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Criar e editar propriedades

Ultima atualização: Junho 24, 2022

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As propriedades são campos que armazenam informação sobre os registos do HubSpot. Por exemplo, você pode usar a propriedade da empresa Cidade para especificar onde as empresas estão localizadas. Há propriedades padrão incluídas para cada objeto, mas você pode criar propriedades personalizadas para armazenar dados exclusivos dos seus negócios.

Você deve verificar se uma propriedade padrão pode atender aos seus requisitos de dados antes de criar uma propriedade personalizada. Saiba mais sobre as propriedades padrão para contatos, empresas, negócios, tickets e envios de feedback

Você também pode organizar, clonar, arquivar e exportar as propriedades nas suas configurações. Se quiser ver ou atualizar os valores das propriedades, saiba como editar os valores das propriedade em um registo ou em massa.

Para criar e editar propriedades:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

  • Clique no menu suspenso Selecionar um objeto, depois selecione Propriedades do [objeto] para criar ou editar uma propriedade para esse objeto.

select-an-object-properties

  • Para localizar certas propriedades:

    • No canto superior esquerdo, use os menus suspensos para filtrar por grupo de propriedades, tipo de campo ou por qual usuário criou a propriedade.

    • No canto superior direito, insira o nome de uma propriedade na caixa de pesquisa para encontrar uma propriedade específica.

    • Para classificar suas propriedades, clique no cabeçalho da coluna.

property-filters

Observação: você deve ter permissões para Editar as configurações de propriedade para criar ou editar propriedades. O número de propriedades personalizadas que você pode criar depende da sua assinatura da HubSpot. Se você fizer o downgrade para as ferramentas gratuitas da HubSpot, poderá visualizar e editar as propriedades personalizadas existentes, mas não poderá criar novas propriedades se já exceder o limite.

  • No painel direito, defina ou edite as informações básicas da propriedade:

    • Tipo de objeto: se criar uma propriedade, selecione o objeto para armazená-la. Por padrão, esse é o objeto selecionado anteriormente. Depois de salvo, o tipo de objeto não poderá ser editado.

    • Grupo: selecione o grupo de propriedade ao qual a propriedade deve pertencer. Um grupo de propriedade é um rótulo usado para agrupar propriedades semelhantes dentro de um objeto. Isso é usado apenas dentro das configurações das propriedades.

    • Rótulo/nome: insira ou edite o nome da propriedade. O nome da propriedade tal como aparece no HubSpot CRM, incluindo em registos e páginas de índice. Por exemplo, o Nome da empresa é um rótulo de propriedade. O nome de uma propriedade deve ser exclusivo para criar ou editar a propriedade. 

    • Nome interno: clique no code ícone de código para definir ou visualizar o nome interno da propriedade. Isso é o valor interno de uma propriedade usada por integrações ou APIs. Por exemplo, o nome interno da propriedade Nome da empresa é name. Depois de criar uma propriedade, o nome interno não poderá ser editado. 

    • Descrição: insira um texto para descrever a propriedade. Isso não é necessário para criar uma propriedade.

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  • Se estiver criando uma nova propriedade, clique em Próximo. Se estiver editando uma propriedade, acesse a guia Tipo de campo.

  • Para definir ou editar o tipo de campo da propriedade, clique no menu suspenso Tipo de campo, depois selecione um tipo de campopara a propriedade.

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Observação: alterar o tipo de campo de uma propriedade existente pode invalidar os valores atuais armazenados na propriedade. É recomendado exportar todas as informações antes de editar o tipo de campo da propriedade. O tipo de campo de uma propriedade não pode ser editado para Pontuação, Cálculo, ou Data e as propriedades desses tipos não podem ser editadas para outro tipo de campo.

  • Por padrão, as propriedades estão incluídas como opções de campo nos seus formulários da HubSpot, formulários pop-up e bots. Se você não quiser que a propriedade seja uma opção, desmarque a caixa de seleção Mostrar em formulários. As propriedades do produto não podem ser incluídas em formulários ou bots.

  • Há etapas adicionais para certos tipos de campo:

    • Texto de linha única ou Número: 
      • Para propriedades de objeto novo ou personalizado, marque a caixa de seleção para exigir valores exclusivos para a propriedade. Com essa opção ativada, os usuários não poderão inserir o mesmo valor para vários registos. Você pode criar até dez propriedades de valor exclusivo por objeto.

      • Se a sua conta tiver uma assinatura do Enterprise, marque a caixa de seleção Permitir que os usuários pesquisem as informações inseridas nesse campo para tornar os valores na propriedade pesquisáveis em objetos na barra de pesquisa global. Você pode criar até três propriedades pesquisáveis por objeto na sua conta da HubSpot. Os usuários devem ter permissões de Acesso à conta para pesquisar por tipo de campo configurado.

    • Cálculo ou pontuação: clique em Criar [cálculo/pontuação], em seguida, defina os critérios da propriedade de cálculo ou da propriedade de pontuação.

    • Várias caixas de seleção, Seleção de menu suspenso ou Botões de opção:

      • Insira ou edite as diferentes opções para a propriedade:

        • Rótulo: insira o nome da opção. O valor interno da opção é gerado automaticamente com base no rótulo.

        • Em formulários: clique para ativar o botão para incluir a opção de formulários.

        • + Adicionar uma opção: clique para adicionar uma nova opção.

        • Carregar opções: clique para carregar várias opções de uma só vez. Você pode selecionar um conjunto padrão de opções, como País e Fuso horário, colar um texto para criar opções em massa ou copiar as opções de uma propriedade existente.

        • Limpar tudo: clique para remover todas as opções existentes.

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      • Para editar as opções em massa, marque as caixas de seleção ao lado das opções. No canto superior da tabela, selecione:
        • Ocultar nos formulários: clique para não exibir os valores de propriedade selecionados em seus formulários do HubSpot como opções.
        • Mesclar: clique para mesclar os valores de propriedade selecionados. Isso fará com que os valores mesclados sejam removidos da propriedade, deixando apenas um valor. Isso pode afetar as integrações e as ferramentas que dependem de um valor de propriedade específico, como os filtros de lista e os fluxos de trabalho.
        • Excluir: clique para excluir os valores de propriedade selecionados.
      • Clique e arraste o dragHandle botão de arrastar para reordenar manualmente as opções, ou clique no menu suspenso Ordenar e selecione Personalizado ou Alfabético.
  • Depois de terminar, clique em Criar ou Salvar na parte inferior do painel.
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