Criar e editar propriedades

As propriedades são campos que armazenam informação sobre os registos do HubSpot. Por exemplo, você pode usar a propriedade da empresa Cidade para especificar onde as empresas estão localizadas. Há propriedades padrão incluídas para cada objeto, mas você pode criar propriedades personalizadas para armazenar dados exclusivos dos seus negócios.

Você deve verificar se uma propriedade padrão pode atender aos seus requisitos de dados antes de criar uma propriedade personalizada. Saiba mais sobre as propriedades predefinidas para contactos, empresas, negócios, bilhetes e envios de feedback. 

Também pode eliminar e exportar propriedades das suas definições. Se quiser ver ou atualizar os valores das propriedades, saiba como editar os valores das propriedade em um registro ou em massa.

Criar uma propriedade personalizada

Tem de ter Editar definições de propriedades permissões para criar novas propriedades. Se pretender criar uma propriedade com a mesma configuração de uma propriedade existente, também pode clonar uma propriedade.

Para criar uma propriedade personalizada:

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

• Clique no menu pendente Select an object e, em seguida, seleccione [Object] properties para criar uma propriedade para esse objeto.

• No canto superior direito, clique em Criar propriedade.

Nota: tnúmero de propriedades personalizadas que pode criar depende da sua subscrição da HubSpot. Se fizer o downgrade para as ferramentas gratuitas da HubSpot, pode ver e editar as propriedades personalizadas existentes, mas não pode criar novas propriedades se já tiver excedido o limite.

• No painel direito, defina as informações básicas da propriedade:

• Tipo de objeto: seleccione o objeto que irá armazenar a propriedade. Por padrão, esse é o objeto selecionado anteriormente. Depois de salvo, o tipo de objeto não poderá ser editado.

• Grupo: selecione o grupo de propriedade ao qual a propriedade deve pertencer. Um grupo de propriedade é um rótulo usado para agrupar propriedades semelhantes dentro de um objeto. Isso é usado apenas dentro das configurações das propriedades.

• Etiqueta: introduzir um nome único para a propriedade. O nome da propriedade tal como aparece no HubSpot CRM, incluindo em registos e páginas de índice. Como você pode editar o rótulo de uma propriedade, elenão deve ser utilizado para integrações e APIs. Por exemplo, o Nome da empresa é um rótulo de propriedade.

• Nome interno: clique no ícone de código code para definir ou visualizar o nome interno da propriedade. Assim que a propriedade for criada, o nome interno não poderá ser editado. Como o valor interno de uma propriedade nunca muda, eledeve ser utilizado para integrações e APIs em vez do rótulo da propriedade. Por exemplo, o interno da propriedade do Nome da empresa é name.

• Descrição: insira um texto para descrever a propriedade. Isso não é necessário para criar uma propriedade.

• Clique em Próximo.

• Para definir o tipo de campo da propriedade, clique no menu pendente Tipo de campo e, em seguida, seleccione um tipo de campo para a propriedade.

• Há passos adicionais que aparecem ao selecionar certos tipos de campo:

• • Número: selecione o formato em que os valores devem estar. As opções incluem Número formatado, Número não formatado ou Moeda.

  • Cálculo ou pontuação: clique em Criar [cálculo/pontuação], em seguida, defina os critérios da propriedade de cálculo ou da propriedade de pontuação.

  • Várias caixas de seleção, Seleção de menu suspenso ou Botões de opção:

    • Introduzir as diferentes opções para o imóvel:

      • Rótulo: insira o nome da opção. O valor interno da opção é gerado automaticamente com base no rótulo.

      • Em formulários: clique para ativar o botão para incluir a opção de formulários.

      • + Adicionar uma opção: clique para adicionar uma nova opção.

      • Carregar opções: clique para carregar várias opções de uma só vez. Você pode selecionar um conjunto padrão de opções, como País e Fuso horário, colar um texto para criar opções em massa ou copiar as opções de uma propriedade existente.

      • Limpar tudo: clique para remover todas as opções existentes.

• • • Para gerir as opções em bloco, seleccione as caixas de verificação junto das opções. No canto superior da tabela, selecione:
      • Ocultar nos formulários: clique para não exibir os valores de propriedade selecionados em seus formulários do HubSpot como opções.
      • Mesclar: clique para mesclar os valores de propriedade selecionados. Isso fará com que os valores mesclados sejam removidos da propriedade, deixando apenas um valor. Isso pode afetar as integrações e as ferramentas que dependem de um valor de propriedade específico, como os filtros de lista e os fluxos de trabalho.
      • Excluir: clique para excluir os valores de propriedade selecionados.
    • Clique e arraste o botão de arrastar dragHandle para reordenar manualmente as opções, ou clique no menu suspenso Ordenar e selecione Personalizado ou Alfabético.
• Clique em Próximo. 
• Estabeleça regras para a sua propriedade:
  • Por padrão, as propriedades estão incluídas como opções de campo nos seus formulários da HubSpot, formulários pop-up e bots. Se você não quiser que a propriedade seja uma opção, desmarque a caixa de seleção Mostrar em formulários, formulários pop-up e bots. As propriedades do produto não podem ser incluídas em formulários ou bots.

• • Há regras adicionais que você pode definir para Texto de uma linha, Texto de várias linhas e propriedades Numéricas:
    • Para propriedades de contacto, empresa, negócio, bilhete ou objeto personalizado, seleccione a caixa de verificação para exigir valores únicos para a propriedade. Com essa opção ativada, os usuários não poderão inserir o mesmo valor para vários registos. Você pode criar até dez propriedades de valor exclusivo por objeto.

Nota: se criar uma propriedade de valor único para contactos, quando os visitantes forem convertidos num registo de contacto, todos os valores de propriedade de visitante que violem os requisitos de propriedade única serão apagados. Saiba mais sobre identificando visitantes.

• • • Marque a caixa de seleção Mostrar na pesquisa (somente Enterprise) para tornar os valores de propriedadepesquisáveis nos objetos na barra de pesquisa global. Você pode criar até três propriedades pesquisáveis por objeto. Esta opção não aparece ao criar ou editar propriedades de objetos personalizados porque todas as propriedades de objetos personalizados são pesquisáveis por padrão.
    • Para as propriedades da moeda do negócio, por padrão, o formato da moeda usa a moeda da empresa. Se a sua conta utilizar várias moedas, para configurar uma propriedade baseada na moeda de cada negócio, seleccione a caixa de verificação Utilizar moeda de registo em vez da moeda da empresa. Saiba mais sobre como usar várias moedas com negócios.

• • • Marque ou desmarque as caixas de seleção para definir ou editar as regras de validação da propriedade.

• Quando terminar, clique em Criar na parte inferior do painel.

Editar uma propriedade existente

Tem de ter Editar definições de propriedades permissões para editar propriedades. Para editar uma propriedade existente:

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

• Clique no menu pendente Selecionar um objeto e, em seguida, seleccione Propriedades [Objeto] para editar uma propriedade desse objeto.

• Para localizar certas propriedades:

  • No canto superior esquerdo, use os menus suspensos para filtrar por grupo de propriedades, tipo de campo ou por qual usuário criou a propriedade.

  • No canto superior direito, insira o nome de uma propriedade na caixa de pesquisa para encontrar uma propriedade específica.

  • Para classificar suas propriedades, clique no cabeçalho da coluna.

• Passe o cursor sobre uma propriedade na tabela e clique em Editar. Algumas propriedades não podem ser editadas, incluindo algumas propriedades padrão, ou propriedades em uso nos registos ou em ferramentas da HubSpot, como listas ou fluxos de trabalho.

• No painel direito, pode fazer o seguinte:
  • No separador Informações básicas, actualize as informações básicas do imóvel . Não é possível editar o tipo de objeto ou o nome interno da propriedade.

• • Navegue até ao separador Field type para atualizar o tipo de campo da propriedade ou as opções de propriedade.
    • Para editar o tipo de campo, clique no menu pendente Tipo de campo e, em seguida, seleccione um tipo de campo para a propriedade. Dependendo do tipo de campo selecionado, podem aparecer passos adicionais.
    • Atualizar as opções de para as propriedades de enumeração (por exemplo, seleção pendente).
  • Navegue até ao separador Rules para atualizar as regras da propriedade.

Observação: alterar o tipo de campo de uma propriedade existente pode invalidar os valores atuais armazenados na propriedade. Recomenda-se exportar todas as informações antes de editar o tipo de campo de uma propriedade. O tipo de campo de uma propriedade não pode ser editado para Pontuação, Cálculo, ou Data e as propriedades desses tipos não podem ser editadas para outro tipo de campo.

• Quando terminar, clique em Guardar na parte inferior do painel.

Clonar uma propriedade

Para criar uma nova propriedade com a mesma configuração de uma propriedade existente, pode clonar essa propriedade. Por exemplo, uma propriedade de cálculo existente tem uma fórmula complicada que gostaria de utilizar como modelo. Pode clonar a propriedade e, em seguida, ajustar a fórmula para corresponder ao objetivo da nova propriedade.

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

• Coloque o cursor do rato sobre a propriedade e clique em Clonar.

Observação: você não pode clonar propriedades padrão do HubSpot.

• No painel direito, defina os detalhes da nova propriedade e, em seguida, clique em Criar.