No painel de relatórios, você pode exportar um relatório como um arquivo CSV ou Excel ou enviar o relatório por e-mail para os usuários da conta. Você também pode programar e-mails de relatórios recorrentes diariamente, semanalmente ou mensalmente. Você pode configurar vários e-mails recorrentes para um único relatório.
Os arquivos de dados compartilhados incluirão campos que foram adicionados ao relatório:
Compartilhar um relatório como uma imagem
Você pode compartilhar um relatório como uma imagem e ajustar o tamanho para dimensionar corretamente a imagem do relatório.
- Passe o cursor do mouse sobre o relatório que deseja exportar e clique no menu suspenso Ações e selecione Exportar como uma imagem.
- Ajuste a largura com o controle deslizante ou um número de pixels.
- Clique em Salvar. A imagem será baixada agora com a escala correta aplicada.
Compartilhar um relatório de um painel
Envie os dados de um relatório individual de um painel para vários endereços de e-mail. Os e-mails podem ser configurados para envio recorrente.
- No canto superior direito de um relatório no seu painel, clique em verticalMenu. Selecione Compartilhar via. Em seguida, selecione E-mail.
- Selecione se o e-mail será recorrente. Se você selecionar Sim:
- No campo Apelido do e-mail, insira um nome para esse e-mail recorrente. Os destinatários não podem ver esse apelido.
- Clique no menu suspenso Agendar e selecione Diário, Semanalmente, ou Mensal.
- Se você selecionou Semanalmente ou Mensal, clique no Dia de [Semana/Mês] menu suspenso e, em seguida, selecione o dias ou quando você quer que o e-mail seja enviado.
- Clique no menu suspenso Hora do dia e selecione a hora em que você deseja que o e-mail seja enviado. Os dados do relatório serão capturados duas horas antes desse horário.
- Clique no menu suspenso Destinatários e selecione os usuários para os quais deseja enviar o e-mail.
- Para incluir um arquivo de dados do relatório como anexo de e-mail, clique em Anexar arquivo para download menu suspenso e, em seguida, selecione um formato de arquivo. Se Sem anexo for selecionado, um visual do relatório será enviado por e-mail em vez de um arquivo de dados.
- No campo Assunto do e-mail, insira a linha de assunto que será exibida na caixa de entrada do destinatário.
- No campo Mensagem, insira o texto do corpo do e-mail.
- Para finalizar a configuração do e-mail, clique em Enviar agora ou Agendar e-mail.
Observação: somente relatórios de objeto único, baseados em eventos e de jornada do cliente podem ser enviados como CSV, XLS e XLSX por e-mail.
Gerenciar e-mails de relatórios recorrentes
Caso você seja um superadministrador ou o proprietário de um relatório, poderá modificar e excluir um e-mail recorrente.
- Passe o mouse sobre o relatório que tem um email recorrente e clique em Ações > Gerenciar compartilhamentos recorrentes.
- Na caixa de diálogo, gerencie o e-mail recorrente:
- Para editar os detalhes do e-mail, clique no apelido do e-mail.
- Para alterar o proprietário do e-mail recorrente:
- Passe o mouse sobre o e-mail e clique em Ações > Alterar proprietário.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Proprietário do e-mail recorrente e selecione um novo usuário.
- Clique em Alterar proprietário.
- Para excluir o e-mail recorrente:
- Passe o mouse sobre o e-mail e clique em Ações > Excluir.
- Na caixa de diálogo, clique em Excluir e-mail recorrente.
Observação: um e-mail recorrente deve ser excluído pelo menos duas horas antes da data de envio prevista. Se for excluído em até duas horas após o horário de envio, o e-mail será enviado a todos os destinatários programados.
Compartilhar painel
Envie um e-mail com um arquivo de dados dos relatórios do seu painel uma vez ou de forma recorrente para seus usuários do HubSpot. Os dados do painel podem ser enviados para um endereço de e-mail que não esteja na sua conta (Professional e Enterprise somente) apenas uma vez.
Os dados do painel enviados em e-mails recorrentes são baseados nas permissões do usuário que configurou o e-mail. Para que os usuários recebam apenas seus próprios dados, cada usuário deve configurar seus próprios e-mails recorrentes no painel.
Observação: ao enviar dados de relatório como anexo a um e-mail, os seguintes relatórios não são suportados: análise da web, relatórios com e-mail como tipo de dado, anotações, relatórios personalizados, relatórios com tipo de dado unificado e relatórios de widget de análise de vendas.
Enviar e agendar e-mails para um painel
Os e-mails recorrentes do painel somente podem ser enviados aos usuários da HubSpot. E-mails não recorrentes podem ser enviados para usuários da HubSpot e usuários externos. Ao enviar um painel para um usuário que não seja da HubSpot, o domínio do endereço de e-mail deve estar conectado como um domínio de envio de e-mail.
- Na parte superior esquerda, clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja enviar por e-mail ou exportar.
- No canto superior direito, clique em Compartilhar. Em seguida, selecione Enviar este painel por e-mail.
- Por padrão, o e-mail será configurado para ser enviado uma vez. Para enviar um e-mail recorrente, na seção Este é um e-mail recorrente?, selecione Sim, este é um e-mail recorrente.
- Clique no menu suspenso Destinatários internos e selecione os usuários para os quais deseja enviar o e-mail.
- Se você tem uma assinatura Professional ou Enterprise, só poderá enviar um e-mail único para usuários que não são do HubSpot. No Outros destinatários campos, insira o endereço de e-mail do destinatário.
- O domínio do endereço de e-mail inserido deve estar conectado como um domínio de envio de e-mail. Se o domínio de envio de e-mail não estiver conectado corretamente, uma mensagem de erro aparecerá abaixo do Campo Outros destinatários.
- Por exemplo, se estiver enviando o painel para
test@examplecompany.com, examplecompany.com deve ser adicionado como um domínio de envio de e-mail.
- Você pode enviar 100 e-mails por dia para usuários externos.
Observação: os usuários da HubSpot e usuários externos receberão o mesmo e-mail. Certifique-se de não compartilhar informações pessoais ou sensíveis antes de enviar.
- No campo Assunto do e-mail, insira a linha de assunto do e-mail que será exibida na caixa de entrada do destinatário.
- No campo Mensagem, insira o texto do corpo do e-mail.
- Para incluir um arquivo para download dos dados como anexo de e-mail, clique em Anexar arquivo para download menu suspenso e, em seguida, selecione um formato de arquivo. Se Sem anexo for selecionado, um visual do painel será enviado por e-mail em vez de um arquivo de dados.
- Por padrão, o e-mail incluirá todos os relatórios suportados no painel. Para incluir apenas relatórios específicos, selecione Incluir relatórios selecionados, em seguida, marque as caixas de seleção ao lado dos relatórios que deseja incluir.
- Por padrão, o e-mail não incluirá nenhum filtro do painel. Para enviar o e-mail com filtros específicos do painel, clique em Enviar com filtros de painel atuais.
- Para visualizar o relatório que os destinatários receberão em uma nova guia, clique em Visualizar.
- Para enviar o e-mail, clique em Enviar agora ou Agendar e-mail.
- Se você selecionou enviar o e-mail em uma programação recorrente:
- Clique no menu suspenso Agendar e selecione Diário, Semanalmente, ou Mensal.
- Se você selecionou Semanalmente ou Mensal, clique no menu suspenso Hora de [dia/mês] e, em seguida, selecione o dias ou as datas que você quer que o e-mail seja enviado.
- Clique no menu suspenso Hora do dia e selecione a hora em que você deseja que o e-mail seja enviado. Os dados do relatório serão capturados duas horas antes desse horário.
- Será apresentado um resumo das datas de entrega dos e-mails na parte inferior do painel.
- Para finalizar a configuração do e-mail, clique em Enviar agora ou Agendar e-mail.
Observação: somente relatórios de objeto único, baseados em eventos e de jornada do cliente podem ser enviados como CSV, XLS e XLSX por e-mail. Se um relatório não for suportado, o relatório individual
os dados podem ser exportados.
Gerenciar e-mails do painel recorrentes
Caso você seja um superadministrador ou o proprietário de um painel, poderá modificar e excluir um e-mail recorrente.
- Na parte superior esquerda, clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja enviar por e-mail ou editar.
- No canto superior direito, clique em Compartilhar e selecione Gerenciar e-mails recorrentes.
- Na caixa de diálogo, configure seus e-mails recorrentes:
- Para editar os detalhes do e-mail, clique no apelido do e-mail.
- Para alterar o proprietário do e-mail recorrente:
- Passe o mouse sobre o e-mail e clique em Ações > Alterar proprietário.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Proprietário do e-mail recorrente e selecione um novo usuário.
- Clique em Alterar proprietário.
- Para excluir o e-mail recorrente:
- Passe o mouse sobre o e-mail e clique em Ações > Excluir.
- Na caixa de diálogo, clique em Excluir e-mail recorrente.
Observação: um e-mail recorrente deve ser excluído pelo menos duas horas antes da data de envio prevista. Se for excluído em até 2 horas após o horário de envio, o e-mail será enviado aos destinatários programados.
Compartilhar relatórios por meio da integração do Slack
Se você instalou a integração do Slack, poderá compartilhar os relatórios do painel com o resto da sua equipe no Slack. Os relatórios somente podem ser compartilhados em canais públicos do Slack e não podem ser enviados para canais compartilhados.
Compartilhar relatórios via Slack
Para compartilhar um link para os relatórios de um painel:
- No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione Compartilhar no Slack.
- No painel direito, selecione o canal para enviar o link. Você pode optar por inserir uma mensagem para acompanhar a mensagem do Slack.
- Clique em Compartilhar para Slack.
- Uma visualização dos relatórios será exibida no Slack. Se o usuário tiver acesso ao relatório no HubSpot, ele poderá clicar no link no Slack para acessar diretamente o relatório.
Para compartilhar um relatório individual:
- Passe o mouse sobre o relatório que deseja compartilhar e clique em Ações menu suspenso e selecione Compartilhar via.
- No painel direito, clique em Slack.
- Clique em Próximo.
- Por padrão, o e-mail será configurado para ser enviado uma vez. Para enviar um e-mail recorrente, na seção Este é um e-mail recorrente?, selecione Sim, este é um e-mail recorrente.
- Na seção Compartilhar com o canal ou usuário do Slack?, selecione compartilhar com um usuário ou um canal.
- Clique no menu suspenso Compartilhar com [canal/usuário] e selecione o canal ou usuário para o qual deseja enviar a mensagem do Slack.
- No campo Mensagem, digite o texto do corpo da mensagem do Slack.
- Se você selecionou enviar a mensagem em uma programação recorrente:
- No campo Apelido do e-mail, insira um nome interno para a mensagem.
- Clique no menu suspenso Agendar e selecione Diário, Semanalmente, ou Mensal.
- Se você selecionou Semanalmente ou Mensal, clique no Dia de [Semana/Mês] menu suspenso e, em seguida, selecione o dias ou datas quando você deseja que o e-mail seja enviado.
- Clique no menu suspenso Hora do dia e selecione a hora em que você deseja que o e-mail seja enviado.
- Os dados do relatório serão capturados duas horas antes desse horário.
- Será apresentado um resumo das datas de entrega dos e-mails na parte inferior do painel.
- Para visualizar o relatório que os destinatário receberão em uma nova guia, clique em Visualizar.
- Para enviar a mensagem do Slack, clique em Enviar agora.
Gerenciar mensagens recorrentes do Slack para relatórios e painéis
Se você for um Superadministrador ou o proprietário de um e-mail recorrente, poderá modificar e excluir uma mensagem recorrente.
- Navegue até relatórios ou painéis:
- Passe o mouse sobre o relatório e clique em Ações > Compartilhar via.
- Na caixa de diálogo, navegue até a aba Outros aplicativos.
- Para alterar o proprietário da mensagem de Margem de Atraso recorrente, passe o mouse sobre o nome da mensagem e clique em Ações > Alterar proprietário.
- Para editar os detalhes da mensagem, clique em Apelido Slack.
- Para excluir a mensagem recorrente do Slack:
- Passe o mouse sobre o e-mail e clique em Ações menu suspenso e selecione Excluir.
- Na caixa de diálogo, clique em Excluir mensagem recorrente.
Observação: um e-mail recorrente deve ser excluído pelo menos duas horas antes da data de envio prevista. Se for excluído em até 2 horas após o horário de envio, o e-mail será enviado aos destinatários programados.
Compartilhe relatórios através da integração do Google Chat
Depois de instalar a integração do Google Chat, você pode compartilhar relatórios com o resto da sua equipe no Google Chat. Você pode compartilhar relatórios com um espaço de bate-papo do Google ou com um usuário individual, uma vez ou de acordo com um cronograma recorrente.
Para compartilhar relatórios via Google Chat, observe o seguinte:
Para compartilhar um relatório da sua lista de relatórios:
- Passe o mouse sobre o relatório que deseja compartilhar e clique em Ações menu suspenso e selecione Compartilhar via.
- No painel direito, clique em Google Chat.
- Clique em Próximo.
- Por padrão, o e-mail será configurado para ser enviado uma vez. Para enviar um email recorrente, na seção Esta mensagem é recorrente?, selecione Sim, esta é uma mensagem recorrente.
- Na seção Compartilhando com o Google Chat ou usuário?, selecione para compartilhar com um espaço do Google Chat ou um usuário.
- Clique no menu suspenso Compartilhar com [espaço de chat/usuário] e selecione o espaço de bate-papo ou o usuário para o qual você deseja enviar a mensagem do Google Chat.
- No campo Mensagem, digite o texto do corpo da mensagem do Google Chat.
- Se você selecionou enviar a mensagem em uma programação recorrente:
- No campo Apelido do e-mail, insira um nome interno para a mensagem.
- Clique no menu suspenso Agendar e selecione Diário, Semanalmente, ou Mensal.
- Se você selecionou Semanalmente ou Mensal, clique no Dia de [Semana/Mês] menu suspenso e, em seguida, selecione o dias ou datas quando você deseja que o e-mail seja enviado.
- Clique no menu suspenso Hora do dia e selecione a hora em que você deseja que o e-mail seja enviado.
- Os dados do relatório serão capturados duas horas antes desse horário.
- Será apresentado um resumo das datas de entrega dos e-mails na parte inferior do painel.
- Para visualizar o relatório que os destinatário receberão em uma nova guia, clique em Visualizar.
- Para enviar a mensagem, clique em Enviar agora.