Enviar por e-mail, no Slack ou exportar relatórios e painéis

Compartilhe um relatório

No painel de relatórios, você pode exportar um relatório como um arquivo CSV ou Excel ou enviar o relatório por e-mail para os usuários da conta. Você também pode programar e-mails de relatórios recorrentes diariamente, semanalmente ou mensalmente. Você pode configurar vários e-mails recorrentes para um único relatório.

Os arquivos de dados compartilhados incluirão campos que foram adicionados ao relatório:

• Os relatórios de objeto único serão exportados com propriedades que foram adicionadas à seção Propriedades selecionadas da guia Dados do criador de relatórios. 
  
  
• Avançado relatórios personalizados irá exportar com campos que foram adicionados ao Configurar guia do construtor de relatórios. 

Enviar e agendar e-mails para um relatório individual

• Passe o mouse sobre o relatório que deseja enviar por e-mail e clique em Ações menu suspenso e selecione Compartilhar via.  

• No painel direito, selecione E-mail. Então, clique Próximo.
• Por padrão, o e-mail será configurado para ser enviado uma vez. Para enviar um e-mail recorrente, no Este é um e-mail recorrente? seção, selecione Sim, este é um e-mail recorrente.

• Clique no Destinatários internos menu suspenso e selecione os usuários para os quais deseja enviar o e-mail.

• Para adicionar um arquivo de dados ao e-mail, clique em Anexar arquivo para download menu suspenso e selecione um tipo de dados. Se Sem anexo for selecionado, um visual do relatório será enviado por e-mail em vez de um arquivo de dados.
• Para enviar o e-mail para destinatários que não sejam usuários do HubSpot em sua conta, insira o nome deles endereço de email no Outros destinatários campo. Os seus endereços de e-mail devem ter um domínio verificado.
• No Assunto do e-mail campo, digite o linha de assunto do e-mail que aparecerá na caixa de entrada do destinatário.
• No Mensagem campo, digite o corpo do texto do e-mail.
• Se você selecionou enviar o e-mail em uma programação recorrente:
  • No Apelido de e-mail campo, insira um nome interno para o e-mail.
  • Clique no Agendar menu suspenso e selecione Diário, Semanalmente, ou Mensal.
  • Se você selecionou Semanalmente ou Mensal, clique no Dia de [Semana/Mês] menu suspenso e, em seguida, selecione o dias ou datas quando você deseja que o e-mail seja enviado.
  • Clique no Hora do dia menu suspenso e, em seguida, selecione o tempo que você deseja que o e-mail seja enviado.
    • Os dados do relatório serão capturados duas horas antes desse horário.
    • Será apresentado um resumo das datas de entrega dos e-mails na parte inferior do painel.

• Para visualizar o relatório que os destinatários receberão em uma nova guia, clique em Pré-visualização.

• Para enviar o e-mail, clique em Enviar agora ou Agendar e-mail.

Exportar um relatório

Para relatórios que não são suportados pelo função de compartilhamento, um e-mail único para seu endereço de e-mail de usuário pode ser enviado incluindo um arquivo de dados. Este e-mail não pode ser definido como recorrente.

• Passe o mouse sobre o relatório que deseja exportar e clique em Ações menu suspenso e selecione Exportar.

• Na caixa de diálogo, insira um Nome para o seu relatório no Nome campo e clique em Formato de arquivo menu suspenso para selecionar o formato de arquivo para exportação.

• Clique em Exportar. Quando a exportação for processada, você receberá um link de download por e-mail e no centro de notificações.

Compartilhe um relatório de um painel

Envie os dados de um relatório individual de um painel para vários endereços de e-mail. Os e-mails podem ser configurados para envio recorrente.

• No canto superior direito de um relatório no seu painel, clique em verticalMenu. Em seguida, selecione Compartilhar via. Em seguida, selecione E-mail.

• Selecione se o e-mail será recorrente. Se você selecionarSim:  

• • No Apelido de e-mail campo, insira um nome para este e-mail recorrente. Os destinatários não podem ver esse apelido.
  • Clique no Agendar menu suspenso e selecione Diário, Semanalmente, ou Mensal.
  • Se você selecionou Semanalmente ou Mensal, clique no Dia de [X] menu suspenso e, em seguida, selecione o dia ou quando você deseja que o e-mail seja enviado.
  • Clique no Hora do dia menu suspenso e, em seguida, selecione o tempo que você deseja que o e-mail envie. Os dados do relatório serão capturados duas horas antes desse horário.
• Clique no Destinatários menu suspenso e, em seguida, selecione o Usuários para o qual você deseja enviar o e-mail.
• Para incluir um arquivo de dados do relatório como anexo de e-mail, clique em Anexar arquivo para download menu suspenso e, em seguida, selecione um formato de arquivo. Se Sem anexo se for selecionado, um visual do relatório será enviado por e-mail em vez de um arquivo de dados.
• No Assunto do e-mail campo, digite o linha de assunto que aparecerá na caixa de entrada do destinatário.
• No Mensagem campo, digite o corpo do texto do e-mail.
• Para finalizar a configuração do e-mail, clique em Enviar agora ou Agendar e-mail.  

Gerenciar e-mails de relatórios recorrentes

Se você é um superadministrador ou o proprietário de um relatório, você pode modificar e excluir um e-mail recorrente.

• Passe o mouse sobre o relatório que tem um e-mail recorrente e clique em Ações menu suspenso e selecione Gerenciar compartilhamentos recorrentes.
• Na caixa de diálogo, gerencie o e-mail recorrente:
  • Para editar os detalhes do e-mail, clique no apelido do e-mail.
  • Para alterar o proprietário do e-mail recorrente:
    • Passe o mouse sobre o e-mail e clique em Ações > Alterar proprietário.
    • Na caixa de diálogo, clique em Proprietário de e-mail recorrente menu suspenso e selecione um novo usuário.
    • Clique Alterar proprietário.
  • Para excluir o e-mail recorrente:
    • Passe o mouse sobre o e-mail e clique em Ações > Excluir.
    • Na caixa de diálogo, clique em Excluir e-mail recorrente.

Compartilhe um painel

Envie um e-mail com um arquivo de dados dos relatórios do seu painel uma vez ou de forma recorrente para seus usuários do HubSpot. Os dados do painel podem ser enviados para um endereço de e-mail que não esteja na sua conta (Profissional e Empresa somente) apenas uma vez.

Os dados do painel enviados em e-mails recorrentes são baseados nas permissões do usuário que configurou o e-mail. Para que os usuários recebam apenas seus próprios dados, cada usuário deve configurar seus próprios e-mails recorrentes no painel.

Enviar e agendar e-mails para um painel

Os e-mails recorrentes do painel somente podem ser enviados aos usuários da HubSpot. E-mails não recorrentes podem ser enviados para usuários da HubSpot e usuários externos. Ao enviar um painel para um usuário que não seja da HubSpot, o domínio do endereço de e-mail deve estar conectado como um domínio de envio de e-mail.

• No canto superior esquerdo, clique em nome do painel atual e selecione o painel você quer compartilhar.
• No canto superior direito, clique em Compartilhar. Em seguida, selecione Enviar este painel por e-mail.

• Por padrão, o e-mail será configurado para ser enviado uma vez. Para enviar um e-mail recorrente, no Este é um e-mail recorrente? seção, selecione Sim, este é um e-mail recorrente.

• Clique no Destinatários internos menu suspenso e, em seguida, selecione o Usuários para enviar o e-mail.

• Se você tem um Profissional ou Empresa assinatura, você pode enviar um e-mail único para usuários que não são do HubSpot. No Outros destinatários campos, insira o endereço de e-mail do destinatário.
  • O domínio do endereço de e-mail inserido deve estar conectado como um domínio de envio de e-mail. Se o domínio de envio de e-mail não estiver conectado corretamente, uma mensagem de erro aparecerá abaixo do Campo Outros destinatários.
  • Por exemplo, se você estiver enviando o painel para test@examplecompany.com, examplecompany.com deve ser adicionado como um domínio de envio de email.
  • Você pode enviar 100 e-mails por dia para usuários que não sejam do Hubspot.

• No Assunto do e-mail campo, digite o linha de assunto que aparecerá na caixa de entrada do destinatário.
• No Mensagem campo, digite o corpo do texto do e-mail.
• Para incluir um arquivo para download dos dados como anexo de e-mail, clique em Anexar arquivo para download menu suspenso e, em seguida, selecione um formato de arquivo. Se Sem anexo for selecionado, um visual do painel será enviado por e-mail em vez de um arquivo de dados.
• Por padrão, o e-mail incluirá todos os relatórios suportados no painel. Para incluir apenas relatórios específicos, selecione Incluir relatórios selecionados, então selecione o caixas de seleção ao lado dos relatórios que você deseja incluir.
• Por padrão, o e-mail não incluirá nenhum filtro do painel. Para enviar o e-mail com filtros específicos do painel, clique em Enviar com filtros de painel atuais.  

• Para visualizar o relatório que os destinatários receberão em uma nova guia, clique em Pré-visualização.

• Para enviar o e-mail, clique em Enviar agora ou Agendar e-mail.
• Se você selecionou enviar o e-mail em uma programação recorrente:
  • Clique no Agendar menu suspenso e selecione Diário, Semanalmente, ou Mensal.
  • Se você selecionou Semanalmente ou Mensal, clique no Hora de [dia/mês] menu suspenso e, em seguida, selecione o dias ou datas quando você deseja que o e-mail seja enviado.
  • Clique no Hora do dia menu suspenso e, em seguida, selecione o tempo que você deseja que o e-mail seja enviado. Os dados do relatório serão capturados duas horas antes desse horário.
  • Será apresentado um resumo das datas de entrega dos e-mails na parte inferior do painel.
• Para finalizar a configuração do e-mail, clique em Enviar agora ou Agendar e-mail.  

Gerenciar e-mails do painel recorrentes

Se você é um superadministrador ou o proprietário de um painel, você pode modificar e excluir um e-mail recorrente.

• No canto superior esquerdo, clique em nome do painel atual e selecione o painel você quer editar.
• No canto superior direito, clique Compartilhar, então selecione Gerenciar e-mails recorrentes.
• Na caixa de diálogo, configure seus e-mails recorrentes:
  • Para editar os detalhes do e-mail, clique no apelido do e-mail.
  • Para alterar o proprietário do e-mail recorrente:
    • Passe o mouse sobre o e-mail e clique em Ações > Alterar proprietário.
    • Na caixa de diálogo, clique em Proprietário de e-mail recorrente menu suspenso e selecione um novo usuário.
    • Clique Alterar proprietário.
  • Para excluir o e-mail recorrente:
  • Passe o mouse sobre o e-mail e clique em Ações > Excluir.
  • Na caixa de diálogo, clique em Excluir e-mail recorrente.  

Compartilhar relatórios por meio da integração do Slack

Se você instalou a integração do Slack, poderá compartilhar os relatórios do painel com o resto da sua equipe no Slack. Os relatórios somente podem ser compartilhados em canais públicos do Slack e não podem ser enviados para canais compartilhados.

Para compartilhar um link para os relatórios de um painel:

• No canto superior direito, clique em Ações menu suspenso e selecione Compartilhe no Slack.
• No painel direito, selecione o canal para enviar os relatórios. Você pode optar por inserir uma mensagem para acompanhar a mensagem do Slack.
• Clique Compartilhe no Slack.
• Uma visualização dos relatórios será exibida no Slack. Se o usuário tiver acesso ao relatório no HubSpot, ele poderá clicar no link no Slack para ir diretamente para o relatório.

Para compartilhar um relatório individual:

• Passe o mouse sobre o relatório que deseja compartilhar e clique em Ações menu suspenso e selecione Compartilhar via.
• No painel direito, clique em Slack.
• Clique Próximo.
• Por padrão, o e-mail será configurado para ser enviado uma vez. Para enviar um e-mail recorrente, no Este é um e-mail recorrente? seção, selecione Sim, este é um e-mail recorrente.
• No Compartilhando com o canal ou usuário do Slack? seção, selecione para compartilhar com um usuário ou um canal.
• Clique no Compartilhar com [canal/usuário] menu suspenso e, em seguida, selecione o canal ou usuário para quem você deseja enviar a mensagem do Slack.
• No campo Mensagem, digite o Sfalta texto do corpo da mensagem.
• Se você selecionou enviar a mensagem em uma programação recorrente:
  • No Apelido campo, insira um nome interno para a mensagem.
  • Clique no Agendar menu suspenso e selecione Diário, Semanalmente, ou Mensal.
  • Se você selecionou Semanalmente ou Mensal, clique no Dia de [Semana/Mês] menu suspenso e, em seguida, selecione o dias ou datas quando você deseja que o e-mail seja enviado.
  • Clique no Hora do dia menu suspenso e, em seguida, selecione o tempo que você deseja que o e-mail seja enviado.
    • Os dados do relatório serão capturados duas horas antes desse horário.
    • Será apresentado um resumo das datas de entrega dos e-mails na parte inferior do painel.

• Para visualizar o relatório que o destinatário receberá em uma nova guia, clique em Pré-visualização.
• Para enviar a mensagem do Slack, clique em Enviar agora.  

Gerenciar mensagens recorrentes do Slack para relatórios e painéis

Se você for um superadministrador ou o proprietário de um painel de controle, poderá modificar e excluir uma mensagem recorrente.

• Navegue até relatórios ou painéis:
• Passe o mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Compartilhar via.
• Na caixa de diálogo, navegue até Outros aplicativos aba.

• Gerenciar as mensagens recorrentes do Slack:
  • Passe o mouse sobre o nome da mensagem do Slack e clique em Ações menu suspenso e selecione Alterar proprietário.
  • Para editar os detalhes da mensagem, clique em Apelido Slack.
• Para excluir a mensagem recorrente do Slack:
  • Passe o mouse sobre o e-mail e clique em Ações menu suspenso e selecione Excluir.
  • Na caixa de diálogo, clique em Excluir mensagem recorrente.