o tipo de tarefa correspondente.
    2. Data de vencimento: clique nos menus suspensos para selecionar uma data e hora de conclusão da tarefa.
    3. Notações: insira detalhes na sua tarefa.
    4. Associado ao (s) registro (s) X: clique no menu suspenso para visualizar, adicionar e remover quaisquer outros registros da tarefa.
    5. Tipo de tarefa: clique no menu suspenso para selecionar Ligar, Enviar e-mail ou Tarefas.
    6. Atribuído a: selecione um usuário responsável pela tarefa no menu suspenso Atribuído a.
    7. Lembretes de e-mail: clique nos menus suspensos para selecionar uma data e hora para o envio de um lembrete por e-mail ao proprietário da tarefa.
    8. Fila: clique no menu suspenso para adicionar a tarefa a uma fila de tarefas existente ou para criar uma nova fila de tarefas. Escolha Nenhuma caso não queira adicionar esta tarefa a uma fila.

  • Clique em Salvar tarefa.

 

Crie uma tarefa de acompanhamento ao registrar um e-mail ou uma chamada

  • Na sua conta do HubSpot, navegue para seus contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
  • Clique nonome de um registro de contato, empresa, negócio ou tíquete.
  • No painel à esquerda, clique em E-mail email ou Call calling e insira as informações de e-mail ou de chamada.
  • Antes de enviar o e-mail ou salvar a chamada, marque a caixa de seleção Criar uma tarefa para acompanhar e clique no menu suspenso para definir uma data de vencimento para sua tarefa.

 

Crie tarefas em massa para contatos, empresas e negócios

  • Na sua conta da HubSpot, navegue para seus contatos, empresas ou negócios.
  • Selecione a caixa de seleção ao lado do registro.
  • Para contatos, clique no menu suspenso Mais na linha de cabeçalho e selecione Criar tarefas. Para empresas, clique em + Criar tarefas na linha do cabeçalho. 
  • No painel à direita, insira os detalhes das suas tarefas e, em seguida, clique em Criar .

 

Aplicativo móvel da HubSpot (iOS)

  • Abra o aplicativo HubSpotno dispositivo.
  • No menu de navegação inferior, toque em Resumo.
  • Na seção Tarefas, toque no ícone de mais +.
  • Defina um título, um tipo e uma data de vencimento para a tarefa. Por padrão, a tarefa será atribuída a você. Toque no campo Atribuído a para alterar o responsável. Toque no campo Contato associado, Empresa ou Negócio para selecionar registros para associar à tarefa.
  • Toque em Salvar.

Você também pode adicionar uma tarefa de um contato, empresa, transação ou registro de tíquete.

 

Aplicativo móvel da HubSpot (Android)

  • Abra o aplicativo HubSpotno dispositivo.
  • No menu de navegação inferior, toque em Tarefas.
  • No canto inferior direito, toque no ícone mais +.
  • Defina um título, um tipo e uma data de vencimento para a tarefa. Por padrão, a tarefa será atribuída a você. Toque no campo Atribuir a para alterar o responsável. Toque nos campos Adicionar contato, empresa ou negócio para selecionar registros para associar a essa tarefa.
  • Toque em Salvar.

Você também pode adicionar uma tarefa de um contato, empresa, transação ou registro de tíquete.

 

Criar filas de tarefas

Crie filas de tarefas diferentes para organizar suas listas de tarefas e concluir tarefas em uma série.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • Na barra lateral esquerda, clique em Adicionar uma fila.
  • Insira um nome para a fila e clique em Salvar.

Agora você pode adicionar tarefas existentes a uma fila específica:

  • Selecione a caixa de seleção ao lado da(s) tarefa(s).
  • Na linha de cabeçalho, clique em + Adicionar à fila.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Fila e selecione uma fila. Em seguida, clique em Adicionar.

Para começar a concluir tarefas na fila:

  • Na barra lateral esquerda, clique no nome da fila.
  • Se necessário, arraste e solte tarefas na fila para alterar sua ordem.
  • No canto superior direito, clique em Iniciar fila.
  • Você será redirecionado para o registro relevante para concluir sua tarefa. Clique na checkmark icon ao lado da tarefa na linha do tempo para marcá-la como concluída.
  • Clique em Próximo para ir para a próxima etapa. Você também pode deixar a tarefa incompleta e clicar em Ignorar, se quiser deixar uma tarefa para depois e passar para a tarefa seguinte.

Observação: cada fila de tarefas tem um limite de 500 tarefas e cada usuário tem um limite de 10 filas de tarefas em cada conta. Se você precisar criar uma nova fila e atingir seu limite, considere excluir uma fila concluída para criar uma nova fila.

 

Exibir, editar, concluir e excluir tarefas

No painel de tarefas

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • No painel de tarefas:
    1. Tabela/Quadro: clique para alternar entre tipos de exibição. A exibição da tabela mostra uma lista de tarefas, enquanto que a exibição de quadro permite arrastar e soltar tarefas em diferentes status.
    2. Status: clique para ver a tarefa por status.
    3. Filtrar por: clique nos menus suspensos para filtrar suas tarefas por destinatário, tipo e data de vencimento.
    4. Pesquisa: insira termos para pesquisar uma tarefa específica.
    5. Filas: clique no nome de uma fila para exibir as tarefas na fila.

  • Clique no nome de uma tarefa no painel para editá-lo ou excluí-lo.
  • Para marcar uma tarefa como concluída, passe o mouse sobre a tarefa e clique em Marcar como concluída.

 Saiba como exportar suas tarefas.

Em um registro

  • Para visualizar qualquer tarefa associada ao registro, clique em Tarefas no painel do meio.
  • Em cada tarefa:
    • Associado ao registro X: clique no menu suspenso para visualizar, adicionar e remover quaisquer outros registros da tarefa.
    • Excluir: clique para excluir a tarefa.
    • Concluído: clique no ícone completo success para marcar a tarefa como concluída.
    • Título: insira o nome da tarefa. Inclua o texto call ou e-mail para definir automaticamente o tipo de tarefa correspondente.
    • Atribuído a: selecione um usuário responsável pela tarefa em Atribuído ao menu suspenso .
    • Data de vencimento: clique nos menus suspensos para selecionar uma data e hora de conclusão da tarefa.
    • Notações: insira detalhes na sua tarefa.
    • Detalhes: clique para revelar as seguintes opções.
      • Tipo de tarefa: clique no menu suspenso para selecionar Call , Enviar e-mail ou Tarefas.
      • Lembretes de e-mail: clique nos menus suspensos para selecionar uma data e hora para o envio de um lembrete por e-mail ao proprietário da tarefa.
      • Fila: clique no menu suspenso para adicionar a tarefa a uma fila de tarefas existente ou para criar uma nova fila de tarefas. Escolha Nenhuma caso não queira adicionar esta tarefa a uma fila.