Sincronizar transcrições de conversas no HubSpot

Sincronize as transcrições com o HubSpot para adicionar contexto de conversa aos registros do cliente. As transcrições podem oferecer suporte a atualizações do CRM, resumos, próximas etapas, recomendações de acompanhamento, progressão inteligente de negócios e outros insights de conversas ou experiências de IA, dependendo de seus produtos e acesso.

Há duas maneiras de capturar e sincronizar transcrições:

• Anotador do HubSpot: O HubSpot captura a conversa de reuniões, chamadas da HubSpot ou do aplicativo móvel HubSpot.
• Aplicativos de videoconferência: sua configuração existente do Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams captura o agendador de reuniões e o HubSpot sincroniza a gravação ou transcrição resultante.

Você só precisa configurar um desses métodos para começar a trazer as transcrições suportadas para o HubSpot. Você também pode usar os dois se equipes diferentes usarem métodos de captura diferentes.

Antes de começar

Antes de configurar a sincronização de transcrições, revise o seguinte:

• Para gerenciar as configurações de gravação e transcrição, você deve ter acesso às configurações da conta.
• Para sincronizar transcrições de um aplicativo de videoconferência, o aplicativo deve estar conectado ao HubSpot.
• O anotador do HubSpot requer que as configurações de Transcrição e análise e Gravação de conversas estejam ativadas no HubSpot. As integrações de aplicativos de videoconferência conectados ainda podem sincronizar áudio e transcrições mesmo quando essas configurações do HubSpot estiverem desativadas, com base nas configurações de gravação e transcrição definidas no aplicativo externo.

Escolha um método de captura de transcrição

Os aplicativos de anotações e de videoconferência da HubSpot são maneiras alternativas de trazer transcrições para o HubSpot. Você não precisa configurar ambas para que a transcrição funcione.

Ativar o anotador do HubSpot

Para usar o HubSpot notetaker para capturar conversas e criar transcrições:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Transcrição de gravação &.
3. Ative as configurações das conversas que você deseja que o HubSpot capture:
   • Reuniões
   • Telefonemas
   • Anotador móvel
4. Certifique-se de que as seguintes configurações estejam ativadas:
   • Transcrição e análise
   • Gravação de conversas

Depois que essas configurações forem ativadas, o HubSpot poderá capturar as conversas compatíveis e adicionar dados de transcrição ao HubSpot. Após sua próxima conversa compatível, abra o agendador de reuniões ou o registro de chamadas associado no HubSpot para confirmar que a transcrição foi sincronizada.

Sincronize transcrições de um aplicativo de videoconferência

Se sua equipe já grava ou transcreve reuniões em um aplicativo de videoconferência compatível, conecte o aplicativo ao HubSpot e ative a sincronização do agendador de reuniões. Agendador de reuniões permite que o HubSpot receba gravações e transcrições compatíveis criadas pelo seu aplicativo de videoconferência. O anotador do HubSpot não precisa participar do agendador de reuniões.

Para conectar um aplicativo de videoconferência:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Transcrição de gravação &.
3. Role até a seção Integrações .
4. Clique no aplicativo que deseja conectar, como Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams.
5. Clique emInstalar.
6. Conclua o processo de conexão do aplicativo.

Depois que o aplicativo estiver conectado, você será redirecionado para a página de configurações do aplicativo conectado.

Para ativar a sincronização do agendador de reuniões:

1. Na página de configurações do aplicativo conectado, clique na guia Configurações .
2. Clique em Configurações globais.
3. Ativar a sincronização e registro agendador de reuniões dados.

Depois que a sincronização do agendador de reuniões estiver ativada, o HubSpot sincronizará as gravações e transcrições de agendador de reuniões compatíveis do aplicativo conectado. Após a próxima agendador de reuniões com suporte, abra o agendador de reuniões registro associado no HubSpot para confirmar que a transcrição foi sincronizada.