Registre o e-mail no seu CRM com o endereço CCO ou de encaminhamento

Com o Extensão ou complemento de e-mail do HubSpot Sales , você pode automaticamente registrar e-mails enviado de fora do HubSpot para o CRM. Se você não estiver usando a extensão ou o complemento de vendas, use o endereço CCO do HubSpot ou o endereço de encaminhamento para registrar os e-mails manualmente e-mails.

Os e-mails que estão conectados ao HubSpot e usam o endereço CCO ou de encaminhamento incluirão o conteúdo e quaisquer anexos incluídos no e-mail. O e-mail registrado será automaticamente associado ao registro do contato do destinatário, ao seu registro de empresa principal associado e aos cinco registros de negócio abertos mais recentes associados ao contato. Aprender mais sobre registrando respostas de e-mail no HubSpot. 

Limitações e considerações

• Os usuários com uma Licença somente visualização não podem registrar e-mails com o BCC ou endereço de encaminhamento. Saiba mais sobre como gerenciar assentos.
• Anexos de email maiores que 50 MB não serão registrados no CRM. O próprio e-mail se registrará ao CRM, mas sem um anexo. Você também receberá um erro de entrega de e-mail na sua caixa de entrada.
• Emails maiores que 2 MB não serão registrados no CRM. Este limite apenas conta o conteúdo do email e não inclui tamanhos de anexos. 

Use o endereço CCO

Quando você enviar um e-mail do seu cliente de e-mail, adicione o endereço CCO à linha CCO do e-mail. O conteúdo do e-mail será automaticamente gravado no registro do contato no HubSpot.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Atividades.
3. Clique no botão Faixa do Log de & Email guia.
4. Na seção Registro manual, clique em Copiar ao lado do campo Endereço de cópia.

5. Navegue até a caixa de entrada de emails e redija um novo email.
6. Adicione o endereço CCO copiado à linha CCO do email.

O e-mail enviado será registrado no registro do contato no HubSpot. Se o destinatário do email não estiver associado a um registro do contato no HubSpot, um novo registro será criado.

Requisitos para registrar e-mails no CRM usando o endereço CCO

• O usuário que envia o e-mail deve ter acesso ao e-mail pessoal.
• O endereço de email do qual você está enviando o email deve ser um dos seguintes:
  • Um usuário da sua conta.
  • Um dos seus e-mails pessoais conectados.
  • Um alias em seu cliente de e-mail (um alias que foi configurado em sua caixa de entrada do Gmail conectada ou um alias adicionado ao seu Preferências de & perfil).
• O endereço de e-mail do destinatário não está listado em seu Nunca registrar lista.
• O endereço de e-mail não era anteriormente excluído permanentemente. 
• Se você ativou as configurações em sua conta HubSpot, você deve ter base legal para se comunicar com os destinatários do email.

Observação: se você usar manualmente o endereço CCO em um cliente de e-mail sem rastreamento, isso registrará o e-mail somente no registro do contato no HubSpot. Isso não permitirá o rastreamento de aberturas ou de cliques em seus e-mails.

Use o endereço de encaminhamento

Use o endereço de encaminhamento para registrar uma resposta de e-mail à linha do tempo do registro do contato. O endereço de encaminhamento é útil quando você precisa registrar um e-mail depois de recebê-lo. Antes de começar, verifique se seu cliente de e-mail é compatível com o recurso de encaminhamento. 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Atividades.
3. Clique no botão Faixa do Log de & Email guia.
4. Na seção Registro Manual , clique em Copiar ao lado do campo Endereço de Encaminhamento de Encaminhamento.

5. Navegue até a sua caixa de entrada de e-mails e abra o e-mail que deseja conectar ao HubSpot.
6. Encaminhe o email para o endereço de encaminhamento copiado.

O e-mail encaminhado será registrado no registro do contato no HubSpot. Se o destinatário do email não estiver associado a um registro do contato no HubSpot, um novo registro será criado.

Requisitos para registrar respostas no

Seu e-mail deve atender aos seguintes critérios para ser conectado ao

• O usuário que envia o e-mail deve ter acesso ao e-mail pessoal.

• Você está encaminhando o email de resposta individual (não outras partes da cadeia de email). O cabeçalho da mensagem encaminhada gerado pelo seu cliente de e-mail deve estar presente:

• O endereço de e-mail que você está usando para enviar o e-mail encaminhado deve ser um dos seguintes:
  • Um usuário da sua conta.
  • Um dos seus caixas de entrada de e-mail conectadas.
  • Um alias em seu cliente de e-mail (um alias que foi configurado em sua caixa de entrada do Gmail conectada ou um alias adicionado ao seu Preferências de & perfil).
• O email de contato não está na sua lista Nunca registrar.
• Se você ativou as configurações em sua conta HubSpot, você deve ter base legal para se comunicar com os destinatários do email.
• Se a pessoa que lhe enviou o e-mail original não estiver no seu CRM, o encaminhamento da mensagem criará um registro de contato, desde que o e-mail ou domínio de e-mail não esteja listado no seu Nunca registrar lista.
• A mensagem encaminhada deve estar em um dos Idiomas suportados pelo HubSpot. 
• A mensagem encaminhada deve incluir o HTML e a seção texto simples do e-mail.
• Seu servidor de e-mail deve permitir encaminhamento externo. 

Não há formatação padrão para um email encaminhado. Se o HubSpot não puder processar seu formato de e-mail, o e-mail não será registrado no HubSpot. Saiba como registrar manualmente um e-mail no HubSpot. 

Observe: se você receber uma resposta por e-mail de um contato ou prospect e eles receberem CC, o HubSpot não adicionará esses destinatários copiados como contatos em sua conta.

Clientes de email com suporte do recurso de encaminhamento

Se seu e-mail encaminhado atender aos requisitos acima, mas ainda não estiver registrando no HubSpot, seu cliente de e-mail pode ser incompatível com o recurso de encaminhamento do HubSpot. Se seu cliente de e-mail não for compatível com o recurso de encaminhamento, você não poderá encaminhar um e-mail a um registro no HubSpot.

Os clientes de email abaixo são compatíveis com a ferramenta de encaminhamento: 

• iPhone da Apple
• Gmail
• Email da Apple
• Área de Trabalho do Outlook 2010-2019
• O Yahoo! Correio
• Samsung Mail
• iPad da Apple
• Google Android
• Windows Live Mail
• Outlook.com
• ThunderbirdName

Atribuição de remetente para e-mails CCO e encaminhados

Ao enviar e-mails usando o endereço BCC ou de encaminhamento, as regras a seguir determinam qual usuário é atribuído como o remetente do e-mail registrado no Essas regras, em ordem de prioridade, determinam quais e-mails são contados para a atividade total de um usuário em seus relatórios de vendas. 

1. Se apenas um usuário tiver o endereço de e-mail de envio como endereço de e-mail pessoal conectado , atribua a esse usuário.
2. Se apenas um usuário tiver o endereço de e-mail de envio como o e-mail da conta de usuário HubSpot, atribua a esse usuário.
3. Se apenas um usuário tiver o endereço de e-mail de envio como apelido , atribua a esse usuário.
4. Se vários usuários tiverem o endereço de email de envio como um endereço de email pessoal conectado, atribua o atributo ao usuário que estava conectado quando o email foi enviado. Se estiver enviando por meio do endereço BCC usando a extensão sales, atribua ao usuário que estava conectado à extensão sales no momento do envio. 

Se você registrar um e-mail de fora do HubSpot usando o endereço Cco e estiver enviando de um endereço de e-mail conectado como um e-mail de equipe no HubSpot, o e-mail sempre será atribuído ao usuário que originalmente conectou a conta de e-mail da equipe. No entanto, se o e-mail for enviado usando o endereço BCC através do ramal de vendas, o e-mail será atribuído ao usuário que estava conectado ao ramal de vendas no momento do envio.