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Migrar seus contatos de outro ESP

Ultima atualização: Outubro 7, 2019

A migração de plataformas de marketing não precisa ser uma tarefa difícil. Antes de configurar o HubSpot, é útil fazer download dos seus contatos do provedor de serviços de e-mail (ESP) ou do gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para poder adicioná-los à sua conta da HubSpot. 

Este é um guia geral sobre como migrar para o HubSpot de outro CRM ou ESP. Também há instruções disponíveis sobre como migrar para o HubSpot do Constant Contact e como migrar para o HubSpot do Mailchimp.

Termos a saber

Saiba como o HubSpot se refere às mesmas ferramentas e recursos com os quais que você está familiarizado no seu provedor existente.

Ferramenta da HubSpot Definição
E-mail de marketing Ferramenta usada para criar e-mails de marketing
Arquivos Ferramenta para carregar e editar arquivos
Lista Ferramenta para segmentar e gerenciar contatos
Registro do contato Um local para armazenar, acompanhar e gerenciar informações sobre um indivíduo em seu banco de dados

 

Exporte os contatos do seu CRM ou ESP atual

Observação: essas são diretrizes gerais sobre como exportar contatos. Para obter instruções mais detalhadas, pesquise a documentação de ajuda do seu provedor.

  • Faça login na conta da qual você está exportando seus contatos.
  • Selecione as listas ou os contatos individuais que você deseja exportar. 
  • Clique em Exportar. O arquivo começará a ser baixado ou você será solicitado a salvar o arquivo no seu computador.

Abra os arquivos de exportação e revise os detalhes dos contatos. Você também pode classificar seus contatos com base em valores de propriedade antes de importar. Os contatos que expressaram consentimento para receber seus e-mails podem ser importados em sua conta da HubSpot como uma nova lista de contatos. Saiba mais sobre como preparar seu arquivo de importação para o HubSpot.

Importar lista de não adesões no HubSpot

  • Identifique nas exportações os contatos que sofreram hard bounce ou que foram desinscritos do seus e-mails e adicione-os a um arquivo separado para importar.
  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • No canto superior direito, clique em Importar.
  • Clique em Inicie uma importação.
  • Selecione uma lista de não adesões.
  • Clique em selecione um arquivo. Na caixa de diálogo, selecione Importar arquivo do dispositivo.
  • Clique no menu suspenso Cabeçalho da coluna de campo do e-mail e selecione o cabeçalho da coluna do seu arquivo de importação que contém o campo de E-mail.
  • No canto inferior direito, clique em Em seguida, confirme sua escolha.
  • No campo de texto, insira o número de contatos para confirmar que eles optaram por não receber e-mails.
  • No canto inferior direito, clique em Começar importação.

Importar contatos para o HubSpot

Siga as instruções abaixo para importar uma lista de contatos para o HubSpot. Saiba como importar contatos associados a outro tipo de objeto no HubSpot CRM.

  • Configure seu arquivo de importação. Inclua uma linha de cabeçalho no arquivo e faça a correspondência de cada cabeçalho de coluna com uma propriedade de contato. Você pode incluir valores para qualquer uma das propriedades padrão do HubSpot ou propriedades personalizadas.
  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • No canto superior direito, clique em Importar.
  • Clique em Inicie uma importação.
  • Selecione Arquivo do computador e clique em Próximo.
  • Selecione um arquivo e clique em Próximo.
  • Selecione um objeto e clique em Próximo.
  • Clique em escolher um arquivo e, na caixa de diálogo, selecione seu arquivo de importação. No canto inferior direito, clique em Próximo.
  • Na tela Mapear propriedades, o HubSpot corresponde automaticamente as colunas em seu arquivo às propriedades do seu contato.Você verá uma visualização dos valores de propriedade da sua planilha na coluna Visualizar informações.
  • Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, clique no menu suspenso correspondente:
    • Selecione uma propriedade existente à qual mapear a coluna.
    • Clique em Criar uma nova propriedade para configurar uma nova propriedade personalizada no painel à direita.
    • Selecione Não importar coluna para pular a importação dessa coluna da planilha.Você também pode selecionar Não importar dados em colunas não correspondentes para pular as colunas sem correspondência.

  • Depois de mapear todas as colunas do seu arquivo, clique em Próximo.
  • Na tela de detalhes, insira um Nome de importação.
    • Se você estiver importando um arquivo com apenas contatos, marque a caixa de seleção Crie uma lista de contatos dessa importação para criar automaticamente uma lista quando os contatos forem importados.
    • Se você estiver importando um arquivo com uma propriedade de data, use o menu suspenso Formato de data para confirmar como os valores de data estão formatados em sua planilha.
    • Se você ativou a funçãoRegulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) em sua conta, use o menu suspendo Definir a base jurídica para processar os dados de um contato para selecionar uma base jurídica de processamento.
  • Depois de definir as opções da importação, clique em Concluir importação no canto inferior direito.

Gerenciar configurações de conta e importar arquivos

Após importar os contatos, configure as definições de e-mail e importe os arquivos de imagem que você deseja hospedar no HubSpot: